كيفية استخدام التقسيم القائم على الفريق والأدوار في HubSpot CRM

أحد الأشياء الرائعة حول مجموعة HubSpot للأدوات التي تعمل بنظام CRM هو أن أي شخص في شركتك لديه اسم مستخدم وكلمة مرور يمكنه العمل داخل النظام الأساسي والوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها دون مساعدة مطور ويب أو متخصص في تكنولوجيا المعلومات.

ولكن من الصحيح أيضًا أن أحد أكثر الأشياء رعباً في نظام HubSpot الأساسي هو أن أي شخص لديه اسم مستخدم وكلمة مرور يمكنه العمل داخل الأداة والوصول إلى معلومات CRM والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وأصول موقع الويب!

هل ترى المشكلة المحتملة هنا؟

هذا هو السبب في أن أذونات مستخدم HubSpot وميزة التقسيم القائم على الفريق ضرورية للمؤسسات التي لديها العديد من المستخدمين والأقسام داخل نظامهم.

ما هو تقسيم HubSpot؟

التقسيم في HubSpot هي ميزة تساعدك على تنظيم إدارة علاقات العملاء والأصول والأدوات الخاصة بك حتى تتمكن الفرق والمستخدمون المناسبون فقط من الوصول - مما يساعد على التخلص من الفوضى المربكة والعثرات المحتملة. داخل بوابة HubSpot ، يمكنك تحديد العناصر وتعيينها إلى الفرق أو الأقسام المختلفة التي تحتاج إليها ، مع تقييد الوصول إلى الأصول التي لا يحتاجونها ، مما يساعد الفرق والمستخدمين على الاستمرار في التركيز والتنظيم.

تم طرح تقسيم HubSpot في الأصل في عام 2018 ، لكنه حصل على تحديث كبير في عام 2020 - إلى جانب ترقيات أخرى لـ CMS Hub - والتي سمحت بوصول أعمق قائم على الفريق إلى جميع أدوات التسويق مثل النماذج ورسائل البريد الإلكتروني و CTAs والمزيد.

من يمكنه استخدام تقسيم HubSpot؟

بشكل عام ، قد لا تحتاج الفرق الصغيرة إلى التقسيم ، ولكن لا يزال من الجيد التعرف على الميزة عندما تنمو شركتك وفرقك. من المهم أيضًا ملاحظة أن قدرتك على تقسيم الأصول ستختلف وفقًا لاشتراك HubSpot الخاص بك.

يمكن لجميع حسابات HubSpot تقسيم سجلات CRM. طرق عرض CRM وصندوق الوارد للمحادثات عبر جميع المحاور ، بما في ذلك التسويق والمبيعات والخدمة ونظام إدارة المحتوى والعمليات.

بعد ذلك ، ومع ذلك ، ستحتاج إلى اشتراك Professional أو Enterprise للحصول على مزيد من إمكانات التقسيم المتقدمة. كما يمكنك أن تتخيل ، تقدم Enterprise معظم الميزات وتتفوق على تلك المتوفرة مع الحساب الاحترافي. على سبيل المثال ، مطلوب اشتراك Enterprise لـ CMS أو Marketing Hub لتقسيم المدونات وصفحات الويب حسب الفرق.

المصدر: HubSpot

لماذا استخدام HubSpot Partitioning؟

باختصار ، يأتي التقسيم إلى غرضين - تنظيم وتقييد الوصول إلى الأصول داخل بوابة HubSpot الخاصة بك لفرق ومستخدمين معينين.

التمكن من

أولئك الذين يتحملون المسؤولية النهائية عن إدارة أصول الإدارات والتحكم فيها هم الخبراء ويحتاجون إلى التأكد من أن جميع الأصول والوظائف على الواجهة الخلفية تحافظ على سلامتها ولا يتم تغييرها عن غير قصد من قبل مستخدم عديم الخبرة. التقسيم يساعدك على القيام بذلك

على سبيل المثال ، لا تريد أن يقوم شخص ما بطريق الخطأ بإطلاق مسودة بريد إلكتروني لقائمة جهات الاتصال بالكامل قبل الأوان. تذكر هذا المشروع الذي كنت تعمل عليه لأسابيع؟ تخيل شخصًا يغير مجموعة من التفاصيل أو يحذفها تمامًا عن طريق الخطأ. أو ماذا عن إعلان الشركة الداخلي الحساس الذي كان من المفترض أن يتم نشره على شبكتك الداخلية الخاصة والذي يتم نشره بدلاً من ذلك على مدونتك العامة مع الآلاف من المشتركين ، مع استكمال إشعار البريد الإلكتروني؟

ييكيس.

منظمة

فائدة أخرى لتقسيم HubSpot هي أنه يساعدك على تنظيم أصول فرقك ، والقضاء على الفوضى والارتباك. إذا كنت تستخدم HubSpot لأي فترة زمنية ، فمن المحتمل أنك أنشأت الكثير من المحتوى الرائع ، من المدونات والصفحات المقصودة إلى حملات البريد الإلكتروني وسير العمل ومستندات المبيعات والتسلسلات والمزيد. لقد استحوذت أيضًا على الكثير من العملاء المتوقعين وجهات الاتصال في CRM. يستغرق تحليل كل تلك البيانات والمعلومات الكثير من الوقت ويمكن أن يشعر بالإرهاق لشخص قد يحتاج فقط إلى الوصول إلى عدد قليل من الأصول.

أمثلة على تقسيم HubSpot

يعد التقسيم أمرًا رائعًا إذا كان لشركتك فروع أو مواقع مكاتب متعددة. يمكنك إنشاء فرق فريدة لمختلف المواقع ، ولكل منها أصول التسويق والمبيعات الخاصة بها ، أو العروض الترويجية الخاصة ، أو قوائم جهات الاتصال. يرى المستخدمون فقط المحتوى ذي الصلة بهم ولن يقوموا عن طريق الخطأ بتنزيل ونشر الرسومات الاجتماعية للموقع عبر المدينة أو منطقة أخرى ، على سبيل المثال.

قد تتضمن أمثلة حالات الاستخدام الأخرى للتقسيم في HubSpot ما يلي:

• فرق منفصلة للموارد البشرية والتسويق والمبيعات والمطورين. من المحتمل أن تختلف الأصول المطلوبة لكل من هذه الفرق قليلاً ، لذا اجعل الأمر سهلاً عليهم عن طريق إجراء التصفية لهم.
• فرق المنتج أو العلامة التجارية. هل أنت منتج مع وحدات عمل أو علامات تجارية مختلفة؟ على سبيل المثال ، قد يكون لدى الشركة المصنعة للأغذية منتجات متعددة لكل منها ضمانات تسويقية ومبيعات خاصة بها بالإضافة إلى قوائم جهات اتصال محددة.
• فرق جغرافية. إذا كنت تخدم أسواقًا متعددة تحتاج إلى أصول منفصلة ، فيمكنك تقسيمها بناءً على المناطق. هذا مفيد بشكل خاص للصناعات التي تخدم البلدان الأخرى وتحتاج إلى الحفاظ على الأصول بلغات متعددة.
• فرق تسويق كبيرة. بالنسبة للمؤسسات الكبيرة ، قد يكون لديك فرق متعددة داخل قسم التسويق الخاص بك. قد ترغب في تقسيم معلومات محددة لفريق الأحداث وفريق المحتوى ، على سبيل المثال.
• فرق المطورين. يمكن لفرق الويب الأكبر حجمًا تعيين أذونات مختلفة للمصممين والمطورين واستراتيجيين تحسين محركات البحث.

كيف تبدأ باستخدام أذونات HubSpot

إذا كان لديك حساب Professional أو Enterprise ، فتعرف أولاً على إمكانيات القسم المتاحة لمستوى اشتراكك. تعد قاعدة معارف HubSpot مكانًا جيدًا للبدء. من هناك ، سترغب في اتباع هذا الإطار:

تحديد الأهداف

ضع في اعتبارك حالات الاستخدام المذكورة أعلاه كنقطة بداية لمساعدتك على فهم نقاط الألم في مؤسستك وأفضل طريقة لمعالجتها من خلال التقسيم. قد يكون الأمر يتعلق بتقسيم الحملات بحيث يمكنك تخصيص وصولك إلى الاحتياجات الفريدة لمختلف الأسواق أو الصناعات التي تخدمها. أو ربما ترى حاجة إلى التركيز على رعاية جهات الاتصال لعلامات تجارية أو خطوط إنتاج محددة. سيكون تحديد أهدافك بمثابة الأساس لاستراتيجية التقسيم الخاصة بك.

إنشاء فرق

يساعدك استخدام فرق الوالدين والطفل لكل وحدة (حق الامتياز ، والسوق ، والصناعة ، والعلامة التجارية ، والمنتج ، وما إلى ذلك) على تنظيم أصولك داخل كل HubSpot Hub لضمان وصول أعضاء الفريق بسهولة إلى ما يحتاجون إليه - وما يحتاجون إليه فقط - دون غربلة من خلال وابل من المحتوى غير ذي الصلة.

تعيين المستخدمين إلى Teams

أضف المستخدمين إلى حساب HubSpot الخاص بك وقم بتعيين كل منهم إلى فريقهم (فرقهم) إلى جانب الأذونات الصحيحة. يمكنك أيضًا تعيين مشرفين متميزين بارعين لديهم إذن بالرؤية عبر الفرق الأخرى للمساعدة في إدارتهم. هذا مهم بشكل خاص لمراقبة معايير العلامة التجارية والحفاظ عليها وضمان الاتساق في جميع المجالات.

تعيين الأصول إلى Teams

بمجرد تحديد أعضاء الفريق ، قسّم الأصول في حسابك وحدد الفرق التي لها حق الوصول إلى الأصول المعنية. يمكن القيام بذلك للأصول الفردية أو يتم إجراؤه بكميات كبيرة إذا كان لديك الكثير من المحتوى الحالي. تذكر أن كل المحتوى الذي تم إنشاؤه حديثًا يمكن الوصول إليه من قبل جميع الفرق التي لديها أذونات المحتوى بشكل افتراضي. إذا كنت ترغب في تقييد الوصول إلى فرق معينة ، فستحتاج إلى تعيين أذونات خاصة للأصل وقت إنشائه.

تعيين أذونات المستخدم

تعتمد الأذونات على الأداة ، وتحدد ما يمكن لكل مستخدم عرضه وتعديله ونشره في حسابك. تتضمن بعض الأمثلة جهات الاتصال والصفقات والمهام والتذاكر والشركات. من خلال تعيين الأذونات على "فريق فقط" ، فأنت متأكد من أن الأشخاص الذين تم تعيينهم لأدواتهم لا يحصلون إلا على الأصول التي يحتاجون إليها.

مزيد من المعلومات: 7 نصائح للتنفيذ الفعال HubSpot CRM

دعم فرقك. دعم النمو الخاص بك.

من خلال التقسيم القائم على الفريق ، يمكن لمؤسستك المتنامية تبسيط عملياتها من خلال منح كل فريق وأعضائه ما يحتاجون إليه بالضبط. لا شيء آخر. لا شيء اقل. لن يوفر لهم الوقت والإحباط فقط ؛ سيمنحهم ذلك أيضًا الثقة بمعرفتهم أنهم مجهزون بالأدوات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح.

إذا كنت ترغب في استكشاف المزيد حول تقسيم HubSpot وما إذا كان اشتراك Professional أو Enterprise مناسبًا لنشاطك التجاري المتنامي ، فراجع صفحة " Why Go HubSpot ". بعد ذلك ، تواصل مع أي أسئلة.