วิธีสร้างกลยุทธ์ Business Intelligence ใหม่ของคุณ

ข่าวกรองธุรกิจมีศักยภาพในการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโตและประสบความสำเร็จในระดับใหม่ แต่ถ้าคุณยังคงเรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์ BI ใหม่ของคุณ การปลดล็อกศักยภาพนั้นอาจรู้สึกเหมือนเป็นการดิ้นรน

Jen Larson ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและการวิจัยของ Pennsylvania State Employee Credit Union (PSECU) คุ้นเคยกับการดิ้นรนนี้และจะเอาชนะได้อย่างไร

เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้พูดคุยกับ Larson เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอัจฉริยะของเธอ เพื่อช่วยให้ธุรกิจอื่นๆ ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ BI ของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ BI ใหม่ควรเน้นที่แดชบอร์ดที่เรียบง่ายและสวยงาม การสร้างภาพข้อมูลเชิงโต้ตอบที่สอดคล้องกัน และการรวบรวมข้อมูลเพื่อป้อนการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ BI ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะสั้นและระยะยาว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำกลยุทธ์นี้ไปปฏิบัติจริง

เมื่อ Larson เข้าร่วม PSECU ครั้งแรกในปี 2020 เธอได้พูดคุยกับแผนกต่างๆ เพื่อหาคำตอบว่าพวกเขากำลังประสบปัญหาประเภทใด

“การละเว้นทั่วไปที่ฉันได้ยินเมื่อเข้าร่วม PSECU ครั้งแรกคือการร้องเรียนว่า (ผู้ใช้) ต้องไปที่รายงาน 17 ฉบับทั่วทุกแห่งเพื่อรับข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการตอบคำถาม” เธอกล่าว

การแก้ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ชัดเจน: แดชบอร์ด

Larson กล่าวว่า "แดชบอร์ดช่วยให้เราสามารถนำรายงานและตัวเลขต่างๆ เหล่านี้ไปไว้รวมกันในพื้นที่เดียวที่ (ผู้ใช้) สามารถเข้าไปตอบปัญหาหรือคำถามเดียวได้

Larson กล่าวว่าแดชบอร์ดเป็นเครื่องมือหลักของเธอในการส่งเสริมความเป็นผู้นำของ PSECU เพื่อทำการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ดีขึ้น และดาวเหนือของเธอสำหรับการใช้แดชบอร์ดคือเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังชี้แจงและไม่สับสน

“สำหรับฉัน แดชบอร์ดที่ดีตอบคำถามได้” เธอกล่าว “ตัวอย่างเช่น คุณไม่ต้องการรายงานหรือการแสดงภาพที่มองสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองเงินกู้บนแดชบอร์ดเดียวกันกับสิ่งที่มองจากมุมมองของสมาชิก คุณต้องการให้ใครสักคนสามารถดูแดชบอร์ด การแสดงภาพ และรายงานในนั้น และพูดว่า 'ตกลง ฉันรู้ว่านี่คือที่ที่ฉันสามารถไปตอบคำถามประเภทนี้ได้' “

เมื่อ Larson เข้าร่วม PSECU เป็นครั้งแรก ข้อมูลประชากรของสมาชิกขององค์กรอยู่ใน "รายงานที่แตกต่างกัน 15 ฉบับ" โดยการประเมินของเธอ “คุณต้องคลิกออก คลิกเข้า คลิกออก … โซลูชันแดชบอร์ดช่วยให้เรานำข้อมูลทั้งหมดมาไว้ในที่เดียวได้ ดังนั้นเราจึงใช้แหล่งความจริงเพียงแหล่งเดียว”

ผู้ใช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ BI ที่ทันสมัยพร้อมแดชบอร์ดแบบโต้ตอบเพื่อสำรวจข้อมูลได้โดยไม่ต้องมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หนึ่งในแดชบอร์ดโปรไฟล์สมาชิกของ Larson อนุญาตให้ผู้ใช้ดูข้อมูลระดับประเทศ หรือใช้ตัวกรองเพื่อดูข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้อยู่อาศัยในเพนซิลเวเนีย

พร้อมที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณลักษณะแดชบอร์ดในซอฟต์แวร์ BI ใหม่ของคุณแล้วหรือยัง นี่คือเคล็ดลับบางประการสำหรับขั้นตอนต่อไป:

• ง่าย ๆ เข้าไว้. แดชบอร์ดที่ไม่ได้ใช้เป็นแดชบอร์ดที่ไร้ค่า แม้ว่าจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อยู่ก็ตาม ดังนั้น หากคุณพยายามใส่ข้อมูลมากเกินไปในแดชบอร์ดของคุณทันที คุณเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ใช้ปลายทางสับสนและล้นหลามจนไม่สามารถทำอะไรกับข้อมูลที่นำเสนอได้ คุณสามารถขยายขนาดได้เสมอหากผู้ใช้ขอข้อมูลเพิ่มเติม
• อย่าลืมใช้ตัวกรองและเจาะลึก ตัวกรองทำให้ผู้ใช้สามารถดูชุดย่อยต่างๆ ของข้อมูลภายในแดชบอร์ดโดยไม่จำเป็นต้องสร้างแดชบอร์ดใหม่ทั้งหมด นักวิเคราะห์สามารถตั้งค่าตัวกรองเหล่านี้ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะสามารถสำรวจแดชบอร์ดภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้
• ใช้แดชบอร์ดแบบโต้ตอบเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพียงเพราะคุณมีตัวเลือกในการสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใช้คุณลักษณะนี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังแชร์แดชบอร์ดกับไคลเอ็นต์ภายนอก คุณอาจต้องการลบฟังก์ชันการทำงานแบบโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้สำรวจข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งไม่ได้ตั้งใจให้เข้าถึงได้

เมื่อทีมของ Larson พยายามกำหนดวิธีนำเสนอข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบภาพ การทดลองใช้แผนภูมิและกราฟต่างๆ ได้อย่างง่ายดายจะเป็นประโยชน์ ซอฟต์แวร์ BI ของ PSECU ให้ผู้ใช้โหลดชุดข้อมูลพื้นฐาน จากนั้นจึงใช้เพื่อเติมข้อมูลในแผนภูมิและกราฟประเภทต่างๆ

“ดังนั้น คุณจึงไม่ผูกพันกับแผนภูมิหรือกราฟบางประเภท” ลาร์สันกล่าว “คุณสามารถลองเล่นเพื่อดูว่าภาพใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการส่งข้อความที่คุณพยายามทำให้สำเร็จ”

การสร้างภาพข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้นักวิเคราะห์ข้อมูลมีความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอข้อมูลที่ค้นพบในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ชมที่พวกเขากำลังนำเสนอ

ตัวอย่างเช่น เมื่อ Larson เห็นแผนที่ทางภูมิศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่า COVID-19 แพร่กระจายไปทั่วประเทศอย่างไร มันทำให้เธอมีไอเดีย ทีมของเธอพยายามแสดงความใกล้ชิดของสมาชิกกับรายการตู้เอทีเอ็มของ PSECU และแผนที่ทางภูมิศาสตร์ก็กลายเป็นประเภทแผนภูมิที่สมบูรณ์แบบ

“เราสามารถเห็นความเข้มข้นของสมาชิกที่สัมพันธ์กับตู้เอทีเอ็ม และนั่นช่วยให้เราทราบว่าเราอาจต้องการตู้เอทีเอ็มมากขึ้น, ตู้เอทีเอ็มน้อยลง, และแม้กระทั่งฟังก์ชันการทำงานของตู้เอทีเอ็ม บางคนรับเงินสด (เงินฝาก) และบางคนไม่รับตัวอย่างเช่น” เธอกล่าว “มันแรเงาให้เข้มขึ้นสำหรับสมาชิกที่มีความเข้มข้นมากขึ้น เบากว่าสำหรับรัศมีที่น้อยกว่าบนเครื่องเอทีเอ็มสำหรับระยะที่ผู้คนเต็มใจที่จะเดินทางไปที่ตู้เอทีเอ็ม จากนั้นตู้เอทีเอ็มก็จะมีรหัสสีเพื่อแสดงฟังก์ชันการทำงาน”

การใช้การแสดงข้อมูลเป็นภาพ ทีมของ Larson สามารถสร้างแบบจำลองแผนที่ทางภูมิศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว แต่จากนั้นก็ใส่ข้อมูลเดียวกันลงในแผนภูมิวงกลมเพื่อดูเปอร์เซ็นต์ของสมาชิกที่อาศัยอยู่ภายในระยะทางต่างๆ ไปยังตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น

พร้อมที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณลักษณะการแสดงข้อมูลในซอฟต์แวร์ BI ใหม่ของคุณหรือไม่ นี่คือเคล็ดลับบางประการสำหรับขั้นตอนต่อไป:

• เมื่อมีข้อสงสัย ให้นึกถึงความคิดของผู้ฟัง หากคุณมีปัญหาในการเลือกประเภทการแสดงภาพข้อมูลที่เหมาะสมกับชุดข้อมูล ให้ถามตัวเองว่าใครจะเป็นผู้ฟังและจะถามคำถามอะไร จากนั้นเลือกประเภทของแผนภูมิที่ตอบคำถามเหล่านั้นได้ดีที่สุด
• คำนึงถึงองค์ประกอบภาพของการสร้างภาพข้อมูล Larson กล่าวว่าสไตล์และการออกแบบมีความสำคัญพอๆ กับตัวข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณไม่ควรใส่รหัสสีแดงเพื่อแสดงตัวเลขที่เพิ่มขึ้น
• หากคุณมีทรัพยากร ให้ทีมสร้างสรรค์ของคุณมีส่วนร่วมกับมาตรฐานของแบรนด์ ทีมออกแบบสร้างสรรค์ที่ PSECU ได้สร้างมาตรฐานของแบรนด์และจานสีเพื่อให้ทีมของ Larson มุ่งเน้นที่ข้อมูลเชิงลึกได้ง่ายขึ้น และทำให้แน่ใจว่าพวกเขาใช้รูปแบบสีที่เหมาะสม

การแพร่หลายของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทำให้ซอฟต์แวร์ระบบธุรกิจอัจฉริยะของคุณสามารถทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำนายอนาคต เทคโนโลยีนี้อาจดูน่ากลัวสำหรับผู้ใช้ใหม่ แต่เป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลังที่สุดเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณเติบโต

กรณีตรงประเด็น: ทีมงานของ Larson ได้สำรวจการสร้างแบบจำลองข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อช่วยเปิดเผยตำแหน่งที่สมาชิกอยู่ในเส้นทางการเป็นสมาชิกของพวกเขาและผลิตภัณฑ์เครดิตยูเนี่ยนที่ดีที่สุดถัดไปสำหรับสมาชิกรายใดรายหนึ่ง

"มันช่วยเราในด้านการตลาดอัตโนมัติและการตลาดแบบกำหนดเป้าหมาย" เธอกล่าว “มันช่วยให้เราได้รับข้อความที่ถูกต้องถึงคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม”

เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเหล่านี้อาจช่วยให้ทีมของ Larson ตรวจพบรูปแบบที่บ่งชี้ว่าเมื่อสมาชิกที่มีความคล้ายคลึงกันทางประชากรหลายกลุ่มกับสมาชิกคนอื่น ๆ อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญในการเปิดบัญชีตลาดเงิน เป็นตัวอย่างหนึ่ง

ข้อพิจารณาหลักในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการวิเคราะห์ขั้นสูงในซอฟต์แวร์ BI ใหม่ของคุณคือข้อมูลที่อยู่เบื้องหลัง การวิเคราะห์ขั้นสูงอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ และคุณไม่สามารถมีข้อมูลเหล่านี้ได้หากไม่มีข้อมูลอื่น

หากคุณกังวลว่าไม่มีชุดข้อมูลขนาดใหญ่พอที่จะสนับสนุนการวิเคราะห์ขั้นสูง Larson ก็มีคำพูดที่มั่นใจได้

“สถานที่ส่วนใหญ่ที่ฉันเคยทำงานมีข้อมูลมากกว่าที่พวกเขาคิด” ลาร์สันกล่าว “ลองดูข้อมูลที่คุณมีและพูดว่า 'มีคำถามที่ฉันใช้จากข้อมูลนี้ที่เราสามารถตอบได้หรือไม่' ตัวอย่างเช่น คำถามที่หลายคนมีคือ 'ฉันจะมีลูกค้าหรือสมาชิกรายนี้นานแค่ไหน' “

ดังนั้น แม้ว่าคุณจะมีข้อมูลในอดีตหลายปีเกี่ยวกับเวลาที่สมาชิกออกและระยะเวลาที่สมาชิกอยู่ คุณก็เสียบข้อมูลนั้นลงในซอฟต์แวร์ BI ของคุณและปล่อยให้การวิเคราะห์ขั้นสูงเปิดเผยความคล้ายคลึงกันทางประชากรที่สามารถปลดล็อกแนวโน้มที่ใหญ่กว่าได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่าสมาชิกที่เพิ่งเปิดบัญชีตลาดเงินมักจะเป็นสมาชิกต่อไปอีกอย่างน้อยห้าปี

“ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ” ลาร์สันกล่าว “แต่จากจุดนั้น คุณอาจได้รับข้อมูลบ่งชี้บางอย่างที่จะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งนั้นได้ดีขึ้นเล็กน้อย และคุณสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้เสมอ นั่นคือสิ่งที่สนุกเกี่ยวกับมัน เพียงเพราะคุณสร้างแบบจำลองขึ้นมาครั้งหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าคุณทำเสร็จแล้ว”

พร้อมที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากการวิเคราะห์ขั้นสูงในซอฟต์แวร์ BI ใหม่ของคุณแล้วหรือยัง นี่คือเคล็ดลับบางประการสำหรับขั้นตอนต่อไป:

• เริ่มรวบรวมข้อมูลโดยเร็วที่สุด คิดว่าข้อมูลเป็นเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนการวิเคราะห์ขั้นสูงของคุณ คุณจะต้องรวบรวมให้ได้มากที่สุด และแม้ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้น คุณก็อาจมีข้อมูลมากกว่าที่คุณคิด
• ในการเริ่มต้น ใช้ข้อมูลใดก็ตามที่คุณมี แม้ว่าคุณจะจำกัดข้อมูลประชากรหรือรายงานทางการเงินเป็นเวลาหลายปีก็ตาม คุณสามารถใช้ชุดข้อมูลนั้นเพื่อเริ่มสำรวจเมื่อคุณรวบรวมมากขึ้น
• อย่ากลัวที่จะทดลอง การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์นั้นเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่แน่นอน Larson ใช้ตัวอย่างของนักอุตุนิยมวิทยา แม้ว่ารายงานสภาพอากาศจะไม่แม่นยำ 100% เสมอไป แต่ทุกการคาดการณ์จะให้ข้อมูลมากขึ้นเพื่อช่วยให้การคาดการณ์ในอนาคตแม่นยำยิ่งขึ้น

“ในเชิงวัฒนธรรม เพื่อที่จะลงไปบนเส้นทางนั้น คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะทดลอง และคุณต้องพร้อมที่จะทำผิด ดังนั้น หากคุณไม่มีความสง่างามจากความเป็นผู้นำหรือความคิดของทีมที่คุณพยายามอย่างเต็มที่และทำมัน คุณก็จะไปได้ไม่ไกล” เธอกล่าว “ฉันพูดเสมอว่าไม่มีการพยากรณ์ที่สมบูรณ์แบบ หากคุณดูนักเศรษฐศาสตร์และแม้แต่พยากรณ์อากาศ คุณจะรู้ว่าคุณไม่สามารถทำนายอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่คุณสามารถเข้าใกล้ได้พอสมควร”

ใช้ซอฟต์แวร์ BI ใหม่ของคุณเพื่อเป็นทีมสนับสนุนขั้นสูงสุดในองค์กรของคุณ

สิ่งสำคัญที่สุดคือ Larson กล่าวคือ อย่าลืมใช้ซอฟต์แวร์ BI ในการให้บริการของผู้อื่น ทีมวิเคราะห์ข้อมูลไม่ควรอยู่ในธุรกิจของการทำงานแบบปิดประตู ข้อมูลการเฝ้าประตู และการสำรวจข้อมูลนั้นตามความตั้งใจของพวกเขาเอง พวกเขาควรอยู่ในธุรกิจการปกป้องข้อมูลองค์กรเป็นทรัพยากรที่สำคัญและแปลเป็นรูปแบบที่ช่วยให้ทีมอื่นสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลดังกล่าว

“ผมมองว่าทีมของผมคือการสนับสนุนที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆ ทีม” ลาร์สันกล่าว “เราไม่ใช่แนวหน้า เราไม่ใช่คนที่ใช้ข้อมูลนี้และทำการตัดสินใจทางธุรกิจ ดังนั้นงานของเราคือการสนับสนุนด้านอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการในรูปแบบที่ต้องการ ในลักษณะที่พวกเขาสามารถเข้าใจได้ เพื่อให้สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก”

เพื่อช่วยให้ทีมวิเคราะห์ของคุณกลายเป็นทีมสนับสนุนขั้นสูงสุดในองค์กรของคุณ นี่คือบทสรุปของเคล็ดลับที่เราแบ่งปันในบทความนี้:

เราหวังว่าประสบการณ์ของ Larson จะทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและมีพลังที่จะเริ่มสร้างซอฟต์แวร์ BI ของคุณเองให้มากขึ้น เมื่อคุณพร้อมที่จะสำรวจเคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับการใช้ประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์ BI ของคุณ เรามีบล็อกข่าวกรองธุรกิจของเรา ต่อไปนี้คือบทความล่าสุดบางส่วนที่จะเริ่มต้นด้วย:

• เปรียบเทียบหมวดหมู่: Business Intelligence กับ Big Data
• 3 ซอฟต์แวร์แดชบอร์ดที่ดีที่สุดฟรี
• Supervised vs Unsupervised Learning: โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องใดที่เหมาะกับคุณ?

แหล่งที่มา

1. Jen Larson, LinkedIn
2. โปรแกรมดู Tableau, Tableau
3. ตัวติดตามข้อมูล COVID, CDC.gov