选择正确 CRM 工具的提示

不久，随着技术的不断突破，客户关系管理（CRM）解决方案等新的数字营销平台应运而生。 已经推出了各种具有成本效益的技术来优化企业的客户交互方式。 新的销售机会和潜在客户发现也实现了，从而实现了更好的实时业绩增长。

今天的市场提供了更多的 CRM 软件选项。 选择和决定哪个最适合您的组织变得至关重要。 在本文中，您将获得一些有用的提示，帮助您选择正确的 CRM 工具。 以下是对其含义和重要性的概述。

什么是 CRM 工具，它为什么重要？

CRM 工具是一种程序或应用程序，旨在帮助组织实现其目标并最大限度地提高其生产力。 它促进了一个集中的客户数据库，可以用作未来的销售基础和降低成本的指南。 它有助于获得新的潜在客户，这些潜在客户可能会转化为销售额，从而提高公司的转化率。 此外，它还具有识别客户行为因素并跟上最新行业发展的潜力。

有效的 CRM 软件非常有益，可以帮助您获得竞争优势，您可以开发出超越同行的卓越营销策略，但是它们不会为您提供相同的组件和功能。 它们从根本上分为操作型、分析型和协作型。 另一方面，他们有两个部署选项，即内部部署和基于云的。

选择最佳 CRM 工具的提示

随着快速的创新转变和不断扩大的客户群，企业必须跟上最新趋势。 公司不再依赖于处理采购交易的耗时且复杂的手工工作。 CRM 平台实际上已经取代了小型到大型企业的纸质工作和电子表格。 有可能的是，预计它将产生一些积极的结果，例如提高品牌认知度和增强消费者忠诚度。

此外，由于对自动化买家互动和数字运营移动的需求不断增长，全球对 CRM 工具的需求也在增加。 随着了解受众的重要性不断提高，公司正在采用客户参与策略。 但是，如果没有明确的方法，您可能会得出错误的解决方案。 因此，根据 2022 年 10 种最佳 CRM 工具列表，您可以应用这些技巧来选择理想的 CRM 解决方案。

确定需求和业务目标

第一步是确定和了解贵公司使用 CRM 工具的目标。 定义预期收益和您希望它解决的困难。 例如，如果您想扩大您的客户群，您需要一个便于添加新客户的 CRM 应用程序。 同时，它应该提供有关买家如何与您的业务联系和互动的见解。

了解 CRM 工具的类型

通常，市场上提供三种类型的 CRM 工具。 运营型 CRM 程序旨在降低复杂性并提高工作流程的效率。 另一方面，分析 CRM 平台专门用于支持您收集和评估目标受众数据。 最后但并非最不重要的一点是，协作式 CRM 应用程序经过特殊结构化，可帮助您整合来自销售、营销和支持服务的信息。

确定部署选项

具有云计算的 CRM 软件无需本地服务器、内部 IT 人员和过高的初始成本。 每当您需要访问或处理客户信息时，您只需登录任何联网设备即可。 另一方面，本地托管的 CRM 程序在您的工作场所拥有物理服务器。 它使您可以完全控制平台，确保数据安全并消除订阅成本。

评估易用性

通过尝试将自己置于最终用户的位置并评估其可用性来确定 CRM 工具是否方便。 一个很好的例子是每天都被要求达到或超过他们的销售配额的销售代表。 如果他们未能达到他们的目标，那么他们使用的 CRM 项目管理建议没有任何区别。 相反，他们将诉诸他们知道可以完成工作的任何方法。

搜索可能的集成

当您投资 CRM 工具时，您不仅仅是购买了另一个程序。 您购买的软件将帮助您的公司更顺畅、更高效地运行。 检查 CRM 平台与您公司经常使用的其他应用程序的轻松集成程度。 您可能希望专注于完成交易并提高工作效率，而不是浪费时间将您的 CRM 平台与其他系统连接起来。

确保信息安全和支持服务

在选择您的 CRM 工具时，数据安全性应该是至关重要的。 验证它是否应用了安全措施（例如加密）来保护用户信息。 此外，寻找提供全天候帮助并非常注重客户服务的供应商。 在您的营业时间内必须提供支持服务。

检查移动辅助功能

在为您的企业选择移动版 CRM 工具时，必须额外考虑。 如果您打算定期使用您的 CRM，请确保它在移动设备上可访问且易于浏览。 它不必像它的桌面程序那样复杂，但它应该易于使用，用户不会感到压力和烦恼。 因此，即使在旅途中，您也不会错过任何机会并与客户保持联系。

寻找备份功能

在实施 CRM 工具时，必须衡量人为错误和自然灾害等突发事件。 如果数据丢失的风险无法控制，您应该寻找具有备份功能的 CRM 解决方案。 它将使您能够恢复任何丢失的相关信息并防止业务运营中断。 因此，您可以保持公司的稳定性和盈利能力。

考虑可扩展性

理想情况下，您希望使用可以随您的业务扩展的 CRM 工具。 首先检查您的长期项目是什么，并了解您公司的方向。 然后，验证您选择的 CRM 软件提供商是否可以提供必要的未来升级并提供符合您预算的 CRM 软件包选择。 此外，它应该很简单并且可以定制以提供更好的客户体验。

分析和比较 CRM 供应商的定价和成本

要比较和分析 CRM 工具的价格，首先要确定哪些功能对您的业务最重要，然后消除那些不重要的功能。 例如，如果您想执行自动化营销任务，您将需要一个电子邮件跟踪器、一个调度程序和一个社交网络帐户管理功能。 如果供应商不提供它们，请将它们从您的列表中排除。 随后，您可以根据服务质量缩小选择范围。

试用免费试用版和可用演示

寻找一个 CRM 工具，它提供免费试用或演示，同时包含您需要的所有功能。 如果可能的话，它应该提供大量的天数来试用它。 此后，组织一个测试小组，由每个部门的成员组成，他们将使用 CRM 软件。 一到两名代表应参与，以传达来自客户的最彻底的反馈。

CRM 工具的所有重要功能

CRM 工具支持客户关系管理的各个方面，例如任务自动化和消费者数据处理。 最终，它们帮助公司实现超越竞争对手的最高绩效水平。 最近的一项研究表明，CRM 解决方案无论在何处实施，都能为企业带来出色的投资回报。 但是，在选择合适的 CRM 软件时考虑这些关键特性很重要。

联系人和潜在客户管理

使用 CRM 的联系人和潜在客户管理功能，所有客户联系人和参与都会及时呈现。 新线索可以自动和手动输入平台。 最重要的是，它显示了您可以在哪些流程中改进您的客户关系策略。

销售和营销自动化

销售自动化增强了潜在客户的跟进和客户保留。 它可以让您评估客户互动以优化您的销售技巧。 另一方面，营销自动化维护了潜在客户的利益，可能将他们转化为买家。 因此，营销和销售部门不再需要重复执行相同的任务并最大限度地提高效率。

实时报告和自定义仪表板

每当必须在电子表格中编制报告或要求分析师为每个最新报表编制时，时间都是浪费的。 具有自定义仪表板和实时报告的 CRM 工具是提高效率和生产力的好方法。 您可以批量创建个性化报告，轻松上传受保护的数据，并连接必要的应用程序。

电子邮件跟踪器

CRM 工具的电子邮件监控功能使您能够立即跟踪您的潜在客户。 每当您的电子邮件和链接打开时，它都会通知您。 因此，它将帮助您观察阅读了哪些电子邮件、跟踪了哪些链接以及下载了哪些文件。

使用正确的 CRM 工具设定新标准

选择最好的 CRM 软件需要深入研究和详细规划。 每个企业都有其独特的 CRM 要求，因此没有通用的解决方案。 确保您不会忘记任何重要的事情，尤其是您公司的需求和长期目标。 希望按照上面提供的选择正确 CRM 工具的提示可以帮助您为公司的成功业绩设定新标准。