釋放行動的全部潛能！ 與定製表

如果您像大多數組織一樣，您可能會使用獨特的資料、流程和系統組合來管理您的業務。 對於許多小型企業來說，這通常意味著您要更新和追蹤來自多個應用程式的大量電子表格和報告。 雖然電子表格可能看起來是一種經濟高效的選擇，但您節省的價格通常會在效率、數據準確性以及無法從數據中獲得全面見解方面有所損失。

行為！ 自訂表格是一個功能強大的附加元件，可讓您直接在 Act! 中管理多組簡單和複雜的數據，以及您的聯絡人、公司和機會數據。 運用法！ 定制桌子釋放了 Act! 的全部潛力！ 透過為您提供全面的見解，您可以用來制定有針對性的銷售和行銷策略並提供更個人化的客戶體驗。

在我們最新的法案中！ 產品聚焦 我們很高興與大家分享 Act! 的一些最有意義和最重要的優勢和功能！ 定製表格。

艾特是誰！ 定製表格的用途？

簡單來說，就是行動！ 定製表格適合任何尋求以下需求的企業：

• 透過減少管理資料所需的系統數量來節省成本
• 透過在一個位置儲存和輕鬆存取所有資料來節省時間並提高效率，以及
• 卓越的洞察力讓您能夠專注於您的潛在客戶和現有客戶

顧名思義，自訂表可以根據您的業務的獨特需求進行完全客製化，使您能夠管理詳細的產品和服務資料以及客戶資料。

定製表目前由以下公司使用：

• 銷售保險、抵押貸款和金融服務等複雜產品
• 追蹤產品的開始日期和結束日期（例如合約、保固和服務計劃）
• 銷售和追蹤帶有序號的產品
• 追蹤與軟體許可證關聯的軟體金鑰
• 追蹤服務約定（例如家庭服務、暖通空調、景觀美化和諮詢）
• 追蹤客戶支援活動，包括計費時間

類似電子表格的功能，可對資料進行排序、篩選、分組和匯總

與行動！ 自訂表格您可以管理詳細的產品和服務訊息，並將其與聯絡人、公司、團體和機會相關聯。 表格可以像電子表格一樣進行分組、過濾、排序和匯總，然後您可以使用它來製定有針對性的銷售和行銷活動。 例如，您可以按類型和續約日期篩選支援計劃，以建立要在續約活動中聯絡的客戶清單。 或過濾抵押資訊以僅查看利率高於 7% 的第二留置權抵押貸款。 查看詳細的產品資訊和客戶資訊是非常寶貴的。

提供個人化的客戶體驗

與行動！ 自訂表您不僅可以看到聚合層級的詳細產品和服務信息，還可以看到單一層級的詳細產品和服務資訊。 在與客戶交談時，這種全面的存取方式將改變遊戲規則，因為您將擁有提供最佳客戶體驗所需的所有資料。 例如，如果客戶打電話詢問在哪裡處理付款或詢問抵押貸款利率，您可以在回答他們的詢問時立即查看他們獨特的產品和歷史詳細信息，並為他們提供更有意義的定制答案或追加銷售與他們相關但經過改進的產品或服務。

推動有針對性的銷售和行銷活動

嘗試在多個系統中管理您的業務會對您的效率和數據的準確性產生負面影響，並限制您全面查看數據的能力。 如果沒有全面管理和分析數據的能力，您對不斷變化的業務條件或新市場機會的反應速度就會受到嚴重阻礙。 將所有數據集中在一處，您可以快速分析機會並創建有針對性的銷售和行銷活動。

例如，假設抵押貸款利率下降或您的客戶感興趣的新產品上市。 您可以過濾抵押訊息，以衡量您的企業機會的大小，並建立要聯繫的客戶的對外行銷清單。 然後，您可以根據該清單建立活動，建立 Act！ 行銷自動化活動可直接在 Act! 中支援外呼工作、管理與客戶的互動、報告外呼活動以及管理每個銷售階段的新機會。

三個自訂表格選項可協助您快速啟動和執行

無論您有一張現有的桌子還是想從新開始一張桌子，行動吧！ 自訂表格提供了三個選項來幫助您快速啟動和運行。

1. 匯入現有電子表格或 .csv 表– 若要匯入現有電子表格或表格，只需選擇「資料匯入」選項，按照提示操作，然後設計佈局以根據需要輸入新資料。
2. 建立新表– 若要建立新表，只需選擇「建立新表」選項，選擇您想要與新自訂表關聯的相應表，建立字段，然後設計佈局以輸入字段數據，如下所示需要。有關導入現有表或建立新表的更多信息，請參閱此處。
3. 使用法案！自訂表格預先建立範本– 從 11 個預建產業表格中進行選擇，可協助您立即啟動並執行。 表格範本分為行業和功能兩類，包括保險、貸款、抵押貸款、住宅房地產、軟體、諮詢、活動規劃、產品、專案管理、服務和客戶支援的表格範本。

立即嘗試自訂表格，享受 14 天免費試用

無論您是 Act! 新手嗎？ 或者現有用戶，您現在可以透過 14 天免費試用來評估自訂表格的功能。 現有法案！ 高級桌面或行動！ 高級雲端用戶只需透過頂部導覽列中的自訂表格選單選擇「開始試用」選項即可。 所有新試驗都啟用了自訂表。 從那裡，我們強烈鼓勵您添加演示數據，以便您可以立即查看分組、過濾、排序和匯總功能。 當您啟動 Act! 時，輸入的任何新資料都將可用。 定製表格。

了解更多有關法案的資訊！ 訂製桌子

了解更多有關法案的資訊！ 透過造訪我們的網站或觀看我們最近的法案來定製表格！ 培訓網路研討會以進行更深入的回顧。 如有其他問題或升級您的法案！ 軟體，聯絡方式！ 致電 866-530-2718 代表或聯絡您的法案！ 顧問。