Cómo enviar notificaciones de oportunidades de venta a Slack desde MobileMonkey: Nunca vuelva a perderse una oportunidad de venta caliente
Publicado: 2021-01-29¿Alguna vez quiso enviar notificaciones de clientes potenciales, ventas, solicitudes de cotización o algo similar a uno de sus canales de Slack?
Bueno, ¿sabías que después de 5 minutos desde que llega un cliente potencial, las probabilidades de hacer una venta caen en un 80%? Las notificaciones pueden ayudar con eso, especialmente cuando llegan a Slack en tiempo real.
Si es un comercializador digital, es importante ver los resultados de su arduo trabajo y tener la capacidad de compartir eso con otros en tiempo real, como su equipo ejecutivo. O tal vez eres una agencia y te vendría bien la información.
Por esas razones y muchas otras, una de las integraciones más populares de MobileMonkey es con Slack.
Hoy le mostraré cómo enviar notificaciones de clientes potenciales desde MobileMonkey a un canal de Slack, donde usted y sus equipos pueden ver y actuar sobre los datos de clientes potenciales en tiempo real. Experiméntelo usted mismo chateando con el chat del sitio web en esta página, o chateando con nosotros en Messenger aquí.
Solo te preguntaremos tu nombre, tu helado favorito y probaremos tus preferencias por los monos y los unicornios.
Así que adelante, manténganos entretenidos con el canal compartido de Slack que creé respondiendo las preguntas de nuestro widget de chat en vivo en la esquina inferior derecha de esta página web.
Cuando lo haga, algunos de nosotros en MobileMonkey recibiremos una notificación de Slack como esta: tiene una nueva solicitud de cotización de Vince para un mono al que le gusta la masa para galletas .
Solo piensa en las posibilidades ????.
Bien, ¡comencemos con cómo enviar notificaciones de Slack desde MobileMonkey en tiempo real!
Se garantiza que la integración de MobileMonkey + Hojas de cálculo de Google ahorrará tiempo en sus equipos de marketing, ventas y atención al cliente al eliminar la entrada de datos.
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Cómo enviar notificaciones de clientes potenciales de MobileMonkey a Slack
Hemos dividido el proceso de pasar automáticamente sus datos de clientes potenciales de MobileMonkey a Slack en cuatro secciones.
Parte I: crear diálogos de Chatbot y activos de canal de Slack
Antes de conectar el diálogo de su chatbot y Slack Channel a través de Zapier, ¡debe tener esos activos creados y listos para conectarse! Sin embargo, incluso si ya tiene ambos activos listos para usar, aún deberá haber completado algunas tareas para que la integración funcione.
¡Comencemos por crear nuestro diálogo de chat!
Paso 1 (MobileMonkey): Cree un diálogo con atributos en MobileMonkey
Para comenzar, necesitamos crear un diálogo de chatbot en MobileMonkey. Por ejemplo, esto podría ser pedirles a los prospectos en su sitio web o en la página comercial de Facebook su información de contacto.
Aún más específicamente, si su empresa necesita recopilar información para elaborar una cotización precisa de sus servicios, puede crear un diálogo que haga cada una de las preguntas que normalmente haría para construir una propuesta.
Para nuestro ejemplo, lo mantenemos simple y solo preguntamos su nombre, sabor de helado favorito y si prefiere monos o unicornios ????.
Hay dos elementos que deberá combinar, desde MobileMonkey hasta Slack y Zapier.
- Atributos de usuario
- Nombre del diálogo de chat
Si nunca ha creado un diálogo de chatbot en MobileMonkey, le recomendamos que consulte este artículo sobre el creador de chatbots de MobileMonkey para obtener un contexto muy necesario.
Para pasar datos de clientes potenciales de manera confiable a Slack, deberá usar uno de los muchos widgets de diálogo de chat de MobileMonkey donde puede capturar correos electrónicos y otros atributos valiosos del usuario. En este ejemplo, estamos utilizando widgets de preguntas rápidas y formularios para capturar esos atributos.
Puede encontrar más de una docena de widgets de diálogo de chat disponibles en MobileMonkey si hace clic en el botón + Agregar widget . Encontrará los widgets más utilizados (como en la captura de pantalla anterior), pero puede encontrar todos los widgets de diálogo de chat seleccionando la opción + Más .
En la captura de pantalla a continuación, he usado el widget de formulario para hacer tres preguntas rápidas de tipo encuesta para capturar el nombre de un visitante, su sabor de helado favorito y su preferencia de mono o unicornio.
Los atributos comunes, como el correo electrónico y el número de teléfono, ya existen en MobileMonkey. Para crear un atributo único que le gustaría guardar como datos de clientes potenciales (por ejemplo, sabor de helado favorito), todo lo que necesita hacer es hacer clic en + Agregar nuevo atributo y darle un nombre a su atributo único (por ejemplo, ICE_CREAM).
Tenga en cuenta que puede usar este mismo diálogo para chat en vivo en cualquier página del sitio web, Messenger para Facebook e Instagram, así como mensajes de texto SMS.
Lo mejor de todo es que puede pasar los datos de clientes potenciales de todos los canales a través de Slack.
Paso 2 (MobileMonkey): agregue el widget Zap/Connection a su diálogo de chat
Para conectar su diálogo de chat a Slack, deberá agregar el widget Zap/Connection a su diálogo de chat en MoibleMonkey.
Entonces, una vez que haya creado un mensaje de saludo y recopilado los datos de usuario que desea del usuario, haga clic en el botón + Agregar widget nuevamente, seleccione + Más y luego elija el widget Zap/Connection .
Volveremos a este widget de chat para encontrar la integración de Zapier que creamos en la Parte II de esta guía práctica.
Pero por ahora, dejaremos en blanco el nombre del disparador/conexión de Zapier, porque aún no hemos creado la integración de Zapier ni activado ese Zap.
Paso 3: elige la integración de MobileMonkey + Slack
Tiene opciones para el paso 3. Sin embargo, si es la primera vez que crea una integración de Zapier con MobileMonkey, necesitará saber dónde se encuentra su clave de API. Si ese es el caso, recuerde que puede encontrar su clave API de MobileMonkey para Zapier en la pestaña Integraciones en MobileMonkey.
Aquí están sus opciones:
- Puede comenzar con la integración de MobileMonkey + Slack yendo directamente a la página de integraciones de MobileMonkey (como se ve a continuación).
- O bien, puede crear la integración desde cero en su cuenta de Zapier.
Cualquiera de los dos funciona, sin embargo, algunos prefieren comenzar el proceso directamente desde Zapier.
En la pestaña Integraciones , vaya a las integraciones de Zapier disponibles para MobileMonkey.
Para comenzar con su integración de Zapier directamente desde MobileMonkey, busque el Zap "Enviar mensajes de canal de Slack para nuevos contactos en MobileMonkey".
Luego haga clic en el botón Usar este Zap .
Para comenzar con la integración de Slack + MobileMonkey de Zapier, inicie sesión en su cuenta de Zapier y elija MobileMonkey como su activador y Slack como su acción.
Paso 4 (Slack): cree un canal de Slack para que se envíen los datos de sus clientes potenciales
Es posible que esto no se diga, pero deberá tener una cuenta de Slack y la capacidad de crear un canal de Slack para que esto funcione. Echa un vistazo a los mejores consejos de Slack aquí.
Para crear un canal de Slack, pase el mouse sobre el menú desplegable Canales en el menú de la izquierda dentro de Slack. Luego haga clic en el signo + . Después de hacer clic en el signo más, seleccione Crear un canal .
Después de hacer clic en la opción Crear un canal , verá la siguiente ventana emergente.
Asigne un nombre a su canal de Slack (por ejemplo, slack-zap-demo) y agregue una descripción opcional de su canal. Luego haga clic en el botón Crear .
Y así, hemos terminado con la Parte I. ¡Felicidades! ????
A continuación, vamos a crear su integración de Zapier entre Slack y MobileMonkey.
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Parte II: configura el disparador y la acción de Zapier
Ahora es el momento de cambiar a Zapier para que pueda configurar su flujo de trabajo entre MobileMonkey y Slack.
Aquí, vamos a conectar MobileMonkey y Slack, comenzando con Zap Trigger, que involucra el diálogo de chat de MobileMonkey y los Atributos.
Paso 5 (Zapier Trigger): Asigne un nombre a su Zap y seleccione MobileMonkey como su Trigger
Dale un nombre a tu Zap.
Consejo útil: si nombra su diálogo de MobileMonkey, su canal de Slack y su Zap de manera similar, hará que este proceso sea aún más fácil.
Por ejemplo, he usado "Slack Channel + MobileMonkey DEMO" en los tres lugares.
Una vez que su Zap tenga un título, es hora de agregar MobileMonkey como disparador de su Zap.
Cuando haga clic en el primer paso desplegable de su Zap, se le pedirá que elija su aplicación y activador de eventos. Si hizo esto a través de MobileMonkey, ya debería tener completado el Evento de la aplicación.
Elija MobileMonkey (si no se completó previamente) como su aplicación y evento para Zap Trigger.
Luego, haga clic en el menú desplegable Activar evento y seleccione Widget de conexión alcanzado . Luego presione el botón Continuar .
Quizás se pregunte: "¿Cuál es la diferencia entre estas opciones de activación?"
Los activadores de MobileMonkey disponibles funcionan de la siguiente manera:
- Nuevo contacto: si alguien es un contacto nuevo, puede desencadenar una acción. esto probablemente se usaría para crear un nuevo registro de cliente. Sin embargo, esto no es lo que estamos haciendo en este caso.
- Contacto nuevo o actualizado: podría hacer que este funcione porque podría actualizarse en función de un atributo que se guarda en el contacto de MobileMonkey cuando el usuario interactúa con este bot en particular.
- Widget de conexión alcanzado: esta es mi opción de activación preferida para todos los Zaps. Con la opción Widget de conexión alcanzado, tiene el mayor control. Funciona para contactos existentes y nuevos, y simplemente lo coloca donde lo desee en el flujo de diálogo del chat. En nuestro ejemplo, lo colocamos siguiendo el widget de formulario donde capturamos los datos del usuario que deseábamos enviar a Slack.
Paso 6 (Zapier Trigger): Elija su cuenta de MobileMonkey
Si tiene varias cuentas de MobileMonkey, como yo, deberá encontrar la cuenta en la que se encuentra su diálogo de chat.
Si no puede encontrar su cuenta de MobileMonkey, o la cuenta que seleccionó no funciona, haga clic en el enlace Administrar cuentas conectadas . A partir de ahí, cree una nueva cuenta y asígnele un nombre único.
Luego use su clave API que se encuentra en el paso 3 para crear la nueva cuenta en Zapier.
Paso 7 (Zapier Trigger): configure su evento Trigger
Inventa un nombre único para tu Trigger. Este nombre aparecerá en MobileMonkey Zap/Widget de conexión que agregamos anteriormente a su diálogo de chat.
Recuerde que es útil usar un nombre similar o igual al que está usando para titular su diálogo de MobileMonkey y su canal de Slack.
Una vez que haya creado un nombre para su Activador, haga clic en el botón Continuar .
Paso 8 (Zapier Trigger): prueba tu Trigger
Ahora está listo para probar su Zap Trigger. Puede optar por presionar el botón Prueba o, si está seguro de que todo está configurado correctamente, puede omitir la prueba.
Si la prueba tiene éxito, pase a la Parte III para crear su Acción de Zap.
Si la prueba no tiene éxito, regrese al Paso 6, que es donde elige su cuenta. El problema más común de una prueba fallida es que eligió la cuenta incorrecta. Y la solución más fácil es crear un nuevo nombre de cuenta en Zapier y luego conectar esa cuenta a MobileMonkey usando la clave API que se puede encontrar en el Paso 3.
Parte III: configura tu acción Zapier
¡Felicitaciones por crear con éxito su Zap Trigger!
Ahora es el momento de crear tu Zap Action. Para esta integración, Zap Action enviará los datos que capture de los clientes potenciales en MobileMonkey a través de su canal de Slack.
Paso 9 (Acción Zapier): Elija la aplicación y el evento
Haz clic en el primer paso desplegable de tu Zap's Action. Se le pedirá que elija su aplicación y acción de evento.
Elige Slack como aplicación y evento de acción.
Paso 10 (Acción Zapier): Elija el evento de Acción
Para el evento de Acción, elegiremos "Enviar mensaje de canal" en el menú desplegable.
Esto significa que una vez que alguien complete su formulario de diálogo de chat, el canal de Slack que creó recibirá un mensaje con los atributos que asignó a cada pregunta.
Paso 11 (Acción Zapier): elige tu cuenta de Slack
A continuación, en el menú desplegable Elegir cuenta en Zapier, busque la cuenta de Slack que está utilizando y haga clic en el botón de radio para conectar esa cuenta.
Si no es administrador de la cuenta de Slack de su empresa, es posible que deba solicitar permiso. Si ese es el caso, siga las sencillas instrucciones y presione el botón para solicitar la aprobación de uno de sus administradores de Slack.
Paso 12 (Acción Zapier): Configura tu Acción
En el Paso 12, configuraremos su Acción. Aquí, elegirá el canal de Slack que creó en el Paso 4.
Si siguió mi consejo y le dio a su canal de Slack un nombre similar al de su diálogo de chat en MobileMonkey, así como a su Zap, debería ser muy fácil de encontrar.
Luego, cree el texto del mensaje que desea enviar al canal de Slack cada vez que alguien complete el diálogo de chat que creó.
En este ejemplo, verá cómo creé un mensaje y agregué los atributos de MobileMonkey en ese mensaje. Dice lo siguiente: Tiene una nueva solicitud de cotización de [Nombre de apodo de atributo:] para un [Preferencia de unicornio de atributo:] al que le gusta [Helado de atributo:].
Entonces, usemos un ejemplo de la vida real para aclarar esto aún más. Supongamos que es una empresa de mudanzas y alguien está solicitando una cotización sobre cuánto costará mudarse de San Francisco a Las Vegas, y eligió los siguientes atributos para ser capturados por cada una de las preguntas de diálogo de su chatbot:
- Nombre
- Teléfono
- Correo electrónico
- Moviendo desde
- Moviéndose a
- Fecha de mudanza
- Tamaño del recorrido
El Texto del mensaje para este ejemplo podría haberse enviado a Slack de la siguiente manera:
“Tiene una nueva solicitud de [ Nombre del atributo: Vince] a quien se puede contactar en [ Teléfono del atributo: 555-555-5555] y [ Correo electrónico del atributo: [email protected]] para una mudanza desde [ Desplazamiento del atributo desde: San Francisco ] a [ Atribuir Mobing a: Las Vegas] el [ Atributo Fecha de mudanza: 1 de marzo de 2021]. Está mudando un [ tamaño del atributo del botín: apartamento de 1 dormitorio]”.
Parte IV: conecte Zap a MobileMonkey Dialogue y pruebe su flujo de trabajo
¡Casi ahí! Ahora, antes de probar su Zap Action, necesitamos conectar su diálogo de MobileMonkey al Zap.
¿Recuerdas el widget Zap/Connection que agregamos a tu diálogo de chat en MobileMonkey? Ahora que le hemos dado un nombre a Zap en Zapier, necesitamos conectar MobileMonkey a ese Zap.
Pero primero, debemos probar su Zap Action y activar la integración de Zapier entre MobileMonkey y Slack.
Paso 13 (Zapier): conecte Zap a MobileMonkey Dialogue y pruebe su flujo de trabajo
Pruebe la acción de su Zap, o puede optar por omitir la acción y pasar al paso 14.
Paso 14 (Zapier): Active su integración con Zapier
¡Aquí está la parte emocionante! Es hora de activar su integración.
En la parte inferior de la página de integración de Zapier, debería ver un botón para activar su Zap. Cámbielo de desactivado a activado.
Una vez que su Zap esté encendido, verá que el botón de alternar en la parte superior derecha de su pantalla dice "ENCENDIDO" y resaltado en verde.
Paso 15 (MobileMonkey): Seleccione su integración Zapier desde el widget Zap/Connection
En MobileMonkey, vuelva al widget de diálogo de chat de Zap/Connection que agregó y haga clic en el menú desplegable. Busque y seleccione el Zap. Nuevamente, aquí es donde nombrar todo igual hace las cosas mucho más fáciles.
Paso 16: ¡Prueba tu Zap!
Para estar 100% seguro de que su Zap está funcionando, pruebe su MobileMonkey + Google Sheets Zap ejecutando su diálogo de chat.
La forma más sencilla de hacerlo es hacer clic en el botón Diálogo de prueba en la parte superior del diálogo de MobileMonkey.
Ejecute su diálogo y cuando haya terminado, verifique su canal de Slack para ver si recibió una notificación con el Texto del mensaje y la información que capturó como Atributos de usuario.
¡Debería verse algo como esto!
Más integraciones de MobileMonkey
¿Sabía que hay cientos de integraciones para elegir en MobileMonkey?
De hecho, usamos exactamente este mismo diálogo de chat para enviar los mismos datos de usuario en Hojas de cálculo de Google. La integración de Google Sheets + MobileMonkey es una de las más populares porque hace que sea muy fácil almacenar, organizar y distribuir datos de usuario en hojas de cálculo a través de la automatización.
Para obtener más opciones de integración, consulte la página de integraciones de MobileMonkey.
¡Únase al seminario web de hoy con Larry Kim!
O regístrese para la repetición gratuita
Aprenda todo sobre las NUEVAS herramientas de MobileMonkey con un enfoque en las herramientas para 10X Instagram Engagement y convierta Instagram en un generador de ingresos para su negocio.