Por qué debería integrar el software de propuestas con su CRM (y cómo hacerlo)

El proceso de venta de cada equipo es diferente. Ya sea que el suyo involucre múltiples productos, geografías o canalizaciones, un flujo de trabajo optimizado es la clave del éxito.

Si bien su CRM proporciona datos procesables, a menudo es solo una de las muchas herramientas en su pila de tecnología. Cada herramienta individual cumple una función específica en una etapa diferente del proceso. Pero cuando se combinan, lo ayudan a crear una máquina bien engrasada que optimiza su flujo de trabajo y mantiene los negocios en movimiento, todo mientras le brinda información valiosa que potencia su proceso.

Esto es cierto para las empresas cuyo CRM es la única herramienta en su pila. Al agregar e integrar otras herramientas, puede obtener más valor de su fuente de la verdad y asegurarse de que su equipo tenga todo lo que necesita para impulsar negocios con confianza a través de la canalización.

Para que su equipo alcance su máximo potencial, necesita una pila tecnológica que complemente su proceso. Crear un CRM personalizable es una excelente manera de lograr esto. Le permite diseñar su negocio exactamente como aparece en la vida real, ayudándole a optimizar su flujo de trabajo y hacer más.

¿Qué es un CRM personalizable?

Un CRM personalizable es un software que le permite agregar o ajustar funciones según las necesidades de su negocio. Brinda la flexibilidad para ajustar las canalizaciones, refinar la recopilación de datos, integrar las herramientas existentes y más, lo que lo ayuda a optimizar todas las etapas de su proceso de ventas.

Por qué debería integrar el software de propuestas con su CRM

Los equipos de ventas están ansiosos por invertir en software que los ayude a optimizar la parte superior del embudo de ventas: herramientas como Gong, Outreach, ZoomInfo y, por supuesto, su CRM. Pero cuando llega el momento de sellar el trato, la voluntad de invertir en herramientas que optimicen la parte inferior del embudo a menudo se queda corta. Si bien su CRM puede ayudarlo a prepararse para el cierre, no está diseñado para crear, enviar y rastrear propuestas y otros documentos de cierre.

Estas etapas finales son fundamentales para atraer nuevos negocios. Pero sin ese software de fondo de embudo, es posible que encuentre una caja negra en su proceso de ventas. En otras palabras, no podrá ver lo que sucede con sus ofertas una vez que se envían al cliente potencial. Sin actualizaciones de estado, sin notificaciones cuando se han abierto propuestas, nada. Este punto ciego puede crear una gran brecha que pone en riesgo sus negocios.

Ahí es donde entra en juego el software de propuestas. Es la forma más rápida y sencilla de recuperar la visibilidad y el control de sus acuerdos. Le permite elaborar propuestas perfectas (con información extraída de su CRM), enviarlas a clientes potenciales y realizar un seguimiento del progreso desde que se envía hasta que se firma.

Al integrar su software de propuesta con su CRM, puede cerrar la brecha entre las etapas del acuerdo y eliminar esa caja negra. Te permite:

• Crea y edita propuestas directamente desde tu CRM

• Compartir contactos entre plataformas

• Adjuntar propuestas a tratos

• Exportar propuestas ganadas como PDF

• Ver la actividad de la propuesta y ver las actualizaciones en tiempo real
  

Una integración de CRM y software de propuesta lo mantiene en el asiento del conductor de sus negocios y garantiza que su equipo tenga todo lo que necesita para cerrar el trato.

Beneficios de la integración CRM del software de propuestas

Una integración de software de propuestas y CRM lo ayuda a enviar propuestas de manera más rápida y precisa, al mismo tiempo que lo ayuda a obtener más valor de su CRM. Pero más allá de lo obvio, aquí hay algunos otros beneficios de integrar el software de propuestas en su CRM:

Rellene/sincronice sus propuestas con datos/detalles de CRM

Una vez que haya vinculado su CRM a su software de propuesta, sus listas de contactos se sincronizarán y actualizarán automáticamente. Podrá extraer información directamente de su fuente de verdad, directamente en sus propuestas, y eliminará el margen de error en el proceso. Ahora usted y sus representantes de ventas pueden dedicar menos tiempo (y energía) a buscar los detalles de los acuerdos y más tiempo a las ventas.

Automatice la progresión de la etapa del acuerdo

Una vez que haya vinculado una propuesta a un trato en su CRM, el trato avanzará automáticamente a lo largo de las etapas de su ciclo de ventas a medida que avanza la propuesta.

Obtenga actualizaciones/notificaciones en vivo

Más allá del seguimiento de la actividad de la propuesta en su software de propuestas, la integración le permite ver la actividad en su cronograma de CRM, incluidos los comentarios, las etapas de la propuesta y los negocios ganados.

Los representantes no tienen que dejar su CRM

Entre LinkedIn, los sitios web de prospectos, las plataformas de divulgación, las herramientas de información de clientes potenciales y el propio CRM, los representantes ya tienen suficientes pestañas abiertas. Al conectar su software de propuestas con su CRM, podrá crear propuestas directamente en el CRM, sin tener que navegar por varias pestañas o páginas.

Mantenga los documentos de ventas adjuntos a sus ofertas

Si bien puede realizar un seguimiento de todos sus documentos de ventas dentro de su software de propuesta, la integración de CRM facilita aún más las cosas. Una vez que haya vinculado su propuesta con un trato, puede adjuntar cualquier documento de ventas directamente al trato para asegurarse de que no se pierda nada.

Cómo integrar su CRM con el software de propuestas

Ahora que sabe por qué debe integrar su CRM con el software de propuestas, aquí le mostramos cómo aprovechar la integración Proposify-HubSpot para obtener los beneficios que exploramos anteriormente.

Creación y personalización de su integración

1. Vincula tu integración de Hubspot. Inicia el proceso vinculando tu cuenta de Proposify a tu cuenta de HubSpot desde la página de "integraciones" en el menú de navegación.

2. Personaliza tu integración. Dirígete a la configuración de integración de HubSpot para personalizar cómo Proposify interactúa con tu cuenta de HubSpot.

3. Personaliza tu progresión de etapa. Visita la página de configuración de integraciones de HubSpot para elegir cómo las etapas de la propuesta mueven los tratos vinculados a través de tu ciclo de ventas.

Vinculación de ofertas a propuestas en Proposify

1. Crea una nueva oferta de Hubspot desde Proposify. Una vez que hayas creado un documento en Proposify, visita la página de configuración del documento para crear una nueva oferta en HubSpot.

2. Enlace a una oferta existente. Si tiene una oferta existente, puede visitar la página de configuración del documento en Proposify para vincular el documento a la oferta activa de su elección.

3. Cambiar una oferta vinculada. Los cambios en el documento se envían automáticamente a HubSpot, pero si quieres hacerlo manualmente, simplemente haz clic en el icono del bloc de notas en la configuración del documento.

4. Desvincule su propuesta de un trato. Para desvincular un documento de un trato, visita la configuración del documento, haz clic en el icono del bloc de notas y luego selecciona "no crear/vincular un trato" en el menú desplegable de HubSpot.

Usar Proposify dentro de HubSpot

1. Crear tu documento en HubSpot. Una vez que tu integración esté configurada, puedes crear un documento en HubSpot navegando hasta el acuerdo y haciendo clic en "Crear propuesta".

2. Administrar tu documento en HubSpot. Ahora que creaste una propuesta en HubSpot, puedes hacer ajustes directamente desde el trato haciendo clic en "Acciones" en la parte inferior de la tarjeta del documento.

Si eres más un aprendiz visual, aquí hay un video rápido sobre cómo crear y personalizar tu integración:

Si desea profundizar aún más, tenemos un desglose detallado de la base de conocimiento de Proposify que profundiza en los aspectos prácticos de la integración de Proposify con HubSpot.

Pensamientos finales

Su CRM proporciona datos invaluables que pueden ayudar a su equipo a mejorar el servicio al cliente, mejorar los esfuerzos de marketing y calificar a los clientes potenciales, pero es lo que usted hace con eso. Para aprovecharlo al máximo, deberá asegurarse de que su CRM esté alineado con las herramientas existentes que utiliza para respaldar su proceso de ventas. Y para hacer eso, necesita un CRM personalizable que se adapte a las necesidades de su negocio.