Odblokuj pełny potencjał Act! z niestandardowymi tabelami

Jeśli jesteś jak większość organizacji, prawdopodobnie zarządzasz swoją firmą, korzystając z unikalnej kombinacji danych, procesów i systemów. W przypadku wielu małych firm oznacza to zwykle, że aktualizujesz i śledzisz wiele arkuszy kalkulacyjnych i raportów z wielu aplikacji. Chociaż arkusze kalkulacyjne mogą wydawać się opłacalną opcją, to, co zaoszczędzisz na cenie, zwykle traci się w postaci wydajności, dokładności danych i braku możliwości uzyskania kompleksowych wniosków z danych.

Działać! Custom Tables to potężny dodatek, który pozwala zarządzać wieloma zestawami danych, zarówno prostymi, jak i złożonymi, a także danymi kontaktowymi, firmowymi i możliwościami, bezpośrednio w Act!. Korzystanie z ustawy! Niestandardowe tabele odblokowują pełny potencjał Act! zapewniając kompleksowe informacje, które możesz wykorzystać do opracowania ukierunkowanych strategii sprzedaży i marketingu oraz zapewnienia bardziej spersonalizowanych doświadczeń klientów.

W naszej najnowszej ustawie! Omówienie produktu Z przyjemnością dzielimy się niektórymi z najbardziej znaczących i niezbędnych korzyści i funkcji Act! Tabele niestandardowe.

Kim jest Akt! Niestandardowe tabele dla?

Krótko mówiąc: Działaj! Stoły niestandardowe są przeznaczone dla każdej firmy poszukującej:

• oszczędność kosztów poprzez zmniejszenie liczby systemów potrzebnych do zarządzania danymi
• oszczędność czasu i większa wydajność dzięki przechowywaniu wszystkich danych i łatwemu dostępowi do nich w jednym miejscu, oraz
• doskonałe spostrzeżenia, które pozwolą Ci skupić się na potencjalnych klientach i klientach

Jak sama nazwa wskazuje, tabele niestandardowe można w pełni dostosować do unikalnych potrzeb Twojej firmy i umożliwiają zarządzanie szczegółowymi danymi produktów i usług, a także danymi klientów.

Stoły niestandardowe są obecnie wykorzystywane przez firmy, które:

• sprzedawać złożone produkty, takie jak ubezpieczenia, kredyty hipoteczne i usługi finansowe
• śledź produkty z datami rozpoczęcia i zakończenia (np. umowy, gwarancje i plany serwisowe)
• sprzedawaj i monitoruj produkty za pomocą numerów seryjnych
• śledzić klucze oprogramowania powiązane z licencjami oprogramowania
• śledzenie zleceń usługowych (np. usługi domowe, HVAC, architektura krajobrazu i doradztwo)
• Śledź zaangażowanie w obsługę klienta, w tym rozliczane godziny

Funkcjonalność przypominająca arkusz kalkulacyjny do sortowania, filtrowania, grupowania i podsumowywania danych w formie zbiorczej

Z ustawą! Tabele niestandardowe umożliwiają zarządzanie szczegółowymi informacjami o produktach i usługach oraz powiązanie ich z kontaktami, firmami, grupami i możliwościami. Tabele można grupować, filtrować, sortować i podsumowywać podobnie jak arkusz kalkulacyjny, który można następnie wykorzystać do opracowania ukierunkowanych kampanii sprzedażowych i marketingowych. Można na przykład filtrować plany wsparcia według typu i daty odnowienia, aby utworzyć listę klientów, z którymi można się skontaktować w ramach kampanii odnowienia. Możesz też filtrować informacje o kredytach hipotecznych, aby wyświetlić tylko kredyty hipoteczne z hipoteką drugiego zastawu o stopie procentowej większej niż 7%. Oglądanie szczegółowych informacji o produkcie obok informacji o kliencie jest bezcenne.

Dostarczaj spersonalizowane doświadczenia klientom

Z ustawą! W tabelach niestandardowych wyświetlane są szczegółowe informacje o produktach i usługach nie tylko na poziomie zbiorczym, ale także na poziomie indywidualnym. Ten kompleksowy dostęp zmienia zasady gry podczas rozmów z klientami, ponieważ wszystkie dane potrzebne do zapewnienia klientom najlepszej obsługi są na wyciągnięcie ręki. Na przykład, jeśli klient zadzwoni, aby zapytać, gdzie przetworzyć płatność lub zapytać o oprocentowanie kredytu hipotecznego, możesz natychmiast wyświetlić jego unikalne szczegóły dotyczące produktu i historii podczas odpowiadania na jego zapytanie, a następnie zapewnić mu bardziej znaczącą, dostosowaną odpowiedź lub skorzystać z dodatkowej sprzedaży powiązany, ale ulepszony produkt lub usługę.

Prowadź ukierunkowane kampanie sprzedażowe i marketingowe

Próba zarządzania firmą w wielu systemach negatywnie wpływa na wydajność i dokładność danych oraz ogranicza możliwość holistycznego spojrzenia na dane. Bez możliwości całościowego zarządzania danymi i ich analizowania szybkość, z jaką reagujesz na zmieniające się warunki biznesowe lub reagujesz na nowe możliwości rynkowe, jest znacznie ograniczona. Mając wszystkie dane w jednym miejscu, możesz szybko przeanalizować szansę i stworzyć ukierunkowane kampanie sprzedażowe i marketingowe.

Załóżmy na przykład, że oprocentowanie kredytów hipotecznych spadło lub udostępniono nowy produkt, który może zainteresować Twoich klientów. Możesz filtrować informacje o kredycie hipotecznym, aby ocenić wielkość możliwości dla swojej firmy i utworzyć listę klientów, z którymi możesz się skontaktować w ramach marketingu wychodzącego. Następnie możesz utworzyć działania w oparciu o tę listę, utwórz Act! Kampanie Marketing Automation wspierające połączenia wychodzące, zarządzające interakcjami z klientami, raportujące aktywność wychodzącą i zarządzające nowymi możliwościami na każdym etapie sprzedaży, bezpośrednio w Act!.

Trzy opcje tabel niestandardowych, które pozwolą Ci szybko rozpocząć pracę

Niezależnie od tego, czy masz istniejący stół, czy chcesz zacząć od nowa, działaj! Tabele niestandardowe oferują trzy opcje umożliwiające szybkie rozpoczęcie pracy.

1. Importuj istniejący arkusz kalkulacyjny lub tabelę .csv — aby zaimportować istniejący arkusz kalkulacyjny lub tabelę, po prostu wybierz opcję Import danych, postępuj zgodnie z instrukcjami, a następnie zaprojektuj układ, aby w razie potrzeby wprowadzić nowe dane.
2. Utwórz nową tabelę — aby utworzyć nową tabelę, po prostu wybierz opcję Utwórz nową tabelę, wybierz odpowiednie tabele, które chcesz powiązać z nową niestandardową tabelą, utwórz pola, a następnie zaprojektuj układ tak, aby wprowadzał dane z pól jako potrzebne.Więcej informacji na temat importu istniejącej tabeli lub tworzenia nowej tabeli znajdziesz tutaj.
3. Użyj ustawy!Gotowe szablony tabel niestandardowych — wybierz jedną z 11 gotowych tabel branżowych, które pomogą Ci natychmiast rozpocząć pracę. Szablony tabel są podzielone na dwie kategorie, branżę i funkcję i obejmują szablony tabel dotyczące ubezpieczeń, pożyczek, kredytów hipotecznych, nieruchomości mieszkalnych, oprogramowania, doradztwa, planowania wydarzeń, produktów, zarządzania projektami, usług i obsługi klienta.

Wypróbuj tabele niestandardowe już dziś w ramach 14-dniowego bezpłatnego okresu próbnego

Niezależnie od tego, czy jesteś nowy w Act! lub istniejącego użytkownika, możesz teraz ocenić moc tabel niestandardowych w bezpłatnym 14-dniowym okresie próbnym. Obowiązująca ustawa! Pulpit premium lub akt! Użytkownicy Premium Cloud muszą po prostu wybrać opcję „Rozpocznij okres próbny” za pośrednictwem menu Tabele niestandardowe znajdującego się na górnym pasku nawigacyjnym. Wszystkie nowe wersje próbne mają włączone tabele niestandardowe. W tym miejscu zdecydowanie zachęcamy do dodania danych demonstracyjnych, aby można było natychmiast sprawdzić możliwości grupowania, filtrowania, sortowania i podsumowywania. Wszelkie nowe wprowadzone dane będą dostępne po aktywacji Act! Tabele niestandardowe.

Dowiedz się więcej o Act! Tabele niestandardowe

Dowiedz się więcej o Act! Stoły niestandardowe, odwiedzając naszą stronę internetową lub oglądając nasz najnowszy akt! Seminarium internetowe szkoleniowe umożliwiające bardziej szczegółową recenzję. W przypadku dodatkowych pytań lub aktualizacji swojego Act! oprogramowania, skontaktuj się z firmą Act! przedstawiciela pod numerem 866-530-2718 lub skontaktuj się z firmą Act! Konsultant.