Deblocați întregul potențial de acțiune! cu tabele personalizate

Dacă sunteți ca majoritatea organizațiilor, probabil vă gestionați afacerea cu o combinație unică de date, procese și sisteme. Pentru multe întreprinderi mici, asta înseamnă de obicei că actualizați și urmăriți o mulțime de foi de calcul și rapoarte din mai multe aplicații. În timp ce foile de calcul ar putea să pară o opțiune rentabilă, ceea ce economisiți în preț se pierde de obicei în ceea ce privește eficiența, acuratețea datelor și incapacitatea de a obține informații complete din datele dvs.

Act! Custom Tables este un supliment puternic care vă permite să gestionați mai multe seturi de date, atât simple, cât și complexe, alături de datele dvs. de contact, companie și oportunități, direct în Act!. Folosind Act! Custom Tables deblochează întregul potențial al Act! oferindu-vă informații complete pe care le puteți utiliza pentru a dezvolta strategii de vânzări și marketing direcționate și pentru a oferi experiențe mai personalizate clienților.

În ultimul nostru act! În atenția produselor, suntem încântați să vă împărtășim unele dintre cele mai semnificative și esențiale beneficii și caracteristici ale Act! Tabele personalizate.

Cine este Act! Mese personalizate pentru?

Pentru a spune simplu, Acționează! Custom Tables este pentru orice afacere care caută:

• economii de costuri prin reducerea numărului de sisteme necesare pentru gestionarea datelor
• economii de timp și eficiență îmbunătățită prin stocarea și accesarea cu ușurință a tuturor datelor într-o singură locație și
• perspective superioare care vă permit să vă concentrați cu laser asupra potențialilor și clienților dvs

După cum sugerează și numele, Custom Tables este complet personalizabil pentru nevoile unice ale afacerii dvs. și vă dă putere să gestionați date detaliate despre produse și servicii, alături de datele clienților.

Custom Tables este utilizat în prezent de companiile care:

• vinde produse complexe precum asigurări, credite ipotecare și servicii financiare
• urmăriți produsele cu datele de început și de sfârșit (de exemplu, contracte, garanții și planuri de service)
• vindeți și urmăriți produsele cu numere de serie
• urmăriți cheile software asociate cu licențele software
• urmăriți angajamentele de servicii (de exemplu, servicii la domiciliu, HVAC, amenajare și consultanță)
• Urmăriți angajamentele de asistență pentru clienți, inclusiv orele facturabile

Funcționalitate asemănătoare foii de calcul pentru sortarea, filtrarea, gruparea și rezumarea datelor în agregat

Cu Act! Tabele personalizate puteți gestiona informații detaliate despre produse și servicii și să le asociați cu contacte, companii, grupuri și oportunități. Tabelele pot fi grupate, filtrate, sortate și rezumate la fel ca o foaie de calcul, pe care o puteți utiliza apoi pentru a dezvolta campanii de vânzări și marketing vizate. De exemplu, puteți filtra planurile de asistență după tip și după data de reînnoire pentru a crea o listă de clienți pe care să îi contactați ca parte a unei campanii de reînnoire. Sau filtrați informațiile despre credite ipotecare pentru a vedea doar creditele ipotecare secundare cu rate ale dobânzii mai mari de 7%. Vederea informațiilor detaliate despre produse alături de informații despre clienți este de neprețuit.

Oferiți experiențe personalizate pentru clienți

Cu Act! Tabele personalizate nu vedeți numai informații detaliate despre produse și servicii la nivel agregat, ci și la nivel individual. Acest acces cuprinzător schimbă jocul atunci când vorbiți cu clienții, deoarece veți avea toate datele de care aveți nevoie pentru a oferi cea mai bună experiență clienților la îndemână. De exemplu, dacă un client sună pentru a întreba unde să proceseze o plată sau pentru a întreba despre ratele ipotecare, puteți vedea instantaneu detaliile unice ale produsului și istoricului său în timp ce răspundeți la întrebarea lor și să le oferiți un răspuns mai semnificativ, personalizat sau mai mult un produs sau serviciu înrudit, dar îmbunătățit pentru ei.

Conduceți campanii de vânzări și marketing direcționate

Încercarea de a vă gestiona afacerea în mai multe sisteme vă afectează negativ eficiența și acuratețea datelor și vă limitează capacitatea de a vă vedea datele în mod holistic. Fără capacitatea de a gestiona și analiza datele în mod holistic, viteza cu care răspundeți la condițiile de afaceri în schimbare sau reacționați la noile oportunități de pe piață este în mod substanțial împiedicată. Cu toate datele dvs. într-un singur loc, puteți analiza rapid o oportunitate și puteți crea campanii de vânzări și marketing direcționate.

De exemplu, să presupunem că ratele ipotecare au scăzut sau devine disponibil un nou produs care ar fi de interes pentru clienții dvs. Puteți filtra informațiile despre credite ipotecare pentru a măsura dimensiunea oportunității pentru afacerea dvs. și puteți crea o listă de marketing de ieșire a clienților de contactat. Apoi puteți crea activități pe baza acelei liste, creați Act! Campanii de automatizare de marketing pentru a susține eforturile de apelare de ieșire, pentru a gestiona interacțiunile cu clienții, a raporta activitatea de ieșire și pentru a gestiona noi oportunități în fiecare etapă de vânzări, direct în Act!.

Trei opțiuni de tabele personalizate pentru a vă pune în funcțiune rapid

Indiferent dacă aveți o masă existentă sau doriți să începeți din nou cu una nouă, Act! Custom Tables oferă trei opțiuni pentru a vă pune în funcțiune rapid.

1. Importați o foaie de calcul sau un tabel .csv existent – ​​Pentru a importa o foaie de calcul sau un tabel existent, pur și simplu selectați opțiunea Import de date, urmați instrucțiunile și apoi proiectați un aspect pentru a introduce date noi după cum este necesar.
2. Creați un tabel nou - Pentru a crea un tabel nou, selectați pur și simplu opțiunea pentru a crea un tabel nou, alegeți tabelele corespunzătoare pe care doriți să le asociați cu noul tabel personalizat, creați-vă câmpurile și apoi proiectați-vă aspectul pentru a introduce datele câmpului ca Necesar.Mai multe informații despre importarea unui tabel existent sau crearea unui tabel nou pot fi găsite aici.
3. Folosește Act!Șabloane predefinite pentru tabele personalizate – Selectați dintre 11 tabele industriale prefabricate, care vă ajută să începeți imediat. Șabloanele de tabel sunt organizate în două categorii, industrie și funcție, și includ șabloane de tabel pentru asigurări, împrumuturi, credite ipotecare, imobiliare rezidențiale, software, consultanță, planificare de evenimente, produse, management de proiect, servicii și asistență pentru clienți.

Încercați Tabelele personalizate astăzi cu o perioadă de încercare gratuită de 14 zile

Indiferent dacă ești nou la Act! sau un utilizator existent, acum puteți evalua puterea tabelelor personalizate cu o încercare gratuită de 14 zile. Act existent! Desktop Premium sau Act! Utilizatorii Premium Cloud trebuie pur și simplu să aleagă opțiunea „Începe încercarea” prin meniul Tabele personalizate situat în bara de navigare de sus. Toate versiunile noi au Tabelele personalizate activate. De acolo, vă încurajăm cu tărie să adăugați date demonstrative, astfel încât să puteți revizui instantaneu capabilitățile de grupare, filtrare, sortare și rezumare. Orice date noi introduse vor fi disponibile atunci când activați Act! Tabele personalizate.

Aflați mai multe despre Act! Tabele personalizate

Aflați mai multe despre Act! Tabele personalizate accesând site-ul nostru web sau urmărind Actul nostru recent ! Webinar de formare pentru o revizuire mai aprofundată. Pentru întrebări suplimentare sau pentru a vă actualiza Act! software, contactați un Act! reprezentant la 866-530-2718 sau contactați-vă Act! Consultant.