Comment renforcer le CRM avec des intégrations tierces

En 26 ans de partenariat avec plus de 10 leaders du logiciel CRM comme SalesLogix, Salesforce et Microsoft Dynamics, j'ai compris une chose : aucun système n'est parfait. La plupart d'entre eux vendent un ensemble décent de fonctionnalités prêtes à l'emploi pour l'automatisation des ventes et du marketing. Cependant, tous ont besoin d'une configuration et de fonctionnalités supplémentaires ou de services d'intégration CRM supplémentaires.

Le moyen le plus simple de transformer votre CRM en un outil de génération de leads est de l'améliorer avec des systèmes tiers. Bien sûr, chaque entreprise a ses propres besoins. Par exemple, un courtier immobilier commercial aura besoin d'une fonctionnalité CRM assez différente de celle d'un avocat. Mais il existe également des incontournables absolus dont toutes les entreprises ont besoin, quel que soit leur secteur d'activité.

Mais, avant de passer à ma liste d'intégrations nécessaires, je vais vous expliquer ce qu'est l'intégration CRM et quels avantages elle peut apporter.

Qu'est-ce que l'intégration CRM ?

Une intégration CRM signifie connecter votre système CRM à des applications tierces. Grâce à cela, vous pouvez rejoindre les processus de différentes équipes à différents endroits sous une seule plateforme. Vous pouvez centraliser vos flux de données et ajouter les fonctionnalités nécessaires telles que :

• La gestion des tâches,
• Facturation et facturation,
• Planification des réunions, etc.

Il existe trois manières principales de synchroniser des solutions tierces avec un système CRM :

• Vous pouvez utiliser une approche d'intégration CRM API (interface de programmation d'application). La plupart des géants du marché CRM comme Salesforce ou Hubspot ont déjà un marché d'applications au sein de l'écosystème CRM. Il dispose d'un pool de plugins prêts à installer, gratuits et payants,
• Vous pouvez utiliser des services de connecteurs comme Zapier ou Workauto,
• Vous pouvez intégrer des systèmes via un code personnalisé.

Dans cet article de blog, je parlerai de l'approche la plus simple - les intégrations basées sur l'API et leurs avantages. Malheureusement, tous les systèmes CRM ne sont pas créés égaux et tous ne peuvent pas s'intégrer facilement à d'autres systèmes. C'est pourquoi vous devriez chercher ceux qui l'ont.

Pourquoi l'intégration CRM est-elle importante ?

Une intégration CRM avec des solutions tierces permet de simplifier la communication entre des systèmes disparates et d'obtenir un accès plus rapide à toutes les données client nécessaires.

En plus de cela, vous pouvez :

• Rationalisez les processus et les flux de travail de l'entreprise,
• Unifier l'accès aux fonctionnalités du système via l'interface CRM,
• Synchroniser les données entre les systèmes,
• Améliorer la collaboration via un meilleur échange et stockage des documents,
• Améliorez le suivi des interactions des clients et du parcours des acheteurs.

9 intégrations CRM incontournables

En 26 ans d'observation du marché du CRM et d'analyse des besoins de nos clients, j'ai constaté une tendance dans les outils tiers les plus demandés.

1. Intégration du service de messagerie CRM

C'est l'une des intégrations CRM les plus demandées par nos clients. Il permet :

• Communication permanente avec les clients et prospects,
• Envoi d'emplacements froids,
• Réponses plus rapides aux questions des prospects et plus encore.

Solutions de services de messagerie populaires à intégrer : Gmail, Outlook.

Caractéristiques importantes:

• Synchronisation des données de contact entre votre CRM et votre boîte de réception,
• Création de modèles d'e-mails et d'une série d'e-mails,
• Envoi automatique d'e-mails et de notifications d'intégration/rappel personnalisés
• Création de nouveaux prospects ou contacts dans votre système CRM pour les messages entrants provenant de nouvelles adresses e-mail et les messages sortants vers de nouvelles adresses e-mail.

2. Intégration de la plateforme de marketing par e-mail

L'intégration du CRM avec les plateformes d'email marketing vous permet de :

• Exécutez votre stratégie d'email marketing,
• Créez et envoyez des e-mails en masse, des campagnes d'e-mails personnalisées et des séries d'e-mails à vos clients et abonnés.

Outils d'email marketing populaires à intégrer : Mailchimp, Constant Contact, Active Campaign.

Caractéristiques importantes:

• Exportation d'informations personnelles et d'adresses e-mail d'un système CRM vers des listes de diffusion,
• Ajouter des clients ou des prospects aux campagnes d'e-mails planifiées,
• Création simplifiée de campagnes e-mail personnalisées en fonction de certains critères,
• Déclenchement de messages en fonction de certains critères. Par exemple, lorsqu'une opportunité ou une transaction atteint un stade particulier.

3. Intégration du calendrier

L'intégration CRM avec les calendriers permet de planifier des événements avec des prospects et des clients à l'aide de contacts dans votre CRM.

Outils de calendrier populaires à intégrer : Google Calendar, Outlook Calendar, Apple Calendar, Calendly.

Caractéristiques importantes:

• Organiser des réunions sans quitter votre CRM,
• Envoi automatique du lien d'invitation aux participants à l'événement,
• Ajout et partage simplifiés de notes sur la réunion.
• Intégration fluide avec les outils de communication vidéo via le calendrier.

4. Intégration des médias sociaux

Cette intégration CRM donne à votre équipe des outils pour :

• Gérer la présence de votre entreprise sur les réseaux sociaux,
• Communiquer avec les clients,
• Configurez vos campagnes sur les réseaux sociaux.

Outils de médias sociaux courants à intégrer : Sprout Social, Hootsuite, Buffer, Oktopost.

Caractéristiques importantes:

• Création et planification de publications sur Facebook, LinkedIn et Twitter sans quitter le système CRM,
• Suivi conjoint des informations sur votre audience sur les réseaux sociaux et sur le contenu avec lequel ils interagissent et qu'ils partagent,
• Automatisation du processus de publication sur les réseaux sociaux grâce aux informations disponibles dans votre CRM,
• Récupération simplifiée des détails des médias sociaux et ajout de ceux-ci aux enregistrements de contact CRM,
• Ajout de prospects aux audiences des médias sociaux pour la publicité sociale.

5. Intégration de la téléphonie CRM

Cette intégration du logiciel CRM permet à votre équipe de suivre les appels passés par les équipes de vente et de service client et d'analyser ces données.

Outils de téléphonie populaires à intégrer : RingCentral, Twilio, Vonage, CloudTalk.

Caractéristiques importantes:

• Passer et suivre les appels,
• Enregistrement des appels,
• Ajout de nouveaux contacts dans le système CRM,
• Suivi des statistiques d'appels, de l'historique et des rapports.

6. Intégration des portails de collaboration d'équipe

L'intégration du CRM aux systèmes de collaboration d'entreprise permet aux utilisateurs de rester en contact et de synchroniser les activités avec tous les membres de l'équipe.

Outils de collaboration d'équipe populaires à intégrer : Slack, Microsoft Teams, Box, Workplace from Meta, Google G Suite.

Caractéristiques importantes:

• Bavardage,
• Echange de fichiers,
• Créer des canaux et des groupes spécifiques au projet,
• Les visioconférences et leur enregistrement,
• Notifications en temps réel.

7. Intégration des applications de signature électronique

L'intégration du système CRM avec les applications de signature électronique (alias eSignature ou applications de signature numérique) permet :

• Signez et envoyez des documents en quelques secondes,
• Rationalisez le processus de vente et la conclusion des transactions.

Outils de signature électronique populaires à intégrer : DocuSign, HelloSign, eSignatures.io, SignWell

Caractéristiques importantes:

• Sécuriser le processus de signature électronique et le stockage des données,
• Édition de documents,
• Modèles personnalisés,
• Capacité à gérer des documents pour de nombreuses entreprises,
• Rappels et notifications des signatures en suspens.

8. Intégration du logiciel de marketing SMS

Grâce à cette intégration de système tiers, vous pouvez donner à votre logiciel CRM les moyens d'accroître l'engagement envers votre marque en diffusant des messages personnalisés et opportuns sur les appareils mobiles des clients.

Outils de SMS marketing populaires à intégrer : Sendinblue, EZ Texting, SMS-Magic, SimpleTexting

Caractéristiques importantes:

• SMS en masse pour l'envoi de nombreux SMS promotionnels,
• Une opportunité d'opt-in pour les nouveaux abonnés,
• Liens d'abonnement basés sur les autorisations dans les messages de campagne,
• Suivi des données d'interaction liées à chaque campagne SMS,
• Analyse des efforts de marketing par SMS.

9. Intégration du chat en direct

Cette intégration CRM vous aide à :

• Discutez avec les clients en temps réel,
• Répondez rapidement aux demandes des clients via votre site Web,
• Enregistrez tous les détails de communication directement dans le CRM.

Outils de chat en direct populaires à intégrer : MobileMonkey, Pure Chat, Freshchat, Tidio

Caractéristiques importantes:

• Combinaison d'un chat en direct avec un chatbot pour répondre automatiquement aux questions les plus fréquemment posées par les clients,
• Support de chat en temps réel pour inscrire les gens aux communications marketing en cours,
• Intégration des opt-in, inscriptions et leads générés depuis vos canaux de messagerie chat vers votre CRM,
• Possibilité d'enregistrer des réponses, des notes privées, l'intégration de la base de connaissances et des rapports de satisfaction client.

La clé à emporter

L'intégration CRM avec des systèmes tiers vous offre une extension infinie des capacités de votre plateforme. Cela rend l'adoption du CRM et l'expérience utilisateur finalement efficaces. La bonne nouvelle est que les outils les plus populaires sont prêts à être configurés sans codage supplémentaire.

La mauvaise nouvelle est que vous devez encore passer du temps à configurer à la fois le système CRM et les outils tiers pour rendre cette intégration totalement transparente.

Crédit photo : DLX MEDIA

Biographie de l'auteur : Wesley D. Snow

Co-fondateur et associé directeur d'Ascendix Technologies avec 25 ans d'expérience en conseil CRM. A fait partie de plusieurs conseils consultatifs pour les applications CRM, notamment Salesforce, Dynamics 365 et pas moins de 10 autres plateformes CRM. Invité fréquent de podcasts, conférencier et auteur de publications sur des sujets CRM.