選擇正確 CRM 工具的提示

不久，隨著技術的不斷突破，客戶關係管理（CRM）解決方案等新的數字營銷平台應運而生。 已經推出了各種具有成本效益的技術來優化企業的客戶交互方式。 新的銷售機會和潛在客戶發現也實現了，從而實現了更好的實時業績增長。

今天的市場提供了更多的 CRM 軟件選項。 選擇和決定哪個最適合您的組織變得至關重要。 在本文中，您將獲得一些有用的提示，幫助您選擇正確的 CRM 工具。 以下是對其含義和重要性的概述。

什麼是 CRM 工具，它為什麼重要？

CRM 工具是一種程序或應用程序，旨在幫助組織實現其目標並最大限度地提高其生產力。 它促進了一個集中的客戶數據庫，可以用作未來的銷售基礎和降低成本的指南。 它有助於獲得新的潛在客戶，這些潛在客戶可能會轉化為銷售額，從而提高公司的轉化率。 此外，它還具有識別客戶行為因素並跟上最新行業發展的潛力。

有效的 CRM 軟件非常有益，可以幫助您獲得競爭優勢，您可以開發出超越同行的卓越營銷策略，但是它們不會為您提供相同的組件和功能。 它們從根本上分為操作型、分析型和協作型。 另一方面，他們有兩個部署選項，即內部部署和基於雲的。

選擇最佳 CRM 工具的提示

隨著快速的創新轉變和不斷擴大的客戶群，企業必須跟上最新趨勢。 公司不再依賴於處理採購交易的耗時且複雜的手工工作。 CRM 平台實際上已經取代了小型到大型企業的紙質工作和電子表格。 有可能的是，預計它將產生一些積極的結果，例如提高品牌認知度和增強消費者忠誠度。

此外，由於對自動化買家互動和數字運營移動的需求不斷增長，全球對 CRM 工具的需求也在增加。 隨著了解受眾的重要性不斷提高，公司正在採用客戶參與策略。 但是，如果沒有明確的方法，您可能會得出錯誤的解決方案。 因此，根據 2022 年 10 種最佳 CRM 工具列表，您可以應用這些技巧來選擇理想的 CRM 解決方案。

確定需求和業務目標

第一步是確定和了解貴公司使用 CRM 工具的目標。 定義預期收益和您希望它解決的困難。 例如，如果您想擴大您的客戶群，您需要一個便於添加新客戶的 CRM 應用程序。 同時，它應該提供有關買家如何與您的業務聯繫和互動的見解。

了解 CRM 工具的類型

通常，市場上提供三種類型的 CRM 工具。 運營型 CRM 程序旨在降低複雜性並提高工作流程的效率。 另一方面，分析 CRM 平台專門用於支持您收集和評估目標受眾數據。 最後但並非最不重要的一點是，協作式 CRM 應用程序經過特殊結構化，可幫助您整合來自銷售、營銷和支持服務的信息。

確定部署選項

具有云計算的 CRM 軟件無需本地服務器、內部 IT 人員和過高的初始成本。 每當您需要訪問或處理客戶信息時，您只需登錄任何联網設備即可。 另一方面，本地託管的 CRM 程序在您的工作場所擁有物理服務器。 它使您可以完全控制平台，確保數據安全並消除訂閱成本。

評估易用性

通過嘗試將自己置於最終用戶的位置並評估其可用性來確定 CRM 工具是否方便。 一個很好的例子是每天都被要求達到或超過他們的銷售配額的銷售代表。 如果他們未能達到他們的目標，那麼他們使用的 CRM 項目管理建議沒有任何區別。 相反，他們將訴諸他們知道可以完成工作的任何方法。

搜索可能的集成

當您投資 CRM 工具時，您不僅僅是購買了另一個程序。 您購買的軟件將幫助您的公司更順暢、更高效地運行。 檢查 CRM 平台與您公司經常使用的其他應用程序的輕鬆集成程度。 您可能希望專注於完成交易並提高工作效率，而不是浪費時間將您的 CRM 平台與其他系統連接起來。

確保信息安全和支持服務

在選擇您的 CRM 工具時，數據安全性應該是至關重要的。 驗證它是否應用了安全措施（例如加密）來保護用戶信息。 此外，尋找提供全天候幫助並非常注重客戶服務的供應商。 在您的營業時間內必須提供支持服務。

檢查移動輔助功能

在為您的企業選擇移動版 CRM 工具時，必須額外考慮。 如果您打算定期使用您的 CRM，請確保它在移動設備上可訪問且易於瀏覽。 它不必像它的桌面程序那樣複雜，但它應該易於使用，用戶不會感到壓力和煩惱。 因此，即使在旅途中，您也不會錯過任何機會並與客戶保持聯繫。

尋找備份功能

在實施 CRM 工具時，必須衡量人為錯誤和自然災害等突發事件。 如果數據丟失的風險無法控制，您應該尋找具有備份功能的 CRM 解決方案。 它將使您能夠恢復任何丟失的相關信息並防止業務運營中斷。 因此，您可以保持公司的穩定性和盈利能力。

考慮可擴展性

理想情況下，您希望使用可以隨您的業務擴展的 CRM 工具。 首先檢查您的長期項目是什麼，並了解您公司的方向。 然後，驗證您選擇的 CRM 軟件提供商是否可以提供必要的未來升級並提供符合您預算的 CRM 軟件包選擇。 此外，它應該很簡單並且可以定制以提供更好的客戶體驗。

分析和比較 CRM 供應商的定價和成本

要比較和分析 CRM 工具的價格，首先要確定哪些功能對您的業務最重要，然後消除那些不重要的功能。 例如，如果您想執行自動化營銷任務，您將需要一個電子郵件跟踪器、一個調度程序和一個社交網絡帳戶管理功能。 如果供應商不提供它們，請將它們從您的列表中排除。 隨後，您可以根據服務質量縮小選擇範圍。

試用免費試用版和可用演示

尋找一個 CRM 工具，它提供免費試用或演示，同時包含您需要的所有功能。 如果可能的話，它應該提供大量的天數來試用它。 此後，組織一個測試小組，由每個部門的成員組成，他們將使用 CRM 軟件。 一到兩名代表應參與，以傳達來自客戶的最徹底的反饋。

CRM 工具的所有重要功能

CRM 工具支持客戶關係管理的各個方面，例如任務自動化和消費者數據處理。 最終，它們幫助公司實現超越競爭對手的最高績效水平。 最近的一項研究表明，CRM 解決方案無論在何處實施，都能為企業帶來出色的投資回報。 但是，在選擇合適的 CRM 軟件時考慮這些關鍵特性很重要。

聯繫人和潛在客戶管理

使用 CRM 的聯繫人和潛在客戶管理功能，所有客戶聯繫人和參與都會及時呈現。 新線索可以自動和手動輸入平台。 最重要的是，它顯示了您可以在哪些流程中改進您的客戶關係策略。

銷售和營銷自動化

銷售自動化增強了潛在客戶的跟進和客戶保留。 它可以讓您評估客戶互動以優化您的銷售技巧。 另一方面，營銷自動化維護了潛在客戶的利益，可能將他們轉化為買家。 因此，營銷和銷售部門不再需要重複執行相同的任務並最大限度地提高效率。

實時報告和自定義儀表板

每當必須在電子表格中編制報告或要求分析師為每個最新報表編制時，時間都是浪費的。 具有自定義儀表板和實時報告的 CRM 工具是提高效率和生產力的好方法。 您可以批量創建個性化報告，輕鬆上傳受保護的數據，並連接必要的應用程序。

電子郵件跟踪器

CRM 工具的電子郵件監控功能使您能夠立即跟踪您的潛在客戶。 每當您的電子郵件和鏈接打開時，它都會通知您。 因此，它將幫助您觀察閱讀了哪些電子郵件、跟踪了哪些鏈接以及下載了哪些文件。

使用正確的 CRM 工具設定新標準

選擇最好的 CRM 軟件需要深入研究和詳細規劃。 每個企業都有其獨特的 CRM 要求，因此沒有通用的解決方案。 確保您不會忘記任何重要的事情，尤其是您公司的需求和長期目標。 希望按照上面提供的選擇正確 CRM 工具的提示可以幫助您為公司的成功業績設定新標準。