Come potenziare il CRM con integrazioni di terze parti

In 26 anni di collaborazione con oltre 10 leader di software CRM come SalesLogix, Salesforce e Microsoft Dynamics, ho capito una cosa: nessun sistema è perfetto. La maggior parte di loro vende una serie decente di funzionalità pronte all'uso per l'automazione delle vendite e del marketing. Tuttavia, tutti necessitano di un'ulteriore configurazione e funzionalità di lifting o servizi di integrazione CRM aggiuntivi.

Il modo più semplice per trasformare il tuo CRM in uno strumento di generazione di lead è migliorarlo con sistemi di terze parti. Naturalmente, ogni azienda ha le sue esigenze uniche. Ad esempio, un agente immobiliare commerciale avrà bisogno di una funzionalità CRM molto diversa da quella di un avvocato. Ma ci sono anche dei must-have assoluti di cui tutte le aziende hanno bisogno, indipendentemente dal loro settore.

Ma, prima di passare al mio elenco in primo piano delle integrazioni necessarie, spiegherò cos'è l'integrazione CRM e quali vantaggi può apportare.

Che cos'è l'integrazione CRM?

Un'integrazione CRM sta per connettere il tuo sistema CRM con applicazioni di terze parti. Grazie a ciò puoi unire processi di vari team in luoghi diversi sotto un'unica piattaforma. Puoi centralizzare i tuoi flussi di dati e aggiungere funzionalità necessarie come:

• Gestione dei compiti,
• Fatturazione e fatturazione,
• Programmazione riunioni ecc.

Esistono tre modi principali per sincronizzare soluzioni di terze parti con un sistema CRM:

• È possibile utilizzare un approccio di integrazione CRM API (interfaccia di programmazione dell'applicazione). La maggior parte dei giganti del mercato CRM come Salesforce o Hubspot dispone già di un mercato di app all'interno dell'ecosistema CRM. Ha un pool di plugin pronti per l'installazione, sia gratuiti che a pagamento,
• Puoi utilizzare servizi di connessione come Zapier o Workauto,
• È possibile integrare i sistemi tramite un codice personalizzato.

In questo post del blog, parlerò dell'approccio più privo di stress: integrazioni basate su API e dei loro vantaggi. Sfortunatamente, non tutti i sistemi CRM sono creati uguali e non tutti possono integrarsi facilmente con altri sistemi. Ecco perché dovresti cercare quelli che ce l'hanno.

Perché è importante l'integrazione con il CRM?

Un'integrazione CRM con soluzioni di terze parti aiuta a semplificare la comunicazione tra sistemi disparati e a ottenere un accesso più rapido a tutti i dati necessari dei clienti.

Oltre a ciò, puoi:

• Semplificare i processi e i flussi di lavoro aziendali,
• Unificare l'accesso alle funzionalità del sistema tramite l'interfaccia CRM,
• Sincronizzare i dati tra i sistemi,
• Migliorare la collaborazione attraverso un migliore scambio e archiviazione dei documenti,
• Migliora il monitoraggio delle interazioni dei clienti e del percorso degli acquirenti.

9 integrazioni CRM indispensabili

In 26 anni di osservazione del mercato CRM e analisi delle esigenze dei nostri clienti, ho visto una tendenza negli strumenti di terze parti più richiesti.

1. Integrazione del servizio di posta elettronica CRM

Questa è una delle integrazioni CRM più richieste dai nostri clienti. Permette di:

• Comunicazione continua con clienti e prospect,
• Invio di toni freddi,
• Risposte più rapide alle domande dei potenziali clienti e altro ancora.

Soluzioni di servizi di posta elettronica popolari da integrare: Gmail, Outlook.

Caratteristiche importanti:

• Sincronizzazione dei dati di contatto tra il tuo CRM e la casella di posta,
• Creazione di modelli di email e una serie di email,
• Invio automatico di e-mail e notifiche personalizzate di onboarding/promemoria
• Creazione di nuovi lead o contatti nel tuo sistema CRM per i messaggi in arrivo da nuovi indirizzi email e i messaggi in uscita verso nuovi indirizzi email.

2. Integrazione della piattaforma di email marketing

L'integrazione del CRM con le piattaforme di email marketing consente di:

• Esegui la tua strategia di email marketing,
• Crea e invia e-mail in blocco, campagne e-mail personalizzate e serie di e-mail ai tuoi clienti e abbonati.

Strumenti di email marketing popolari da integrare: Mailchimp, Constant Contact, Active Campaign.

Caratteristiche importanti:

• Esportazione di informazioni personali e indirizzi e-mail da un sistema CRM in mailing list,
• Aggiunta di clienti o lead a campagne e-mail programmate,
• Creazione semplificata di campagne email personalizzate in base a determinati criteri,
• Attivazione di messaggi in base a determinati criteri. Ad esempio, quando un'opportunità o un accordo raggiunge una fase particolare.

3. Integrazione del calendario

L'integrazione del CRM con i calendari consente di pianificare eventi con potenziali clienti e clienti utilizzando i contatti nel tuo CRM.

Strumenti di calendario popolari da integrare: Google Calendar, Outlook Calendar, Apple Calendar, Calendly.

Caratteristiche importanti:

• Organizzare riunioni senza uscire dal tuo CRM,
• Invio automatico del link di invito ai partecipanti all'evento,
• Aggiunta e condivisione semplificate di note sulla riunione.
• Integrazione fluida con gli strumenti di comunicazione video tramite il calendario.

4. Integrazione con i social media

Questa integrazione CRM offre al tuo team strumenti per:

• Gestisci la presenza sui social media della tua azienda,
• Comunicare con i clienti,
• Imposta le tue campagne sui social media.

Strumenti comuni dei social media da integrare: Sprout Social, Hootsuite, Buffer, Oktopost.

Caratteristiche importanti:

• Creazione e programmazione di post su Facebook, LinkedIn e Twitter senza uscire dal sistema CRM,
• Monitoraggio congiunto delle informazioni sul pubblico dei social media e sui contenuti con cui interagiscono e condividono,
• Automazione del processo di pubblicazione sui social media utilizzando i dettagli disponibili nel tuo CRM,
• Recupero semplificato dei dettagli dei social media e aggiunta ai record dei contatti CRM,
• L'aggiunta di lead al pubblico dei social media per la pubblicità sui social.

5. Integrazione di telefonia CRM

Questa integrazione del software CRM consente al tuo team di tenere traccia delle chiamate effettuate dai team di vendita e assistenza clienti e di analizzare questi dati.

Strumenti di telefonia popolari da integrare: RingCentral, Twilio, Vonage, CloudTalk.

Caratteristiche importanti:

• Effettuare e monitorare le chiamate,
• Registrazione delle chiamate,
• Aggiunta di nuovi contatti nel sistema CRM,
• Monitoraggio delle statistiche delle chiamate, della cronologia e dei rapporti.

6. Integrazione dei portali di collaborazione del team

L'integrazione del CRM con i sistemi di collaborazione aziendale consente agli utenti di rimanere in contatto e sincronizzare le attività con tutti i membri del team.

Strumenti popolari per la collaborazione in team da integrare: Slack, Microsoft Teams, Box, Workplace di Meta, Google G Suite.

Caratteristiche importanti:

• Chiacchierando,
• Scambio di file,
• Creazione di canali e gruppi specifici del progetto,
• Videoconferenza e loro registrazione,
• Notifiche in tempo reale.

7. Integrazione delle app di firma elettronica

L'integrazione del sistema CRM con le app di firma elettronica (ovvero app di firma elettronica o di firma digitale) aiuta a:

• Firma e invia documenti in un paio di secondi,
• Semplifica il processo di vendita e la chiusura delle trattative.

Strumenti di firma elettronica popolari da integrare: DocuSign, HelloSign, eSignatures.io, SignWell

Caratteristiche importanti:

• Processo di firma elettronica sicuro e archiviazione dei dati,
• Modifica dei documenti,
• modelli personalizzati,
• Capacità di gestire documenti per molte aziende,
• Promemoria e notifiche di firme in sospeso.

8. Integrazione del software di marketing SMS

Con questa integrazione di sistemi di terze parti, puoi consentire al tuo software CRM di aumentare il coinvolgimento con il tuo marchio inviando messaggi tempestivi e personalizzati ai dispositivi mobili dei clienti.

Strumenti di marketing SMS popolari da integrare: Sendinblue, EZ Texting, SMS-Magic, SimpleTexting

Caratteristiche importanti:

• Messaggistica SMS in blocco per l'invio di numerosi testi promozionali,
• Un'opportunità di partecipazione per i nuovi iscritti,
• Collegamenti di iscrizione basati sulle autorizzazioni all'interno dei messaggi della campagna,
• Tracciamento dei dati di interazione relativi a ciascuna campagna SMS,
• Analisi degli sforzi di marketing SMS.

9. Integrazione della chat dal vivo

Questa integrazione CRM ti aiuta a:

• Chatta con i clienti in tempo reale,
• Rispondi rapidamente alle richieste dei clienti attraverso il tuo sito web,
• Registra tutti i dettagli della comunicazione direttamente nel CRM.

Strumenti popolari di chat dal vivo da integrare: MobileMonkey, Pure Chat, Freshchat, Tidio

Caratteristiche importanti:

• Combinazione di una chat dal vivo con un chatbot per automatizzare la risposta alle domande più frequenti dei clienti,
• Supporto tramite chat in tempo reale per iscrivere le persone a comunicazioni di marketing in corso,
• Integrazione degli opt-in, iscrizioni e lead generati dai tuoi canali di messaggistica chat al tuo CRM,
• Possibilità di salvare risposte, note private, integrazione della knowledge base e report sulla soddisfazione dei clienti.

La chiave da asporto

L'integrazione CRM con sistemi di terze parti ti offre un'estensione infinita delle capacità della tua piattaforma. Rende l'adozione del CRM e l'esperienza utente in definitiva efficaci. La buona notizia è che gli strumenti più popolari sono pronti per essere configurati senza codifica aggiuntiva.

La cattiva notizia è che devi ancora dedicare del tempo a configurare sia il sistema CRM che gli strumenti di terze parti per rendere questa integrazione completamente perfetta.

Credito fotografico: DLX MEDIA

Biografia dell'autore : Wesley D. Snow

Co-fondatore e Managing Partner di Ascendix Technologies con 25 anni di esperienza nella consulenza CRM. È stato in più consigli consultivi per applicazioni CRM tra cui Salesforce, Dynamics 365 e non meno di 10 altre piattaforme CRM. Ospite frequente di podcast, relatore e autore di post su argomenti CRM.