Dicas para escolher as ferramentas de CRM certas

Em breve, novas plataformas de marketing digital, como soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), surgiram com os incessantes avanços tecnológicos. Várias técnicas econômicas foram lançadas para otimizar as abordagens de interação com o cliente das empresas. Novas oportunidades de vendas e descobertas de leads também se materializaram, permitindo um melhor crescimento do desempenho em tempo real.

O mercado atual oferece mais opções de software de CRM. Tornou-se fundamental selecionar e decidir qual é o mais adequado para sua organização. Neste artigo, você será guiado com várias dicas úteis para escolher as ferramentas de CRM certas. A seguir, uma visão geral de seu significado e importância, para começar.

O que é uma ferramenta de CRM e por que isso importa?

Uma ferramenta de CRM é um programa ou aplicativo projetado para ajudar as organizações a atingir seus objetivos e maximizar sua produtividade. Ele facilita um banco de dados de clientes centralizado que pode ser usado como base de vendas futuras e guia de redução de custos. Ajuda na obtenção de novos leads, que podem ser convertidos em vendas e, posteriormente, aumentar as taxas de conversão da empresa. Além disso, oferece o potencial de identificar fatores comportamentais do cliente e acompanhar os mais recentes desenvolvimentos do setor.

Um software de CRM eficaz é extremamente benéfico e pode ajudá-lo a obter uma vantagem competitiva. É possível desenvolver estratégias de marketing superiores que podem superar seus pares. No entanto, eles não oferecem os mesmos componentes e funcionalidades. Eles são fundamentalmente classificados em tipos operacionais, analíticos e colaborativos. Por outro lado, eles têm duas opções de implantação, que são locais e baseadas em nuvem.

Dicas para selecionar a melhor ferramenta de CRM

Com as rápidas mudanças de inovação e as bases de clientes em constante expansão, as empresas devem acompanhar as últimas tendências. As empresas não dependem mais do trabalho manual demorado e complexo de lidar com as transações de compra. As plataformas de CRM praticamente substituíram os trabalhos em papel e planilhas eletrônicas para empresas de pequeno a grande porte. Plausivelmente, espera-se que resulte em vários resultados positivos, como melhor reconhecimento da marca e maior fidelidade do consumidor.

Além disso, a necessidade de ferramentas de CRM está aumentando globalmente devido à crescente demanda por interações automatizadas de compradores e movimentação de operações digitais. As empresas estão adotando estratégias de engajamento do cliente à medida que cresce a importância de entender seu público. Sem uma abordagem definida, porém, você pode chegar à solução errada. Assim, com base na lista das 10 melhores ferramentas de CRM em 2022, você pode aplicar essas dicas na escolha da solução de CRM ideal.

Identificar necessidades e objetivos de negócios

Um dos primeiros passos é identificar e entender os objetivos da sua empresa no uso das ferramentas de CRM. Defina os benefícios esperados e as dificuldades que você espera que ele resolva. Se você deseja expandir sua base de clientes, por exemplo, precisa de um aplicativo de CRM que facilite a adição de novos clientes. Ao mesmo tempo, deve fornecer insights sobre como os compradores se conectam e interagem com sua empresa.

Conheça os tipos de ferramentas de CRM

Geralmente, existem três tipos de ferramentas de CRM disponíveis no mercado. Os programas operacionais de CRM são criados propositadamente para reduzir a complexidade e aumentar a eficiência de seus fluxos de trabalho. As plataformas Analytics CRM, por outro lado, são especialmente projetadas para apoiá-lo na coleta e avaliação dos dados do seu público-alvo. Por último, mas não menos importante, os aplicativos de CRMs colaborativos são especialmente estruturados para ajudá-lo a integrar informações de vendas, marketing e serviços de suporte.

Determinar a opção de implantação

O software de CRM com computação em nuvem elimina a necessidade de um servidor local, equipe de TI interna e custos iniciais excessivamente altos. Sempre que você precisar acessar ou processar informações do cliente, tudo o que você precisa fazer é entrar em qualquer dispositivo conectado à Internet. Um programa de CRM hospedado no local, por outro lado, tem um servidor físico em seu local de trabalho. Ele oferece controle total da plataforma, garante a segurança dos dados e elimina os custos de assinatura.

Avalie a facilidade de uso

Descubra se a ferramenta de CRM é conveniente, tentando se colocar no lugar do usuário final e avaliando sua usabilidade. Um bom exemplo é um representante de vendas que é pressionado diariamente para atingir ou superar sua cota de vendas. Se eles não conseguirem atingir sua meta, não faz diferença o que o gerenciamento do programa de CRM propõe que eles usem. Em vez disso, eles recorrerão a qualquer método que saibam que fará o trabalho.

Pesquisar possíveis integrações

Quando você investe em uma ferramenta de CRM, não está simplesmente adquirindo outro programa. Você está comprando um software que ajudará sua empresa a funcionar de forma mais suave e eficiente. Inspecione quão bem a plataforma de CRM pode se integrar facilmente com os outros aplicativos que sua empresa usa regularmente. Você gostaria de se concentrar em fechar negócios e ser produtivo em vez de perder tempo conectando sua plataforma de CRM com os outros sistemas.

Garantir a segurança da informação e os serviços de suporte

A segurança dos dados deve ser crucial na escolha da sua ferramenta de CRM. Verifique se ele aplica medidas de segurança, como criptografia, para proteger as informações do usuário. Além disso, procure um fornecedor que ofereça assistência 24 horas por dia e se concentre muito no atendimento ao cliente. Os serviços de suporte devem estar disponíveis durante o horário de funcionamento.

Verifique a acessibilidade móvel

É essencial dar atenção extra ao selecionar uma versão móvel de uma ferramenta de CRM para sua empresa. Se você pretende usar seu CRM regularmente, verifique se ele é acessível e fácil de navegar em um dispositivo móvel. Ele não precisa ser tão sofisticado quanto seu programa de desktop, mas deve ser simples de usar para que os usuários não se sintam estressados ​​e irritados. Assim, você nunca pode perder nenhuma oportunidade e manter contato com seus clientes, mesmo quando estiver em trânsito.

Procure uma função de backup

Contingências, como erro humano e desastres naturais, devem ser medidas durante a implementação de ferramentas de CRM. Nos casos em que o risco de perda de dados não for gerenciável, você deve procurar soluções de CRM com recurso de backup. Ele permitirá que você recupere qualquer informação relevante perdida e evite interrupções em suas operações comerciais. Como resultado, você pode manter a estabilidade e a lucratividade de sua empresa.

Considere a escalabilidade

Idealmente, você deseja usar uma ferramenta de CRM que possa ser dimensionada conforme sua empresa. Examine primeiro quais são seus projetos de longo prazo e saiba a direção de sua empresa. Depois, verifique se o provedor de software de CRM escolhido pode fornecer as atualizações futuras necessárias e oferecer opções de pacotes de CRM que atendam ao seu orçamento. Além disso, deve ser simples e pronto para personalizar para oferecer uma melhor experiência ao cliente.

Analisar e comparar preços e custos de fornecedores de CRM

Para comparar e analisar os preços das ferramentas de CRM, primeiro determine quais funções são mais vitais para o seu negócio e, em seguida, elimine aquelas que não são. Por exemplo, se você deseja realizar tarefas de marketing automatizadas, precisará de um rastreador de e-mail, um agendador e um recurso de gerenciamento de contas de rede social. Se o fornecedor não os fornecer, exclua-os da sua lista. Posteriormente, você pode restringir suas alternativas com base na qualidade do serviço.

Experimente as versões de avaliação gratuitas e as demonstrações disponíveis

Procure uma ferramenta de CRM que ofereça uma avaliação ou demonstração gratuita e inclua todas as funcionalidades de que você precisa. Deve fornecer um número generoso de dias para experimentá-lo, se possível. Em seguida, organize um grupo de teste composto por membros de cada departamento que utilizarão o software CRM. Um ou dois representantes devem participar para transmitir o feedback mais completo dos clientes.

Recursos importantes das ferramentas de CRM

As ferramentas de CRM suportam vários aspectos do gerenciamento de relacionamento com o cliente, como automação de tarefas e processamento de dados do consumidor. Em última análise, eles ajudam as empresas a alcançar seu mais alto nível de desempenho, superando seus concorrentes. Um estudo recente mostra que as soluções de CRM proporcionaram um excelente retorno sobre o investimento para as empresas onde quer que tenham sido implementadas. No entanto, é importante considerar esses principais recursos ao escolher um software de CRM apropriado.

Gerenciamento de contatos e leads

Usando o recurso de gerenciamento de contatos e leads do CRM, todos os contatos e compromissos do cliente são apresentados em tempo hábil. Novos leads podem ser inseridos na plataforma de forma automática e manual. Além disso, mostra onde em seus processos você pode melhorar suas estratégias de relacionamento com o cliente.

Automação de vendas e marketing

A automação de vendas melhora o acompanhamento de prospects e a retenção de clientes. Ele permite avaliar as interações do cliente para otimizar suas técnicas de vendas. A automação de marketing, por outro lado, defende os interesses dos leads, possivelmente convertendo-os em compradores. Como resultado, os departamentos de marketing e vendas não precisam mais fazer as mesmas tarefas repetidamente e maximizar sua eficiência.

Relatórios em tempo real e painéis personalizados

Perde-se tempo sempre que um relatório deve ser compilado em uma planilha ou um analista é chamado para cada extrato atualizado. Uma ferramenta de CRM com painéis personalizados e relatórios em tempo real é uma ótima maneira de aumentar a eficiência e a produtividade. Você pode criar relatórios individualizados em massa, carregar dados protegidos com facilidade e conectar os aplicativos necessários.

Rastreador de e-mail

O recurso de monitoramento de e-mail de uma ferramenta de CRM permite rastrear seus leads instantaneamente. Ele irá notificá-lo sempre que sua mensagem de e-mail e link forem abertos. Como resultado, ajudará você a observar quais e-mails são lidos, quais links são seguidos e quais arquivos são baixados.

Definindo novos padrões com a ferramenta de CRM certa

A seleção do melhor software de CRM envolve uma pesquisa aprofundada e um planejamento detalhado. Cada empresa tem seus requisitos exclusivos de CRM, portanto, não existe uma solução universal. Certifique-se de não esquecer nada importante, especialmente as necessidades da sua empresa e os objetivos de longo prazo. Esperamos que seguir as dicas para escolher as ferramentas de CRM corretas fornecidas acima ajude você a definir novos padrões para o desempenho da sua empresa em direção ao sucesso.