Como criar um modelo de cotação

Se seus modelos de cotação são documentos do Word chatos e antigos, é hora de modernizar.

As equipes de vendas de hoje conquistam novos negócios com cotações digitais impressionantes e interativas que mostram sua experiência e, por sua vez, as ajudam a se destacar da concorrência.

Um modelo de cotação digno de uau é como você ficará à frente da concorrência e mostrará aos clientes por que eles devem escolher VOCÊ!

O que é um modelo de cotação e por que isso importa?

Uma cotação é uma proposta profissional para negócios. Um modelo de cotação, portanto, é o documento de modelo que ajuda você a criar cotações futuras facilmente, automatizando a maior parte do processo.

Se o seu cliente receber sua cotação, lê-la e assinar, significa que você está no negócio. Se você está gastando tempo escrevendo suas cotações uma a uma, certamente está desperdiçando o seu tempo e o de seus clientes. A maioria das empresas começa com um modelo de cotação porque torna o processo mais rápido e fácil, e você pode simplesmente trocar o que é único em cada negócio.

Começar com um modelo é uma ótima ideia. Mas esteja avisado, começar com um modelo mal feito pode prepará-lo para o fracasso.

Se você está pronto para enviar uma cotação para um cliente, mas ainda está usando o mesmo modelo de documento do Word que vem usando há anos, você está dando um tiro no pé. A boa notícia é que você não está sozinho. Empresas em todo o mundo ainda estão usando métodos antiquados de envio de cotações e propostas.

Mas eis por que isso é um grande erro: seu documento de cotação é a primeira impressão que seus clientes têm de sua empresa – e se estiver desatualizado, pouco atraente, não organizado ou difícil de ler, é menos provável que eles o escolham como fornecedor.

O design importa. Um bom design é igual a profissionalismo e informações claramente definidas ajudam seus clientes a entender sua cotação. O que, por sua vez, os ajuda a avançar com confiança.

É por isso que tantas empresas estão recorrendo a modelos de cotação profissionais quando mais precisam. Eles sabem que enviar orçamentos bem elaborados os ajuda a se destacar dos concorrentes e a conquistar mais negócios com seus clientes.

O que evitar ao criar um modelo de cotação

Ao criar um modelo de cotação, há três coisas que você precisa evitar: informações complicadas, design confuso e documentos do Word pesados.

Informações complicadas : Seus clientes não querem ler um romance. Eles só querem os fatos em um formato fácil de digerir.

Design confuso: não tente ser muito criativo com seu design - pode tornar mais difícil para o seu cliente entender o que você está oferecendo. Mantenha-o simples e claro!

Documentos do Word tediosos: Seus clientes não querem interagir com algo chato e técnico; eles querem algo que pareça mais humano e pessoal.

Como criar o modelo de cotação perfeito no Proposify

Criar um modelo de cotação é uma das coisas mais importantes que você pode fazer como proprietário de uma empresa. É tão importante ter um ótimo modelo de cotação quanto ter um site ou logotipo incrível.

Ao criar seu modelo, lembre-se de que seu objetivo é definir claramente o que você deseja do cliente e apresentá-lo de maneira clara e concisa para que ele saiba exatamente o que está recebendo.

Veja como criar um modelo de cotação usando o Proposify:

Etapa 1: use um design limpo e profissional

Ao criar seu modelo de cotação, certifique-se de usar designs limpos e profissionais que sejam fáceis de entender para os clientes. Você quer que eles sejam capazes de ler rapidamente tudo sem ter que gastar tempo descobrindo o que cada coisa significa.

Antes de começar a tentar ficar chique com seu design, é importante que você tenha o básico primeiro.

1. Certifique-se de que todas as suas informações estejam organizadas corretamente, para que seja fácil para os clientes encontrarem as informações de que precisam e entenderem do que se trata cada seção.

2. Certifique-se de que todas as suas páginas contenham a mesma quantidade de texto (ou quantidades semelhantes), para que seja mais fácil para os clientes compararem diferentes cotações lado a lado.

3. Adicione imagens: as imagens podem ajudar a tornar uma página chata mais interessante e também podem ajudar a dividir o texto em páginas longas onde pode haver muito texto para uma pessoa ler de uma só vez sem ficar entediada ou confusa sobre o que está lendo em seguida . As pessoas são atraídas por imagens e os negócios são administrados por pessoas.

Passo 2: Interaja com o cliente

Um recurso incrível do Proposify é a capacidade de permitir que você envolva seus clientes diretamente usando o recurso de comentários e menções. Obter a opinião deles sobre detalhes específicos da cotação ajudará a manter as coisas organizadas e tornar o processo mais tranquilo.

Etapa 3: inclua todas as informações importantes; desconto, impostos e quaisquer extras opcionais

Certifique-se de que sua cotação inclua todas as informações necessárias para entender o que o produto final implicará. Isso inclui detalhes de preços, bem como quaisquer outros detalhes sobre produtos ou serviços que possam estar associados a ele (como custos de envio e descontos, se aplicável).

Um modelo de cotação bem projetado e informativo é importante

Há muitas partes móveis quando se trata de criar cotações para seus clientes. E se você é líder em uma empresa de serviços, sabe como é fácil deixar os detalhes escaparem. É tentador apenas juntar algo que vai fazer o trabalho e seguir em frente, mas essa abordagem pode acabar custando caro a longo prazo.

Um modelo de cotação bem projetado fornece ao seu cliente todas as informações de que ele precisa antecipadamente, para que ele possa entender completamente com o que está concordando e que você está comprometido em fornecer o melhor serviço possível.

Os modelos de orçamentos gratuitos do Proposify são projetados para ajudá-lo a criar propostas profissionais e bem elaboradas que tornarão seu negócio mais confiável e aumentarão suas vendas.

Quer deixar os modelos de propostas da sua empresa mais profissionais e confiáveis?

Deseja economizar tempo e dinheiro começando com um modelo pré-escrito bem-sucedido?

Você deseja obter cotações para os clientes mais rapidamente, com menos chance de erros?

Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, os modelos de orçamentos gratuitos do Proposify são a solução perfeita.

Com o modelo certo, você poderá economizar tempo e dinheiro redigindo novas propostas de negócios, obter a cotação para o cliente mais rapidamente e aumentar a chance de cometer menos erros.

O melhor próximo passo é verificar você mesmo os modelos de orçamentos gratuitos do Proposify!