제안 관리 소프트웨어에 대해 자주 묻는 질문

제안서를 처음부터 만들어 본 적이 있다면 그것이 얼마나 시간이 많이 걸리고 복잡할 수 있는지 정확히 알고 있습니다. 형식 문제와 싸우고, 비효율적인 워크플로로 인해 병목 현상이 발생하고, 사용 중인 정보가 올바른지 세 번 확인하는 것 사이에서 더 나은 방법이 있는지 궁금할 수 있습니다.

있다. 제안 관리 소프트웨어라고 합니다.

적절한 도구를 사용하면 모든 제안 생성 장애물을 우회하고 제안 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 제안서를 바로 시작하는 제안서 템플릿부터 사전 승인된 콘텐츠 라이브러리에 이르기까지 팀에서 잠재 고객이 함께 작업하는 것에 대해 흥미를 가질 수 있는 제안서를 작성하는 데 도움이 됩니다.

지난 몇 년 동안 제안 관리 소프트웨어에 대해 수백 또는 수천 건의 질문을 받았습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 다른 것보다 훨씬 더 자주 나타나는 소수가 있다는 것을 깨달았습니다. 우리는 고객과 잠재 고객이 우리에게 묻는다면 아마도 답을 찾고 있는 다른 많은 사람들이 있을 것이라고 생각했습니다.

제안 관리 소프트웨어에 대한 주요 질문은 다음과 같습니다.

제안 관리 소프트웨어란 무엇입니까?

제안서 관리 소프트웨어는 말 그대로 제안서를 작성, 관리, 전송 및 추적하는 데 도움이 되는 응용 프로그램입니다. 제안 프로세스의 모든 측면을 한 지붕 아래에 모아 그 어느 때보다 쉽고 효과적으로 제안을 보내고 RFP에 응답할 수 있습니다.

누가 제안 관리 소프트웨어를 사용합니까?

정기적으로 사업 제안을 보내거나 RFP(제안 요청)에 응답하는 사람. 회계에서 UX 디자인 및 그 사이의 모든 것에 이르기까지 제안 관리 소프트웨어는 여러 산업에서 사용할 수 있으며 Proposify에는 시작하는 데 도움이 되는 여러 무료 제안 템플릿도 있습니다.

제안 관리 소프트웨어의 이점은 무엇입니까?

우리는 어디에서 시작합니까? 제안서 관리 소프트웨어가 없으면 제안서를 작성하는 데 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉬우며 종종 지루할 수 있습니다. 경쟁에서 눈에 띄고 싶다면 경쟁자보다 앞서 매력적이고 정확하며 제안서를 작성하여 보내야 합니다.

제안 관리 소프트웨어가 바로 그 역할을 합니다. 이를 통해 브랜드와 일치하는 멋진 제안서를 만들고 그 안의 모든 정보가 정확하고 최신 상태인지 확인할 수 있습니다. 이 모든 것은 처음부터 제안서를 만드는 데 걸리는 시간의 극히 일부입니다. 제안 프로세스를 간소화하여 장애물을 피하고 협업을 개선하고 제안이 전송된 후 추적할 수 있는 기능을 제공하므로 판매 프로세스의 모든 단계에서 각 거래에 대해 어떤 일이 일어나고 있는지 항상 알 수 있습니다.

고객 서명을 캡처하기 위해 별도의 전자 서명 애플리케이션이 필요합니까?

아니요! 대부분의 제안 관리 소프트웨어에는 전자 서명 기능이 내장되어 있어 고객의 서명을 훨씬 더 쉽게 캡처하고 게시할 수 있습니다.

제안 관리 소프트웨어를 사용하여 RFP에 응답할 수 있습니까?

전적으로. 요청한 제안을 보내든 원하지 않든 제안 관리 소프트웨어를 사용하면 경쟁에서 눈에 띄는 제안을 만들고 관리하고 보낼 수 있습니다. 미리 만들어진 제안 템플릿으로 시작하거나 자신만의 제안 템플릿을 만든 다음 각 프로젝트와 클라이언트에 맞게 조정할 수 있습니다.

최고의 제안 소프트웨어는 무엇입니까?

우리 자신의 경적을 울리는 것이 아니라 Proposify가 꽤 훌륭하다고 생각합니다. 그러나 모든 제안 관리 소프트웨어가 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 최고의 제안 관리 소프트웨어는 비즈니스 요구 사항에 가장 잘 맞는 소프트웨어입니다. 시작하는 데 도움이 되도록 최고의 제안 관리 소프트웨어를 선택하는 방법에 대한 가이드를 마련했습니다. 그러나 이제 막 검색을 시작하는 경우 최고의 무료 버전을 탐색하여 이러한 옵션이 잘 맞는지 확인하고 싶을 수 있습니다.

다른 애플리케이션이 제안 관리 소프트웨어와 통합됩니까?

전적으로. Proposify에는 문서에 비디오를 추가하고, 제안 내에서 지불 처리를 활성화하고, 결과물을 프로젝트 관리 소프트웨어와 동기화하는 등의 작업을 수행할 수 있는 다양한 통합 파트너 목록이 있습니다. 제안 관리 소프트웨어를 사용하면 기술 스택을 연결하고 거래 자동화를 추진하여 판매 프로세스를 한 단계 끌어올릴 수 있습니다.

제안 관리 소프트웨어를 시작하고 실행하는 데 얼마나 걸립니까?

기존 프로세스와 비즈니스 규모에 따라 다르지만 일반적으로 4주에서 6주가 소요됩니다. Proposify를 사용하면 대부분의 시간을 새로운 템플릿을 맞춤 설계하는 데 사용합니다. 그러나 이미 자신의 모습이 마음에 든다면 약 3주 안에 가동할 수 있습니다.

고객 성공 관리자가 있습니까 아니면 셀프 서비스입니까?

때에 따라 다르지. 대규모 영업 팀의 경우 CSM이 종종 설정 및 온보딩의 초기 단계를 안내하도록 지정됩니다. 그러나 대부분의 경우 소규모 팀은 일반적으로 스스로 시작하여 실행할 수 있습니다!

제안서를 보낸 후 거래를 추적할 수 있습니까?

전적으로! 제안 관리 소프트웨어를 사용하면 담당자가 모든 파이프라인 활동에 대한 엑스레이 비전을 얻을 수 있습니다. 제안서가 전송되면 더 이상 어둠 속에 남겨지거나 잠재 고객에게 언제 후속 조치를 취해야 하는지 추측하지 않습니다. 대신 누군가 제안서를 열 때마다 알림을 받고 클라이언트가 보고 있는 섹션을 볼 수 있으며 후속 조치에 가장 적합한 시간을 알려주는 알림을 받습니다.

이러한 메트릭은 담당자가 가장 성사될 가능성이 있는 거래의 우선 순위를 지정하고, 느린 잠재 고객이 제안을 시작하지 않을 경우 넛지하며, 잠재 고객이 몇 개월 후에 제안을 열면 휴면 거래를 되살리는 데 도움이 되는 것으로 입증되었습니다.

제안 관리 소프트웨어 설정에 누가 참여해야 합니까?

일반적으로 영업, 운영 및 마케팅입니다. 제안 워크플로 및 거래 승인 프로세스를 통해 고객 성공 팀을 안내하는 영업 리더십, 콘텐츠를 소유하는 마케팅 리더십, 통합 및 운영 워크플로를 간소화하는 운영.

잠재 고객이 가장 관심을 갖는 콘텐츠 또는 섹션을 알 수 있는 방법이 있습니까?

물론이야! 제안을 보낼 때마다 담당자는 잠재 고객이 각 페이지와 섹션에서 보낸 시간을 보여주는 개별 제안 데이터를 받게 되지만 계정 소유자는 전체 계정에 대한 데이터를 검토할 수도 있습니다.

모든 측정항목을 필터링하여 다양한 제안 유형에서 가장 많이 조회되는 콘텐츠 또는 섹션을 찾고, 거래 성사 및 실패 등에서 가장 많이 조회된 섹션을 확인할 수 있습니다. 이 판매 추적 소프트웨어의 도움으로 필요한 섹션을 개선하고 생각만큼 중요하지 않은 섹션을 잘라낼 수 있습니다!

제안 관리 소프트웨어는 어떻게 시작합니까?

제안 관리 소프트웨어로 전환하는 것이 어렵게 보일 수 있지만 반드시 그럴 필요는 없습니다. Proposify에서는 필요에 따라 맞춤형 템플릿을 구축하는 것으로 시작하는 철저한 온보딩 프로세스를 통해 팀을 안내합니다. 그런 다음 통합을 설정하고 다양한 계정 액세스 수준을 구성합니다. 이 작업이 완료되면 몇 명의 영업 사원과 테스트 교육 통화를 수행하고 전체 팀에 대한 교육으로 마무리합니다. 지원은 여기서 끝이 아닙니다. 모든 사용자 라이선스에 대한 우선 지원 대기열에 액세스할 수 있습니다! 팀에 도움이 필요하면 도와드리겠습니다.

우리는 Salesforce에 판매자를 유지하고 싶습니다. 우리 팀이 기회에서 바로 제안서를 작성할 수 있습니까?

예! Salesforce 통합을 사용하면 제안서에 기회, 연락처 및 계정 세부 정보가 자동으로 채워집니다. 제안 활동(예: 보기)은 거래 활동으로 기록되며 스냅샷을 클릭하여 제안 개요를 볼 수 있습니다.

CRM의 거래에 제안을 자동으로 첨부할 수 있습니까?

네 그럼요. 제안 관리 소프트웨어를 CRM과 통합하면 제안 및 거래를 훨씬 쉽게 추적할 수 있습니다. 거래가 서명되거나 성사된 것으로 표시되면 최종 제안은 기회에 PDF로 푸시됩니다.

템플릿과 제안을 변경할 수 있는 사람을 제어할 수 있습니까?

물론이야! 여러 관리자와 관리자가 템플릿과 제안에 대해 작업할 때 완전히 다른 것으로 변형되기 시작할 수 있습니다. 문서의 일관성을 유지하기 위해 온보딩 중에 CSM이 귀하와 협력하여 역할 및 권한을 구성합니다. 예를 들어 담당자에게 템플릿에서 제안서를 작성하고 사용자 정의할 수 있는 액세스 권한을 부여할 수 있지만 편집 권한은 부여할 수 없습니다.

어떤 섹션을 어떤 역할이 편집할 수 있는지를 결정하는 권한을 설정하여 템플릿 내에서 세분화할 수도 있습니다. 예를 들어 기술 사전 영업 팀이 작업 범위를 업데이트하도록 허용하지만 영업 사원이 편집하지 못하도록 할 수 있습니다.

마지막 생각들

제안서 관리 소프트웨어는 의심할 여지 없이 제안서 프로세스의 수준을 높이고 더 많은 매출을 올릴 수 있는 가장 쉬운 방법입니다. 그러나 현재 제안을 먼지 속에 남겨두기 전에 몇 가지 질문이 있을 것입니다. 이 기사가 당신이 찾고 있던 답을 전달했기를 바랍니다. 하지만 그래도 궁금한 점이 있다면 언제든지 우리의 지식 기반을 확인하거나 데모를 예약하거나 영업 팀과 채팅하여 모든 소문이 무엇인지 알아보세요.