HubSpot CRM'de Ekip Tabanlı Bölümleme ve Roller Nasıl Kullanılır

HubSpot'un CRM destekli araçlar paketiyle ilgili harika şeylerden biri, şirketinizde bir kullanıcı adı ve parolası olan herkesin bir web geliştiricisi veya BT uzmanının yardımı olmadan platform içinde çalışabilmesi ve ihtiyaç duyduğu bilgilere erişebilmesidir.

Ancak HubSpot platformuyla ilgili en korkunç şeylerden birinin, kullanıcı adı ve parolası olan herkesin araç içinde çalışabilmesi ve CRM bilgilerine ve pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve web sitesi varlıklarına erişebilmesi olduğu da doğru!

Buradaki potansiyel sorunu görüyor musunuz?

Bu nedenle HubSpot kullanıcı izinleri ve ekip tabanlı bölümleme özelliği, sistemlerinde birden fazla kullanıcı ve departman bulunan kuruluşlar için bir zorunluluktur.

HubSpot Bölümleme nedir?

HubSpot'ta bölümleme, yalnızca doğru ekiplerin ve kullanıcıların erişebileceği şekilde CRM'nizi, varlıklarınızı ve araçlarınızı düzenlemenize yardımcı olan bir özelliktir ve kafa karıştırıcı dağınıklığı ve olası yanlış adımları ortadan kaldırmaya yardımcı olur. HubSpot portalında, öğeleri seçip bunları ihtiyaç duyan çeşitli ekiplere veya departmanlara atayabilir, aynı zamanda gerekmeyen varlıklara erişimi sınırlandırabilir , ekiplerin ve kullanıcıların odaklanmasına ve organize olmasına yardımcı olabilirsiniz.

HubSpot'un bölümlendirmesi ilk olarak 2018'de kullanıma sunuldu, ancak 2020'de CMS Hub'daki diğer yükseltmelerle birlikte büyük bir güncelleme aldı ve bu da formlar, e-postalar, CTA'lar ve daha fazlası gibi tüm pazarlama araçlarına ekip tabanlı daha derin erişime izin verdi.

HubSpot Bölümlendirmeyi Kimler Kullanabilir?

Genel olarak, daha küçük ekiplerin bölümlendirmeye ihtiyacı olmayabilir, ancak şirketiniz ve ekipleriniz büyüdüğünde bu özelliğe aşina olmak yine de iyidir. Varlıkları bölümleme yeteneğinizin HubSpot aboneliğinize bağlı olarak değişeceğini de unutmamak önemlidir.

Tüm HubSpot hesapları, CRM kayıtlarını bölümleyebilir. Pazarlama, Satış, Hizmet, CMS ve Operasyonlar dahil olmak üzere tüm merkezlerde CRM görünümleri ve Görüşmeler gelen kutusu.

Ancak bundan sonra, daha gelişmiş bölümleme özellikleri için bir Profesyonel veya Kurumsal aboneliğe ihtiyacınız olacak. Tahmin edebileceğiniz gibi, Enterprise en fazla özelliği sunar ve bir Profesyonel hesapla sunulanları aşar. Örneğin, blogları ve web sayfalarını ekiplere göre bölümlere ayırmak için CMS veya Marketing Hub için Enterprise aboneliği gerekir.

Kaynak: HubSpot

HubSpot Bölümlemeyi Neden Kullanmalı?

Özetle, bölümleme iki amaca gelir: HubSpot portalınızdaki varlıklara erişimi belirli ekipler ve kullanıcılarla düzenlemek ve sınırlamak .

Giriş

Departman varlıklarının yönetiminden ve kontrolünden nihai olarak sorumlu olanlar uzmanlardır ve arka uçtaki tüm varlıkların ve işlevlerin bütünlüklerini korumasını ve deneyimsiz bir kullanıcı tarafından yanlışlıkla değiştirilmemesini sağlamalıdır. Bölümleme bunu yapmanıza yardımcı olur

Örneğin, birinin yanlışlıkla tüm kişi listenize bir taslak e-posta patlaması başlatmasını istemezsiniz. Haftalardır üzerinde çalıştığınız projeyi hatırlıyor musunuz? Birinin bir grup ayrıntıyı değiştirdiğini veya yanlışlıkla tamamen sildiğini hayal edin. Veya özel intranetinizde yayınlanması gereken şirket içi hassas duyurunun, bir e-posta bildirimi ile tamamlanmış, binlerce abonesi olan herkese açık blogunuz yerine yayınlanmasına ne dersiniz?

Evet.

organizasyon

HubSpot bölümlemenin bir başka yararı da , ekiplerinizin varlıklarını düzenlemenize yardımcı olarak dağınıklığı ve karışıklığı ortadan kaldırmasıdır. HubSpot'u herhangi bir süredir kullanıyorsanız, büyük olasılıkla bloglardan ve açılış sayfalarından e-posta kampanyalarına, iş akışlarına, satış belgelerine, dizilere ve daha fazlasına kadar birçok harika içerik oluşturmuşsunuzdur. Ayrıca CRM'de çok sayıda müşteri adayı ve ilgili kişi yakaladınız. Tüm bu verileri ve bilgileri ayrıştırmak çok zaman alır ve yalnızca birkaç varlığa erişmesi gerekebilecek biri için bunaltıcı gelebilir.

HubSpot Bölümleme Örnekleri

Şirketinizin birden fazla şubesi veya ofis konumu varsa, bölümleme harikadır. Her biri kendi pazarlama ve satış varlıkları, özel promosyonları veya iletişim listeleri olan çeşitli konumlar için benzersiz ekipler oluşturabilirsiniz. Kullanıcılar yalnızca kendileriyle ilgili içeriği görür ve örneğin şehir veya başka bir bölge genelindeki konum için yanlışlıkla sosyal grafikleri indirip yayınlamazlar.

HubSpot'ta bölümleme için diğer kullanım örnekleri şunları içerebilir:

• İK, pazarlama, satış ve geliştiriciler için ayrı ekipler. Bu ekiplerin her biri için gereken varlıklar büyük olasılıkla biraz farklıdır, bu nedenle onlar için filtreleme yaparak işleri kolaylaştırın.
• Ürün veya marka ekipleri. Farklı iş birimlerine veya markalara sahip bir üretici misiniz? Örneğin bir gıda üreticisi, belirli iletişim listelerine ek olarak her biri kendi pazarlama ve satış teminatına sahip birden fazla ürüne sahip olabilir.
• Coğrafi ekipler. Ayrı varlıklara ihtiyaç duyan birden fazla pazara hizmet veriyorsanız, bunları bölgelere göre bölümlere ayırabilirsiniz. Bu, özellikle diğer ülkelere hizmet veren ve varlıkları birden çok dilde sürdürmesi gereken endüstriler için yararlıdır.
• Büyük pazarlama ekipleri. Daha büyük kuruluşlar için, pazarlama departmanınızda birden fazla ekibiniz olabilir. Örneğin, etkinlik ekibiniz ve içerik ekibiniz için seçme bilgilerini bölümlere ayırmak isteyebilirsiniz.
• Geliştirici ekipleri. Daha büyük web ekipleri, tasarımcılar, geliştiriciler ve SEO stratejistleri için farklı izinler atayabilir.

HubSpot İzinlerini Kullanmaya Nasıl Başlanır?

Bir Profesyonel veya Kurumsal hesabınız varsa, öncelikle abonelik seviyeniz için kullanılabilen bölümleme özelliklerini öğrenin. HubSpot'un Bilgi Bankası , başlamak için iyi bir yerdir. Oradan, bu çerçeveyi takip etmek isteyeceksiniz:

Hedefleri Belirle

Kuruluşunuzda sorunlu noktaların nerelerde olabileceğini ve bunları bölümlendirme yoluyla ele almanın en iyi yolunu anlamanıza yardımcı olması için yukarıdaki kullanım örneklerini bir başlangıç ​​noktası olarak düşünün. Hizmet verdiğiniz çeşitli pazarların veya sektörlerin benzersiz ihtiyaçlarına göre erişiminizi özelleştirebilmeniz için kampanyaları bölümlere ayırmak olabilir. Veya belki de belirli markalar veya ürün grupları için kişileri beslemeye odaklanmanız gerektiğini görüyorsunuz. Hedeflerinizi belirlemek, bölümleme stratejinizin temelini oluşturacaktır.

Takım Oluştur

Her birim (franchise, pazar, endüstri, marka, ürün vb.) için ebeveyn ve alt ekiplerin kullanılması, ekip üyelerinin ihtiyaç duyduklarına ve yalnızca ihtiyaç duyduklarına eleme yapmadan kolayca erişebilmelerini sağlamak için varlıklarınızı her HubSpot Hub'da düzenlemenize yardımcı olur. alakasız bir içerik barajı yoluyla.

Kullanıcıları Ekiplere Ata

HubSpot hesabınıza kullanıcılar ekleyin ve her birini doğru izinlerle birlikte kendi ekiplerine atayın. Ayrıca, onları yönetmeye yardımcı olması için diğer ekipleri görme iznine sahip yetkin süper yöneticiler de atayabilirsiniz. Bu, marka standartlarını izlemek ve sürdürmek ve yönetim kurulu genelinde tutarlılığı sağlamak için özellikle önemlidir.

Varlıkları Ekiplere Ata

Ekip üyeleri belirlendikten sonra, hesabınızdaki varlıkları bölümlere ayırın ve hangi ekiplerin ilgili varlıklara erişimi olduğunu belirleyin. Bu, bireysel varlıklar için yapılabilir veya çok sayıda mevcut içeriğiniz varsa toplu olarak yapılabilir. Yeni oluşturulan tüm içeriğin, varsayılan olarak içerik izinlerine sahip tüm ekipler tarafından erişilebilir olduğunu unutmayın. Erişimi belirli ekiplerle sınırlamak istiyorsanız, oluşturulduğu sırada varlığa özel izinler ayarlamanız gerekir.

Kullanıcı İzinlerini Ayarla

İzinler, her kullanıcının hesabınızda neleri görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini ve yayınlayabileceğini belirleyen araca dayalıdır. Bazı örnekler, kişileri, anlaşmaları, görevleri, biletleri ve şirketleri içerir. İzinleri "yalnızca ekip" olarak ayarlayarak, araçlarına atanan kişilerin yalnızca ihtiyaç duydukları varlıkları aldığından emin olursunuz.

DAHA FAZLA BİLGİ: Etkili HubSpot CRM Uygulaması için 7 İpucu

Ekiplerinizi Destekleyin. Büyümenizi Destekleyin.

Ekip tabanlı bölümleme ile büyüyen kuruluşunuz, her bir ekibe ve üyelerine tam olarak ihtiyaç duydukları şeyi vererek operasyonlarını düzene sokabilir. Daha fazlası değil. Daha az değil. Onlara sadece zaman ve hayal kırıklığı kazandırmaz; ayrıca başarılı olmak için ihtiyaç duydukları araçlarla donatılmış olduklarını bilmek onlara güven verecektir.

HubSpot'un bölümlenmesi ve büyüyen işletmeniz için Profesyonel veya Kurumsal aboneliğin doğru olup olmadığı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, “ Neden HubSpot'a Gidelim ” sayfamıza göz atın. Ardından, herhangi bir sorunuz varsa bize ulaşın.