เหตุใดคุณจึงควรผสานรวมซอฟต์แวร์ข้อเสนอกับ CRM ของคุณ (และวิธีดำเนินการ)

กระบวนการขายของแต่ละทีมแตกต่างกัน ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ภูมิศาสตร์ หรือไปป์ไลน์ที่หลากหลาย เวิร์กโฟลว์ที่คล่องตัวคือกุญแจสู่ความสำเร็จ

แม้ว่า CRM ของคุณจะให้ข้อมูลที่นำไปดำเนินการได้ แต่มักจะเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือจำนวนมากในกลุ่มเทคโนโลยีของคุณ เครื่องมือแต่ละอย่างทำหน้าที่เฉพาะในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ แต่เมื่อรวมกันแล้ว สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างเครื่องจักรที่ได้รับการหล่อลื่นอย่างดี ซึ่งช่วยปรับขั้นตอนการทำงานของคุณให้เหมาะสมและช่วยให้ดีลดำเนินต่อไปได้ ทั้งหมดนี้พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าที่จะช่วยเพิ่มพลังให้กระบวนการของคุณ

สิ่งนี้เป็นจริงสำหรับธุรกิจที่มี CRM เป็นเครื่องมือเดียวในกลุ่มของตน การเพิ่มและผสานรวมเครื่องมืออื่นๆ จะทำให้คุณได้รับประโยชน์จากแหล่งที่มาของความจริงมากขึ้น และทำให้มั่นใจว่าทีมของคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการผลักดันข้อตกลงผ่านไปป์ไลน์อย่างมั่นใจ

เพื่อให้ทีมของคุณมีศักยภาพสูงสุด คุณต้องมีกองเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมกระบวนการของคุณ การสร้าง CRM ที่ปรับแต่งได้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบรรลุเป้าหมายนี้ ช่วยให้คุณออกแบบธุรกิจได้ตามที่ปรากฏในชีวิตจริง ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการทำงานและทำงานให้เสร็จลุล่วงได้มากขึ้น

CRM ที่ปรับแต่งได้คืออะไร

CRM ที่ปรับแต่งได้คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มหรือปรับคุณสมบัติได้ตามความต้องการของธุรกิจของคุณ ให้ความยืดหยุ่นในการปรับไปป์ไลน์ ปรับแต่งการรวบรวมข้อมูล ผสานรวมเครื่องมือที่มีอยู่ และอื่นๆ ช่วยให้คุณปรับขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการขายของคุณให้เหมาะสม

ทำไมคุณควรรวมซอฟต์แวร์ข้อเสนอเข้ากับ CRM . ของคุณ

ทีมขายต่างกระตือรือร้นที่จะลงทุนในซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายระดับบนสุด—เครื่องมืออย่าง Gong, Outreach, ZoomInfo และแน่นอน CRM ของคุณ แต่เมื่อถึงเวลาต้องปิดการขาย ความเต็มใจที่จะลงทุนในเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านล่างสุดของช่องทางมักจะล้มเหลว แม้ว่า CRM ของคุณจะสามารถช่วยตั้งค่าให้คุณปิดได้ แต่ก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ส่ง และติดตามข้อเสนอและเอกสารการปิดอื่นๆ

ขั้นตอนสุดท้ายเหล่านี้มีความสำคัญต่อการนำธุรกิจใหม่เข้ามา แต่ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ด้านล่างของกระบวนการ คุณอาจพบว่ามีกล่องดำอยู่ในกระบวนการขายของคุณ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณจะไม่สามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อตกลงของคุณ เมื่อพวกเขาถูกส่งไปยังผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ไม่มีการอัพเดตสถานะ, ไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดข้อเสนอ, nada. จุดบอดนี้สามารถสร้างช่องว่างขนาดใหญ่ที่ทำให้ดีลของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง

นั่นคือที่มาของซอฟต์แวร์ข้อเสนอ เป็นวิธีที่เร็วและง่ายที่สุดในการมองเห็นและควบคุมดีลของคุณอีกครั้ง ช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอที่สมบูรณ์แบบ (ด้วยข้อมูลที่ดึงมาจาก CRM ของคุณ) ส่งไปยังผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า และติดตามความคืบหน้าจากการส่งไปยังการลงนาม

ด้วยการรวมซอฟต์แวร์ข้อเสนอของคุณเข้ากับ CRM คุณสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างขั้นตอนของข้อตกลงและกำจัดกล่องดำนั้นได้ ช่วยให้คุณ:

• สร้างและแก้ไขข้อเสนอได้โดยตรงจาก CRM . ของคุณ

• แบ่งปันผู้ติดต่อระหว่างแพลตฟอร์ม

• แนบข้อเสนอกับข้อเสนอ

• ส่งออกข้อเสนอที่ชนะเป็น PDF

• ดูกิจกรรมข้อเสนอและดูการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  

การผสานรวมซอฟต์แวร์ข้อเสนอกับ CRM ช่วยให้คุณอยู่ในที่นั่งคนขับของข้อตกลง และช่วยให้มั่นใจว่าทีมของคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการปิดการขาย

ประโยชน์ของการบูรณาการ CRM ซอฟต์แวร์ข้อเสนอ

การผสานรวมซอฟต์แวร์ข้อเสนอกับ CRM ช่วยให้คุณส่งข้อเสนอได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณดึงคุณค่าที่มากขึ้นจาก CRM ของคุณ แต่นอกเหนือจากที่เห็นได้ชัด ต่อไปนี้คือประโยชน์อื่นๆ บางประการของการผสานรวมซอฟต์แวร์ข้อเสนอเข้ากับ CRM ของคุณ:

เติม/ซิงค์ข้อเสนอของคุณด้วยข้อมูล/รายละเอียด CRM

เมื่อคุณเชื่อมโยง CRM กับซอฟต์แวร์ข้อเสนอแล้ว รายชื่อผู้ติดต่อของคุณจะซิงค์และอัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณจะสามารถดึงข้อมูลได้โดยตรงจากแหล่งที่มาของความจริงของคุณ เข้าสู่ข้อเสนอของคุณ และคุณจะขจัดพื้นที่สำหรับข้อผิดพลาดในกระบวนการ ตอนนี้คุณและตัวแทนฝ่ายขายของคุณสามารถใช้เวลา (และพลังงาน) น้อยลงในการไล่ตามรายละเอียดข้อตกลงและมีเวลาขายมากขึ้น

ดำเนินการขั้นตอนข้อตกลงโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเชื่อมโยงข้อเสนอกับดีลใน CRM แล้ว ดีลจะย้ายไปตามขั้นตอนของวงจรการขายโดยอัตโนมัติเมื่อข้อเสนอดำเนินไป

รับการอัปเดต/การแจ้งเตือนสด

นอกเหนือจากการติดตามกิจกรรมข้อเสนอในซอฟต์แวร์ข้อเสนอของคุณ การผสานรวมยังช่วยให้คุณดูกิจกรรมบนไทม์ไลน์ CRM ของคุณ ซึ่งรวมถึงความคิดเห็น ระยะของข้อเสนอ และดีลที่ชนะ

ตัวแทนไม่ต้องออกจาก CRM

ระหว่าง LinkedIn เว็บไซต์ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า แพลตฟอร์มการขยายงาน เครื่องมือของ Intel สำหรับผู้นำ และตัว CRM นั้น ตัวแทนมีแท็บที่เปิดเพียงพอแล้ว ด้วยการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ข้อเสนอของคุณกับ CRM คุณจะสามารถสร้างข้อเสนอได้โดยตรงใน CRM โดยไม่ต้องตีกลับหลายๆ แท็บหรือหลายหน้า

เก็บเอกสารการขายที่แนบมากับข้อเสนอของคุณ

ในขณะที่คุณสามารถติดตามเอกสารการขายทั้งหมดของคุณภายในซอฟต์แวร์ข้อเสนอของคุณได้อย่างแน่นอน การผสานรวม CRM ทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อคุณเชื่อมโยงข้อเสนอของคุณกับดีลแล้ว คุณสามารถแนบเอกสารการขายใดๆ กับดีลได้โดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดขาดหายไป

วิธีผสานรวม CRM ของคุณกับซอฟต์แวร์ข้อเสนอ

เมื่อคุณรู้แล้ว ว่าเหตุใด คุณจึงควรผสานรวม CRM กับซอฟต์แวร์ข้อเสนอ ต่อไปนี้คือวิธีใช้ประโยชน์จากการผสานรวม Proposify-HubSpot เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่เราสำรวจข้างต้น

การสร้างและปรับแต่งการบูรณาการของคุณ

1. เชื่อมโยงการบูรณาการ Hubspot ของคุณ เริ่มกระบวนการโดยเชื่อมโยงบัญชี Proposify ของคุณกับบัญชี HubSpot จากหน้า "การรวมระบบ" บนเมนูการนำทาง

2. ปรับแต่งการบูรณาการของคุณ ไปที่การตั้งค่าการรวม HubSpot เพื่อปรับแต่งวิธีที่ Proposify โต้ตอบกับบัญชี HubSpot ของคุณ

3. ปรับแต่งความก้าวหน้าของสเตจของคุณ ไปที่หน้าการตั้งค่าการรวม HubSpot เพื่อเลือกวิธีที่ขั้นตอนข้อเสนอจะย้ายข้อตกลงที่เชื่อมโยงตลอดวงจรการขายของคุณ

การเชื่อมโยงข้อเสนอกับข้อเสนอใน Proposify

1. สร้างข้อตกลง Hubspot ใหม่จาก Proposify เมื่อคุณสร้างเอกสารใน Proposify แล้ว ให้ไปที่หน้าการตั้งค่าของเอกสารเพื่อสร้างข้อตกลงใหม่ใน HubSpot

2. ลิงก์ไปยังดีลที่มีอยู่ หากคุณมีข้อตกลงอยู่แล้ว คุณสามารถไปที่หน้าการตั้งค่าของเอกสารในเสนอเพื่อเชื่อมโยงเอกสารกับข้อตกลงที่ใช้งานอยู่ที่คุณเลือก

3. เปลี่ยนข้อตกลงที่เชื่อมโยง การเปลี่ยนแปลงเอกสารจะพุชไปที่ HubSpot โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณต้องการดำเนินการด้วยตนเอง ให้คลิกไอคอนแผ่นจดบันทึกในการตั้งค่าของเอกสาร

4. ยกเลิกการเชื่อมโยงข้อเสนอของคุณจากข้อตกลง หากต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงเอกสารจากดีล ให้ไปที่การตั้งค่าของเอกสาร คลิกไอคอนแผ่นจดบันทึก จากนั้นเลือก "ไม่สร้าง/ลิงก์ข้อตกลง" จากเมนูดร็อปดาวน์ HubSpot

การใช้ Proposify ภายใน HubSpot

1. การสร้างเอกสารของคุณใน HubSpot เมื่อตั้งค่าการรวมระบบแล้ว คุณสามารถสร้างเอกสารใน HubSpot โดยไปที่ดีลแล้วคลิก "สร้างข้อเสนอ"

2. การจัดการเอกสารของคุณใน HubSpot เมื่อคุณสร้างข้อเสนอใน HubSpot แล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยตรงจากดีลโดยคลิก "การดำเนินการ" ที่ด้านล่างของการ์ดเอกสาร

หากคุณเป็นผู้เรียนด้วยภาพมากกว่า นี่คือวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับวิธีสร้างและปรับแต่งการผสานรวมของคุณ:

หากคุณต้องการเจาะลึกลงไปอีก เรามีรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับฐานความรู้ของ Proposify ซึ่งเจาะลึกถึงรายละเอียดต่างๆ ของการผสานรวม Proposify กับ HubSpot

ความคิดสุดท้าย

CRM ของคุณให้ข้อมูลอันล้ำค่าที่สามารถช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงการบริการลูกค้า ปรับปรุงความพยายามทางการตลาด และคัดเลือกลีด แต่นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM ของคุณสอดคล้องกับเครื่องมือที่มีอยู่ที่คุณใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการขายของคุณ และในการทำเช่นนั้น คุณต้องมี CRM ที่ปรับแต่งได้ซึ่งปรับให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจของคุณ