Warum Sie Angebotssoftware in Ihr CRM integrieren sollten (und wie es geht)

Der Verkaufsprozess jedes Teams ist anders. Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen mehrere Produkte, Regionen oder Pipelines umfasst, ein optimierter Workflow ist der Schlüssel zum Erfolg.

Während Ihr CRM verwertbare Daten bereitstellt, ist es oft nur eines der vielen Tools in Ihrem Tech-Stack. Jedes einzelne Werkzeug erfüllt eine bestimmte Funktion in einer anderen Phase des Prozesses. Aber wenn sie kombiniert werden, helfen sie Ihnen, eine gut geölte Maschine zu schaffen, die Ihren Workflow optimiert und Geschäfte am Laufen hält, während sie Ihnen gleichzeitig unschätzbare Einblicke geben, die Ihren Prozess ankurbeln.

Dies gilt für Unternehmen, deren CRM das einzige Tool in ihrem Stack ist. Indem Sie andere Tools hinzufügen und integrieren, können Sie mehr Wert aus Ihrer Source of Truth ziehen und sicherstellen, dass Ihr Team über alles verfügt, was es braucht, um Deals sicher durch die Pipeline zu bringen.

Damit Ihr Team sein volles Potenzial ausschöpfen kann, benötigen Sie einen Tech-Stack, der Ihren Prozess ergänzt. Die Erstellung eines anpassbaren CRM ist eine großartige Möglichkeit, dies zu erreichen. Sie können Ihr Unternehmen genau so gestalten, wie es im wirklichen Leben aussieht, und Sie dabei unterstützen, Ihren Arbeitsablauf zu optimieren und mehr zu erledigen.

Was ist ein anpassbares CRM?

Ein anpassbares CRM ist eine Software, mit der Sie Funktionen entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens hinzufügen oder anpassen können. Es bietet die Flexibilität, Pipelines anzupassen, die Datenerfassung zu verfeinern, vorhandene Tools zu integrieren und vieles mehr, wodurch Sie alle Phasen Ihres Verkaufsprozesses optimieren können.

Warum Sie Angebotssoftware in Ihr CRM integrieren sollten

Vertriebsteams sind bestrebt, in Software zu investieren, die ihnen hilft, den oberen Teil des Verkaufstrichters zu optimieren – Tools wie Gong, Outreach, ZoomInfo und natürlich Ihr CRM. Aber wenn es an der Zeit ist, den Deal zu besiegeln, greift die Bereitschaft, in Tools zu investieren, die den Bottom of the Funnel optimieren, oft zu kurz. Während Ihr CRM Sie bei der Vorbereitung auf den Abschluss unterstützen kann, ist es nicht dazu gedacht, Angebote und andere Abschlussdokumente zu erstellen, zu senden und zu verfolgen.

Diese letzten Phasen sind entscheidend, um neue Geschäfte zu generieren. Aber ohne diese Bottom-of-Funnel-Software könnten Sie feststellen, dass es in Ihrem Verkaufsprozess eine Black Box gibt. Mit anderen Worten, Sie können nicht sehen, was mit Ihren Deals passiert, sobald sie an den potenziellen Kunden gesendet wurden. Keine Statusaktualisierungen, keine Benachrichtigungen, wenn Vorschläge geöffnet wurden, nada. Dieser blinde Fleck kann eine riesige Lücke schaffen, die Ihre Geschäfte gefährdet.

Hier kommt die Angebotssoftware ins Spiel. Sie ist der schnellste und einfachste Weg, um die Transparenz und Kontrolle über Ihre Geschäfte zurückzugewinnen. Es ermöglicht Ihnen, perfekte Angebote zu erstellen (mit Informationen aus Ihrem CRM), sie an potenzielle Kunden zu senden und den Fortschritt vom Versand bis zur Unterzeichnung zu verfolgen.

Durch die Integration Ihrer Angebotssoftware in Ihr CRM können Sie die Lücke zwischen den Geschäftsphasen schließen und diese Blackbox beseitigen. Es ermöglicht Ihnen:

• Erstellen und bearbeiten Sie Angebote direkt aus Ihrem CRM

• Teilen Sie Kontakte zwischen Plattformen

• Angebote an Geschäfte anhängen

• Exportieren Sie gewonnene Vorschläge als PDFs

• Zeigen Sie die Angebotsaktivität und Echtzeit-Updates an
  

Eine Angebotssoftware-CRM-Integration hält Sie auf dem Fahrersitz Ihrer Geschäfte und stellt sicher, dass Ihr Team alles hat, was es braucht, um den Abschluss zu erreichen.

Vorteile der Angebotssoftware CRM-Integration

Eine Angebotssoftware-CRM-Integration hilft Ihnen, Angebote schneller und genauer zu versenden und gleichzeitig mehr Wert aus Ihrem CRM herauszuholen. Aber über das Offensichtliche hinaus, hier sind ein paar weitere Vorteile der Integration von Angebotssoftware in Ihr CRM:

Füllen/synchronisieren Sie Ihre Angebote mit CRM-Daten/-Details

Sobald Sie Ihr CRM mit Ihrer Angebotssoftware verknüpft haben, werden Ihre Kontaktlisten synchronisiert und automatisch aktualisiert. Sie können Informationen direkt aus Ihrer Quelle der Wahrheit direkt in Ihre Vorschläge ziehen und Fehler im Prozess eliminieren. Jetzt können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter weniger Zeit (und Energie) damit verbringen, Geschäftsdetails zu verfolgen, und mehr Zeit mit dem Verkauf verbringen.

Automatisieren Sie den Fortschritt der Deal-Phase

Sobald Sie ein Angebot mit einem Geschäft in Ihrem CRM verknüpft haben, bewegt sich das Geschäft automatisch entlang der Phasen Ihres Verkaufszyklus, während das Angebot fortschreitet.

Erhalten Sie Live-Updates/Benachrichtigungen

Über die Verfolgung der Angebotsaktivität in Ihrer Angebotssoftware hinaus können Sie mit der Integration Aktivitäten auf Ihrer CRM-Zeitleiste anzeigen, einschließlich Kommentare, Angebotsphasen und gewonnene Geschäfte.

Vertriebsmitarbeiter müssen ihr CRM nicht verlassen

Zwischen LinkedIn, potenziellen Websites, Outreach-Plattformen, Lead-Intelligence-Tools und dem CRM selbst haben die Vertriebsmitarbeiter bereits genügend Tabs geöffnet. Indem Sie Ihre Angebotssoftware mit Ihrem CRM verbinden, können Sie Angebote direkt im CRM erstellen, ohne auf mehreren Registerkarten oder Seiten herumspringen zu müssen.

Bewahren Sie Verkaufsdokumente an Ihren Deals auf

Während Sie sicherlich alle Ihre Verkaufsdokumente in Ihrer Angebotssoftware verfolgen können, macht die CRM-Integration die Dinge noch einfacher. Nachdem Sie Ihr Angebot mit einem Geschäft verknüpft haben, können Sie alle Verkaufsdokumente direkt an das Geschäft anhängen, um sicherzustellen, dass nichts verloren geht.

So integrieren Sie Ihr CRM in Angebotssoftware

Nachdem Sie nun wissen, warum Sie Ihr CRM mit Angebotssoftware integrieren sollten, erfahren Sie hier, wie Sie die Proposify-HubSpot-Integration nutzen können, um die oben erkundeten Vorteile zu nutzen.

Erstellen und Anpassen Ihrer Integration

1. Verknüpfen Sie Ihre Hubspot-Integration. Beginnen Sie den Vorgang, indem Sie Ihr Proposify-Konto über die Seite „Integrationen“ im Navigationsmenü mit Ihrem HubSpot-Konto verknüpfen.

2. Passen Sie Ihre Integration an. Gehen Sie zu den HubSpot-Integrationseinstellungen, um anzupassen, wie Proposify mit Ihrem HubSpot-Account interagiert.

3. Passen Sie Ihren Stufenverlauf an. Besuchen Sie die Seite mit den HubSpot-Integrationseinstellungen, um festzulegen, wie Angebotsphasen verknüpfte Deals durch Ihren Verkaufszyklus verschieben.

Deals mit Angeboten in Proposify verknüpfen

1. Erstellen Sie einen neuen Hubspot-Deal von Proposify. Nachdem Sie ein Dokument in Proposify erstellt haben, besuchen Sie die Einstellungsseite des Dokuments, um einen neuen Deal in HubSpot zu erstellen.

2. Link zu einem bestehenden Geschäft. Wenn Sie einen bestehenden Deal haben, können Sie die Einstellungsseite des Dokuments in Proposify besuchen, um das Dokument mit dem aktiven Deal Ihrer Wahl zu verknüpfen.

3. Ändern Sie einen verknüpften Deal. Dokumentänderungen werden automatisch an HubSpot übertragen, aber wenn Sie es manuell tun möchten, klicken Sie einfach auf das Notizblock-Symbol in den Dokumenteinstellungen.

4. Verknüpfung Ihres Angebots mit einem Deal aufheben. Um die Verknüpfung eines Dokuments mit einem Deal aufzuheben, besuchen Sie die Einstellungen des Dokuments, klicken Sie auf das Notizblock-Symbol und wählen Sie dann „Keinen Deal erstellen/verknüpfen“ aus dem HubSpot-Dropdown-Menü aus.

Verwenden von Proposify in HubSpot

1. Erstellen Ihres Dokuments in HubSpot. Sobald Ihre Integration eingerichtet ist, können Sie ein Dokument in HubSpot erstellen, indem Sie zum Deal navigieren und auf „Angebot erstellen“ klicken.

2. Verwalten Ihres Dokuments in HubSpot. Nachdem Sie nun ein Angebot in HubSpot erstellt haben, können Sie Anpassungen direkt im Deal vornehmen, indem Sie unten auf der Dokumentkarte auf „Aktionen“ klicken.

Wenn Sie eher ein visueller Lerner sind, finden Sie hier ein kurzes Video zum Erstellen und Anpassen Ihrer Integration:

Wenn Sie noch tiefer eintauchen möchten, haben wir eine detaillierte Aufschlüsselung der Wissensdatenbank von Proposify, die sich mit den Grundlagen der Integration von Proposify mit HubSpot beschäftigt.

Abschließende Gedanken

Ihr CRM liefert unschätzbare Daten, die Ihrem Team helfen können, den Kundenservice zu verbessern, die Marketingbemühungen zu verbessern und Leads zu qualifizieren, aber es ist das, was Sie daraus machen. Um das Beste daraus zu machen, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr CRM auf die vorhandenen Tools abgestimmt ist, die Sie zur Unterstützung Ihres Verkaufsprozesses verwenden. Und dazu benötigen Sie ein anpassbares CRM, das auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.