Dlaczego producenci muszą TERAZ ubiegać się o ulgi podatkowe na badania i rozwój

Współpracujemy z wieloma producentami w całym kraju, a większość z nich w różny sposób odczuła skutki kryzysu związanego z COVID-19. Wiele z nich przestawiło swoją działalność, aby zaspokoić potrzeby klientów w zakresie opieki zdrowotnej lub bezpieczeństwa publicznego, które nie istniały jako potrzeby zaledwie 60 dni temu. Wszyscy pracują niestrudzenie, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby chronić zrównoważony rozwój ich firm, jednocześnie robiąc wszystko, co w ludzkiej mocy, aby chronić swoich pracowników. Jeśli uważasz, że trudno jest zrównoważyć pracę w domu z nauczaniem domowym swoich dzieci, wyobraź sobie stres, jaki odczuwają amerykańscy producenci i ich zespoły.

Do naszych klientów produkcyjnych i innych... Nie moglibyśmy być bardziej dumni z tego, jak poszliście w tych trudnych czasach . Jesteście niedocenianymi amerykańskimi bohaterami.

Czytelnicy tego bloga wiedzą, że zwykle koncentrujemy się na marketingu przychodzącym, sprzedaży i obsłudze klienta, czyli trzech zasadach marketingu wzrostu. Ale ten post jest naszym własnym punktem zwrotnym dotyczącym COVID-19, który uznaje, że wielu producentów naprawdę potrzebuje teraz dostępu do gotówki ze źródeł, których być może nie brali pod uwagę.

Dlatego, dzięki doświadczeniu nowego klienta (Grupa Black Line), chętnie zachęcamy amerykańskich producentów do rozważenia zbadania ulg podatkowych na badania i rozwój , aby pomóc w zmniejszeniu bieżących zobowiązań podatkowych, ubiegać się o zwroty z wielu podatków z poprzednich lat lub tworzyć przeniesienia, które zmniejszają podatki w przyszłych latach. A jeśli już ubiegałeś się o ulgę podatkową na badania i rozwój, zalecamy uzyskanie drugiej opinii od Black Line Group. Oprócz swojej specjalistycznej wiedzy na temat ulgi podatkowej na badania i rozwój, znają produkcję dzięki ponad czterdziestoletniemu doświadczeniu w produkcji.

Co to jest ulga podatkowa B+R?

Ulgi podatkowe na badania i rozwój to zachęty podatkowe oferowane przez IRS, które są szeroko dostępne dla amerykańskich firm prowadzących badania i rozwój . Są one dostępne z przerwami od 1981 r., aby nagradzać innowacje i zachęcać do wzrostu (aby zachęcić do utrzymywania miejsc pracy w USA), a w grudniu 2015 r. stały się stałą częścią kodeksu podatkowego IRS.

Mali i średni producenci często zakładają, że znaczne ulgi podatkowe są zarezerwowane głównie dla dużych korporacji, ale lista kwalifikujących się działań jest znacznie szersza niż większość się wydaje , nawet dla małych firm, i zdumiewające, jak wiele z nich zostawia zbyt dużo pieniędzy na stole. Najciekawsze jest to, że mali i średni producenci od lat prowadzą kwalifikowaną działalność badawczo-rozwojową w ramach swojej normalnej, codziennej działalności biznesowej — po prostu nie zdają sobie sprawy, że te działania mogą znacząco obniżyć ich zobowiązania podatkowe.

Niezależnie od tego, czy Twoja firma korzystała wcześniej z ulg podatkowych na badania i rozwój, teraz nadszedł czas, aby poważnie się przyjrzeć. Przepisy zawarte w ustawie CARES sprawiają, że rozważenie jej jest bardziej atrakcyjne niezależnie od obecnej, przeszłej lub przewidywanej przyszłej sytuacji podatkowej.

Działania kwalifikujące do ulgi podatkowej B+R

Producenci, którzy nie brali pod uwagę ulgi podatkowej na badania i rozwój, zwykle dziwią się, gdy dowiadują się o szerokim zakresie kwalifikujących się działań zawartych w kodeksie podatkowym. Mniej więcej w tym samym czasie naprawdę zaczynają rozumieć, że ten kodeks został napisany i wprowadzony w życie, aby silnie zachęcać i umożliwiać amerykańskim firmom, zwłaszcza producentom kontraktowym, zwiększenie konkurencyjności, szybszy rozwój i przynoszenie większych zysków w pogoni za nowym biznesem i nowe rynki. Niektóre z działań kwalifikujących obejmują:

• Działania sprzedażowe — czas na spotkania w celu omówienia wymagań produktu, specyfikacji technicznych, opracowania ofert itp.
• Spotkania projektowe — dyskusje z potencjalnymi klientami lub personelem wewnętrznym na temat nowych lub ulepszonych części i procesów
• Płaskie, puste układy — czas spędzony na programowaniu, eksperymentowaniu lub ocenianiu materiałów
• Produkcja narzędzi — czas potrzebny do zaprojektowania, zbudowania i przetestowania narzędzi do ukończenia projektu
• Proces inżynieryjny — wszelkie zakupy nowego sprzętu i inicjatywy mające na celu optymalizację procesu produkcyjnego
• Proof of concept — czas spędzony na tworzeniu próbki lub prototypu dla potencjalnego lub klienta
• Próbna seria produkcyjna — koszty związane z pierwszym uruchomieniem produktu i wszelkimi korektami niezbędnymi do poprawy
• Zatwierdzenie jakości — Dokumentacja procesu zatwierdzania części do produkcji (PPAP) i raport z kontroli próbki początkowej (ISIR)
• Opakowania — opracowywanie lub ulepszanie pakowania i wysyłki produktów

Inne wspaniałe wiadomości dla producentów z ustawy CARES

Wszyscy już wiedzą, że ustawa CARES zapewnia szybką i bezpośrednią pomoc ekonomiczną amerykańskim pracownikom, małym firmom i rodzinom, ale wielu nie zdaje sobie sprawy, że zawiera ona również istotne przepisy podatkowe mające na celu zapewnienie firmom znacznie większej elastyczności i swobody w korzystaniu z sieci strat (NOL) jako ważnego elementu ich strategii podatkowej.

Ustawa CARES zezwala na przeniesienie NOL z lat podatkowych 2018, 2019 i 2020 do poprzednich pięciu lat podatkowych. Przeniesienie NOL może skutkować natychmiastowym zwrotem podatków zapłaconych w tych pięciu poprzednich latach.

Wszelkie NOL na lata 2018-2020 można również przenosić w celu zmniejszenia lub wyeliminowania przyszłych zobowiązań podatkowych. Oczywiste jest, że ustawa CARES stwarza niesamowite możliwości obniżenia podatków w przyszłości i ubiegania się o bardzo potrzebną gotówkę poprzez zwrot wcześniej zapłaconych podatków. W połączeniu z potencjalnymi kredytami związanymi z ulgą podatkową na badania i rozwój, producenci powinni być podekscytowani agresywnym realizowaniem, z pomocą swoich specjalistów podatkowych, strategii minimalizacji podatków płaconych w ciągu ostatnich pięciu lat, a także przez następne trzy lata.

Warte czasu

Przeprowadzenie badania R&D Tax Credit może zająć trochę czasu, ale potencjał zwrotu jest znaczny. Załóżmy na przykład, że Twoi pracownicy spędzili w sumie 20-40 godzin pracując w wyspecjalizowanej firmie podatkowej, takiej jak Black Line Group, w celu zbadania i zebrania całej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia badania dotyczącego ulgi podatkowej na badania i rozwój. Choć może to brzmieć jak dużo czasu, co by było, gdyby zaowocowało to zmniejszeniem zobowiązań podatkowych o 200 000–400 000 USD, a być może nawet większym? Ten rodzaj zwrotu równałby się co najmniej 10 000 USD na godzinę w pieniądzach po opodatkowaniu.

Wierzcie lub nie, ale studia przypadków Black Line Group pokazują, że ten typ zwrotu z inwestycji jest typowy. Zastanów się, co Twoja organizacja mogłaby zrobić z tym nowym źródłem gotówki.

Weź pod uwagę specjalistów podatkowych

Jeśli chodzi o przygotowywanie podatków dla firmy, nic nie zastąpi ekspertyzy CPA, ale zaangażowanie wyspecjalizowanej firmy do pomocy w zakresie ulg podatkowych na badania i rozwój może być mądrym posunięciem. Nawet jeśli Twoja firma CPA ma dedykowaną grupę praktyków R&D Tax Credit, prawdopodobnie brakuje jej praktycznego doświadczenia w produkcji niezbędnego do zapewnienia, że ​​otrzymasz pełną wartość z badania R&D Tax Credit.

Jeśli zastanawiasz się nad uzyskaniem dodatkowych oszczędności podatkowych, zatrudnij specjalistę ds. kredytów R&D Tax Credit do pracy z Twoim CPA. Pomogliśmy już niektórym naszym klientom produkcyjnym połączyć się z Black Line Group, specjalistą, który pomógł wielu innym osiągnąć wspaniałe wyniki. Wiedzą, czego szukać, jakie pytania zadać i mogą upewnić się, że nie zostawiasz żadnych pieniędzy na stole.

Oczywiście nie zapomnij o ciągłym marketingu swoich towarów i usług oraz o tym, aby Twoi klienci i potencjalni klienci wiedzieli, że nadal jesteś im oddany i ich potrzebom. Podobnie jak inni z niszowymi specjalnościami, koncentrujemy się na pomaganiu złożonym branżom, takim jak produkcja, w dotarciu do odbiorców i zwiększeniu zysków poprzez marketing przychodzący. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w poruszaniu się po wiadomościach i marketingu w tych trudnych czasach, i zapoznaj się z poniższym przewodnikiem po marketingu przychodzącym. Jesteśmy tutaj, aby pomóc.