如何通过 3rd 方集成为 CRM 赋能

已发表: 2022-05-24

与 SalesLogix、Salesforce 和 Microsoft Dynamics 等 10 多个 CRM 软件领导者合作了 26 年，我明白一件事——没有完美的系统。 他们中的大多数都出售一套不错的开箱即用功能，用于销售和营销自动化。 但是，所有这些都需要进一步的配置和功能改头换面或额外的 CRM 集成服务。

将您的 CRM 转变为潜在客户生成工具的最简单方法是使用第三方系统对其进行增强。 当然，每个企业都有自己独特的需求。 例如，商业房地产经纪人需要与律师完全不同的 CRM 功能。 但也有所有公司都需要的绝对必备品，无论其行业如何。

但是，在跳转到必要集成的特色列表之前，我将解释什么是 CRM 集成以及它可能带来的好处。

什么是 CRM 集成？

CRM 集成代表将您的 CRM 系统与第三方应用程序连接起来。 多亏了这一点，您可以在一个平台下加入不同地点的各个团队的流程。 您可以集中数据流并添加必要的功能，例如：

  • 任务管理，
  • 计费和发票，
  • 会议安排等

将第三方解决方案与 CRM 系统同步的主要方法有以下三种：

  • 您可以使用 API（应用程序编程接口）CRM 集成方法。 大多数 CRM 市场巨头，如 Salesforce 或 Hubspot，已经在 CRM 生态系统中拥有应用市场。 它有一个可随时安装的插件池，包括免费和付费的，
  • 您可以使用 Zapier 或 Workauto 等连接器服务，
  • 您可以通过自定义代码集成系统。

在这篇博文中，我将讨论最轻松的方法——基于 API 的集成及其优势。 不幸的是，并非所有 CRM 系统都是平等的，也并非所有系统都可以轻松地与其他系统集成。 这就是为什么你应该寻找那些拥有它的人。

为什么 CRM 集成很重要？

CRM 与第三方解决方案的集成有助于简化不同系统之间的通信并更快地访问所有必要的客户数据。

除此之外，您还可以：

  • 简化企业流程和工作流程，
  • 通过 CRM 界面统一访问系统功能，
  • 跨系统同步数据，
  • 通过更好地交换和存储文件来加强协作，
  • 改进对客户互动和买家旅程的跟踪。

9 个绝对必备的 CRM 集成

在 26 年的 CRM 市场观察和客户需求分析中，我看到了最受欢迎的第三方工具的趋势。

1.CRM电子邮件服务集成

这是我们客户最需要的 CRM 集成之一。 它能够：

  • 与客户和潜在客户的持续沟通，
  • 送冷门，
  • 更快地回答潜在客户的问题等等。

要集成的流行电子邮件服务解决方案： Gmail、Outlook。

重要特点：

  • 在您的 CRM 和收件箱之间同步联系人数据，
  • 创建电子邮件模板和一系列电子邮件，
  • 自动发送个性化的入职/提醒电子邮件和通知
  • 在您的 CRM 系统中为来自新电子邮件地址的传入消息和发送到新电子邮件地址的消息创建新的潜在客户或联系人。

2. 邮件营销平台整合

CRM 与电子邮件营销平台的集成允许您：

  • 执行您的电子邮件营销策略，
  • 创建并向您的客户和订阅者发送批量电子邮件、自定义电子邮件活动和电子邮件系列。

要集成的流行电子邮件营销工具： Mailchimp、Constant Contact、Active Campaign。

重要特点：

  • 将个人信息和电子邮件地址从 CRM 系统导出到邮件列表中，
  • 将客户或潜在客户添加到预定的电子邮件活动中，
  • 根据特定标准简化自定义电子邮件活动的创建，
  • 根据特定标准触发消息。 例如，当机会或交易达到特定阶段时。

3.日历整合

CRM 与日历的集成允许使用 CRM 中的联系人与潜在客户和客户安排活动。

要集成的流行日历工具： Google 日历、Outlook 日历、Apple 日历、Calendly。

重要特点：

  • 在不离开 CRM 的情况下设置会议，
  • 自动向活动参与者发送邀请链接，
  • 简化了会议笔记的添加和共享。
  • 通过日历与视频通信工具平滑集成。

4. 社交媒体整合

这种 CRM 集成为您的团队提供了以下工具：

  • 管理您公司的社交媒体形象，
  • 与客户沟通，
  • 设置您的社交媒体活动。

可集成的常用社交媒体工具： Sprout Social、Hootsuite、Buffer、Oktopost。

重要特点：

  • 无需离开 CRM 系统即可在 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上创建和安排帖子，
  • 联合跟踪洞察您的社交媒体受众以及他们参与和分享的内容，
  • 使用 CRM 中可用的详细信息自动化社交媒体发布流程，
  • 简化了社交媒体详细信息的检索并将其添加到 CRM 联系人记录中，
  • 为社交广告添加社交媒体受众的潜在客户。

5. CRM 电话集成

这种 CRM 软件集成使您的团队能够跟踪销售和客户服务团队拨打的电话并分析这些数据。

要集成的流行电话工具： RingCentral、Twilio、Vonage、CloudTalk。

重要特点：

  • 拨打和跟踪电话，
  • 通话录音，
  • 将新联系人添加到 CRM 系统中，
  • 跟踪呼叫统计、历史记录和报告。

6. 团队协作门户集成

CRM 与业务协作系统的集成允许用户与所有团队成员保持联系并同步活动。

要集成的流行团队协作工具： Slack、Microsoft Teams、Box、Meta 的 Workplace、Google G Suite。

重要特点：

  • 聊天，
  • 交换文件，
  • 创建特定于项目的频道和组，
  • 视频会议及其录制，
  • 实时通知。

7. 电子签名应用集成

CRM 系统与电子签名应用程序（又名电子签名或数字签名应用程序）的集成有助于：

  • 在几秒钟内签署和发送文件，
  • 简化销售流程和完成交易。

要集成的流行电子签名工具： DocuSign、HelloSign、eSignatures.io、SignWell

重要特点：

  • 安全的电子签名流程和数据存储，
  • 文件编辑，
  • 自定义模板，
  • 能够为许多企业管理文档，
  • 未完成签名的提醒和通知。

8.短信营销软件集成

通过这种第三方系统集成，您可以通过向客户的移动设备提供及时、个性化的消息来增强您的 CRM 软件与您的品牌的互动。

要集成的流行短信营销工具： Sendinblue、EZ Texting、SMS-Magic、SimpleTexting

重要特点：

  • 用于发送大量促销文本的批量 SMS 消息，
  • 新订户的选择加入机会，
  • 活动消息中基于权限的订阅链接，
  • 跟踪与每个 SMS 活动相关的交互数据，
  • 短信营销工作分析。

9. 实时聊天集成

此 CRM 集成可帮助您：

  • 与客户实时聊天，
  • 通过您的网站快速响应客户查询，
  • 将所有通信详细信息直接记录到 CRM 中。

可集成的流行实时聊天工具： MobileMonkey、Pure Chat、Freshchat、Tidio

重要特点：

  • 将实时聊天与聊天机器人相结合，自动回答最常见的客户问题，
  • 实时聊天支持，让人们注册进行持续的营销沟通，
  • 将从您的聊天消息渠道生成的选择加入、注册和潜在客户集成到您的 CRM，
  • 能够保存回复、私人笔记、知识库集成和客户满意度报告。

关键要点

CRM 与第三方系统的集成为您提供了平台功能的无限扩展。 它使 CRM 的采用和用户体验最终变得有效。 好消息是，最流行的工具无需额外编码即可设置。

坏消息是您仍然需要花时间配置 CRM 系统和第三方工具，以使这种集成完全无缝。

图片来源：DLX 媒体

作者简介：韦斯利·D·斯诺

Ascendix Technologies 联合创始人兼管理合伙人，拥有 25 年 CRM 咨询经验。 曾在多个 CRM 应用程序顾问委员会任职，包括 Salesforce、Dynamics 365 和不少于 10 个其他 CRM 平台。 播客的常客、演讲者和 CRM 主题帖子的作者。