ทำไมผู้ผลิตจำเป็นต้องขอเครดิตภาษี R&D ทันที

เราทำงานร่วมกับผู้ผลิตหลากหลายรายทั่วประเทศ และส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ในหลากหลายวิธี หลายคนได้พลิกโฉมธุรกิจของตนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการดูแลสุขภาพหรือความปลอดภัยสาธารณะที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อ 60 วันก่อน พวกเขาทั้งหมดทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นในการปกป้องความยั่งยืนของธุรกิจของตน ในขณะเดียวกันก็ทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อมนุษยธรรมเพื่อปกป้องพนักงานของตน ถ้าคุณคิดว่ามันยากที่จะสร้างสมดุลระหว่างการทำงานจากที่บ้านกับโฮมสคูลกับลูกๆ ของคุณ ลองนึกภาพความเครียดที่ผู้ผลิตในอเมริกาและทีมของพวกเขารู้สึก

ถึงลูกค้าด้านการผลิตของเราและคนอื่นๆ... เราภูมิใจกับวิธีที่คุณก้าวขึ้นมาในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ ไม่ได้แล้ว คุณเป็นวีรบุรุษชาวอเมริกันที่ไม่ได้ร้อง

ผู้อ่านบล็อกนี้ทราบดีว่าเรามุ่งเน้นที่การตลาดขาเข้า การขาย และการบริการลูกค้า ซึ่งเป็นหลักสามประการของการตลาดเพื่อการเติบโต แต่โพสต์นี้เป็นจุดหมุนของโควิด-19 ของเราเองที่ตระหนักว่า ผู้ผลิตจำนวนมากต้องการจริงๆ ในตอนนี้คือการเข้าถึงเงินสด จากแหล่งที่พวกเขาอาจไม่ได้พิจารณา

ด้วยเหตุนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญของลูกค้ารายใหม่ (Black Line Group) เราจึงกระตือรือร้นที่จะกระตุ้นให้ผู้ผลิตในอเมริกาพิจารณาตรวจสอบ เครดิตภาษี R&D เพื่อช่วยลดภาระภาษีในปัจจุบัน ขอรับเงินคืนจากภาษีหลายรายการในปีก่อนหน้า หรือสร้างยอดยกมาที่ลดลง ภาษีในปีต่อๆ ไป และหากคุณได้รับเครดิตภาษี R&D แล้ว เราขอแนะนำให้คุณขอความเห็นที่สองจาก Black Line Group นอกจากความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นด้านเครดิตภาษี R&D แล้ว พวกเขารู้จักการผลิตด้วยประสบการณ์การผลิตมากกว่าสี่ทศวรรษ

เครดิตภาษี R&D คืออะไร?

เครดิตภาษี R&D คือสิ่งจูงใจทางภาษีที่เสนอโดย IRS ซึ่งมี ให้ในวงกว้างสำหรับบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ปี 2524 เป็นต้นไปเพื่อให้รางวัลแก่นวัตกรรมและส่งเสริมการเติบโต (เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษางานในสหรัฐอเมริกา) และกลายเป็นส่วนถาวรของรหัสภาษี IRS ในเดือนธันวาคม 2558

ผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางมักถือว่าสิ่งจูงใจทางภาษีที่สำคัญส่วนใหญ่สงวนไว้สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ แต่ รายการกิจกรรมที่เข้าเกณฑ์นั้นกว้างขวางกว่าที่คนส่วนใหญ่ตระหนัก แม้กระทั่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และน่าประหลาดใจที่มีเงินเหลือไว้บนโต๊ะจำนวนมาก สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางได้ทำกิจกรรม R&D ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาหลายปีในการดำเนินธุรกิจตามปกติในแต่ละวัน โดยไม่ได้ตระหนักว่ากิจกรรมเหล่านั้นสามารถลดภาระภาษีได้อย่างมาก

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเคยใช้เครดิตภาษี R&D มาก่อนหรือไม่ ตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจัง บทบัญญัติที่รวมอยู่ในพระราชบัญญัติ CARES ทำให้การพิจารณาภาษีในปัจจุบัน ในอดีต หรือที่คาดการณ์ไว้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

กิจกรรมคัดเลือกเครดิตภาษี R&D

เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ผลิตที่ไม่ได้พิจารณาเครดิตภาษี R&D เมื่อพบกิจกรรมที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดมากมายที่รวมอยู่ในรหัสภาษี ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองที่พวกเขาเริ่มเข้าใจอย่างแท้จริงว่าหลักจรรยาบรรณนี้ถูกเขียนขึ้นและส่งต่อไปยังกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอเมริกัน โดยเฉพาะผู้ผลิตตามสัญญา สามารถแข่งขันได้มากขึ้น เติบโตเร็วขึ้น และมีผลกำไรมากขึ้นในการแสวงหาธุรกิจใหม่และ ตลาดใหม่ บางส่วนของกิจกรรมที่มีคุณสมบัติรวมถึง:

• กิจกรรมการขาย — เวลาประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค ใบเสนอราคาพัฒนา ฯลฯ
• ออกแบบการประชุม — สนทนากับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่ภายในเกี่ยวกับชิ้นส่วนและกระบวนการใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุง
• เลย์เอาต์ เปล่าแบน — เวลาที่ใช้ในกิจกรรมการเขียนโปรแกรม และการทดลองหรือการประเมินวัสดุ
• การทำ เครื่องมือ — เวลาที่ใช้ในการออกแบบ สร้าง และทดลองใช้เครื่องมือเพื่อทำโครงการให้เสร็จ
• กระบวนการทางวิศวกรรม — การจัดหาอุปกรณ์ใหม่และการริเริ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
• การพิสูจน์แนวคิด — เวลาที่ใช้ในการสร้างตัวอย่างหรือต้นแบบสำหรับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าหรือลูกค้า
• ทดลองผลิต — ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรันครั้งแรกของผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงใด ๆ ที่จำเป็นในการปรับปรุง
• การอนุมัติคุณภาพ — เอกสารของกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (PPAP) และรายงานการตรวจสอบตัวอย่างเบื้องต้น (ISIR)
• บรรจุภัณฑ์ — การพัฒนาหรือปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และการขนส่ง

ข่าวดีอื่นๆ สำหรับผู้ผลิตจากพระราชบัญญัติ CARES

ในตอนนี้ ทุกคนทราบดีว่าพระราชบัญญัติ CARES ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจโดยตรงและรวดเร็วแก่คนงานชาวอเมริกัน ธุรกิจขนาดเล็ก และครอบครัว แต่หลายคนไม่ทราบว่าพระราชบัญญัตินี้ยังรวมถึงบทบัญญัติด้านภาษีที่สำคัญซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นและละติจูดมากขึ้นในการใช้การดำเนินงานสุทธิ การสูญเสีย (NOLs) เป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ทางภาษีของพวกเขา

พระราชบัญญัติ CARES อนุญาตให้ NOL จากปีภาษีปี 2018, 2019 และ 2020 ถูกยกกลับไปเป็นปีภาษีห้าปีก่อนหน้า การส่งคืน NOL สามารถส่งผลให้มีการคืนเงินภาษีที่จ่ายในห้าปีก่อนหน้านั้นทันที

NOL ใดๆ สำหรับปี 2561-2563 สามารถยกยอดไปเพื่อลดหรือขจัดภาระภาษีในอนาคตได้ เป็นที่ชัดเจนว่าพระราชบัญญัติ CARES สร้างโอกาสที่น่าเหลือเชื่อในการลดภาษีในอนาคต และเรียกร้องเงินสดที่จำเป็นมากผ่านการขอคืนภาษีที่จ่ายไปก่อนหน้านี้ เมื่อรวมกับเครดิตที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับเครดิตภาษี R&D ผู้ผลิตควรรู้สึกตื่นเต้นกับการไล่ตามอย่างจริงจัง ด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี กลยุทธ์ในการลดภาษีที่จ่ายไปในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและอีกสามปีข้างหน้า

คุ้มค่าเวลา

การดำเนินการศึกษา R&D Tax Credit อาจใช้เวลาพอสมควร แต่ศักยภาพในการคืนทุนนั้นมีความสำคัญ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าพนักงานของคุณใช้เวลาทั้งหมด 20-40 ชั่วโมงในการทำงานกับบริษัทภาษีเฉพาะทาง เช่น Black Line Group เพื่อทำการวิจัยและรวบรวมเอกสารทั้งหมดเพื่อดำเนินการศึกษาเครดิตภาษี R&D แม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนใช้เวลานาน แต่ถ้าหากมันส่งผลให้ต้องเสียภาษีเงินได้ $200,000-400,000 ลดลง และอาจมากกว่านั้นอีกล่ะ การคืนทุนดังกล่าวจะเท่ากับ 10,000 ดอลลาร์หรือมากกว่าต่อชั่วโมงในเงินหลังหักภาษี

เชื่อหรือไม่ กรณีศึกษาของ Black Line Group แสดงให้เห็นว่า ROI ประเภทนี้เป็นเรื่องปกติ พิจารณาว่าองค์กรของคุณสามารถทำอะไรกับแหล่งเงินใหม่นี้ได้

พิจารณาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีพิเศษ

เมื่อพูดถึงการเตรียมภาษีของบริษัท ความเชี่ยวชาญของ CPA นั้นไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้ แต่การมีบริษัทที่เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในเรื่องเครดิตภาษี R&D อาจเป็นการตัดสินใจที่ฉลาด แม้ว่าบริษัท CPA ของคุณจะมีกลุ่มแนวปฏิบัติด้านเครดิตภาษี R&D โดยเฉพาะ โอกาสที่พวกเขาขาดประสบการณ์ในการผลิตจริงซึ่งมีความสำคัญต่อการรับประกันว่าคุณจะได้รับมูลค่าเต็มจำนวนจากการศึกษาเครดิตภาษี R&D ของคุณ

หากคุณกำลังคิดที่จะดำเนินการประหยัดภาษีเพิ่มเติม โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านเครดิตภาษี R&D เพื่อทำงานร่วมกับ CPA ของคุณ เราได้ช่วยเชื่อมโยงลูกค้าด้านการผลิตของเรากับ Black Line Group ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยให้คนอื่นๆ อีกจำนวนมากได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม พวกเขารู้ว่าต้องมองหาอะไร ถามคำถามอะไร และสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ทิ้งเงินไว้บนโต๊ะ

แน่นอน อย่าลืมทำการตลาดสินค้าและบริการของคุณต่อไป และแจ้งให้ลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารู้ว่าคุณยังคงมุ่งมั่นต่อพวกเขาและความต้องการของพวกเขา เช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่ม เรามุ่งเน้นที่การช่วยเหลืออุตสาหกรรมที่ซับซ้อน เช่น การผลิตให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มผลกำไรผ่านการตลาดขาเข้า ติดต่อหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการส่งข้อความและการตลาดผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ และดูคำแนะนำเกี่ยวกับการตลาดขาเข้าด้านล่าง เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย