為什麼您應該將提案軟件與您的 CRM 集成（以及如何做）

已發表: 2022-05-06

每個團隊的銷售流程都不同。 無論您的產品涉及多個產品、地理區域還是管道，簡化的工作流程都是成功的關鍵。

雖然您的 CRM 提供了可操作的數據，但它通常只是您的技術堆棧中的眾多工具之一。 每個單獨的工具在流程的不同階段提供特定的功能。 但是，當它們結合在一起時，它們可以幫助您創建一台運轉良好的機器，優化您的工作流程並保持交易順利進行，同時為您提供寶貴的洞察力，為您的流程提供動力。

這適用於 CRM 是其堆棧中唯一工具的企業。 通過添加和集成其他工具，您可以從事實來源中獲得更多價值，並確保您的團隊擁有自信地推動交易通過管道所需的一切。

為了讓您的團隊充分發揮潛力，您需要一個技術堆棧來補充您的流程。 創建可定制的 CRM 是實現這一目標的好方法。 它使您可以完全按照現實生活中的方式構建業務，幫助您優化工作流程並完成更多工作。

什麼是可定制的 CRM？

可定制的 CRM 是允許您根據業務需求添加或調整功能的軟件。 它提供了調整管道、優化數據收集、集成現有工具等的靈活性，幫助您優化銷售流程的所有階段。

為什麼您應該將提案軟件與您的 CRM 集成

銷售團隊渴望投資於可以幫助他們優化銷售漏斗頂端的軟件——諸如 Gong、Outreach、ZoomInfo 等工具，當然還有您的 CRM。 但在達成交易的時候，投資於優化漏斗底部的工具的意願往往不足。 雖然您的 CRM 可以幫助您為結束做準備，但它並不旨在創建、發送和跟踪提案和其他結束文檔。

這些最後階段對於引入新業務至關重要。 但是如果沒有那個漏斗底部軟件，您可能會發現您的銷售過程中有一個黑匣子。 換句話說，一旦將交易發送給潛在客戶，您將無法看到交易發生了什麼。 沒有狀態更新，當提案被打開時沒有通知，nada。 這個盲點會造成巨大的差距，使您的交易面臨風險。

銷售過程中的黑匣子

過分強調漏斗頂部而忽視底部可能會在您的銷售過程中造成黑匣子。

這就是提案軟件的用武之地。它是重新獲得交易可見性和控制權的最快捷、最簡單的方法。 它允許您制定完美的提案（使用從您的 CRM 中提取的信息），將它們發送給潛在客戶，並跟踪從發送到簽署的進度。

通過將您的提案軟件與您的 CRM 集成，您可以彌合交易階段之間的差距並消除該黑匣子。 它允許您：

  • 直接從您的 CRM 創建和編輯提案

  • 在平台之間共享聯繫人

  • 將提案附加到交易

  • 以 PDF 格式導出中標提案

  • 查看提案活動並查看實時更新

提案軟件 - CRM 集成讓您始終處於交易的主導地位，並確保您的團隊擁有完成交易所需的一切。

提案軟件 CRM 集成的好處

提案軟件-CRM 集成可幫助您更快、更準確地發送提案，同時幫助您從 CRM 中榨取更多價值。 但除了顯而易見之外，將提案軟件集成到您的 CRM 中還有其他一些好處：

使用 CRM 數據/詳細信息填充/同步您的提案

將 CRM 鏈接到提案軟件後，您的聯繫人列表將同步並自動更新。 您將能夠直接從您的真實來源中提取信息，直接進入您的提案，並且您將消除過程中的錯誤空間。 現在，您和您的銷售代表可以花費更少的時間（和精力）來追踪交易細節，而將更多的時間用於銷售。

自動化交易階段進展

將提案與 CRM 中的交易相關聯後，交易將隨著提案的進展自動沿著銷售週期的各個階段移動。

獲取實時更新/通知

除了跟踪提案軟件中的提案活動外，該集成還允許您查看 CRM 時間線上的活動，包括評論、提案階段和贏得的交易。

銷售代表不必離開他們的 CRM

在 LinkedIn、潛在客戶網站、外展平台、領先的英特爾工具和 CRM 本身之間，代表已經打開了足夠多的選項卡。 通過將您的提案軟件與您的 CRM 連接，您將能夠直接在 CRM 中創建提案，而無需在多個選項卡或頁面之間跳來跳去。

將銷售文件附加到您的交易中

雖然您當然可以在提案軟件中跟踪所有銷售文檔，但 CRM 集成使事情變得更加容易。 將提案與交易關聯後，您可以將任何銷售文檔直接附加到交易中，以確保不會遺漏任何內容。

如何將您的 CRM 與提案軟件集成

既然您知道為什麼應該將您的 CRM 與提案軟件集成，那麼以下是如何利用 Proposify-HubSpot 集成來獲得我們在上面探討的好處。

創建和自定義您的集成

  1. 鏈接您的 Hubspot 集成。 通過從導航菜單上的“集成”頁面將您的 Proposify 帳戶鏈接到您的 HubSpot 帳戶來開始該過程。

  2. 自定義您的集成。 前往 HubSpot 集成設置以自定義 Proposify 如何與您的 HubSpot 帳戶交互。

  3. 自定義您的舞台進度。 訪問 HubSpot 集成設置頁面，選擇提案階段如何在您的銷售週期中移動鏈接交易。

在 Proposify 中將交易鏈接到提案

  1. 從 Proposify 創建一個新的 Hubspot 交易。 在 Proposify 中創建文檔後，請訪問文檔的設置頁面以在 HubSpot 中創建新交易。

  2. 鏈接到現有交易。 如果您有現有交易，您可以訪問 Proposify 中的文檔設置頁面，將文檔鏈接到您選擇的有效交易。

  3. 更改關聯交易。 文檔更改會自動推送到 HubSpot，但如果您想手動進行，只需單擊文檔設置中的記事本圖標即可。

  4. 取消您的提案與交易的關聯。 要從交易中取消鏈接文檔，請訪問文檔的設置，單擊記事本圖標，然後從 HubSpot 下拉菜單中選擇“不創建/鏈接交易”。

在 HubSpot 中使用 Proposify

  1. 在 HubSpot 中創建您的文檔。 設置好集成後，您可以通過導航到交易並單擊“創建提案”在 HubSpot 中創建文檔。

  2. 在 HubSpot 中管理您的文檔。 現在您已經在 HubSpot 中創建了提案，您可以通過單擊文檔卡底部的“操作”直接從交易中進行調整。

如果您更喜歡視覺學習者，這裡有一個關於如何創建和自定義集成的快速視頻：

如果您想更深入地了解，我們對 Proposify 的知識庫進行了詳細分類，其中深入探討了將 Proposify 與 HubSpot 集成的具體細節。

最後的想法

您的 CRM 提供了寶貴的數據，可以幫助您的團隊改善客戶服務、加強營銷工作並確定潛在客戶的資格，但這就是您所做的。 為了充分利用它，您需要確保您的 CRM 與您用來支持您的銷售流程的現有工具保持一致。 為此，您需要根據您的業務需求量身定制的可定制 CRM。