타사 통합으로 CRM을 강화하는 방법

게시 됨: 2022-05-24

SalesLogix, Salesforce 및 Microsoft Dynamics와 같은 10명 이상의 CRM 소프트웨어 리더와 26년 동안 파트너십을 맺으면서 한 가지 이해했습니다. 완벽한 시스템은 없다는 것입니다. 대부분은 판매 및 마케팅 자동화를 위해 즉시 사용 가능한 적절한 기능 세트를 판매합니다. 그러나 모두 추가 구성 및 기능 개선 또는 추가 CRM 통합 서비스가 필요합니다.

CRM을 리드 생성 도구로 전환하는 가장 쉬운 방법은 타사 시스템으로 CRM을 강화하는 것입니다. 물론 각 비즈니스에는 고유한 요구 사항이 있습니다. 예를 들어 상업용 부동산 중개인은 변호사와는 완전히 다른 CRM 기능이 필요합니다. 그러나 업종에 관계없이 모든 기업에 꼭 필요한 필수품도 있습니다.

그러나 필요한 통합의 주요 목록으로 이동하기 전에 CRM 통합이 무엇이며 어떤 이점을 가져올 수 있는지 설명하겠습니다.

CRM 통합이란 무엇입니까?

CRM 통합은 CRM 시스템을 타사 응용 프로그램과 연결하는 것을 의미합니다. 덕분에 하나의 플랫폼에서 서로 다른 위치에 있는 다양한 팀의 프로세스에 참여할 수 있습니다. 데이터 흐름을 중앙 집중화하고 다음과 같은 필요한 기능을 추가할 수 있습니다.

  • 작업 관리,
  • 청구 및 인보이스 발행,
  • 회의 일정 등

타사 솔루션을 CRM 시스템과 동기화하는 세 가지 주요 방법이 있습니다.

  • API(응용 프로그래밍 인터페이스) CRM 통합 접근 방식을 사용할 수 있습니다. Salesforce 또는 Hubspot과 같은 대부분의 CRM 시장 거물은 이미 CRM 에코시스템 내에 앱 마켓플레이스를 보유하고 있습니다. 무료 및 유료로 바로 설치할 수 있는 플러그인 풀이 있습니다.
  • Zapier 또는 Workauto와 같은 커넥터 서비스를 사용할 수 있습니다.
  • 사용자 정의 코드를 통해 시스템을 통합할 수 있습니다.

이 블로그 게시물에서는 가장 스트레스 없는 접근 방식인 API 기반 통합과 그 이점에 대해 이야기하겠습니다. 불행히도 모든 CRM 시스템이 동일하게 생성되는 것은 아니며 모든 CRM 시스템이 다른 시스템과 쉽게 통합될 수 있는 것도 아닙니다. 그렇기 때문에 가지고 있는 사람을 찾아야 합니다.

CRM 통합이 중요한 이유는 무엇입니까?

타사 솔루션과의 CRM 통합은 서로 다른 시스템 간의 커뮤니케이션을 단순화하고 필요한 모든 고객 데이터에 더 빠르게 액세스하는 데 도움이 됩니다.

그 외에도 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 기업 프로세스 및 워크플로 간소화,
  • CRM 인터페이스를 통해 시스템 기능에 대한 액세스를 통합하고,
  • 시스템 전반에 걸쳐 데이터 동기화,
  • 문서의 더 나은 교환 및 저장을 통해 협업 강화,
  • 고객의 상호 작용 및 구매자의 여정 추적을 개선합니다.

9가지 필수 CRM 통합

26년 동안 CRM 시장을 관찰하고 고객의 요구 사항을 분석하면서 가장 많이 요청된 타사 도구의 경향을 보았습니다.

1. CRM 이메일 서비스 통합

이것은 고객이 가장 많이 요청한 CRM 통합 중 하나입니다. 다음을 가능하게 합니다.

  • 고객 및 잠재 고객과의 지속적인 커뮤니케이션,
  • 차가운 피치를 보내고,
  • 잠재 고객의 질문 등에 더 빠르게 답변합니다.

통합할 인기 있는 이메일 서비스 솔루션: Gmail, Outlook.

중요한 기능:

  • CRM과 받은 편지함 간의 연락처 데이터 동기화,
  • 이메일 템플릿 및 일련의 이메일 생성,
  • 개인화된 온보딩/알림 이메일 및 알림 자동 전송
  • 새 이메일 주소에서 들어오는 메시지와 새 이메일 주소로 나가는 메시지에 대해 CRM 시스템에서 새 리드 또는 연락처 생성.

2. 이메일 마케팅 플랫폼 통합

이메일 마케팅 플랫폼과 CRM 통합을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 이메일 마케팅 전략을 실행하고,
  • 대량 이메일, 맞춤형 이메일 캠페인 및 이메일 시리즈를 만들어 고객과 구독자에게 보냅니다.

통합할 인기 있는 이메일 마케팅 도구: Mailchimp, Constant Contact, Active Campaign.

중요한 기능:

  • CRM 시스템에서 메일링 리스트로 개인 정보 및 이메일 주소 내보내기,
  • 예약된 이메일 캠페인에 고객 또는 리드 추가,
  • 특정 기준에 따라 맞춤형 이메일 캠페인 생성 간소화,
  • 특정 기준에 따라 메시지를 트리거합니다. 예를 들어 기회나 거래가 특정 단계에 도달한 경우입니다.

3. 캘린더 통합

캘린더와 CRM을 통합하면 CRM의 연락처를 사용하여 잠재 고객 및 고객과 이벤트를 예약할 수 있습니다.

통합할 인기 있는 캘린더 도구: Google 캘린더, Outlook 캘린더, Apple 캘린더, Calendly.

중요한 기능:

  • CRM을 종료하지 않고 회의 설정,
  • 이벤트 참가자에게 초대 링크 자동 전송,
  • 회의에 대한 메모 추가 및 공유가 간소화되었습니다.
  • 캘린더를 통해 비디오 커뮤니케이션 도구와 원활하게 통합됩니다.

4. 소셜 미디어 통합

이 CRM 통합을 통해 팀은 다음과 같은 도구를 사용할 수 있습니다.

  • 회사의 소셜 미디어 존재를 관리하고,
  • 고객과 소통하고,
  • 소셜 미디어 캠페인을 설정합니다.

통합할 일반적인 소셜 미디어 도구: Sprout Social, Hootsuite, Buffer, Oktopost.

중요한 기능:

  • CRM 시스템을 벗어나지 않고 Facebook, LinkedIn 및 Twitter에서 게시물 작성 및 예약,
  • 소셜 미디어 청중과 그들이 참여하고 공유하는 콘텐츠에 대한 통찰력의 공동 추적,
  • CRM에서 사용 가능한 세부 정보를 사용하여 소셜 미디어 게시 프로세스 자동화,
  • 소셜 미디어 세부 정보 검색 간소화 및 CRM 연락처 기록에 추가,
  • 소셜 광고를 위해 소셜 미디어 잠재고객에게 리드를 추가합니다.

5. CRM 전화 통신 통합

이 CRM 소프트웨어 통합을 통해 팀은 영업 및 고객 서비스 팀의 통화를 추적하고 이 데이터를 분석할 수 있습니다.

통합할 인기 있는 전화 통신 도구: RingCentral, Twilio, Vonage, CloudTalk.

중요한 기능:

  • 전화 걸기 및 추적,
  • 통화 녹음,
  • CRM 시스템에 새 연락처 추가,
  • 통화 통계, 기록 및 보고 추적.

6. 팀 협업 포털 통합

비즈니스 협업 시스템과의 CRM 통합을 통해 사용자는 모든 팀 구성원과 연락을 유지하고 활동을 동기화할 수 있습니다.

통합할 인기 있는 팀 협업 도구: Slack, Microsoft Teams, Box, Workplace from Meta, Google G Suite.

중요한 기능:

  • 채팅,
  • 파일 교환,
  • 프로젝트별 채널 및 그룹 생성,
  • 화상 회의 및 녹음,
  • 실시간 알림.

7. 전자 서명 앱 통합

전자 서명 앱(eSignature 또는 디지털 서명 앱이라고도 함)과 CRM 시스템 통합은 다음을 지원합니다.

  • 몇 초 만에 문서에 서명하고 보내십시오.
  • 판매 프로세스 및 거래 성사를 간소화합니다.

통합할 인기 있는 전자 서명 도구: DocuSign, HelloSign, eSignature.io, SignWell

중요한 기능:

  • 안전한 전자서명 처리 및 데이터 저장,
  • 문서 편집,
  • 사용자 정의 템플릿,
  • 많은 기업의 문서를 관리할 수 있는 능력,
  • 미해결 서명에 대한 알림 및 알림.

8. SMS 마케팅 소프트웨어 통합

이 타사 시스템 통합을 통해 고객의 모바일 장치에 시기적절하고 개인화된 메시지를 전달함으로써 CRM 소프트웨어를 강화하여 브랜드 참여를 높일 수 있습니다.

통합할 인기 있는 SMS 마케팅 도구: Sendinblue, EZ Texting, SMS-Magic, SimpleTexting

중요한 기능:

  • 수많은 프로모션 문자를 보내기 위한 대량 SMS 메시지,
  • 신규 가입자를 위한 옵트인 기회,
  • 캠페인 메시지 내 권한 기반 구독 링크,
  • 각 SMS 캠페인과 관련된 상호 작용 데이터 추적,
  • SMS 마케팅 노력 분석.

9. 라이브 채팅 통합

이 CRM 통합을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 고객과 실시간 채팅,
  • 웹사이트를 통해 고객 문의에 신속하게 응답하고,
  • 모든 커뮤니케이션 세부 정보를 CRM에 직접 기록합니다.

통합할 인기 있는 라이브 채팅 도구: MobileMonkey, Pure Chat, Freshchat, Tidio

중요한 기능:

  • 가장 자주 묻는 고객 질문에 대한 답변을 자동화하기 위해 챗봇과 라이브 채팅 결합,
  • 지속적인 마케팅 커뮤니케이션을 위해 사람들을 등록하는 실시간 채팅 지원,
  • 채팅 메시징 채널에서 생성된 옵트인, 가입 및 리드를 CRM에 통합,
  • 응답, 개인 메모, 지식 기반 통합 및 고객 만족도 보고서를 저장하는 기능.

핵심 테이크아웃

타사 시스템과의 CRM 통합은 플랫폼 기능의 무한한 확장을 제공합니다. 이는 CRM 채택 및 사용자 경험을 궁극적으로 효과적으로 만듭니다. 좋은 소식은 가장 인기 있는 도구를 추가 코딩 없이 설정할 수 있다는 것입니다.

나쁜 소식은 이 통합을 완전히 매끄럽게 만들기 위해 CRM 시스템과 타사 도구를 모두 구성하는 데 여전히 시간을 소비해야 한다는 것입니다.

사진 제공: DLX MEDIA

저자 약력 : Wesley D. Snow

25년의 CRM 컨설팅 경험을 가진 Ascendix Technologies의 공동 설립자이자 관리 파트너입니다. Salesforce, Dynamics 365 및 10개 이상의 기타 CRM 플랫폼을 포함한 CRM 응용 프로그램에 대한 여러 자문 위원회에 있었습니다. 팟캐스트의 자주 게스트, 연사 및 CRM 주제에 대한 게시물 작성자입니다.