제안 소프트웨어를 CRM과 통합해야 하는 이유(및 수행 방법)
게시 됨: 2022-05-06팀마다 판매 프로세스가 다릅니다. 귀사에 여러 제품, 지역 또는 파이프라인이 포함되어 있더라도 간소화된 워크플로는 성공의 열쇠입니다.
CRM은 실행 가능한 데이터를 제공하지만 종종 기술 스택에 있는 많은 도구 중 하나일 뿐입니다. 각 개별 도구는 프로세스의 다른 단계에서 특정 기능을 수행합니다. 그러나 결합하면 작업 흐름을 최적화하고 거래를 계속 진행하는 동시에 프로세스를 강화하는 귀중한 통찰력을 제공하는 오일이 잘 갖춰진 기계를 만드는 데 도움이 됩니다.
이는 CRM이 스택의 유일한 도구인 비즈니스에 해당됩니다. 다른 도구를 추가하고 통합하면 정보 출처에서 더 많은 가치를 얻을 수 있고 팀이 파이프라인을 통해 자신 있게 거래를 추진하는 데 필요한 모든 것을 확보할 수 있습니다.
팀이 잠재력을 최대한 발휘하려면 프로세스를 보완하는 기술 스택이 필요합니다. 맞춤형 CRM을 만드는 것은 이를 달성하는 좋은 방법입니다. 이를 통해 실제 생활에 나타나는 그대로 비즈니스를 설계할 수 있으므로 워크플로를 최적화하고 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다.
맞춤형 CRM이란 무엇입니까?
맞춤형 CRM은 비즈니스 요구 사항에 따라 기능을 추가하거나 조정할 수 있는 소프트웨어입니다. 파이프라인을 조정하고, 데이터 수집을 수정하고, 기존 도구를 통합하는 등의 유연성을 제공하여 판매 프로세스의 모든 단계를 최적화하는 데 도움이 됩니다.
제안 소프트웨어를 CRM과 통합해야 하는 이유
영업 팀은 Gong, Outreach, ZoomInfo, 그리고 물론 CRM과 같은 도구와 같은 영업 퍼널의 상단을 최적화하는 데 도움이 되는 소프트웨어에 기꺼이 투자하고 있습니다. 그러나 거래를 성사시킬 때가 되면 퍼널의 바닥을 최적화하는 도구에 대한 투자 의지가 종종 부족합니다. CRM은 마감 준비에 도움이 될 수 있지만 제안 및 기타 마감 문서를 생성, 전송 및 추적하기 위한 것은 아닙니다.
이러한 최종 단계는 새로운 비즈니스를 가져오는 데 중요합니다. 그러나 깔때기 하단 소프트웨어가 없으면 판매 프로세스에 블랙박스가 있음을 알 수 있습니다. 다시 말해, 거래가 잠재 고객에게 전송되면 거래에 어떤 일이 일어나는지 볼 수 없습니다. 상태 업데이트 없음, 제안이 열렸을 때 알림 없음, nada. 이 사각 지대는 거래를 위험에 빠뜨리는 큰 격차를 만들 수 있습니다.
깔때기의 상단을 너무 강조하고 하단을 희생하면 판매 프로세스에 블랙박스가 생길 수 있습니다.
이것이 제안 소프트웨어가 필요한 곳입니다. 거래에 대한 가시성과 통제력을 되찾는 가장 빠르고 쉬운 방법입니다. 이를 통해 완벽한 제안서(CRM에서 가져온 정보 포함)를 만들어 잠재 고객에게 보내고 전송에서 서명까지 진행 상황을 추적할 수 있습니다.
제안 소프트웨어를 CRM과 통합함으로써 거래 단계 간의 격차를 해소하고 블랙박스를 제거할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
CRM에서 직접 제안 생성 및 편집
플랫폼 간 연락처 공유
거래에 제안서 첨부
낙찰된 제안서를 PDF로 내보내기
제안 활동 보기 및 실시간 업데이트 보기
제안 소프트웨어-CRM 통합을 통해 거래의 주도권을 잡고 팀이 성사에 필요한 모든 것을 확보할 수 있습니다.
제안 소프트웨어 CRM 통합의 이점
제안 소프트웨어-CRM 통합을 통해 제안을 더 빠르고 정확하게 보낼 수 있으며 CRM에서 더 많은 가치를 끌어낼 수 있습니다. 그러나 명백한 것 외에도 제안 소프트웨어를 CRM에 통합하면 다음과 같은 몇 가지 다른 이점이 있습니다.
CRM 데이터/세부정보로 제안 채우기/동기화
CRM을 제안 소프트웨어에 연결하면 연락처 목록이 동기화되고 자동으로 업데이트됩니다. 정보 출처에서 직접 제안서로 정보를 가져올 수 있으며 프로세스에서 오류의 여지를 제거할 수 있습니다. 이제 귀하와 귀하의 영업 담당자는 거래 세부 사항을 추적하는 시간(및 에너지)을 줄이고 판매에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
거래 단계 진행 자동화
CRM의 거래에 제안을 연결하면 제안이 진행됨에 따라 거래가 판매 주기의 단계를 따라 자동으로 이동합니다.
실시간 업데이트/알림 받기
제안 소프트웨어에서 제안 활동을 추적하는 것 외에도 통합을 통해 의견, 제안 단계 및 성사된 거래를 포함하여 CRM 타임라인에서 활동을 볼 수 있습니다.
담당자는 CRM을 떠날 필요가 없습니다.
LinkedIn, 잠재 고객 웹사이트, 아웃리치 플랫폼, 리드 인텔 도구 및 CRM 자체 사이에서 담당자는 이미 충분한 탭을 열어 둡니다. 제안 소프트웨어를 CRM과 연결하면 여러 탭이나 페이지를 이동할 필요 없이 CRM에서 직접 제안을 생성할 수 있습니다.
거래에 판매 문서를 첨부한 상태로 유지
제안 소프트웨어 내에서 모든 영업 문서를 확실히 추적할 수 있지만 CRM 통합을 사용하면 작업이 훨씬 쉬워집니다. 제안서를 거래와 연결한 후에는 거래에 직접 영업 문서를 첨부하여 누락된 사항이 없도록 할 수 있습니다.
CRM을 제안 소프트웨어와 통합하는 방법
이제 CRM을 제안 소프트웨어와 통합해야 하는 이유 를 알았으므로 위에서 살펴본 이점을 얻기 위해 Proposify-HubSpot 통합을 활용하는 방법이 있습니다.
통합 생성 및 사용자 지정
Hubspot 통합을 연결하십시오. 탐색 메뉴의 "통합" 페이지에서 Proposify 계정을 HubSpot 계정에 연결하여 프로세스를 시작하십시오.
통합을 사용자 정의하십시오. HubSpot 통합 설정으로 이동하여 Proposify가 HubSpot 계정과 상호 작용하는 방식을 사용자 지정합니다.
단계 진행을 사용자 정의하십시오. HubSpot 통합 설정 페이지를 방문하여 제안 단계에서 판매 주기를 통해 연결된 거래를 이동하는 방법을 선택하십시오.
Proposify에서 제안에 거래 연결
Proposify에서 새로운 Hubspot 거래를 생성하십시오. Proposify에서 문서를 생성했으면 문서의 설정 페이지를 방문하여 HubSpot에서 새 거래를 생성하십시오.
기존 거래에 연결합니다. 기존 거래가 있는 경우 Proposify의 문서 설정 페이지를 방문하여 문서를 선택한 활성 거래에 연결할 수 있습니다.
연결된 거래를 변경합니다. 문서 변경 사항은 HubSpot에 자동으로 푸시되지만 수동으로 수행하려면 문서 설정에서 메모장 아이콘을 클릭하기만 하면 됩니다.
거래에서 제안을 연결 해제합니다. 거래에서 문서를 연결 해제하려면 문서 설정을 방문하여 메모장 아이콘을 클릭한 다음 HubSpot 드롭다운에서 "거래 생성/연결 안 함"을 선택하십시오.
HubSpot 내에서 Proposify 사용
HubSpot에서 문서 만들기. 통합이 설정되면 거래로 이동하고 "제안 작성"을 클릭하여 HubSpot에서 문서를 작성할 수 있습니다.
HubSpot에서 문서 관리. HubSpot에서 제안을 생성했으므로 문서 카드 하단의 "작업"을 클릭하여 거래에서 직접 조정할 수 있습니다.
시각적 학습자라면 통합을 만들고 사용자 지정하는 방법에 대한 간단한 비디오를 참조하세요.
더 깊이 들어가고 싶다면 Proposify와 HubSpot을 통합하는 기본 사항을 파헤치는 Proposify의 지식 기반에 대한 자세한 분석이 있습니다.
마지막 생각들
CRM은 팀이 고객 서비스를 개선하고, 마케팅 활동을 강화하고, 잠재 고객을 확보하는 데 도움이 되는 귀중한 데이터를 제공하지만 이것이 바로 귀하가 만드는 것입니다. 이를 최대한 활용하려면 CRM이 영업 프로세스를 지원하는 데 사용하는 기존 도구와 일치하는지 확인해야 합니다. 이를 위해서는 비즈니스 요구 사항에 맞는 맞춤형 CRM이 필요합니다.