วิธีเพิ่มขีดความสามารถของ CRM ด้วยการผสานการทำงานกับบุคคลที่สาม

เป็นเวลา 26 ปีในการเป็นพันธมิตรกับผู้นำซอฟต์แวร์ CRM มากกว่า 10 ราย เช่น SalesLogix, Salesforce และ Microsoft Dynamics ฉันเข้าใจสิ่งหนึ่ง – ไม่มีระบบใดที่สมบูรณ์แบบ ส่วนใหญ่ขายชุดคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานทันทีสำหรับการขายและการตลาดอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดต้องมีการกำหนดค่าและฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม หรือบริการการรวม CRM เพิ่มเติม

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยน CRM ของคุณให้เป็นเครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายคือการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบของบุคคลที่สาม แน่นอนว่าแต่ละธุรกิจมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์จะต้องมีฟังก์ชัน CRM ที่แตกต่างจากทนายความ แต่ยังมีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกบริษัทต้องการ โดยไม่คำนึงถึงอุตสาหกรรมของพวกเขา

แต่ก่อนที่จะข้ามไปที่รายการการผสานรวมที่จำเป็นของฉัน ฉันจะอธิบายว่าการผสานรวม CRM คืออะไรและจะมีประโยชน์อะไรบ้าง

การบูรณาการ CRM คืออะไร?

การรวมระบบ CRM หมายถึงการเชื่อมต่อระบบ CRM ของคุณกับแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถเข้าร่วมกระบวนการของทีมต่างๆ ในสถานที่ต่างๆ ได้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว คุณสามารถรวมโฟลว์ข้อมูลของคุณไว้ที่ศูนย์กลางและเพิ่มฟังก์ชันที่จำเป็น เช่น:

• การจัดการงาน
• การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้
• กำหนดการประชุม ฯลฯ

มีสามวิธีหลักในการซิงโครไนซ์โซลูชันของบริษัทอื่นกับระบบ CRM:

• คุณสามารถใช้แนวทางการรวม CRM ของ API (อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน) ยักษ์ใหญ่ในตลาด CRM ส่วนใหญ่ เช่น Salesforce หรือ Hubspot มีตลาดแอปภายในระบบนิเวศของ CRM แล้ว มีปลั๊กอินพร้อมติดตั้งมากมาย ทั้งแบบฟรีและมีค่าใช้จ่าย
• คุณสามารถใช้บริการตัวเชื่อมต่อเช่น Zapier หรือ Workauto
• คุณสามารถรวมระบบผ่านรหัสที่กำหนดเองได้

ในบล็อกโพสต์นี้ ฉันจะพูดถึงแนวทางที่ปราศจากความเครียดที่สุด – การผสานการทำงานบน API และประโยชน์ของมัน น่าเสียดาย ไม่ใช่ว่าระบบ CRM ทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน และไม่ใช่ทุกระบบที่สามารถผสานรวมกับระบบอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย นั่นเป็นเหตุผลที่คุณควรมองหาสิ่งที่มีอยู่

ทำไมการบูรณาการ CRM จึงมีความสำคัญ?

การผสานรวม CRM กับโซลูชันของบริษัทอื่นช่วยลดความซับซ้อนในการสื่อสารระหว่างระบบที่แตกต่างกัน และเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นทั้งหมดได้เร็วขึ้น

นอกจากนั้น คุณสามารถ:

• ปรับปรุงกระบวนการและเวิร์กโฟลว์ขององค์กร
• รวมการเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานของระบบผ่านอินเทอร์เฟซ CRM
• ประสานข้อมูลระหว่างระบบ
• ปรับปรุงการทำงานร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนและการจัดเก็บเอกสารที่ดีขึ้น
• ปรับปรุงการติดตามการโต้ตอบของลูกค้าและเส้นทางของผู้ซื้อ

9 การบูรณาการ CRM ที่ต้องมีอย่างแน่นอน

เป็นเวลา 26 ปีที่เฝ้าสังเกตตลาด CRM และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ฉันเห็นแนวโน้มในเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ได้รับการร้องขอมากที่สุด

1. การรวมบริการอีเมล CRM

นี่เป็นหนึ่งในการรวมระบบ CRM ที่มีการร้องขอมากที่สุดจากลูกค้าของเรา ช่วยให้:

• การสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าและผู้มีแนวโน้ม
• ส่งสนามเย็น,
• ตอบคำถามของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าได้เร็วขึ้นและอีกมากมาย

โซลูชันบริการอีเมลยอดนิยมสำหรับการผสานรวม: Gmail, Outlook

คุณสมบัติที่สำคัญ:

• การซิงค์ข้อมูลการติดต่อระหว่าง CRM และกล่องจดหมายของคุณ
• การสร้างเทมเพลตอีเมลและชุดอีเมล
• ส่งอีเมลออนบอร์ด/เตือนความจำและการแจ้งเตือนส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ
• การสร้างลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อใหม่ในระบบ CRM ของคุณสำหรับข้อความขาเข้าจากที่อยู่อีเมลใหม่และข้อความขาออกไปยังที่อยู่อีเมลใหม่

2. การรวมแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล

การรวม CRM กับแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลช่วยให้คุณ:

• ดำเนินกลยุทธ์การตลาดผ่านอีเมลของคุณ
• สร้างและส่งอีเมลจำนวนมาก แคมเปญอีเมลที่กำหนดเอง และชุดอีเมลไปยังลูกค้าและสมาชิกของคุณ

เครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลยอดนิยมสำหรับการผสานรวม: Mailchimp, Constant Contact, Active Campaign

คุณสมบัติที่สำคัญ:

• การส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลและที่อยู่อีเมลจากระบบ CRM ไปยังรายชื่อผู้รับจดหมาย
• การเพิ่มลูกค้าหรือนำไปสู่แคมเปญอีเมลตามกำหนดเวลา
• สร้างแคมเปญอีเมลที่กำหนดเองได้ง่ายขึ้นตามเกณฑ์บางอย่าง
• การเรียกข้อความตามเกณฑ์บางอย่าง ตัวอย่างเช่น เมื่อโอกาสทางการขายหรือดีลมาถึงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง

3. การรวมปฏิทิน

การรวม CRM กับปฏิทินช่วยให้สามารถจัดกำหนดการกิจกรรมกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้าโดยใช้ผู้ติดต่อใน CRM ของคุณ

เครื่องมือปฏิทินยอดนิยมสำหรับการผสานรวม: Google ปฏิทิน, ปฏิทิน Outlook, ปฏิทิน Apple, Calendly

คุณสมบัติที่สำคัญ:

• จัดการประชุมโดยไม่ต้องออกจาก CRM
• ส่งลิงค์คำเชิญไปยังผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยอัตโนมัติ
• การเพิ่มและแบ่งปันบันทึกย่อเกี่ยวกับการประชุมที่ง่ายขึ้น
• ผสานรวมกับเครื่องมือสื่อสารผ่านวิดีโอได้อย่างราบรื่นผ่านปฏิทิน

4. การรวมโซเชียลมีเดีย

การผสานรวม CRM นี้ช่วยให้ทีมของคุณมีเครื่องมือในการ:

• จัดการสถานะโซเชียลมีเดียของบริษัทของคุณ
• สื่อสารกับลูกค้า,
• ตั้งค่าแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณ

เครื่องมือโซเชียลมีเดียทั่วไปที่จะผสานรวม: Sprout Social, Hootsuite, Buffer, Oktopost

คุณสมบัติที่สำคัญ:

• การสร้างและกำหนดเวลาโพสต์บน Facebook, LinkedIn และ Twitter โดยไม่ต้องออกจากระบบ CRM
• ร่วมกันติดตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชมโซเชียลมีเดียของคุณและเนื้อหาใดที่พวกเขามีส่วนร่วมและแชร์
• ระบบอัตโนมัติของกระบวนการโพสต์โซเชียลมีเดียโดยใช้รายละเอียดที่มีอยู่ใน CRM ของคุณ
• การดึงรายละเอียดโซเชียลมีเดียที่คล่องตัวและเพิ่มลงในบันทึกการติดต่อของ CRM
• การเพิ่มลูกค้าเป้าหมายไปยังผู้ชมโซเชียลมีเดียสำหรับการโฆษณาทางโซเชียล

5. การรวมระบบโทรศัพท์ CRM

การรวมซอฟต์แวร์ CRM นี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถติดตามการโทรที่ทำโดยทีมขายและฝ่ายบริการลูกค้า และวิเคราะห์ข้อมูลนี้

เครื่องมือโทรศัพท์ยอดนิยมสำหรับการผสานรวม: RingCentral, Twilio, Vonage, CloudTalk

คุณสมบัติที่สำคัญ:

• การโทรและติดตามการโทร
• บันทึกการโทร
• การเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ลงในระบบ CRM
• การติดตามสถิติการโทร ประวัติ และการรายงาน

6. การรวมพอร์ทัลการทำงานร่วมกันของทีม

การรวม CRM กับระบบการทำงานร่วมกันทางธุรกิจทำให้ผู้ใช้สามารถติดต่อและประสานกิจกรรมกับสมาชิกในทีมทั้งหมด

เครื่องมือการทำงานร่วมกันเป็นทีมยอดนิยมสำหรับการผสานรวม: Slack, Microsoft Teams, Box, Workplace จาก Meta, Google G Suite

คุณสมบัติที่สำคัญ:

• แชท
• แลกเปลี่ยนไฟล์
• การสร้างช่องทางและกลุ่มเฉพาะโครงการ
• การประชุมทางวิดีโอและการบันทึก
• การแจ้งเตือนตามเวลาจริง

7. การรวมแอพลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

การรวมระบบ CRM กับแอปลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (aka eSignature หรือแอปลายเซ็นดิจิทัล) ช่วย:

• เซ็นชื่อและส่งเอกสารในไม่กี่วินาที
• ปรับปรุงขั้นตอนการขายและการปิดการขาย

เครื่องมือ eSignature ยอดนิยมสำหรับการผสานรวม: DocuSign, HelloSign, eSignatures.io, SignWell

คุณสมบัติที่สำคัญ:

• กระบวนการ eSignature ที่ปลอดภัยและการจัดเก็บข้อมูล
• แก้ไขเอกสาร,
• เทมเพลตที่กำหนดเอง
• ความสามารถในการจัดการเอกสารสำหรับธุรกิจต่างๆ
• การแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนของลายเซ็นค้างชำระ

8. การรวมซอฟต์แวร์การตลาด SMS

ด้วยการผสานรวมระบบของบุคคลที่สามนี้ คุณสามารถเพิ่มพลังให้ซอฟต์แวร์ CRM ของคุณเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณโดยการส่งข้อความที่ตรงเวลาและเป็นส่วนตัวไปยังอุปกรณ์มือถือของลูกค้า

เครื่องมือการตลาด SMS ยอดนิยมที่จะรวมเข้าด้วยกัน: Sendinblue, EZ Texting, SMS-Magic, SimpleTexting

คุณสมบัติที่สำคัญ:

• ข้อความ SMS จำนวนมากสำหรับการส่งข้อความส่งเสริมการขายจำนวนมาก
• โอกาสในการสมัครสำหรับสมาชิกใหม่
• ลิงค์สมัครตามสิทธิ์ภายในข้อความแคมเปญ
• การติดตามข้อมูลการโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ SMS แต่ละแคมเปญ
• การวิเคราะห์ความพยายามทางการตลาด SMS

9. การรวมแชทสด

การผสานรวม CRM นี้ช่วยให้คุณ:

• แชทกับลูกค้าแบบเรียลไทม์
• ตอบคำถามลูกค้าอย่างรวดเร็วผ่านเว็บไซต์ของคุณ
• บันทึกรายละเอียดการสื่อสารทั้งหมดลงใน CRM โดยตรง

เครื่องมือแชทสดยอดนิยมที่จะรวม: MobileMonkey, Pure Chat, Freshchat, Tidio

คุณสมบัติที่สำคัญ:

• การผสมผสานระหว่างแชทสดกับแชทบอทเพื่อตอบคำถามลูกค้าที่พบบ่อยที่สุดโดยอัตโนมัติ
• การสนับสนุนการแชทตามเวลาจริงเพื่อลงทะเบียนผู้คนสำหรับการสื่อสารการตลาดอย่างต่อเนื่อง
• การผสานรวมการเลือก การสมัคร และลีดที่สร้างจากช่องทางการส่งข้อความแชทของคุณไปยัง CRM ของคุณ
• ความสามารถในการบันทึกคำตอบ บันทึกส่วนตัว การรวมฐานความรู้ และรายงานความพึงพอใจของลูกค้า

The Key Takeaway

การผสานรวม CRM กับระบบของบริษัทอื่นช่วยให้คุณขยายขีดความสามารถของแพลตฟอร์มได้อย่างไม่มีขอบเขต ทำให้การนำ CRM และประสบการณ์ของผู้ใช้ไปใช้งานมีประสิทธิภาพในที่สุด ข่าวดีก็คือเครื่องมือยอดนิยมพร้อมที่จะตั้งค่าโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเพิ่มเติม

ข่าวร้ายก็คือคุณยังต้องใช้เวลาในการกำหนดค่าทั้งระบบ CRM และเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อให้การผสานรวมนี้ราบรื่นอย่างสมบูรณ์

เครดิตภาพ: DLX MEDIA

ชีวประวัติผู้แต่ง : Wesley D. Snow

ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ Ascendix Technologies ที่มีประสบการณ์การให้คำปรึกษา CRM 25 ปี เคยอยู่ในกระดานที่ปรึกษาหลายแห่งสำหรับแอปพลิเคชัน CRM รวมถึง Salesforce, Dynamics 365 และแพลตฟอร์ม CRM อื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง แขกรับเชิญประจำของพอดแคสต์ วิทยากร และผู้เขียนโพสต์ในหัวข้อ CRM