關於提案管理軟件的常見問題

如果您曾經從頭開始創建過提案，那麼您就會確切地知道它是多麼耗時和復雜。 在與格式問題作鬥爭、因工作流程效率低下而成為瓶頸以及反複檢查您使用的信息是否正確之間，您可能會開始懷疑是否有更好的方法。

有。 它被稱為提案管理軟件。

使用合適的工具，您可以繞過所有提案創建障礙並簡化提案流程。 從啟動您的提案的提案模板到一個預先批准的內容庫，它可以幫助您的團隊創建提案，讓潛在客戶對合作感到興奮。

在過去的幾年裡，我們收到了成百上千個關於提案管理軟件的問題。 但隨著時間的推移，我們意識到有少數人比其他人更頻繁地出現。 我們認為，如果我們的客戶和潛在客戶問我們，可能還有很多其他人正在尋找答案。

沒有進一步的告別，這裡是關於提案管理軟件的首要問題：

什麼是提案管理軟件？

提案管理軟件正是它聽起來的樣子——它是一個幫助您創建、管理、發送和跟踪提案的應用程序。 它將提案流程的所有方面集中在一個屋簷下，使發送提案和響應 RFP 比以往任何時候都更容易和更有效。

誰使用提案管理軟件？

定期發送業務提案或回复 RFP（提案請求）的任何人。 從會計到 UX 設計以及介於兩者之間的一切，提案管理軟件可用於許多行業，Proposify 甚至有許多免費的提案模板來幫助您入門。

提案管理軟件有什麼好處？

我們甚至從哪裡開始？ 如果沒有提案管理軟件，創建提案可能會很耗時、容易出錯，而且常常很無聊。 如果您想在競爭中脫穎而出，您需要創建和發送有吸引力、準確且領先於競爭對手的提案。

提案管理軟件就是這樣做的。 它允許您創建與您的品牌相匹配的精美提案，並確保其中的所有信息都是準確和最新的，所有這些都只需要從頭開始創建提案所需的時間的一小部分。 它簡化了提案流程，幫助您避免障礙並改善協作，並讓您能夠在提案發送後跟踪提案，以便您始終了解每個交易在銷售流程的每個階段發生的情況。

我們是否需要單獨的電子簽名應用程序來捕獲客戶簽名？

不！ 大多數提案管理軟件都內置了電子簽名功能，可以更輕鬆地捕獲客戶的簽名並讓他們參與進來。

提案管理軟件能否用於響應 RFP？

絕對地。 無論您是發送請求的提案還是未經請求的提案，提案管理軟件都可以幫助您創建、管理和發送在競爭中脫穎而出的提案。 您可以從預製的提案模板開始，也可以創建自己的模板，然後根據每個項目和客戶對其進行定制。

什麼是最好的提案軟件？

不要自吹自擂，但我們認為 Proposify 非常棒。 但並非所有提案管理軟件都是一樣的。 最好的提案管理軟件是最符合您業務需求的軟件。 為了幫助您入門，我們整理了一份關於如何選擇最佳提案管理軟件的指南。 但是，如果您剛剛開始搜索，您可能想探索一些最好的免費版本，看看這些選項中的任何一個聽起來是否合適。

其他應用程序是否與提案管理軟件集成？

絕對地。 Proposify 有一長串集成合作夥伴，可以讓您將視頻添加到您的文檔中，在您的提案中啟用付款處理，將可交付成果與您的項目管理軟件同步等等。 提案管理軟件可以幫助您連接您的技術堆棧並推動交易自動化，從而將您的銷售流程提升到一個新的水平。

啟動並運行提案管理軟件需要多長時間？

這取決於您現有的流程和業務規模，但通常需要四到六週的時間。 使用 Proposify，大部分時間都花在自定義設計您的全新模板上。 但是，如果您已經喜歡自己的外觀，則可以在大約三週內啟動並運行。

我們會有客戶成功經理還是自助服務？

這取決於。 對於較大的銷售團隊，通常會分配 CSM 來引導您完成設置和入職的初始階段。 但在大多數情況下，較小的團隊通常可以自行啟動並運行！

發送提案後是否可以跟踪交易？

絕對地！ 借助提案管理軟件，您的代表將獲得對所有管道活動的 X 射線透視。 一旦發送提案，或者猜測何時應該跟進他們的潛在客戶，他們將不再被蒙在鼓裡。 相反，每次有人打開提案時，他們都會收到警報，能夠查看客戶正在查看的部分，並收到通知，告訴他們跟進的最佳時間。

事實證明，這些指標可以幫助銷售代表優先考慮最有可能完成的交易，如果潛在客戶沒有提出提案，則可以推動緩慢的潛在客戶，如果潛在客戶在幾個月後提出提案，則可以恢復休眠的交易。

誰需要參與設置提案管理軟件？

通常是銷售、運營和營銷。 銷售領導帶領客戶成功團隊完成提案工作流程和交易審批流程，營銷領導負責內容，運營領導簡化集成和運營工作流程。

有沒有辦法判斷潛在客戶最關心哪些內容或部分？

當然！ 每次他們發送提案時，您的代表都會獲得單獨的提案數據，顯示潛在客戶在每個頁面和部分上花費的時間，但作為帳戶所有者，您還可以查看整個帳戶的數據。

您可以篩選所有指標，以找出在不同提案類型中查看次數最多的內容或部分，揭示在贏得交易與失敗交易中哪些部分被查看最多，等等。 在這個銷售跟踪軟件的幫助下，您可以改進您需要的部分並刪除那些沒有您想像的那麼重要的部分！

我們如何開始使用提案管理軟件？

切換到提案管理軟件似乎令人生畏，但並非必須如此。 在 Proposify，我們會帶領您的團隊完成全面的入職流程，首先根據您的需求構建自定義模板。 然後，我們將設置您的集成並配置您的不同帳戶訪問級別。 完成後，我們將與您的幾位銷售人員進行一次測試培訓電話，並為您的整個團隊提供培訓。 支持並不止於此。 您將可以訪問我們所有用戶許可證的優先支持隊列！ 如果您的團隊需要幫助，我們會在那裡。

我們想讓賣家留在 Salesforce，我們的團隊能否從機會中構建提案？

是的！ 通過 Salesforce 集成，提案將自動填充機會、聯繫人和客戶詳細信息。 提案活動（例如視圖）將作為交易活動記錄，您可以單擊快照以獲取提案的概覽。

您可以自動將提案附加到 CRM 中的交易嗎？

是的，一點沒錯。 當您將提案管理軟件與您的 CRM 集成時，跟踪您的提案和交易變得更加容易。 一旦交易被簽署或標記為中標，最終的提案將作為 PDF 提交給機會。

是否可以控制誰可以更改模板和提案？

當然！ 隨著多個和經理處理您的模板和提案，他們可以開始演變成完全不同的東西。 為了使您的文檔保持一致，您的 CSM 將在入職期間與您一起配置您的角色和權限。 例如，您可以讓您的代表訪問從您的模板構建和自定義提案，但不能編輯它們。

您甚至可以通過設置權限來確定哪些部分可以由哪些角色編輯，從而在模板中獲得細化。 例如，您可以允許您的售前技術團隊更新工作範圍，但阻止銷售人員對其進行編輯。

最後的想法

提案管理軟件無疑是升級提案流程並贏得更多銷售的最簡單方法。 但在您將當前的提案擱置之前，您可能有一些問題。 我們希望本文能提供您正在尋找的答案，但如果您仍然好奇，請隨時查看我們的知識庫、預訂演示或與我們的銷售團隊聊天以了解所有熱門話題。