Cómo potenciar CRM con integraciones de terceros

Durante 26 años de asociación con más de 10 líderes de software de CRM como SalesLogix, Salesforce y Microsoft Dynamics, entendí una cosa: ningún sistema es perfecto. La mayoría de ellos venden un conjunto decente de funciones listas para usar para la automatización de ventas y marketing. Sin embargo, todos necesitan una mayor configuración y un lavado de cara de la funcionalidad o servicios adicionales de integración de CRM.

La forma más fácil de convertir su CRM en una herramienta de generación de prospectos es mejorarlo con sistemas de terceros. Por supuesto, cada negocio tiene sus propias necesidades únicas. Por ejemplo, un corredor de bienes raíces comerciales necesitará una funcionalidad de CRM bastante diferente a la de un abogado. Pero también hay elementos imprescindibles que todas las empresas necesitan, independientemente de su industria.

Pero, antes de saltar a mi lista destacada de integraciones necesarias, explicaré qué es la integración de CRM y qué beneficios puede traer.

¿Qué es la integración de CRM?

Una integración CRM significa conectar su sistema CRM con aplicaciones de terceros. Gracias a esto, puede unir procesos de varios equipos en diferentes ubicaciones en una sola plataforma. Puede centralizar sus flujos de datos y agregar la funcionalidad necesaria como:

• Administración de tareas,
• Facturación y facturación,
• Programación de reuniones, etc.

Hay tres formas principales de sincronizar soluciones de terceros con un sistema CRM:

• Puede utilizar un enfoque de integración CRM API (interfaz de programación de aplicaciones). La mayoría de los gigantes del mercado de CRM como Salesforce o Hubspot ya tienen un mercado de aplicaciones dentro del ecosistema de CRM. Tiene un conjunto de complementos listos para instalar, tanto gratuitos como de pago,
• Puedes usar servicios de conector como Zapier o Workauto,
• Puede integrar sistemas a través de un código personalizado.

En esta publicación de blog, hablaré sobre el enfoque menos estresante: las integraciones basadas en API y sus beneficios. Desafortunadamente, no todos los sistemas CRM son iguales y no todos pueden integrarse fácilmente con otros sistemas. Es por eso que usted debe buscar los que lo tienen.

¿Por qué es importante la integración de CRM?

Una integración de CRM con soluciones de terceros ayuda a simplificar la comunicación entre sistemas dispares y obtener un acceso más rápido a todos los datos necesarios del cliente.

Además de eso, puedes:

• Agilice los procesos y flujos de trabajo corporativos,
• Unificar el acceso a la funcionalidad del sistema a través de la interfaz de CRM,
• Sincronice los datos entre los sistemas,
• Mejorar la colaboración a través de un mejor intercambio y almacenamiento de los documentos,
• Mejore el seguimiento de las interacciones de los clientes y el viaje de los compradores.

9 integraciones de CRM imprescindibles

Durante 26 años de observar el mercado de CRM y analizar las necesidades de nuestros clientes, he visto una tendencia en las herramientas de terceros más solicitadas.

1. Integración del servicio de correo electrónico de CRM

Esta es una de las integraciones de CRM más solicitadas por nuestros clientes. Permite:

• Comunicación continua con clientes y prospectos,
• Enviando lanzamientos fríos,
• Respuestas más rápidas a las preguntas de los prospectos y más.

Soluciones populares de servicio de correo electrónico para integrar: Gmail, Outlook.

Características importantes:

• Sincronización de datos de contacto entre su CRM y bandeja de entrada,
• Creación de plantillas de correo electrónico y una serie de correos electrónicos,
• Envío automático de notificaciones y correos electrónicos personalizados de incorporación/recordatorio
• Creación de nuevos clientes potenciales o contactos en su sistema CRM para mensajes entrantes desde nuevas direcciones de correo electrónico y mensajes salientes a nuevas direcciones de correo electrónico.

2. Integración de la plataforma de marketing por correo electrónico

La integración de CRM con las plataformas de marketing por correo electrónico le permite:

• Ejecuta tu estrategia de email marketing,
• Cree y envíe correos electrónicos masivos, campañas de correo electrónico personalizadas y series de correos electrónicos a sus clientes y suscriptores.

Herramientas populares de marketing por correo electrónico para integrar: Mailchimp, Constant Contact, Active Campaign.

Características importantes:

• Exportación de información personal y direcciones de correo electrónico desde un sistema CRM a listas de correo,
• Agregar clientes o clientes potenciales a campañas de correo electrónico programadas,
• Creación simplificada de campañas de correo electrónico personalizadas basadas en ciertos criterios,
• Activación de mensajes en función de determinados criterios. Por ejemplo, cuando una oportunidad o un trato llega a una etapa en particular.

3. Integración de calendario

La integración de CRM con calendarios permite programar eventos con clientes potenciales y clientes utilizando contactos en su CRM.

Herramientas de calendario populares para integrar: Google Calendar, Outlook Calendar, Apple Calendar, Calendly.

Características importantes:

• Configuración de reuniones sin salir de su CRM,
• Envío automático de enlace de invitación a los participantes del evento,
• Adición y uso compartido simplificados de notas sobre la reunión.
• Integración fluida con herramientas de comunicación por video a través del calendario.

4. Integración de redes sociales

Esta integración de CRM empodera a su equipo con herramientas para:

• Gestiona la presencia en las redes sociales de tu empresa,
• Comunicarse con los clientes,
• Configura tus campañas en redes sociales.

Herramientas comunes de redes sociales para integrar: Sprout Social, Hootsuite, Buffer, Oktopost.

Características importantes:

• Creación y programación de publicaciones en Facebook, LinkedIn y Twitter sin salir del sistema CRM,
• Seguimiento conjunto de información sobre su audiencia de redes sociales y con qué contenido interactúan y comparten,
• Automatización del proceso de publicación en redes sociales utilizando los detalles disponibles en su CRM,
• Recuperación optimizada de detalles de redes sociales y agregarlos a los registros de contacto de CRM,
• Agregar clientes potenciales a las audiencias de las redes sociales para la publicidad social.

5. Integración de telefonía CRM

Esta integración de software CRM le permite a su equipo realizar un seguimiento de las llamadas realizadas por los equipos de ventas y servicio al cliente y analizar estos datos.

Herramientas de telefonía populares para integrar: RingCentral, Twilio, Vonage, CloudTalk.

Características importantes:

• Realización y seguimiento de llamadas,
• Grabación de llamadas,
• Agregar nuevos contactos al sistema CRM,
• Seguimiento de estadísticas de llamadas, historial e informes.

6. Integración de portales de colaboración en equipo

La integración de CRM con los sistemas de colaboración empresarial permite a los usuarios mantenerse en contacto y sincronizar actividades con todos los miembros del equipo.

Herramientas populares de colaboración en equipo para integrar: Slack, Microsoft Teams, Box, Workplace from Meta, Google G Suite.

Características importantes:

• chateando,
• Intercambio de archivos,
• Creación de canales y grupos específicos del proyecto,
• Videoconferencias y su grabación,
• Notificaciones en tiempo real.

7. Integración de aplicaciones de firma electrónica

La integración del sistema CRM con aplicaciones de firma electrónica (también conocidas como eSignature o aplicaciones de firma digital) ayuda a:

• Firma y envía documentos en un par de segundos,
• Agilizar el proceso de venta y cierre de tratos.

Herramientas populares de firma electrónica para integrar: DocuSign, HelloSign, eSignatures.io, SignWell

Características importantes:

• Proceso seguro de firma electrónica y almacenamiento de datos,
• edición de documentos,
• plantillas personalizadas,
• Capacidad para administrar documentos para muchas empresas,
• Recordatorios y notificaciones de firmas pendientes.

8. Integración de software de marketing por SMS

Con esta integración de sistemas de terceros, puede potenciar su software CRM para aumentar el compromiso con su marca mediante la entrega de mensajes personalizados y oportunos a los dispositivos móviles de los clientes.

Herramientas populares de marketing por SMS para integrar: Sendinblue, EZ Texting, SMS-Magic, SimpleTexting

Características importantes:

• Mensajería SMS masiva para el envío de numerosos textos promocionales,
• Una oportunidad de suscripción para nuevos suscriptores,
• Enlaces de suscripción basados ​​en permisos dentro de los mensajes de la campaña,
• Seguimiento de los datos de interacción relacionados con cada campaña de SMS,
• Análisis de los esfuerzos de marketing por SMS.

9. Integración de chat en vivo

Esta integración de CRM le ayuda a:

• Chatea con los clientes en tiempo real,
• Responda rápidamente a las consultas de los clientes a través de su sitio web,
• Registre todos los detalles de comunicación directamente en CRM.

Herramientas populares de chat en vivo para integrar: MobileMonkey, Pure Chat, Freshchat, Tidio

Características importantes:

• Combinación de un chat en vivo con un chatbot para automatizar la respuesta a las preguntas más frecuentes de los clientes,
• Soporte de chat en tiempo real para inscribir a las personas en comunicaciones de marketing continuas,
• Integración de las suscripciones, suscripciones y clientes potenciales generados desde sus canales de mensajería de chat a su CRM,
• Capacidad para guardar respuestas, notas privadas, integración de la base de conocimientos e informes de satisfacción del cliente.

La conclusión clave

La integración de CRM con sistemas de terceros le brinda una extensión infinita de las capacidades de su plataforma. Hace que la adopción de CRM y la experiencia del usuario sean en última instancia efectivas. La buena noticia es que las herramientas más populares están listas para configurarse sin codificación adicional.

La mala noticia es que aún necesita dedicar tiempo a configurar tanto el sistema CRM como las herramientas de terceros para que esta integración sea completamente fluida.

Crédito de la foto: DLX MEDIOS

Biografía del autor : Wesley D. Snow

Cofundador y socio gerente de Ascendix Technologies con 25 años de experiencia en consultoría de CRM. Ha estado en varios consejos asesores para aplicaciones de CRM, incluidas Salesforce, Dynamics 365 y no menos de otras 10 plataformas de CRM. Invitado frecuente de podcasts, orador y autor de publicaciones sobre temas de CRM.