Jak wzmocnić CRM dzięki integracjom innych firm

Opublikowany: 2022-05-24

Przez 26 lat współpracy z ponad 10 liderami oprogramowania CRM, takimi jak SalesLogix, Salesforce i Microsoft Dynamics, zrozumiałem jedno – żaden system nie jest doskonały. Większość z nich sprzedaje przyzwoity zestaw gotowych funkcji do automatyzacji sprzedaży i marketingu. Jednak wszystkie wymagają dalszej konfiguracji i liftingu funkcjonalności lub dodatkowych usług integracji CRM.

Najłatwiejszym sposobem na przekształcenie CRM w narzędzie do generowania leadów jest rozszerzenie go o systemy innych firm. Oczywiście każda firma ma swoje unikalne potrzeby. Na przykład pośrednik w obrocie nieruchomościami komercyjnymi będzie potrzebował zupełnie innej funkcjonalności CRM niż prawnik. Ale są też absolutne must-have, których potrzebują wszystkie firmy, niezależnie od branży.

Ale zanim przeskoczę do mojej polecanej listy niezbędnych integracji, wyjaśnię, czym jest integracja z CRM i jakie może przynieść korzyści.

Co to jest integracja z CRM?

Integracja CRM oznacza połączenie Twojego systemu CRM z aplikacjami innych firm. Dzięki temu możesz łączyć procesy różnych zespołów w różnych lokalizacjach w ramach jednej platformy. Możesz scentralizować przepływy danych i dodać niezbędne funkcje, takie jak:

  • Zarządzanie zadaniami,
  • Rozliczenia i fakturowanie,
  • Planowanie spotkań itp.

Istnieją trzy główne sposoby synchronizacji rozwiązań innych firm z systemem CRM:

  • Możesz użyć podejścia do integracji CRM z API (interfejsem programowania aplikacji). Większość gigantów rynku CRM, takich jak Salesforce czy Hubspot, ma już rynek aplikacji w ekosystemie CRM. Posiada pulę gotowych do zainstalowania wtyczek, zarówno darmowych, jak i płatnych,
  • Możesz korzystać z usług konektora, takich jak Zapier lub Workauto,
  • Możesz integrować systemy za pomocą niestandardowego kodu.

W tym poście opowiem o najbardziej bezstresowym podejściu – integracjach opartych na API i ich zaletach. Niestety nie wszystkie systemy CRM są sobie równe i nie wszystkie można łatwo zintegrować z innymi systemami. Dlatego powinieneś szukać takich, które go mają.

Dlaczego integracja z CRM jest ważna?

Integracja CRM z rozwiązaniami innych firm pomaga uprościć komunikację między różnymi systemami i uzyskać szybszy dostęp do wszystkich niezbędnych danych klientów.

Poza tym możesz:

  • Usprawnij procesy korporacyjne i przepływy pracy,
  • ujednolicić dostęp do funkcjonalności systemu poprzez interfejs CRM,
  • Synchronizuj dane w systemach,
  • Popraw współpracę poprzez lepszą wymianę i przechowywanie dokumentów,
  • Popraw śledzenie interakcji klientów i podróży kupujących.

9 Absolutnie Niezbędnych Integracji CRM

Przez 26 lat obserwowania rynku CRM i analizowania potrzeb naszych klientów, zauważyłem tendencję w najbardziej poszukiwanych narzędziach firm trzecich.

1. Integracja z usługą e-mail CRM

Jest to jedna z najbardziej pożądanych przez naszych klientów integracji CRM. To umożliwia:

  • Ciągła komunikacja z klientami i potencjalnymi klientami,
  • Wysyłanie zimnych boisk,
  • Szybsze odpowiadanie na pytania potencjalnych klientów i nie tylko.

Popularne rozwiązania usług e-mail do integracji: Gmail, Outlook.

Ważne cechy:

  • Synchronizacja danych kontaktowych pomiędzy Twoim CRM a skrzynką odbiorczą,
  • Tworzenie szablonów e-maili i serii e-maili,
  • Automatyczne wysyłanie spersonalizowanych e-maili i powiadomień onboardingowych/przypominających
  • Tworzenie nowych leadów lub kontaktów w Twoim systemie CRM dla wiadomości przychodzących z nowych adresów e-mail i wiadomości wychodzących na nowe adresy e-mail.

2. Integracja z platformą e-mail marketingu

Integracja CRM z platformami e-mail marketingu pozwala na:

  • Realizuj swoją strategię e-mail marketingu,
  • Twórz i wysyłaj masowe wiadomości e-mail, niestandardowe kampanie e-mailowe i serie wiadomości e-mail do swoich klientów i subskrybentów.

Popularne narzędzia do e-mail marketingu do integracji: Mailchimp, Constant Contact, Active Campaign.

Ważne cechy:

  • Eksport danych osobowych i adresów e-mail z systemu CRM na listy mailingowe,
  • Dodawanie klientów lub leadów do zaplanowanych kampanii e-mailowych,
  • Uproszczone tworzenie niestandardowych kampanii e-mailowych w oparciu o określone kryteria,
  • Wyzwalanie wiadomości na podstawie określonych kryteriów. Na przykład, gdy okazja lub transakcja osiąga określony etap.

3. Integracja kalendarza

Integracja CRM z kalendarzami umożliwia planowanie wydarzeń z potencjalnymi i potencjalnymi klientami za pomocą kontaktów w Twoim CRM.

Popularne narzędzia kalendarza do integracji: Kalendarz Google, Kalendarz Outlook, Kalendarz Apple, Calendly.

Ważne cechy:

  • Umawianie spotkań bez wychodzenia z CRM,
  • Automatyczne wysyłanie linku z zaproszeniem do uczestników wydarzenia,
  • Uproszczone dodawanie i udostępnianie notatek o spotkaniu.
  • Płynna integracja z narzędziami komunikacji wideo za pośrednictwem kalendarza.

4. Integracja mediów społecznościowych

Ta integracja z CRM daje Twojemu zespołowi narzędzia do:

  • Zarządzaj obecnością firmy w mediach społecznościowych,
  • Komunikuj się z klientami,
  • Skonfiguruj swoje kampanie w mediach społecznościowych.

Popularne narzędzia społecznościowe do integracji: Sprout Social, Hootsuite, Buffer, Oktopost.

Ważne cechy:

  • Tworzenie i harmonogramowanie wpisów na Facebooku, LinkedIn i Twitterze bez wychodzenia z systemu CRM,
  • Wspólne śledzenie wglądu w odbiorców mediów społecznościowych oraz treści, z którymi się angażują i udostępniają,
  • Automatyzacja procesu publikacji w mediach społecznościowych z wykorzystaniem danych dostępnych w Twoim CRM,
  • Usprawnione pobieranie danych z mediów społecznościowych i dodawanie ich do rekordów kontaktów CRM,
  • Dodanie prowadzi do odbiorców w mediach społecznościowych w celu reklamy społecznościowej.

5. Integracja telefonii CRM

Ta integracja oprogramowania CRM umożliwia Twojemu zespołowi śledzenie połączeń wykonywanych przez zespoły sprzedaży i obsługi klienta oraz analizowanie tych danych.

Popularne narzędzia telefoniczne do integracji: RingCentral, Twilio, Vonage, CloudTalk.

Ważne cechy:

  • Wykonywanie i śledzenie połączeń,
  • Nagrywanie rozmów,
  • Dodanie nowych kontaktów do systemu CRM,
  • Śledzenie statystyk połączeń, historii i raportowania.

6. Integracja portali współpracy zespołowej

Integracja CRM z systemami współpracy biznesowej pozwala użytkownikom pozostać w kontakcie i synchronizować działania ze wszystkimi członkami zespołu.

Popularne narzędzia do współpracy zespołowej do integracji: Slack, Microsoft Teams, Box, Workplace od Meta, Google G Suite.

Ważne cechy:

  • Rozmowa,
  • Wymiana plików,
  • Tworzenie kanałów i grup specyficznych dla projektu,
  • Wideokonferencje i ich nagrywanie,
  • Powiadomienia w czasie rzeczywistym.

7. Integracja aplikacji podpisu elektronicznego

Integracja systemu CRM z aplikacjami do podpisu elektronicznego (tzw. eSignature lub aplikacjami do podpisu cyfrowego) pomaga:

  • Podpisz i wyślij dokumenty w kilka sekund,
  • Usprawnij proces sprzedaży i finalizacji transakcji.

Popularne narzędzia eSignature do integracji: DocuSign, HelloSign, eSignatures.io, SignWell

Ważne cechy:

  • Bezpieczny proces eSignature i przechowywanie danych,
  • Edycja dokumentów,
  • Szablony niestandardowe,
  • Możliwość zarządzania dokumentami dla wielu firm,
  • Przypomnienia i powiadomienia o zaległych podpisach.

8. Integracja oprogramowania do marketingu SMS

Dzięki tej integracji z systemami innych firm możesz wzmocnić swoje oprogramowanie CRM, aby zwiększyć zaangażowanie w Twoją markę, dostarczając na czas spersonalizowane wiadomości na urządzenia mobilne klientów.

Popularne narzędzia marketingowe SMS do integracji: Sendinblue, EZ Texting, SMS-Magic, SimpleTexting

Ważne cechy:

  • Masowe wiadomości SMS do wysyłania wielu tekstów promocyjnych,
  • Możliwość opt-in dla nowych subskrybentów,
  • Linki do subskrypcji oparte na pozwoleniach w wiadomościach kampanii,
  • Śledzenie danych interakcji związanych z każdą kampanią SMS,
  • Analiza działań marketingowych SMS.

9. Integracja z czatem na żywo

Ta integracja z CRM pomaga:

  • Rozmawiaj z klientami w czasie rzeczywistym,
  • Szybko odpowiadaj na zapytania klientów za pośrednictwem Twojej strony internetowej,
  • Rejestruj wszystkie szczegóły komunikacji bezpośrednio w CRM.

Popularne narzędzia do czatu na żywo do integracji: MobileMonkey, Pure Chat, Freshchat, Tidio

Ważne cechy:

  • Połączenie czatu na żywo z chatbotem w celu zautomatyzowania odpowiadania na najczęściej zadawane pytania klientów,
  • Wsparcie czatu w czasie rzeczywistym, aby zapisać ludzi do bieżącej komunikacji marketingowej,
  • Integracja opt-in, rejestracji i leadów generowanych z Twoich kanałów komunikacji na czacie z Twoim CRM,
  • Możliwość zapisywania odpowiedzi, prywatnych notatek, integracji z bazą wiedzy i raportów satysfakcji klienta.

Klucz na wynos

Integracja CRM z systemami innych firm zapewnia nieskończone rozszerzenie możliwości Twojej platformy. To sprawia, że ​​wdrożenie CRM i doświadczenie użytkownika są ostatecznie efektywne. Dobrą wiadomością jest to, że najpopularniejsze narzędzia są gotowe do skonfigurowania bez dodatkowego kodowania.

Zła wiadomość jest taka, że ​​nadal musisz poświęcić czas na konfigurację zarówno systemu CRM, jak i narzędzi innych firm, aby integracja ta była całkowicie bezproblemowa.

Zdjęcie: DLX MEDIA

Biografia autora : Wesley D. Snow

Współzałożyciel i Partner Zarządzający Ascendix Technologies z 25-letnim doświadczeniem w konsultingu CRM. Był na wielu tablicach doradczych dotyczących aplikacji CRM, w tym Salesforce, Dynamics 365 i nie mniej niż 10 innych platform CRM. Częsty gość podcastów, prelegent, autor postów na tematy CRM.