Pourquoi devriez-vous intégrer un logiciel de proposition à votre CRM (et comment le faire)

Le processus de vente de chaque équipe est différent. Que le vôtre implique plusieurs produits, zones géographiques ou pipelines, un flux de travail rationalisé est la clé du succès.

Bien que votre CRM fournisse des données exploitables, il ne s'agit souvent que d'un des nombreux outils de votre pile technologique. Chaque outil individuel remplit une fonction spécifique à une étape différente du processus. Mais lorsqu'ils sont combinés, ils vous aident à créer une machine bien huilée qui optimise votre flux de travail et fait avancer les transactions, tout en vous donnant des informations inestimables qui dynamisent votre processus.

Cela est vrai pour les entreprises dont le CRM est le seul outil de leur pile. En ajoutant et en intégrant d'autres outils, vous pouvez tirer davantage parti de votre source de vérité et vous assurer que votre équipe dispose de tout ce dont elle a besoin pour faire avancer les transactions en toute confiance dans le pipeline.

Pour que votre équipe atteigne son plein potentiel, vous avez besoin d'une pile technologique qui complète votre processus. La création d'un CRM personnalisable est un excellent moyen d'y parvenir. Il vous permet de concevoir votre entreprise exactement telle qu'elle apparaît dans la vie réelle, vous aidant à optimiser votre flux de travail et à en faire plus.

Qu'est-ce qu'un CRM personnalisable ?

Un CRM personnalisable est un logiciel qui vous permet d'ajouter ou d'ajuster des fonctionnalités selon les besoins de votre entreprise. Il offre la flexibilité nécessaire pour ajuster les pipelines, affiner la collecte de données, intégrer les outils existants, etc., vous aidant à optimiser toutes les étapes de votre processus de vente.

Pourquoi devriez-vous intégrer un logiciel de proposition à votre CRM

Les équipes de vente sont impatientes d'investir dans des logiciels qui les aident à optimiser le haut de l'entonnoir des ventes - des outils comme Gong, Outreach, ZoomInfo et, bien sûr, votre CRM. Mais quand vient le temps de conclure l'affaire, la volonté d'investir dans des outils qui optimisent le bas de l'entonnoir est souvent insuffisante. Bien que votre CRM puisse vous aider à préparer la clôture, il n'est pas destiné à créer, envoyer et suivre les propositions et autres documents de clôture.

Ces dernières étapes sont essentielles pour attirer de nouvelles entreprises. Mais sans ce logiciel de bas de gamme, vous pourriez trouver une boîte noire dans votre processus de vente. En d'autres termes, vous ne pourrez pas voir ce qui se passe avec vos offres une fois qu'elles sont envoyées au prospect. Aucune mise à jour de statut, aucune notification lorsque les propositions ont été ouvertes, nada. Cet angle mort peut créer un énorme écart qui met vos transactions en danger.

C'est là qu'intervient le logiciel de proposition. C'est le moyen le plus rapide et le plus simple de retrouver la visibilité et le contrôle de vos transactions. Il vous permet de rédiger des propositions parfaites (avec des informations extraites de votre CRM), de les envoyer aux prospects et de suivre les progrès de l'envoi à la signature.

En intégrant votre logiciel de proposition à votre CRM, vous pouvez combler le fossé entre les étapes de la transaction et éliminer cette boîte noire. Il vous permet de :

• Créez et éditez des propositions directement depuis votre CRM

• Partager des contacts entre plateformes

• Joindre des propositions aux offres

• Exporter les propositions gagnées au format PDF

• Afficher l'activité de la proposition et voir les mises à jour en temps réel
  

Une intégration logiciel de proposition-CRM vous permet de rester aux commandes de vos transactions et garantit que votre équipe dispose de tout ce dont elle a besoin pour écraser la clôture.

Avantages de l'intégration CRM du logiciel de proposition

Une intégration logiciel de proposition-CRM vous aide à envoyer des propositions plus rapidement et avec plus de précision, tout en vous aidant à tirer plus de valeur de votre CRM. Mais au-delà de l'évidence, voici quelques autres avantages de l'intégration d'un logiciel de proposition dans votre CRM :

Remplir/synchroniser vos propositions avec les données/détails CRM

Une fois que vous avez lié votre CRM à votre logiciel de proposition, vos listes de contacts se synchroniseront et se mettront à jour automatiquement. Vous serez en mesure d'extraire des informations directement de votre source de vérité, directement dans vos propositions, et vous éliminerez la marge d'erreur dans le processus. Désormais, vous et vos commerciaux pouvez passer moins de temps (et d'énergie) à rechercher les détails des transactions et plus de temps à vendre.

Automatisez la progression des étapes de transaction

Une fois que vous avez lié une proposition à une offre dans votre CRM, l'offre se déplace automatiquement le long des étapes de votre cycle de vente au fur et à mesure que la proposition progresse.

Recevez des mises à jour/notifications en direct

Au-delà du suivi de l'activité de proposition dans votre logiciel de proposition, l'intégration vous permet de visualiser l'activité sur votre chronologie CRM, y compris les commentaires, les étapes de la proposition et les offres remportées.

Les commerciaux n'ont pas à quitter leur CRM

Entre LinkedIn, les sites Web de prospects, les plateformes de sensibilisation, les principaux outils Intel et le CRM lui-même, les représentants ont déjà suffisamment d'onglets ouverts. En connectant votre logiciel de proposition à votre CRM, vous pourrez créer des propositions directement dans le CRM, sans avoir à parcourir plusieurs onglets ou pages.

Conservez les documents de vente joints à vos offres

Bien que vous puissiez certainement suivre tous vos documents de vente dans votre logiciel de proposition, l'intégration CRM rend les choses encore plus faciles. Une fois que vous avez lié votre proposition à une offre, vous pouvez joindre tous les documents de vente directement à l'offre pour vous assurer que rien ne manque.

Comment intégrer votre CRM avec un logiciel de proposition

Maintenant que vous savez pourquoi vous devriez intégrer votre CRM à un logiciel de proposition, voici comment tirer parti de l'intégration Proposify-HubSpot pour profiter des avantages que nous avons explorés ci-dessus.

Création et personnalisation de votre intégration

1. Liez votre intégration Hubspot. Commencez le processus en liant votre compte Proposify à votre compte HubSpot depuis la page "intégrations" du menu de navigation.

2. Personnalisez votre intégration. Accédez aux paramètres d'intégration HubSpot pour personnaliser la façon dont Proposify interagit avec votre compte HubSpot.

3. Personnalisez votre progression d'étape. Visitez la page des paramètres d'intégration HubSpot pour choisir comment les étapes de proposition déplacent les offres liées tout au long de votre cycle de vente.

Lier les offres aux propositions dans Proposify

1. Créez une nouvelle offre Hubspot à partir de Proposify. Une fois que vous avez créé un document dans Proposify, visitez la page des paramètres du document pour créer une nouvelle offre dans HubSpot.

2. Lien vers une offre existante. Si vous avez une offre existante, vous pouvez visiter la page des paramètres du document dans Proposify pour lier le document à l'offre active de votre choix.

3. Modifier une offre liée. Les modifications de document sont automatiquement transmises à HubSpot, mais si vous souhaitez le faire manuellement, cliquez simplement sur l'icône du bloc-notes dans les paramètres du document.

4. Dissociez votre proposition d'une offre. Pour dissocier un document d'une offre, accédez aux paramètres du document, cliquez sur l'icône du bloc-notes, puis sélectionnez "ne pas créer/lier une offre" dans la liste déroulante HubSpot.

Utilisation de Proposify dans HubSpot

1. Création de votre document dans HubSpot. Une fois votre intégration configurée, vous pouvez créer un document dans HubSpot en accédant à la transaction et en cliquant sur "Créer une proposition".

2. Gestion de votre document dans HubSpot. Maintenant que vous avez créé une proposition dans HubSpot, vous pouvez effectuer des ajustements directement à partir de la transaction en cliquant sur "Actions" en bas de la fiche du document.

Si vous êtes plutôt un apprenant visuel, voici une vidéo rapide sur la façon de créer et de personnaliser votre intégration :

Si vous souhaitez plonger encore plus profondément, nous avons une ventilation détaillée de la base de connaissances de Proposify qui explore les rouages ​​​​et les boulons de l'intégration de Proposify avec HubSpot.

Dernières pensées

Votre CRM fournit des données inestimables qui peuvent aider votre équipe à améliorer le service client, à renforcer les efforts de marketing et à qualifier les prospects, mais c'est ce que vous en faites. Pour en tirer le meilleur parti, vous devrez vous assurer que votre CRM est aligné sur les outils existants que vous utilisez pour soutenir votre processus de vente. Et pour ce faire, vous avez besoin d'un CRM personnalisable et adapté aux besoins de votre entreprise.