販売効率を高める 11 の販売業務ソフトウェア ツール

私たちはソフトウェアの時代に生きています。 成長しているビジネスを見ると、ほぼすべての機能にさまざまなソフトウェア ソリューションが存在します。

もちろん、これには営業活動も含まれます。 今日、セールス オペレーション ソフトウェアに投資していない場合、ワークフローの円滑化に失敗しているわけではありません。 あなたは文字通り、それを受け入れるすべての競合他社に遅れをとっています.

確かに、CRM を持っているでしょう。 すべきであることは否定できません。 しかし、CRM を持っているだけではうまくいきません。 活用できるツールが多すぎます。

利用可能なオプションの多様性に圧倒されるかもしれません。 あなたを助けるために、私たちはすべてのチームが持っているべき主要な種類のセールス オペレーション ソフトウェア ツールと、最も一般的な選択肢を選びました。

ただし、まず、ソフトウェアを選択する際に従うべき重要なグッド プラクティスを次に示します。

販売業務ツールの選び方

マーケティング オートメーション プラットフォームまたはその他の販売業務ソフトウェアの選択方法を検討している場合でも、留意すべき点がいくつかあります。

1. 特定のビジネス目標の達成に本当に役立つかどうかを確認します。

機能だけに集中しないでください。 ツールが特定のタスクを完了するのに役立つかどうかを確認します。 あなたもあなたのチームも使用しないものにお金を払っても (または実装に時間を浪費しても) 意味がありません。

2. 習得が容易かどうかを調べます。

チームの規模にもよりますが、おそらく複数の人が使用します。 常にチーム全体のことを考えてください。

チーム メンバーはツールを効果的に使用できますか? それとも、より直感的で優れた代替手段があると思いますか?

チームが大きくなるほど、各チーム メンバーが物事を機能させるために無駄にする時間が増えることに注意してください。 そして、その時間はすぐに全体の工数に加算されます。

3. データ主導の意思決定に役立ちますか?

彼らは、データが新しい油であると言います。 正確でデータ主導の意思決定を行うのに役立ちます。 また、セールス オペレーションは、最もデータドリブンな機能の 1 つです。 より良いデータがあればあるほど、フィールド セールス チームを支援できます。

4. 他のツールと統合されているかどうかを確認します。

適切な統合により、単一のツールが真のパワーハウスに変わります。 そうすれば、チームはそれを使用して、販売プロセスのさまざまな領域を強化できます。

5. 会社がデモ セッションを提供しているかどうかを確認します。

ツールがビジネスに役立つかどうかを確認する最も簡単な方法は、実際に使用することです。 誰かにツールのすべての詳細を確認してもらうことができる場合は、実装に時間を無駄にしないでください。

6. 安全かどうかを確認します。

最後に、ツールが安全であることを確認する必要があります。 これは、収集および処理しているデータに関して特に重要です。 もちろん、セキュリティの専門家が乗っていないと難しいかもしれません。 良いニュースは、ほとんどの有名なブランドがセキュリティに多額の投資をしていることです.

ツールの選び方がわかったので、次はさまざまなセールス オペレーション ツールを見てみましょう。 簡単なメモ — 利点のリストには、リストされているツールのすべての利点が含まれているわけではありません。

代わりに、利益は営業活動を念頭に置いて書かれています。

注意:一部のツールには複数の仕様があるため、複数のカテゴリに分類されます。 ただし、コア機能に基づいて分類されています。

販売およびマーケティングの自動化

名前が示すように、営業およびマーケティングの自動化ツールは、作業を自動化するために使用されます。 セールス オペレーションのワークフローだけを見ると、自動化できるものがたくさんあります。 最も人気のある選択肢は？

今日、それがメールの自動化であり、マーケティング チームの 65% がそれを活用しています。

その数はセールス オペレーション チームによって異なる場合がありますが、セールス自動化ソフトウェアを検討する理由はたくさんあります。

• オーディエンスをセグメント化し、スコアを付け、セールス ファネル ジャーニーを分析できます。 これは、目標到達プロセスのさまざまな段階での行動と、離脱の原因を理解するのに役立ちます。
• 顧客にスコアを付け、購入を追跡し、トップパフォーマーを簡単に認識することができます。 これにより、そのグループに合わせてマーケティング キャンペーンを調整できます。
• コミュニケーションをほぼ完全に自動化できます。 電子メールは主要な自動化ツールですが、他にも試すことができるオプションはたくさんあります。 たとえば、チャットボットはカスタマー サポートのコストを最大 30% 節約できます。
• 統合のおかげで、異なるツール間でデータを移動できます。 これにより、データを共有し、さまざまな部門の作業を簡単に調整できます。
• カスタマージャーニーをパーソナライズできます。 パーソナライゼーションにより、視聴者により良いカスタマー エクスペリエンスを提供できます。 これにより、コンバージョン率が向上し、顧客満足度が向上します。

預ける

Enchargeは、SaaSビジネスやデジタルエージェンシー向けの自動化に特化したマーケティング自動化ツールです。 メール マーケティングを自動化し、包括的なワークフローを作成し、行動ベースのメールを送信します。 これにより、ユーザーを簡単にオンボーディングして顧客に変えることができます。

ハブスポット

真のマーケティングオートメーションの原動力。 このプラットフォームは主に CRM で知られています。 ただし、強力なマーケティング自動化機能も提供します. 他の運用ツールとの統合により、会社全体に効果的にサービスを提供できます。

HubSpot マーケティング ハブは予算に対して高価ですか? より安価な代替品をチェックしてください。

顧客関係管理 (CRM) ソフトウェア

CRM は、すべてのセールス オペレーション チーム スタックで最も人気のある重要なツールの 1 つです。 現在、従業員が 10 人以上の企業の 91% で使用されています。 さらに、CRM 市場全体は 2028 年までに 245% 成長すると予想されています。驚くことではありませんが、すべてのセールス オペレーション チームに多くの利点があります。

• 販売プロセスを合理化し、商談成立までの時間を短縮するのに役立ちます。
• チーム間の内部コラボレーションを改善します。 CRM を使用すると、さまざまなチームが顧客データに簡単にアクセスできます。 これにより、特にクライアントとのコミュニケーションに関して、同じページにとどまることができます。
• 高品質の CRM は、各リードに関する詳細なデータを提供します。 その後、営業担当者は組み込みの分析を使用してそのデータを分析し、インサイトを営業チームと共有できます。 これだけでも強力なメリットとなります。特に、優れたリード セグメンテーションと組み合わせると効果的です。
• CRM は、セールス オペレーションの専門家がリードがファネルをどのように下っていくかを理解するのに役立ちます。 これは、販売予測プロセスを支援するために使用できます。
• CRM を使用すると、顧客データベースを制御して、データ管理を一元化できます。 そのおかげで、チームがデータを管理または共有するために実行するタスクが減りました。

セールスフォース クラウド

Salesforce セールス クラウドは、市場で最も人気のある CRM の 1 つです。 その人気の背後にある理由の 1 つは、その機能と統合の数です。 また、優れた開発者プラットフォームを提供するため、モバイル アプリやエンタープライズ アプリを簡単に構築できます。

Zoho CRM

Zoho CRM は、もう 1 つの一般的な CRM オプションです。 包括的な分析と多種多様な統合を誇っています。 これは、販売業務用の複数のソフトウェア ソリューションを提供する Zoho スイートの一部です。 これらには、業績管理や販売予測が含まれます。

売上予測ソフトウェア

売上予測ソフトウェアは、最新のすべての営業運用技術スタックの重要な要素です。 販売予測に関連するさまざまなタスクで、販売運用チームを支援します。 これらには以下が含まれます：

• 販売予測データの収集。 正確な売上予測データを持つことは、事業計画、予算編成、およびリスク管理に役立ちます。
• より正確な予測データのおかげで、より効率的にリソースを割り当てることができます。 これは、さまざまな部門にわたって大幅な節約につながります。
• マイナスの販売傾向を特定し、適時に対応する。
• 予測データと現実の比較。 これにより、セールス オペレーション チームは、セールス チームが自分たちの仕事をどれだけうまく行っているかを理解できます。
• 最後に、正確な予測を行うことは、正確な販売予算配分の鍵となります。

売上予測ソフトウェアを実装する場合、それは単なるツールであることに留意することが重要です。 それはあなたを助けるためにそこにありますが、その結果はあなたがフィードしたデータと同じくらい良いものになります. これが、セールス リーダーの 55% がセールスの正確性にあまり自信を持っていない理由の 1 つです。

販売業務予測ソフトウェアの例:

アナプラン

Anaplan は、ビジネス プランニング ソフトウェア スイートです。 これは、財務、サプライ チェーン、マーケティング、および販売を目的としたいくつかのソリューションで構成されています。 後者は、直感的なダッシュボードと販売データへのアクセスの容易さで高く評価されています. このスイートの大きな利点は、さまざまな収益部門がデータを交換し、営業部門と協力できることです。

インサイトスクエア

InsightSquared は、AI を活用した販売予測および分析ソフトウェアです。 このプラットフォームは非常に直感的で、最も簡単に始められる販売予測プラットフォームの 1 つです。 物事をさらに簡単にするために、350 以上の既製のレポートを提供しています。

販売地域設計ソフトウェア

販売地域は、すべての販売計画の重要な部分です。 販売担当者がパフォーマンスを最大化するには、正確なテリトリ デザインが重要です。 販売区域設計ソフトウェアの役割は、エリアの特定、マッピング、および販売担当者への割り当てを支援することです。 このツールを使用すると、次のことができます。

• 勝率を上げる。 テリトリー デザイン ツールを使用しているチームでは、勝率が 20% 向上しました。

• 営業担当者を新しいテリトリーに自動的に割り当てます。 さらに、テリトリーは通常、手動で割り当てる場合よりも営業担当者に適しています。
• データを使用して、製品、顧客、業界、さらには販売チャネルごとに地域を分割します。 これにより、会社の営業チームの有効性をさらに高めることができます。
• 販売エリアのカバー率が向上すると、売上が増加します。
• 最適な地域を見つけて割り当てるために、手動のデータ分析に頼る必要はありません。 これだけでも、営業運用チームの時間を何時間も節約できます。
• ソフトウェアは、顧客データベースが拡大するにつれて、販売地域を自動的に更新できます。
• 高品質の販売地域設計ソフトウェアは、他のツールと統合できます。 その後、データを使用して、より効果的にテリトリーを見つけて割り当てることができます。

販売地域設計ソフトウェアの例:

アナグマの地図

Badger Maps は、フィールド セールスのルート プランナーです。 このツールは、営業運用チームとマネージャーが販売ルートの計画に費やす時間を削減することを目的としています。 また、新しい営業担当者向けのトレーニングおよびオンボーディング プログラムの一部として使用することもできます。

イージーテリトリー

EasyTerritory は、Badger マップのもう少し堅牢なバージョンです。 このツールは、特に Microsoft スタックを使用するすべてのセールス オペレーション チームにとって優れた選択肢です。 Power BI、Dynamics 365、および Azure とシームレスに統合されます。

CPQ – 価格見積ソフトウェアの構成

CPQ ソフトウェアの主な役割は、営業担当者が正確な見積もりを作成できるようにすることです。 通常、ツールは機能豊富な製品やサービスの販売プロセスで使用されます。 一部の企業では、このツールはセルフサービスの顧客によっても使用される場合があります。

CPQ ソフトウェアをセールス オペレーション ワークフローに導入する主な利点は次のとおりです。

• 営業担当者は、各見積もりの​​作成に費やす時間を短縮する必要があります。 その結果、より多くの見積もりを送信できます (そして、より多くの取引を成立させることができます)。
• 自動化されたルールのおかげで、営業担当者が覚えなければならないことが少なくなります。
• 正確かつ迅速に提供される見積もりは、販売を成立させる可能性を高めます。
• 簡単な見積もりは、(通常) クライアントからのより早い応答につながります。 したがって、合理化された見積もりにより、販売サイクル全体を短縮できます。

セールス オペレーション CPQ ソフトウェアの例:

パンダドック

基本的に、PandaDoc はドキュメントのワークフローを改善するために設計されたツールです。 このツールを使用して、あらゆる種類の販売および販売業務ドキュメントを作成できます。 もちろん、これらには見積もり、提案、および契約が含まれます。

引用ワークス

QuoteWerks は、CPQ および提案ソリューションが必要な人向けに特別に設計されています。 このツールを使用すると、ブランド化された見積もりと提案を簡単に作成でき、プロセスの大部分を自動化できます。

販売支援ソフトウェア

セールスイネーブルメントの役割は、営業担当者が販売できるよう準備することです。 これには通常、取引を成立させるために必要なツール、洞察、コンテンツを提供することが含まれます。 場合によっては、セールスイネーブルメントが別の機能に該当することがあります。

通常、ツールは他のいくつかの機能に属しています - 一般的な選択は販売業務です。 しかし、セールス イネーブルメントの重要性が高まるにつれて、セールス イネーブルメント ソフトウェアの使用も増加しています。 covidの前は、6％から40％に567％上昇しました。

主な利点の一部を次に示します。

• CRM ツールと同様に、セールス イネーブルメント ソフトウェアは複数のチームをまとめるのに役立ちます。 たとえば、営業担当者とマーケティング チームがコンテンツで共同作業を行うことは珍しくありません。
• 販売支援ソフトウェアを使用すると、販売プロセスに一貫性を持たせることができます。

• 新しい営業担当者のオンボーディングとトレーニングをスピードアップします。
• これらは、営業担当者が営業コンテンツのライフサイクルで使用するコンテンツの準備と管理に役立ちます。

地震

ナンバー 1 のグローバル セールス イネーブルメント プラットフォームと名付けられたこのプラットフォームは、営業担当者が新しい営業担当者を準備するのに役立ちます。 このツールは、コンテンツ管理、販売戦略計画、およびイネーブルメント インテリジェンスを提供します。 後者は、営業担当者がデータ駆動型の洞察と推奨事項にアクセスできるようにします。

アクセント

Accent は、AI を活用したセールス イネーブルメント ツールです。 AI の部分は、営業担当者が適切なコンテンツを (そして適切なタイミングで) 選択できるようにする役割を担います。 これにより、効率性が向上し、より多くの取引を成立させることができます。

コミッション/支払い管理ソフトウェア

手数料ソフトウェアは、販売手数料の割り当てと計算のプロセスを自動化するのに役立ちます。 これは、効果的なインセンティブ プログラムの不可欠な部分です。 主な利点は次のとおりです。

• コミッション、ボーナス、その他のインセンティブを含む、営業担当者の収益を正確に計算するのに役立ちます。 これにより、営業担当者のモチベーションが維持され、良い仕事を続けられるようになります。
• コミッションを追跡し、それを従業員の業績と関連付けることができます。 これを行うことは、どのインセンティブが最も効果的かを理解するための鍵です。
• 彼らは、最も才能のある営業担当者を見つけて報酬を与えるのに役立ちます。

多くの場合、手数料ソフトウェアは他の販売ツールに含まれている機能です。 問題は、専用ソフトウェアほど堅牢ではないことです。

しかし、インセンティブが販売戦略の重要な部分になりつつあるため、スタンドアロンのコミッション ソフトウェアの市場は活況を呈しています。 実際、2028 年までに 47 億を超えると予想されています。

販売手数料管理ソフトウェアの例:

パフォリオ

Performio は、営業担当者を念頭に置いて設計されたコミッションおよびインセンティブ管理プラットフォームです。 直感的なダッシュボードのおかげで、彼らは支払った金額とその理由について最新の状態を保つことができます。

ブリッツ

Blitz は、もう 1 つの販売手数料追跡 & 自動化ソフトウェアです。 報酬プランの自動化、管理、および最適化を支援するように設計されています。 その主な機能には、リアルタイムの計算、インセンティブの予測、詳細な分析とレポートが含まれます。

契約ライフサイクル管理ソフトウェア (CLM)

CLM の役割は、交渉から署名までの契約プロセスの合理化を支援することです。 データによると、組織は契約管理が不十分なために収益の 9% を失っています。 では、CLM ソフトウェアは販売業務にどのように役立つのでしょうか? 主な利点は次のとおりです。

• すべての営業担当者の契約プロセス全体を簡単に標準化します。 これにより、すべての顧客が同じ契約締結体験を得ることができます。 また、営業担当者が契約書を作成するために必要な作業量も削減されます。
• データを使用して、さまざまな標準化された契約を分割テストします。 たとえば、各契約が承認されるまでにかかる時間をテストできます。
• リードをカスタマー サクセス チームに転送するなど、特定の手順を自動化します。
• 一部の企業では、CLM ソフトウェアを CRM および見積もりツールとして使用することさえ可能です。 これは、販売プロセスがどれだけ長く、包括的であるかによって異なります。 これを行う利点は、通常、ツールが少ないほど、コンテキストの切り替えが少なくなることです。

販売業務契約ライフサイクル管理ソフトウェアの例:

アイアンクラッド

Ironclad は、デジタル契約に特化したソフトウェアです。 このソフトウェアには、組み込みのワークフロー デザイナーとコラボレーション ツールが付属しています。 契約の作成を支援するために、Google Cloud AI を利用しています。

イセルティス

Icertis は、契約プロセスを標準化するために設計された契約インテリジェンス ツールです。 その大きな利点は、すべての主要な機能がすぐに利用できることです。 これにより、多くのセールス オペレーション チームのカスタマイズが不要になる可能性があります。

販売実績ソフトウェア

すべてのセールス オペレーション チームのコア ソフトウェア。 その主な用途は、営業担当者の進捗状況とパフォーマンスを測定することです。 これは、販売プロセスの欠点を見つけるのに役立ちます (そして、成績優秀者に報酬を与えます)。

セールス オペレーション向けのセールス パフォーマンス ソフトウェアの主な利点は次のとおりです。

• これは、販売業務に対するデータ駆動型アプローチの基盤です。 適切に構成すると、営業担当者がいくつかの重要な KPI を追跡するのに役立ちます。
• 利用可能なデータをふるいにかけ、洞察を引き出し、それらを営業チームと共有するのに役立ちます。
• 収集されたデータは、営業チームの生産性を向上させ、売り上げを伸ばすのに役立ちます。
• このフィードバックは、従業員の能力開発の鍵でもあり、チームの成長にさらに役立ちます。
• このデータは、コミッションおよびインセンティブ ソフトウェアと組み合わせて使用​​できます。 これにより、営業部門は内部インセンティブ プログラムをさらに洗練させることができます。

セールス オペレーションズ セールス パフォーマンス管理ソフトウェアの例:

ベコム

Beqom は、アジャイルでエンド ツー エンドのセールス パフォーマンス ツールです。 柔軟なリアルタイムのデータとパフォーマンス分析に加えて、リストされている他のツールに見られるいくつかの機能を提供します. これらには、テリトリー管理、報酬管理、クォータ管理が含まれます。

ヌメリック

Numerick は、営業担当者に焦点を当てたパフォーマンス プラットフォームです。 セールス オペレーション チームは、これを使用してパフォーマンス目標を設定したり、進捗予測を表示したりできます。 収集されたデータは、改善の機会を特定するために使用できます。 履歴ビューに加えて、チームはライブ データにアクセスしたり、販売活動や結果のニュースフィードにアクセスしたりできます。

データ準備ソフトウェア

販売業務は、その作業の大部分を「舞台裏」で行う役割です。 そのため、その主要なタスクの 1 つは、データの収集、準備、およびクリーンアップです。 次に、そのデータを (多くの場合、最初の洞察と共に) フィールド セールス チームに転送します。 データ準備ソフトウェアは、前述のデータ準備プロセスを容易にします。 また、他にもいくつかの利点があります。

• データ準備ソフトウェアは、データ駆動型の意思決定に必要なデータ品質を保証します。
• クリーンなデータは、その決定がチームの効率を高め、売り上げの増加につながる可能性を高めます。
• 適切なデータ準備により、管理と分析のコストが削減されます。
• データの準備は、誤った販売決定につながる可能性のある重複を回避するのに役立ちます。
• 多くの場合、データ準備ツールは、そのデータを異なるツール間で移動するのに役立ちます。 これは、それらの間に公式の統合がない場合に特に役立ちます。

販売業務データ準備ソフトウェアの例:

Tableau Prep

Tableau prep を使用すると、セールス オペレーション チームは分析のためにデータを結合、形成、およびクレンジングできます。 このツールは Tableau スイートの一部であるため、データへのアクセスが非常に簡単になります。 もちろん、他のソフトウェアと統合して、ソースデータと分析用に送信することもできます。

DataRobot (旧 Paxata)

DataRobot は、データ駆動型のチームをまとめるために設計された、AI を活用したデータ ソリューションです。 ツール内でデータをクリーンアップ、準備、さらには分析するのに役立ちます。 データの準備に加えて、その DataRobot MLOps を使用して、すべてのデータ モデルをデプロイ、監視、および管理できます。

販売分析ソフトウェア

売上分析ツールは、売上予測のより広範なバージョンです。 ただし、売上予測ツールは予測の作成に重点を置いていますが、営業運用チームが分析したい売上は他にもたくさんあります。

これだけでも、販売分析ソフトウェアを簡単に使用できます。 結局のところ、データは効果的な意思決定の基礎です。 販売分析ツールのその他の利点には、次のようなものがあります。

• 彼らは、販売の指標と KPI を定義するのに役立ちます (営業担当者の重要な役割の 1 つ)。 もちろん、追跡する KPI は、選択するツールだけでなく、戦略によっても異なります。
• それらは、販売ファネルを最適化し、ファネルのいわゆる動きの遅いポイントを見つけるのに役立ちます。 これらはすべて、販売チームのパフォーマンスが低下している販売プロセスの段階です。
• これらを使用して、営業チームのさまざまな部分に測定可能な目標を設定できます。
• 組み込みのコラボレーション機能により、データの透明性とアクセシビリティを確保できます。

販売業務分析ソフトウェアの例:

シセンス

Sisense は、営業担当者が使用しているワークフローや製品に分析を導入するのに役立ちます。 また、AI 主導のインサイトのおかげで、営業担当者はよりスマートな意思決定を行うことができます。

オルテックス

Alteryx の目標は、分析と機械学習のエンドツーエンドの自動化を実現することです。 統一されたデザインにより、組織全体のデータ分析ツールとして使用できます。 これにより、データと洞察の交換がスムーズになり、さまざまな部門間の協力が向上します。

適切なセールス オペレーション ソフトウェアを活用する

データと AI の重要性が高まる中、ソフトウェアなしでは営業運用チームを運営できません。

成功の鍵は？ 適切な技術スタックを選択してください。 導入する各ツールを最大限に活用できるようにするものです。

販売とマーケティングの自動化が最も人気のある選択肢の 1 つになっているのは当然のことです。 結局のところ、すべてのセールス オペレーション チームは、セールス ワークフローを自動化することで恩恵を受けています。 Encharge はまさにそれを実現できるように設計されています。 マーケティング オートメーションが販売業務にどのように役立つかを確認するには、無料のデモを予約してください。 ビジネスニーズについて簡単にお話しましょう。