Comment créer un modèle de devis

Si vos modèles de devis sont de vieux documents Word ennuyeux, il est temps de les moderniser.

Les équipes de vente d'aujourd'hui gagnent de nouvelles affaires avec des devis numériques impressionnants et interactifs qui mettent en valeur leur expertise et les aident à se démarquer de la concurrence.

Un modèle de devis époustouflant vous permettra de devancer vos concurrents et de montrer aux clients pourquoi ils devraient VOUS choisir !

Qu'est-ce qu'un modèle de devis et pourquoi est-ce important ?

Un devis est une proposition professionnelle pour une entreprise. Un modèle de devis est donc le document modèle qui vous aide à créer facilement de futurs devis en automatisant la majeure partie du processus.

Si votre client reçoit votre devis, le lit et le signe, cela signifie que vous êtes en affaires. Si vous passez du temps à rédiger vos devis un par un, vous perdez sûrement votre temps et celui de vos clients. La plupart des entreprises commencent par un modèle de devis, car cela rend le processus plus rapide et plus facile, et vous pouvez simplement échanger ce qui est unique dans chaque transaction.

Commencer avec un modèle est une excellente idée. Mais soyez averti, commencer avec un modèle mal fait peut vous mener à l'échec.

Si vous êtes prêt à envoyer un devis à un client, mais que vous utilisez toujours le même modèle de document Word que vous utilisez depuis des années, vous vous tirez une balle dans le pied. La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas seul. Les entreprises du monde entier utilisent encore des méthodes démodées pour envoyer des devis et des propositions.

Mais voici pourquoi c'est une grosse erreur : votre document de devis est la première impression que vos clients ont de votre entreprise - et s'il est obsolète, peu attrayant, pas organisé ou difficile à lire, ils sont moins susceptibles de vous choisir comme fournisseur.

La conception compte. Une bonne conception est synonyme de professionnalisme, et des informations clairement présentées aident vos clients à comprendre votre devis. Ce qui, à son tour, les aide à avancer avec confiance.

C'est pourquoi tant d'entreprises se tournent vers des modèles de devis professionnels lorsqu'elles en ont le plus besoin. Ils savent que l'envoi de devis bien conçus les aide à se démarquer de leurs concurrents et à conclure plus d'affaires avec leurs clients.

Ce qu'il faut éviter lors de la création d'un modèle de devis

Lorsque vous créez un modèle de devis, il y a trois choses que vous devez éviter : des informations alambiquées, une conception désordonnée et des documents Word lourds.

Information alambiquée : Vos clients ne veulent pas lire un roman. Ils veulent juste les faits dans un format facile à digérer.

Conception désordonnée : N'essayez pas d'être trop créatif avec votre conception, cela peut rendre plus difficile pour votre client de comprendre ce que vous lui proposez. Restez simple et clair !

Documents Stodgy Word : vos clients ne veulent pas interagir avec quelque chose d'ennuyeux et de technique ; ils veulent quelque chose qui se sent plus humain et agréable.

Comment créer le modèle de devis parfait dans Proposify

La création d'un modèle de devis est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire en tant que propriétaire d'entreprise. Il est tout aussi important d'avoir un excellent modèle de devis que d'avoir un site Web ou un logo incroyable.

Lorsque vous créez votre modèle, rappelez-vous que votre objectif est de définir clairement ce que vous attendez du client et de le présenter de manière claire et concise afin qu'il sache exactement ce qu'il obtient.

Voici comment créer un modèle de devis à l'aide de Proposify :

Étape 1 : Utilisez un design propre et professionnel

Lors de la création de votre modèle de devis, assurez-vous d'utiliser des conceptions propres et professionnelles faciles à comprendre pour les clients. Vous voulez qu'ils soient capables de tout lire rapidement sans avoir à passer du temps à comprendre ce que signifie chaque chose.

Avant de commencer à essayer d'être fantaisiste avec votre design, il est important que vous maîtrisiez d'abord les bases.

1. Assurez-vous que toutes vos informations sont organisées correctement, afin qu'il soit facile pour les clients de trouver les informations dont ils ont besoin et de comprendre le contenu de chaque section.

2. Assurez-vous que toutes vos pages contiennent la même quantité de texte (ou des quantités similaires), afin qu'il soit plus facile pour les clients de comparer différentes citations côte à côte.

3. Ajoutez des images : les images peuvent aider à rendre une page ennuyeuse plus intéressante et peuvent également aider à diviser le texte sur de longues pages où il peut y avoir trop de texte pour qu'une personne puisse lire à la fois sans s'ennuyer ou se confondre avec ce qu'elle lit ensuite . Les gens sont attirés par les images et les entreprises sont dirigées par des gens.

Étape 2 : Interagissez avec le client

Une fonctionnalité étonnante de Proposify est sa capacité à vous permettre d'impliquer directement vos clients en utilisant leurs fonctionnalités de commentaires et de mentions. Obtenir leur avis sur les détails spécifiques au devis aidera à garder les choses organisées et à rendre le processus plus fluide.

Étape 3 : incluez toutes les informations importantes ; réduction, taxes et tous les extras facultatifs

Assurez-vous que votre devis comprend toutes les informations nécessaires pour comprendre ce que le produit final impliquera. Cela inclut les détails des prix ainsi que tout autre détail sur les produits ou services qui pourraient y être attachés (tels que les frais d'expédition et les remises, le cas échéant).

Un modèle de devis informatif bien conçu est important

Il y a beaucoup de pièces mobiles lorsqu'il s'agit de créer des devis pour vos clients. Et si vous êtes un leader dans une entreprise de services, vous savez à quel point il est facile de laisser passer les détails entre les mailles du filet. Il est tentant de simplement assembler quelque chose qui fera le travail et passera à autre chose, mais cette approche peut finir par vous coûter cher à long terme.

Un modèle de devis bien conçu donne à votre client toutes les informations dont il a besoin dès le départ, afin qu'il puisse pleinement comprendre ce sur quoi il s'engage et que vous vous engagez à lui fournir le meilleur service possible.

Les modèles de devis gratuits de Proposify sont conçus pour vous aider à créer des propositions professionnelles et bien conçues qui rendront votre entreprise plus fiable et augmenteront vos ventes.

Voulez-vous rendre les modèles de proposition de votre entreprise plus professionnels et dignes de confiance ?

Voulez-vous gagner du temps et de l'argent en commençant par un modèle pré-écrit réussi ?

Souhaitez-vous envoyer des devis aux clients plus rapidement, avec moins de risques d'erreurs ?

Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, les modèles de devis gratuits de Proposify sont la solution parfaite.

Avec le bon modèle, vous pourrez gagner du temps et de l'argent en rédigeant de nouvelles propositions commerciales, envoyer le devis au client plus rapidement et augmenter les chances de faire moins d'erreurs.

La meilleure étape suivante consiste à consulter par vous-même les modèles de devis gratuits de Proposify !