De ce ar trebui să integrați software-ul de propunere cu CRM (și cum să o faceți)

Procesul de vânzare al fiecărei echipe este diferit. Indiferent dacă a dvs. implică mai multe produse, zone geografice sau conducte, un flux de lucru simplificat este cheia succesului.

În timp ce CRM-ul dvs. oferă date acționabile, este adesea doar unul dintre numeroasele instrumente din stiva dvs. de tehnologie. Fiecare instrument individual îndeplinește o funcție specifică într-o etapă diferită a procesului. Dar atunci când sunt combinate, ele vă ajută să creați o mașină bine unsă care vă optimizează fluxul de lucru și menține tranzacțiile în mișcare, oferindu-vă în același timp informații de neprețuit care vă stimulează procesul.

Acest lucru este valabil pentru companiile al căror CRM este singurul instrument din stiva lor. Adăugând și integrând alte instrumente, puteți obține mai multă valoare din sursa dvs. de adevăr și vă puteți asigura că echipa dvs. are tot ce le trebuie pentru a promova cu încredere tranzacțiile prin pipeline.

Pentru ca echipa ta să-și atingă întregul potențial, ai nevoie de o stivă tehnologică care să completeze procesul tău. Crearea unui CRM personalizabil este o modalitate excelentă de a realiza acest lucru. Vă permite să vă proiectați afacerea exact așa cum apare în viața reală, ajutându-vă să vă optimizați fluxul de lucru și să faceți mai multe.

Ce este un CRM personalizabil?

Un CRM personalizabil este un software care vă permite să adăugați sau să ajustați funcții în funcție de nevoile afacerii dvs. Oferă flexibilitatea de a ajusta conductele, de a rafina colectarea datelor, de a integra instrumentele existente și multe altele, ajutându-vă să optimizați toate etapele procesului de vânzare.

De ce ar trebui să integrați software-ul de propunere cu CRM-ul dvs

Echipele de vânzări sunt dornice să investească în software care le ajută să optimizeze partea de sus a pâlniei de vânzări - instrumente precum Gong, Outreach, ZoomInfo și, desigur, CRM. Dar când vine timpul să încheiem afacerea, dorința de a investi în instrumente care optimizează partea de jos a pâlniei este adesea insuficientă. Deși CRM-ul dvs. vă poate ajuta să vă pregătiți pentru închidere, acesta nu are scopul de a crea, trimite și urmări propuneri și alte documente de închidere.

Aceste etape finale sunt esențiale pentru a aduce noi afaceri. Dar fără acel software de fund-of-palnie, s-ar putea să descoperi că există o cutie neagră în procesul tău de vânzare. Cu alte cuvinte, nu veți putea vedea ce se întâmplă cu ofertele dvs. odată ce acestea sunt trimise prospectului. Fără actualizări de stare, fără notificări când propunerile au fost deschise, nimic. Acest punct mort poate crea un decalaj uriaș care vă pune tranzacțiile în pericol.

Aici intervine software-ul de propunere. Este cel mai rapid și mai ușor mod de a recâștiga vizibilitatea și controlul asupra ofertelor tale. Vă permite să creați propuneri perfecte (cu informații extrase din CRM), să le trimiteți clienților potențiali și să urmăriți progresul de la trimis la semnat.

Prin integrarea software-ului dvs. de propunere cu CRM, puteți reduce decalajul dintre etapele tranzacției și puteți elimina acea cutie neagră. Vă permite să:

• Creați și editați propuneri direct din CRM

• Partajați contacte între platforme

• Atașați propuneri la oferte

• Exportați propunerile câștigate ca fișiere PDF

• Vedeți activitatea propunerilor și vedeți actualizări în timp real
  

O propunere de integrare software-CRM vă menține în locul șoferului ofertelor dvs. și vă asigură că echipa dvs. are tot ce le trebuie pentru a zdrobi încheierea.

Beneficiile propunerii de software CRM de integrare

O integrare software-CRM pentru propuneri vă ajută să trimiteți propuneri mai rapid și mai precis, ajutându-vă în același timp să extrageți mai multă valoare din CRM. Dar dincolo de ceea ce este evident, iată câteva alte beneficii ale integrării software-ului de propunere în CRM:

Populați/sincronizați propunerile dvs. cu datele/detaliile CRM

După ce v-ați conectat CRM-ul la software-ul propus, listele de contacte se vor sincroniza și se vor actualiza automat. Veți putea extrage informații direct din sursa dvs. de adevăr, direct în propunerile dvs. și veți elimina spațiul de eroare în acest proces. Acum, tu și reprezentanții tăi de vânzări puteți petrece mai puțin timp (și energie) urmărind detaliile ofertei și mai mult timp vânzând.

Automatizați progresul etapei tranzacției

Odată ce ați conectat o propunere la o ofertă în CRM, oferta se va muta automat de-a lungul etapelor ciclului dvs. de vânzări pe măsură ce propunerea progresează.

Primiți actualizări/notificări live

Dincolo de urmărirea activității propunerii în software-ul de propunere, integrarea vă permite să vedeți activitatea pe cronologia CRM, inclusiv comentarii, etapele propunerii și ofertele câștigate.

Reprezentanții nu trebuie să-și părăsească CRM-ul

Între LinkedIn, site-uri web potențiale, platforme de informare, instrumente de inteligență de lider și CRM în sine, reprezentanții au deja destule file deschise. Conectând software-ul dvs. de propunere cu CRM, veți putea crea propuneri direct în CRM, fără a fi nevoie să treceți prin mai multe file sau pagini.

Păstrați documentele de vânzare atașate ofertelor dvs

Deși cu siguranță puteți urmări toate documentele de vânzări în cadrul software-ului dvs. de propunere, integrarea CRM face lucrurile și mai ușoare. După ce v-ați conectat propunerea cu o ofertă, puteți atașa orice documente de vânzări direct ofertei pentru a vă asigura că nu lipsește nimic.

Cum să vă integrați CRM-ul cu software-ul de propunere

Acum că știți de ce ar trebui să vă integrați CRM cu software-ul de propunere, iată cum să folosiți integrarea Proposify-HubSpot pentru a beneficia de beneficiile pe care le-am explorat mai sus.

Crearea și personalizarea integrării dvs

1. Conectați-vă integrarea Hubspot. Începeți procesul conectând contul dvs. Proposify la contul HubSpot din pagina „integrări” din meniul de navigare.

2. Personalizați-vă integrarea. Accesați setările de integrare HubSpot pentru a personaliza modul în care Proposify interacționează cu contul dvs. HubSpot.

3. Personalizați-vă progresul în etapă. Vizitați pagina de setări de integrare HubSpot pentru a alege modul în care etapele propunerii mută ofertele legate prin ciclul dvs. de vânzări.

Conectarea ofertelor cu propunerile din Proposify

1. Creați o nouă ofertă Hubspot din Proposify. După ce ați creat un document în Proposify, vizitați pagina de setări a documentului pentru a crea o nouă ofertă în HubSpot.

2. Link către o afacere existentă. Dacă aveți o ofertă existentă, puteți vizita pagina de setări a documentului în Proposify pentru a lega documentul la oferta activă la alegere.

3. Schimbați o afacere legată. Modificările documentelor trimit automat către HubSpot, dar dacă doriți să o faceți manual, faceți clic pe pictograma Notepad din setările documentului.

4. Deconectați propunerea dvs. de la o afacere. Pentru a deconecta un document de la o afacere, accesați setările documentului, faceți clic pe pictograma notepad, apoi selectați „nu creați/conectați o afacere” din meniul derulant HubSpot.

Utilizarea Proposify în HubSpot

1. Crearea documentului dvs. în HubSpot. Odată ce integrarea este configurată, puteți crea un document în HubSpot navigând la oferta și făcând clic pe „Creați propunere”.

2. Gestionarea documentului dvs. în HubSpot. Acum că ați creat o propunere în HubSpot, puteți face ajustări direct din ofertă făcând clic pe „Acțiuni” în partea de jos a cardului documentului.

Dacă sunteți mai mult un învățător vizual, iată un videoclip rapid despre cum să vă creați și să personalizați integrarea:

Dacă doriți să faceți o scufundare și mai profundă, avem o defalcare detaliată a bazei de cunoștințe a Proposify, care sapă în elementele de bază ale integrării Proposify cu HubSpot.

Gânduri finale

CRM-ul dvs. oferă date neprețuite care vă pot ajuta echipa să îmbunătățească serviciile pentru clienți, să sporească eforturile de marketing și să calificați clienții potențiali, dar este ceea ce faceți din asta. Pentru a profita la maximum de acesta, va trebui să vă asigurați că CRM-ul dvs. este aliniat cu instrumentele existente pe care le utilizați pentru a vă sprijini procesul de vânzări. Și pentru a face asta, aveți nevoie de un CRM personalizabil, adaptat nevoilor afacerii dvs.