Teklif Yazılımını Neden CRM'inize Entegre Etmelisiniz (ve Nasıl Yapılır)

Her takımın satış süreci farklıdır. Sizinki birden fazla ürün, coğrafya veya boru hattı içeriyor olsun, başarının anahtarı basitleştirilmiş bir iş akışıdır.

CRM'niz eyleme geçirilebilir veriler sağlarken, genellikle teknoloji yığınınızdaki birçok araçtan yalnızca biridir. Her bir araç, sürecin farklı bir aşamasında belirli bir işleve hizmet eder. Ancak birleştirildiklerinde, iş akışınızı optimize eden ve anlaşmaların ilerlemesini sağlayan iyi yağlanmış bir makine oluşturmanıza yardımcı olurken, tüm bunlar size sürecinizi güçlendiren paha biçilmez içgörüler sunar.

Bu, yığınlarındaki tek araç CRM olan işletmeler için geçerlidir. Diğer araçları ekleyerek ve entegre ederek, gerçek kaynağınızdan daha fazla değer elde edebilir ve ekibinizin, anlaşmaları boru hattı boyunca güvenle ilerletmek için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Ekibinizin tam potansiyeline ulaşması için sürecinizi tamamlayan bir teknoloji yığınına ihtiyacınız var. Özelleştirilebilir bir CRM oluşturmak, bunu başarmanın harika bir yoludur. İş akışınızı optimize etmenize ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olarak, işinizi tam olarak gerçek hayatta göründüğü gibi tasarlamanıza olanak tanır.

Özelleştirilebilir bir CRM nedir?

Özelleştirilebilir bir CRM, işletmenizin ihtiyaçlarına göre özellikler eklemenize veya ayarlamanıza olanak tanıyan bir yazılımdır. İşlem hatlarını ayarlama, veri toplamayı iyileştirme, mevcut araçları entegre etme ve daha fazlasını yapma esnekliği sağlayarak satış sürecinizin tüm aşamalarını optimize etmenize yardımcı olur.

Teklif yazılımını neden CRM'nize entegre etmelisiniz?

Satış ekipleri, Gong, Outreach, ZoomInfo gibi araçlar ve tabii ki CRM'niz gibi satış hunisinin üst kısmını optimize etmelerine yardımcı olan yazılımlara yatırım yapmaya isteklidir. Ancak iş anlaşmayı imzalamaya geldiğinde, dönüşüm hunisinin altını optimize eden araçlara yatırım yapma isteği genellikle yetersiz kalıyor. CRM'niz kapanışa hazırlanmanıza yardımcı olsa da, teklifleri ve diğer kapanış belgelerini oluşturmak, göndermek ve izlemek için tasarlanmamıştır.

Bu son aşamalar, yeni işler getirmek için kritik öneme sahiptir. Ancak, huni altı yazılımı olmadan, satış sürecinizde bir kara kutu olduğunu görebilirsiniz. Başka bir deyişle, potansiyel müşteriye gönderildikten sonra anlaşmalarınızda neler olduğunu göremeyeceksiniz. Durum güncellemesi yok, teklifler açıldığında bildirim yok, nada. Bu kör nokta, anlaşmalarınızı riske atan büyük bir boşluk yaratabilir.

İşte burada teklif yazılımı devreye giriyor. Anlaşmalarınız üzerinde görünürlüğü ve kontrolü yeniden kazanmanın en hızlı ve en kolay yolu. Mükemmel teklifler oluşturmanıza (CRM'nizden alınan bilgilerle), bunları potansiyel müşterilere göndermenize ve gönderilenden imzalanana kadar ilerlemeyi izlemenize olanak tanır.

Teklif yazılımınızı CRM'inizle entegre ederek, anlaşma aşamaları arasındaki boşluğu doldurabilir ve bu kara kutuyu ortadan kaldırabilirsiniz. Şunları yapmanızı sağlar:

• Teklifleri doğrudan CRM'nizden oluşturun ve düzenleyin

• Kişileri platformlar arasında paylaşın

• Teklifleri anlaşmalara ekleyin

• Kazanılan teklifleri PDF olarak dışa aktar

• Teklif etkinliğini görüntüleyin ve gerçek zamanlı güncellemeleri görün
  

Teklif yazılımı-CRM entegrasyonu, anlaşmalarınızın sürücü koltuğunda kalmanızı sağlar ve ekibinizin kapanışı ezmek için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmasını sağlar.

Teklif yazılımı CRM entegrasyonunun faydaları

Teklif yazılımı-CRM entegrasyonu, teklifleri daha hızlı ve daha doğru bir şekilde göndermenize yardımcı olurken, CRM'nizden daha fazla değer elde etmenize yardımcı olur. Ancak aşikar olanın ötesinde, teklif yazılımını CRM'nize entegre etmenin birkaç avantajı daha var:

Tekliflerinizi CRM verileri/detayları ile doldurun/senkronize edin

CRM'nizi teklif yazılımınıza bağladığınızda, kişi listeleriniz senkronize edilir ve otomatik olarak güncellenir. Bilgiyi doğrudan doğruya kaynağınızdan tekliflerinize çekebileceksiniz ve bu süreçte hata olasılığını ortadan kaldıracaksınız. Artık siz ve satış temsilcileriniz, anlaşma ayrıntılarını takip etmek için daha az zaman (ve enerji) ve satış yapmak için daha fazla zaman harcayabilirsiniz.

Anlaşma aşaması ilerlemesini otomatikleştirin

Bir teklifi CRM'nizde bir anlaşmaya bağladığınızda, teklif ilerledikçe anlaşma otomatik olarak satış döngünüzün aşamaları boyunca ilerleyecektir.

Canlı güncellemeler/bildirimler alın

Entegrasyon, teklif yazılımınızdaki teklif etkinliğini izlemenin ötesinde, yorumlar, teklif aşamaları ve kazanılan anlaşmalar dahil olmak üzere CRM zaman çizelgenizdeki etkinliği görüntülemenize olanak tanır.

Temsilcilerin CRM'lerinden ayrılmaları gerekmez

LinkedIn, potansiyel web siteleri, sosyal yardım platformları, lider istihbarat araçları ve CRM'in kendisi arasında, temsilciler zaten yeterince açık sekmeye sahipler. Teklif yazılımınızı CRM'nize bağlayarak, birden fazla sekme veya sayfada gezinmek zorunda kalmadan doğrudan CRM'de teklifler oluşturabileceksiniz.

Satış belgelerinizi anlaşmalarınıza iliştirin

Teklif yazılımınızda tüm satış belgelerinizi kesinlikle takip edebilirsiniz, ancak CRM entegrasyonu işleri daha da kolaylaştırır. Teklifinizi bir anlaşmaya bağladıktan sonra, hiçbir şeyin kaybolmadığından emin olmak için tüm satış belgelerini doğrudan anlaşmaya ekleyebilirsiniz.

CRM'nizi teklif yazılımı ile nasıl entegre edebilirsiniz?

Artık CRM'nizi teklif yazılımıyla neden entegre etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, yukarıda keşfettiğimiz avantajlardan yararlanmak için Proposify-HubSpot entegrasyonundan nasıl yararlanacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Entegrasyonunuzu Oluşturma ve Özelleştirme

1. Hubspot Entegrasyonunuzu Bağlayın. Gezinme menüsündeki "entegrasyonlar" sayfasından Proposify hesabınızı HubSpot hesabınıza bağlayarak işlemi başlatın.

2. Entegrasyonunuzu Özelleştirin. Proposify'ın HubSpot hesabınızla nasıl etkileşim kuracağını özelleştirmek için HubSpot entegrasyon ayarlarına gidin.

3. Aşama İlerlemenizi Özelleştirin. Teklif aşamalarının bağlantılı anlaşmaları satış döngünüz boyunca nasıl taşıyacağını seçmek için HubSpot entegrasyon ayarları sayfasını ziyaret edin.

Teklifleri Tekliflere Bağlama

1. Proposify'dan Yeni Bir Hubspot Anlaşması Oluşturun. Proposify'da bir belge oluşturduktan sonra, HubSpot'ta yeni bir anlaşma oluşturmak için belgenin ayarlar sayfasını ziyaret edin.

2. Mevcut Bir Anlaşmaya Bağlantı. Mevcut bir anlaşmanız varsa, belgeyi seçtiğiniz etkin anlaşmaya bağlamak için Öner'deki belgenin ayarlar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

3. Bağlantılı Bir Anlaşmayı Değiştirin. Belge değişiklikleri otomatik olarak HubSpot'a gönderilir, ancak bunu manuel olarak yapmak istiyorsanız belge ayarlarındaki not defteri simgesini tıklamanız yeterlidir.

4. Teklifinizin Bir Anlaşmayla Bağlantısını Kaldırın. Bir belgenin anlaşmayla bağlantısını kaldırmak için, belgenin ayarlarını ziyaret edin, not defteri simgesine tıklayın, ardından HubSpot Açılır menüsünden "bir anlaşma oluşturma/bağlama" seçeneğini seçin.

HubSpot'ta Teklif Etmeyi Kullanma

1. HubSpot'ta Belgenizi Oluşturma. Entegrasyonunuz kurulduktan sonra, anlaşmaya gidip "Teklif Oluştur"u tıklayarak HubSpot'ta bir belge oluşturabilirsiniz.

2. Belgenizi HubSpot'ta Yönetme. Artık HubSpot'ta bir teklif oluşturduğunuza göre, belge kartının altındaki "İşlemler"e tıklayarak doğrudan anlaşmadan ayarlamalar yapabilirsiniz.

Daha çok görsel bir öğrenciyseniz, entegrasyonunuzu nasıl oluşturacağınız ve özelleştireceğinizle ilgili kısa bir video:

Daha da derine inmek istiyorsanız, Proposify'ın HubSpot ile entegre etmenin temellerini araştıran Proposify bilgi tabanı hakkında ayrıntılı bir dökümümüz var.

Son düşünceler

CRM'niz, ekibinizin müşteri hizmetlerini geliştirmesine, pazarlama çabalarını geliştirmesine ve olası satışları nitelendirmesine yardımcı olabilecek paha biçilmez veriler sağlar, ancak siz bundan ne anlıyorsunuz. Bundan en iyi şekilde yararlanmak için, CRM'nizin satış sürecinizi desteklemek için kullandığınız mevcut araçlarla uyumlu olduğundan emin olmanız gerekir. Bunu yapmak için, işletmenizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özelleştirilebilir bir CRM'ye ihtiyacınız var.