Consejos para elegir las herramientas de CRM adecuadas

Publicado: 2022-08-17

En breve, han surgido nuevas plataformas de marketing digital, como las soluciones de gestión de relaciones con los clientes (CRM), con los incesantes avances tecnológicos. Se han puesto en marcha varias técnicas rentables para optimizar los enfoques de interacción con el cliente de las empresas. También se han materializado nuevas oportunidades de ventas y descubrimientos de clientes potenciales, lo que ha permitido un mejor crecimiento del rendimiento en tiempo real.

El mercado actual ofrece más opciones de software CRM. Se ha vuelto fundamental seleccionar y decidir cuál es el más adecuado para su organización. En este artículo, se le guiará con varios consejos útiles para elegir las herramientas de CRM adecuadas. Lo siguiente es una descripción general de su significado e importancia, para empezar.

¿Qué es una herramienta de CRM y por qué es importante?

Una herramienta de CRM es un programa o aplicación diseñada para ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos y maximizar su productividad. Facilita una base de datos de clientes centralizada que se puede utilizar como base de venta futura y guía de reducción de costos. Ayuda a obtener nuevos clientes potenciales, que pueden convertirse en ventas y, posteriormente, impulsar las tasas de conversión de la empresa. Además, ofrece el potencial para identificar los factores de comportamiento del cliente y mantenerse al día con los últimos desarrollos de la industria.

Un software CRM efectivo es extremadamente beneficioso y puede ayudarlo a obtener una ventaja competitiva. Es posible que desarrolle estrategias de marketing superiores que pueden superar a sus pares. Sin embargo, no le ofrecen los mismos componentes y funcionalidades. Se clasifican fundamentalmente en tipos operativos, analíticos y colaborativos. Por otro lado, tienen dos opciones de implementación, que son locales y basadas en la nube.

Consejos para seleccionar la mejor herramienta de CRM

Con los rápidos cambios de innovación y las bases de clientes en constante expansión, las empresas deben mantenerse al día con las últimas tendencias. Las empresas ya no dependen del trabajo manual complejo y que consume mucho tiempo de gestionar las transacciones de compra. Las plataformas de CRM prácticamente han reemplazado los trabajos en papel y las hojas de cálculo electrónicas para empresas pequeñas y grandes. De manera plausible, se espera que produzca varios resultados positivos, como un mayor reconocimiento de la marca y una mayor lealtad del consumidor.

Además, la necesidad de herramientas de CRM está aumentando a nivel mundial debido a la creciente demanda de interacciones de compradores automatizadas y movimiento de operaciones digitales. Las empresas están adoptando estrategias de participación del cliente a medida que crece la importancia de comprender a su audiencia. Sin embargo, sin un enfoque definido, puede llegar a la solución incorrecta. Por lo tanto, según la lista de las 10 mejores herramientas de CRM en 2022, puede aplicar estos consejos para seleccionar la solución de CRM ideal.

Identificar necesidades y objetivos comerciales

Uno de los primeros pasos es identificar y comprender los objetivos de su empresa al utilizar las herramientas de CRM. Defina los beneficios esperados y las dificultades que espera que resuelva. Si desea ampliar su base de clientes, por ejemplo, necesita una aplicación de CRM que facilite la incorporación de nuevos clientes. Al mismo tiempo, debe proporcionar información sobre cómo los compradores se conectan e interactúan con su negocio.

Conozca los tipos de herramientas de CRM

En general, hay tres tipos de herramientas de CRM disponibles en el mercado. Los programas operativos de CRM están diseñados específicamente para reducir la complejidad y aumentar la eficiencia de sus flujos de trabajo. Las plataformas Analytics CRM, por otro lado, están especialmente diseñadas para ayudarlo a recopilar y evaluar los datos de su público objetivo. Por último, pero no menos importante, las aplicaciones de CRM colaborativas están especialmente estructuradas para ayudarlo a integrar información de servicios de ventas, marketing y soporte.

Determinar la opción de implementación

El software CRM con computación en la nube elimina la necesidad de un servidor local, personal de TI interno y costos iniciales excesivamente altos. Cada vez que necesite acceder o procesar la información del cliente, todo lo que tiene que hacer es iniciar sesión en cualquier dispositivo conectado a Internet. Un programa de CRM alojado en las instalaciones, por otro lado, tiene un servidor físico en su lugar de trabajo. Le brinda control total de la plataforma, garantiza la seguridad de los datos y elimina los costos de suscripción.

Evaluar la facilidad de uso

Averigüe si la herramienta CRM es conveniente tratando de ponerse en el asiento del usuario final y evaluando su usabilidad. Un buen ejemplo es un representante de ventas que es presionado diariamente para cumplir o superar su cuota de ventas. Si no logran alcanzar su objetivo, no importa lo que la administración del programa de CRM proponga que usen. En su lugar, recurrirán a cualquier método que sepan que hará el trabajo.

Buscar posibles integraciones

Cuando invierte en una herramienta CRM, no está simplemente adquiriendo otro programa. Está comprando un software que ayudará a que su empresa funcione de manera más fluida y eficiente. Inspeccione qué tan bien la plataforma CRM puede integrarse fácilmente con las otras aplicaciones que su empresa usa regularmente. Le gustaría concentrarse en cerrar tratos y ser productivo en lugar de perder el tiempo conectando su plataforma CRM con los otros sistemas.

Garantizar la seguridad de la información y los servicios de soporte

La seguridad de los datos debe ser crucial al elegir su herramienta de CRM. Verificar que aplica medidas de seguridad, como encriptación, para proteger la información de los usuarios. Además, busque un proveedor que ofrezca asistencia las 24 horas y se centre en gran medida en la atención al cliente. Los servicios de soporte deben estar disponibles durante sus horas de operación.

Comprobar la accesibilidad móvil

Es esencial prestar especial atención al seleccionar una versión móvil de una herramienta de CRM para su empresa. Si tiene la intención de usar su CRM regularmente, asegúrese de que sea accesible y fácil de navegar en un dispositivo móvil. No tiene que ser tan sofisticado como su programa de escritorio, pero debe ser fácil de usar para que los usuarios no se sientan estresados ​​ni molestos. Por lo tanto, nunca puede perder ninguna oportunidad y mantenerse en contacto con sus clientes incluso cuando está en movimiento.

Busque una función de copia de seguridad

Las contingencias, como errores humanos y desastres naturales, deben medirse al implementar las herramientas de CRM. En los casos en que el riesgo de pérdida de datos sea inmanejable, debe buscar soluciones de CRM con una función de copia de seguridad. Le permitirá recuperar cualquier información relevante perdida y evitar interrupciones en sus operaciones comerciales. Como resultado, podrá mantener la estabilidad y rentabilidad de su empresa.

Considere la escalabilidad

Idealmente, desea optar por una herramienta de CRM que pueda escalar a medida que lo hace su empresa. Examina primero cuáles son tus proyectos a largo plazo y conoce el rumbo de tu firma. Luego, verifique si el proveedor de software de CRM que ha elegido puede proporcionar las actualizaciones futuras necesarias y ofrecer opciones de paquetes de CRM que se ajusten a su presupuesto. Además, debe ser simple y estar listo para personalizarse para brindar una mejor experiencia al cliente.

Analice y compare los precios y costos de los proveedores de CRM

Para comparar y analizar los precios de las herramientas de CRM, primero determine qué funciones son más vitales para su negocio y luego elimine las que no lo son. Por ejemplo, si desea realizar tareas de marketing automatizadas, necesitará un rastreador de correo electrónico, un programador y una función de administración de cuentas de redes sociales. Si el proveedor no los proporciona, exclúyalos de su lista. Posteriormente, puede reducir sus alternativas en función de la calidad del servicio.

Pruebe las versiones de prueba gratuitas y las demostraciones disponibles

Busque una herramienta de CRM que ofrezca una prueba o demostración gratuita y que incluya todas las funcionalidades que necesita. Debería proporcionar una generosa cantidad de días para probarlo si es posible. A partir de entonces, organice un grupo de prueba compuesto por miembros de cada departamento que utilizará el software de CRM. Uno o dos representantes deben participar para transmitir los comentarios más completos de los clientes.

Características importantes de las herramientas de CRM

Las herramientas de CRM admiten varios aspectos de la gestión de las relaciones con los clientes, como la automatización de tareas y el procesamiento de datos del consumidor. En última instancia, ayudan a las empresas a alcanzar su más alto nivel de rendimiento superando a sus competidores. Un estudio reciente muestra que las soluciones de CRM han brindado un excelente retorno de la inversión a las empresas dondequiera que se hayan implementado. Sin embargo, es importante tener en cuenta estas características clave al elegir un software de CRM adecuado.

Gestión de contactos y clientes potenciales

Con la función de administración de contactos y clientes potenciales de CRM, todos los contactos y compromisos de los clientes se presentan de manera oportuna. Los nuevos clientes potenciales se pueden ingresar en la plataforma tanto de forma automática como manual. Además de eso, muestra en qué parte de sus procesos puede mejorar sus estrategias de relación con el cliente.

Automatización de ventas y marketing

La automatización de ventas mejora el seguimiento de prospectos y la retención de clientes. Le permite evaluar las interacciones con los clientes para optimizar sus técnicas de venta. La automatización del marketing, por otro lado, defiende los intereses de los clientes potenciales, posiblemente convirtiéndolos en compradores. Como resultado, los departamentos de marketing y ventas ya no necesitan hacer las mismas tareas repetidamente y maximizar su eficiencia.

Informes en tiempo real y paneles personalizados

Se pierde tiempo cada vez que se debe compilar un informe en una hoja de cálculo o cuando se llama a un analista para cada declaración actualizada. Una herramienta de CRM con paneles personalizados e informes en tiempo real es una excelente manera de aumentar la eficiencia y la productividad. Puede crear informes individualizados de forma masiva, cargar datos protegidos con facilidad y conectar las aplicaciones necesarias.

Rastreador de correo electrónico

La función de monitoreo de correo electrónico de una herramienta de CRM le permite realizar un seguimiento de sus clientes potenciales al instante. Le notificará cada vez que se abra su mensaje de correo electrónico y enlace. Como resultado, le ayudará a observar qué correos electrónicos se leen, qué enlaces se siguen y qué archivos se descargan.

Estableciendo nuevos estándares con la herramienta de CRM adecuada

Seleccionar el mejor software de CRM implica una investigación profunda y una planificación detallada. Cada empresa tiene sus requisitos de CRM únicos, por lo que no existe una solución universal. Asegúrese de no olvidar nada importante, especialmente las necesidades y los objetivos a largo plazo de su empresa. Con suerte, seguir los consejos para elegir las herramientas de CRM adecuadas proporcionadas anteriormente lo ayudará a establecer nuevos estándares para el desempeño de su empresa hacia el éxito.