3. taraf entegrasyonlarla CRM Nasıl Güçlenir?

SalesLogix, Salesforce ve Microsoft Dynamics gibi 10'dan fazla CRM yazılımı lideriyle 26 yıllık ortaklık boyunca bir şeyi anladım: hiçbir sistem mükemmel değildir. Çoğu, satış ve pazarlama otomasyonu için kullanıma hazır iyi bir dizi özellik satıyor. Bununla birlikte, hepsinin daha fazla yapılandırmaya ve işlevselliğe, yüz germe veya ek CRM entegrasyon hizmetlerine ihtiyacı vardır.

CRM'inizi potansiyel müşteri yaratma aracına dönüştürmenin en kolay yolu, onu üçüncü taraf sistemlerle geliştirmektir. Elbette her işletmenin kendine özgü ihtiyaçları vardır. Örneğin, ticari bir emlak komisyoncusu, bir avukattan oldukça farklı bir CRM işlevine ihtiyaç duyacaktır. Ancak, sektörleri ne olursa olsun tüm şirketlerin ihtiyaç duyduğu mutlak olmazsa olmazlar da vardır.

Ancak, öne çıkan gerekli entegrasyonlar listeme geçmeden önce, CRM entegrasyonunun ne olduğunu ve ne gibi faydalar sağlayabileceğini açıklayacağım.

CRM Entegrasyonu Nedir?

CRM entegrasyonu, CRM sisteminizi üçüncü taraf uygulamalarla bağlamak anlamına gelir. Bu sayede farklı lokasyonlardaki farklı ekiplerin süreçlerini tek bir platform altında birleştirebilirsiniz. Veri akışlarınızı merkezileştirebilir ve aşağıdakiler gibi gerekli işlevleri ekleyebilirsiniz:

• Görev yönetimi,
• Faturalandırma ve faturalandırma,
• Toplantı planlaması vb.

Üçüncü taraf çözümlerini bir CRM sistemiyle senkronize etmenin üç ana yolu vardır:

• Bir API (uygulama programlama arayüzü) CRM entegrasyon yaklaşımı kullanabilirsiniz. Salesforce veya Hubspot gibi çoğu CRM pazar devi, CRM ekosisteminde zaten bir uygulama pazarına sahiptir. Hem ücretsiz hem de ücretli, yüklemeye hazır eklenti havuzuna sahiptir.
• Zapier veya Workauto gibi bağlayıcı servislerini kullanabilirsiniz,
• Sistemleri özel bir kod aracılığıyla entegre edebilirsiniz.

Bu blog yazısında, en stressiz yaklaşım olan API tabanlı entegrasyonlar ve faydaları hakkında konuşacağım. Ne yazık ki, tüm CRM sistemleri eşit yaratılmamıştır ve hepsi diğer sistemlerle kolayca entegre olamaz. Bu yüzden buna sahip olanları aramalısınız.

CRM Entegrasyonu Neden Önemlidir?

Üçüncü taraf çözümlerle bir CRM entegrasyonu, farklı sistemler arasındaki iletişimi basitleştirmeye ve gerekli tüm müşteri verilerine daha hızlı erişim sağlamaya yardımcı olur.

Bunun yanı sıra şunları yapabilirsiniz:

• Kurumsal süreçleri ve iş akışlarını kolaylaştırın,
• CRM arayüzü aracılığıyla sistem işlevselliğine erişimi birleştirin,
• Verileri sistemler arasında senkronize edin,
• Belgelerin daha iyi değişimi ve depolanması yoluyla işbirliğini geliştirin,
• Müşterilerin etkileşimlerinin ve alıcıların yolculuğunun takibini iyileştirin.

9 Mutlak Olması Gereken CRM Entegrasyonları

26 yıldır CRM pazarını gözlemlemek ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz etmek için en çok talep edilen üçüncü taraf araçlarında bir eğilim gördüm.

1. CRM E-posta Hizmeti Entegrasyonu

Bu, müşterilerimizden en çok talep edilen CRM entegrasyonudur. Şunları sağlar:

• Müşteriler ve potansiyel müşteriler ile sürekli iletişim,
• Soğuk sahalar gönderme,
• Potansiyel müşterilerin sorularını daha hızlı yanıtlama ve daha fazlası.

Entegrasyon için popüler e-posta hizmeti çözümleri: Gmail, Outlook.

Önemli özellikler:

• CRM ve gelen kutunuz arasındaki iletişim verilerinin senkronizasyonu,
• E-posta şablonlarının ve bir dizi e-postanın oluşturulması,
• Kişiselleştirilmiş işe alım/hatırlatma e-postaları ve bildirimlerinin otomatik olarak gönderilmesi
• Yeni e-posta adreslerinden gelen mesajlar ve yeni e-posta adreslerine giden mesajlar için CRM sisteminizde yeni müşteri adaylarının veya kişilerin oluşturulması.

2. E-posta Pazarlama Platformu Entegrasyonu

E-posta pazarlama platformlarıyla CRM entegrasyonu şunları yapmanızı sağlar:

• E-posta pazarlama stratejinizi yürütün,
• Müşterilerinize ve abonelerinize toplu e-postalar, özel e-posta kampanyaları ve e-posta serileri oluşturun ve gönderin.

Entegrasyon için popüler e-posta pazarlama araçları: Mailchimp, Constant Contact, Active Campaign.

Önemli özellikler:

• Kişisel bilgilerin ve e-posta adreslerinin bir CRM sisteminden posta listelerine aktarılması,
• Planlanmış e-posta kampanyalarına müşteri veya müşteri adayı ekleme,
• Belirli kriterlere göre özel e-posta kampanyalarının basitleştirilmiş oluşturulması,
• Belirli kriterlere göre mesajların tetiklenmesi. Örneğin, bir fırsat veya anlaşma belirli bir aşamaya ulaştığında.

3. Takvim Entegrasyonu

Takvimlerle CRM entegrasyonu, CRM'nizdeki kişileri kullanarak potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkinliklerin planlanmasını sağlar.

Entegrasyon için popüler takvim araçları: Google Calendar, Outlook Calendar, Apple Calendar, Calendly.

Önemli özellikler:

• CRM'inizden ayrılmadan toplantı ayarlama,
• Etkinlik katılımcılarına davet bağlantısının otomatik olarak gönderilmesi,
• Toplantı hakkında basitleştirilmiş not ekleme ve paylaşma.
• Takvim aracılığıyla görüntülü iletişim araçlarıyla sorunsuz entegrasyon.

4. Sosyal Medya Entegrasyonu

Bu CRM entegrasyonu, ekibinize şu araçları sağlar:

• Şirketinizin sosyal medya varlığını yönetin,
• Müşterilerle iletişim kurmak,
• Sosyal medya kampanyalarınızı ayarlayın.

Entegrasyon için ortak sosyal medya araçları: Sprout Social, Hootsuite, Buffer, Oktopost.

Önemli özellikler:

• CRM sisteminden çıkmadan Facebook, LinkedIn ve Twitter'da gönderilerin oluşturulması ve programlanması,
• Sosyal medya hedef kitlenize ve onların hangi içerikle etkileşime girip paylaştıklarına ilişkin içgörünün ortak takibi,
• CRM'nizde bulunan detayları kullanarak sosyal medya paylaşım sürecinin otomasyonu,
• Sosyal medya detaylarının kolay bir şekilde alınması ve CRM iletişim kayıtlarına eklenmesi,
• Ekleme, sosyal reklamcılık için sosyal medya izleyicilerine yol açar.

5. CRM Telefon Entegrasyonu

Bu CRM yazılımı entegrasyonu, ekibinizin satış ve müşteri hizmetleri ekipleri tarafından yapılan aramaları izlemesini ve bu verileri analiz etmesini sağlar.

Entegre edilecek popüler telefon araçları: RingCentral, Twilio, Vonage, CloudTalk.

Önemli özellikler:

• Arama yapma ve takip etme,
• Aramaları kaydetme,
• CRM sistemine yeni kişilerin eklenmesi,
• Çağrı istatistiklerinin, geçmişinin ve raporlanmasının izlenmesi.

6. Ekip İşbirliği Portalları Entegrasyonu

İş işbirliği sistemleriyle CRM entegrasyonu, kullanıcıların tüm ekip üyeleriyle iletişim halinde kalmalarına ve etkinlikleri senkronize etmelerine olanak tanır.

Entegrasyon için popüler ekip işbirliği araçları: Slack, Microsoft Teams, Box, Workplace from Meta, Google G Suite.

Önemli özellikler:

• sohbet,
• Dosya alışverişi,
• Projeye özel kanal ve gruplar oluşturmak,
• Video konferans ve bunların kayıt altına alınması,
• Gerçek zamanlı bildirimler.

7. Elektronik İmza Uygulamaları Entegrasyonu

Elektronik imza uygulamalarıyla (diğer adıyla eSignature veya dijital imza uygulamaları) CRM sistem entegrasyonu aşağıdakilere yardımcı olur:

• Belgeleri birkaç saniye içinde imzalayın ve gönderin,
• Satış sürecini ve anlaşmaların kapanışını kolaylaştırın.

Entegrasyon için popüler eSignature araçları: DocuSign, HelloSign, eSignatures.io, SignWell

Önemli özellikler:

• Güvenli eİmza süreci ve veri depolama,
• Belge düzenleme,
• Özel şablonlar,
• Birçok işletmeye ait dokümanları yönetebilme,
• Bekleyen imzaların hatırlatıcıları ve bildirimleri.

8. SMS Pazarlama Yazılım Entegrasyonu

Bu üçüncü taraf sistem entegrasyonuyla, müşterilerin mobil cihazlarına zamanında, kişiselleştirilmiş mesajlar göndererek markanızla etkileşimi artırmak için CRM yazılımınızı güçlendirebilirsiniz.

Entegrasyon için popüler SMS pazarlama araçları: Sendinblue, EZ Texting, SMS-Magic, SimpleTexting

Önemli özellikler:

• Çok sayıda tanıtım metni göndermek için toplu SMS mesajlaşma,
• Yeni aboneler için bir tercih fırsatı,
• Kampanya mesajları içerisinde izin bazlı abone linkleri,
• Her bir SMS kampanyasına ilişkin etkileşim verilerinin takibi,
• SMS pazarlama çabalarının analizi.

9. Canlı Sohbet Entegrasyonu

Bu CRM entegrasyonu size şu konularda yardımcı olur:

• Müşterilerle gerçek zamanlı sohbet edin,
• Web siteniz üzerinden müşteri sorularına hızlı bir şekilde yanıt verin,
• Tüm iletişim ayrıntılarını doğrudan CRM'ye kaydedin.

Entegrasyon için popüler canlı sohbet araçları: MobileMonkey, Pure Chat, Freshchat, Tidio

Önemli özellikler:

• En sık sorulan müşteri sorularını yanıtlamayı otomatikleştirmek için canlı sohbet ile sohbet robotunun kombinasyonu,
• İnsanların devam eden pazarlama iletişimlerine kaydolması için gerçek zamanlı sohbet desteği,
• Chat mesajlaşma kanallarınızdan oluşturulan üyelik, kayıt ve müşteri adaylarının CRM'inize entegrasyonu,
• Yanıtları, özel notları, bilgi tabanı entegrasyonunu ve müşteri memnuniyeti raporlarını kaydetme yeteneği.

Anahtar Paket Servis

Üçüncü taraf sistemlerle CRM entegrasyonu, platformunuzun yeteneklerinin sonsuz bir şekilde genişletilmesini sağlar. CRM'nin benimsenmesini ve kullanıcı deneyimini nihai olarak etkili hale getirir. İyi haber şu ki, en popüler araçlar ekstra kodlama olmadan kurulmaya hazır.

Kötü haber şu ki, bu entegrasyonu tamamen sorunsuz hale getirmek için hem CRM sistemini hem de üçüncü taraf araçlarını yapılandırmak için hala zaman harcamanız gerekiyor.

Fotoğraf kredisi: DLX MEDYA

Yazar Biyografisi : Wesley D. Snow

25 yıllık CRM danışmanlığı deneyimine sahip Ascendix Technologies'in kurucu ortağı ve Yönetici Ortağı. Salesforce, Dynamics 365 ve en az 10 diğer CRM platformu dahil olmak üzere CRM uygulamaları için birden çok danışma kurulunda yer almıştır. Podcast'lerin sık misafiri, konuşmacı ve CRM konularında yazıların yazarı.