Cum să vă creați noua strategie de Business Intelligence

Business intelligence are potențialul de a descoperi informații despre date care vă pot propulsa afacerea către noi culmi de creștere și succes. Dar dacă încă înveți cum să profiti la maximum de noul tău software BI, pur și simplu deblocarea acelui potențial poate fi o luptă.

Jen Larson, director de analiză de marketing și cercetare pentru Pennsylvania State Employees Credit Union (PSECU), este familiarizat cu această luptă și cum să o depășească.

Ne-am întâlnit recent cu Larson pentru a discuta despre strategia ei de business intelligence pentru a ajuta alte companii să profite la maximum de software-ul lor BI. Pentru a rezuma ceea ce am învățat, noii utilizatori de software BI ar trebui să se concentreze pe tablouri de bord simple, estetice vizual; vizualizări de date coerente, interactive; și strângerea de date pentru a alimenta analize avansate pentru a profita la maximum de noul lor software BI pe termen scurt și lung. Citiți mai multe pentru mai multe detalii despre cum să puneți această strategie în acțiune.

Când Larson s-a alăturat PSECU pentru prima dată în 2020, ea a vorbit cu diferiți conducători de departamente pentru a-și da seama cu ce fel de probleme se confruntă.

„Un refren comun pe care l-am auzit când m-am alăturat pentru prima dată la PSECU a fost plângerea că (utilizatorii) trebuie să meargă la 17 rapoarte diferite de peste tot pentru a obține toate informațiile necesare pentru a răspunde la o întrebare”, a spus ea.

Soluția la această problemă nu a fost ușoară, dar era evidentă: tablouri de bord .

„Dashboarding-ul ne-a permis să aducem toate acele rapoarte și numere diferite peste tot într-o singură zonă în care (utilizatorii) pot merge pentru a răspunde la o problemă sau întrebare”, a spus Larson.

Larson spune că tablourile de bord sunt instrumentul ei principal pentru a împuternici conducerea PSECU să ia decizii mai bune bazate pe date. Iar steaua ei nordică pentru utilizarea tablourilor de bord este să se asigure că acestea sunt clarificatoare și nu confuze.

„Pentru mine, un tablou de bord bun răspunde la o întrebare”, a spus ea. „De exemplu, nu ați dori un raport sau o vizualizare care să privească lucrurile din perspectiva împrumutului pe același tablou de bord cu lucrurile care privesc din perspectiva membrilor. Vrei ca cineva să poată privi un tablou de bord și vizualizările și rapoartele de acolo și să spună „OK, știu că acesta este un loc în care pot merge pentru a răspunde la aceste tipuri de întrebări”. „

Când Larson s-a alăturat PSECU pentru prima dată, membrii demografici ai organizației se aflau în „15 rapoarte diferite”, după estimarea ei. „Ar trebui să faceți clic afară, să faceți clic în interior, să faceți clic afară... O soluție de bord ne-a permis să luăm toate acele date într-un singur loc. Deci lucrăm dintr-o singură sursă de adevăr.”

Utilizatorii pot folosi software-ul modern BI cu tablouri de bord interactive pentru a-și explora datele fără un cercetător de date. Unul dintre tablourile de bord ale profilului de membru al lui Larson permite utilizatorilor să se uite la datele naționale sau să aplice un filtru pentru a vedea datele în mod special pentru rezidenții din Pennsylvania.

Sunteți gata să profitați la maximum de caracteristica tabloului de bord din noul dvs. software BI? Iată câteva sfaturi pentru următorii pași:

• Nu te complica. Un tablou de bord neutilizat este un tablou de bord fără valoare, chiar dacă conține informații utile. Deci, dacă încercați să introduceți imediat prea multe date în tabloul de bord, riscați să faceți acest lucru prea copleșitor și confuz pentru utilizatorul final, până la punctul în care nu poate face nimic cu informațiile prezentate. Puteți oricând să extindeți dacă utilizatorii solicită mai multe informații.
• Nu uitați să folosiți filtre și să detaliați. Filtrele permit utilizatorilor să se uite la diferite subseturi de date dintr-un tablou de bord fără a fi nevoie să creeze un tablou de bord complet nou. Analiștii pot seta aceste filtre din timp pentru a se asigura că utilizatorii finali pot explora un tablou de bord în limitele prestabilite.
• Utilizați tablouri de bord interactive numai dacă este necesar. Doar pentru că aveți opțiunea de a face tablourile de bord interactive pentru părțile interesate interne nu înseamnă că trebuie să utilizați această funcție. De exemplu, dacă partajați un tablou de bord cu un client extern, este posibil să doriți să eliminați funcționalitatea interactivă pentru a-i împiedica să exploreze date proprietare la care nu trebuia să aibă acces.

Când echipa lui Larson încearcă să determine cum să prezinte vizual diferite date, este util să poți încerca cu ușurință diferite diagrame și grafice. Software-ul BI al PSECU le permite utilizatorilor să încarce un set de bază de date și apoi să îl folosească pentru a popula diferite tipuri de diagrame și grafice.

„Deci nu ești legat de un anumit tip de diagramă sau grafic”, a spus Larson. „Puteți să vă jucați pentru a vedea ce are cel mai sens vizual pentru mesajele pe care încercați să le realizați.”

Aceste vizualizări de date permit analiștilor de date să devină creativi și să-și prezinte rezultatele datelor într-un format care se potrivește cel mai bine publicului căruia îi prezintă.

De exemplu, când Larson a văzut o hartă geografică care arată cum se răspândește COVID-19 în toată țara, i-a dat o idee. Echipa ei încerca să arate apropierea membrilor de inventarul de bancomate al PSECU, iar harta geografică s-a dovedit a fi tipul de diagramă perfect.

„Am putut vedea concentrarea membrilor în raport cu bancomatele și asta ne ajută să știm unde am putea avea nevoie de mai multe bancomate, mai puține bancomate și chiar funcționalitate ATM. Unii acceptă numerar (depozite), iar alții nu, de exemplu”, a spus ea. „Este umbrită mai întunecată pentru o concentrație mai mare de membri, mai deschisă pentru mai puține raze pe ATM-uri pentru cât de departe oamenii sunt dispuși să călătorească la un ATM. Și apoi ATM-urile sunt codificate cu culori pentru a-și arăta funcționalitățile.”

Folosind vizualizări de date, echipa lui Larson ar putea face rapid o machetă a unei hărți geografice de genul acesta, dar apoi ar putea pune aceleași date într-o diagramă circulară pentru a vedea procentul de membri care locuiesc la diferite distanțe până la un bancomat, de exemplu.

Sunteți gata să profitați la maximum de funcția de vizualizare a datelor din noul dumneavoastră software BI? Iată câteva sfaturi pentru următorii pași:

• Când aveți îndoieli, puneți-vă în mentalitatea publicului dvs. Dacă întâmpinați probleme în a alege tipul potrivit de vizualizare pentru un set de date, întrebați-vă cine va fi publicul și ce întrebări vor avea probabil. Apoi selectați tipul de diagramă care răspunde cel mai bine la aceste întrebări.
• Fiți atenți la elementul vizual al vizualizării datelor. Larson spune că stilul și designul sunt aproape la fel de importante ca datele în sine. De exemplu, probabil că nu ar trebui să codificați culoarea roșu pentru a afișa numerele care cresc.
• Dacă aveți resurse, implicați-vă echipa de creație în standardele mărcii. Echipa de design creativ de la PSECU a creat standarde de marcă și palete de culori pentru a facilita pentru echipa lui Larson să se concentreze asupra informațiilor despre date și să se asigure că foloseau schemele de culori potrivite.

Proliferarea inteligenței artificiale și a învățării automate în ultimul deceniu a permis software-ului dumneavoastră de business intelligence să facă lucruri uimitoare care se limitează la prezicerea viitorului. Această tehnologie poate părea descurajantă pentru noii utilizatori, dar este cheia pentru a debloca cele mai puternice informații care să vă ajute la dezvoltarea organizației.

Caz concret: echipa lui Larson a explorat modelarea datelor și analiza predictivă pentru a ajuta la descoperirea unde se află membrii în călătoria lor de membru și care ar putea fi următorul cel mai bun produs al casei de credit pentru orice membru dat.

„Ne-a ajutat cu automatizarea marketingului și marketingul direcționat”, a spus ea. „Ne-a ajutat să transmitem mesajele potrivite persoanei potrivite la momentul potrivit.”

Aceste instrumente avansate de analiză ar putea ajuta echipa lui Larson să detecteze modele care indică când un membru care împărtășește mai multe asemănări demografice cu alți membri se află într-o poziție privilegiată pentru a deschide un cont pe piața monetară, ca un exemplu.

Un aspect cheie pentru a profita la maximum de analiza avansată din noul dumneavoastră software BI este datele din spatele acestuia. Analiza avansată se bazează pe datele mari ca combustibil pentru a alimenta aceste informații profunde și nu puteți avea una fără cealaltă.

Dacă vă faceți griji că nu aveți un set de date suficient de mare pentru a alimenta analiza avansată, Larson are câteva cuvinte liniștitoare.

„Majoritatea locurilor în care am lucrat au mai multe date decât cred ei”, a spus Larson. „Uitați-vă la datele pe care le aveți și spuneți: „Există o întrebare pe care o am pe baza acestor date la care să putem răspunde?” Așa că, de exemplu, o întrebare pe care mulți oameni o pun este „Cât timp voi avea acest client sau membru?” „

Așadar, chiar dacă aveți doar câțiva ani de date istorice despre când pleacă membrii și cât timp rămân membrii, puteți conecta aceste date în software-ul dvs. BI și lăsați analiza avansată să descopere asemănări demografice care pot debloca tendințe mai mari. De exemplu, este posibil să descoperiți că membrii care au deschis recent un cont pe piața monetară rămân de obicei membri timp de cel puțin încă cinci ani.

„Nu trebuie să fie perfect”, a spus Larson. „Dar de acolo, poate puteți obține niște indicații de date care vă vor ajuta să înțelegeți un pic mai bine. Și poți oricând să perfecționezi și să te îmbunătățești. Acesta este lucrul distractiv la asta. Doar pentru că ai venit cu un model odată, nu înseamnă că ai terminat.”

Sunteți gata să profitați la maximum de analiza avansată din noul dvs. software BI? Iată câteva sfaturi pentru următorii pași:

• Începeți să colectați date cât mai curând posibil. Gândiți-vă la date ca fiind combustibilul care alimentează analiza dumneavoastră avansată. Veți dori să strângeți cât mai multe posibilități și, chiar dacă abia sunteți la început, probabil că aveți deja mai multe date decât vă dați seama.
• Pentru a începe, utilizați orice date pe care le aveți la îndemână. Chiar dacă sunteți limitat la date demografice sau la mai mulți ani de rapoarte financiare, de exemplu, puteți utiliza acel set de date pentru a începe explorarea pe măsură ce colectați mai multe.
• Nu vă fie frică să experimentați. Analiza predictivă este prin natură o știință inexactă. Larson folosește exemplul unui meteorolog. Chiar dacă rapoartele meteo nu sunt întotdeauna 100% precise, fiecare prognoză furnizează mai multe date pentru a face previziunile viitoare mai precise.

„Din punct de vedere cultural, pentru a merge pe această cale, trebuie să fii pregătit să experimentezi și trebuie să fii pregătit să greșești. Și așa că, dacă nu ai harul din partea conducerii sau a mentalității de echipă că vei face tot posibilul și vei merge pentru asta, atunci probabil că nu vei ajunge prea departe”, a spus ea. „Întotdeauna spun că nu există o prognoză perfectă. Dacă te uiți la economiști și chiar la prognoza meteo, știi că niciodată nu poți prezice perfect viitorul. Dar te poți apropia destul de mult.”

Utilizați noul dvs. software BI pentru a deveni cea mai bună echipă de asistență din organizația dvs

Concluzia, spune Larson, este să vă amintiți să utilizați software-ul BI în serviciul altora. Echipele de analiză a datelor nu ar trebui să lucreze în spatele ușilor închise, să păstreze datele și să exploreze acele date pe baza propriilor capricii. Ar trebui să se ocupe de protejarea datelor organizaționale ca o resursă vitală și de a le traduce într-un format care să permită altor echipe să profite la maximum de ele.

„Îmi văd echipa ca fiind suportul suprem pentru orice altă echipă”, a spus Larson. „Nu suntem în prima linie. Nu suntem noi cei care facem lucruri cu aceste date și luăm decizii de afaceri. Și așadar, misiunea noastră este să sprijinim celelalte domenii pentru a obține datele de care au nevoie în formatul de care au nevoie, într-un mod în care să le înțeleagă, astfel încât să poată lua decizii bazate pe date.”

Pentru a vă ajuta echipa de analiză să devină cea mai bună echipă de asistență din organizația dvs., iată un rezumat al sfaturilor pe care le-am împărtășit în acest articol:

Sperăm că experiența lui Larson te-a făcut să te simți entuziasmat și împuternicit să începi să faci mai mult din propriul tău software BI. Când sunteți gata să explorați mai multe sfaturi pentru a profita la maximum de software-ul dvs. de BI, vă vom acoperi cu blogul nostru de business intelligence. Iată câteva articole recente pentru a începe:

• Comparare categorii: Business Intelligence vs. Big Data
• 3 cele mai bune software-uri gratuite pentru tablouri de bord
• Învățare supravegheată vs învățare nesupravegheată: care model de învățare automată este potrivit pentru dvs.?

Surse

1. Jen Larson, LinkedIn
2. Tableau Viewer, Tableau
3. COVID Data Tracker, CDC.gov