5 Perangkat Lunak Manajemen Proyek Layanan Keuangan Terbaik

Kelola proyek keuangan Anda secara efektif dengan perangkat lunak manajemen proyek layanan keuangan.

Sebagai seorang akuntan di perusahaan jasa keuangan, Anda mungkin merasa frustrasi dengan tenggat waktu yang tumpang tindih dari banyak tugas. Baik itu mengajukan pengembalian pajak atau melaporkan kesehatan keuangan bisnis kecil Anda, penting bagi Anda untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Untuk memastikan Anda tidak melewatkan tenggat waktu, sebaiknya gunakan perangkat lunak manajemen proyek.

Perangkat lunak manajemen proyek dapat membantu Anda mengatur tugas akuntansi, mengatur pengingat, dan berkolaborasi dengan tim Anda, sehingga memudahkan Anda mengelola beban kerja dan memenuhi tenggat waktu. Alat ini juga memungkinkan Anda memecah proyek keuangan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil yang dapat dipindahkan ke anggota tim lainnya, sehingga memudahkan Anda menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Artikel ini menyoroti, dalam urutan abjad, lima perangkat lunak manajemen proyek layanan keuangan terbaik berdasarkan ulasan pengguna. Untuk setiap produk, kami menyertakan peringkat pengguna secara keseluruhan beserta parameter dengan peringkat tertinggi, kutipan ulasan dari profesional industri, dan harga produk. Baca lebih banyak.

1. asana

Berikut adalah beberapa kutipan ulasan dari para profesional jasa keuangan yang telah menggunakan Asana untuk manajemen proyek:

"Fitur pelaporan dan portofolio sangat berpengaruh karena membantu saya melacak dan melaporkan proyek saya secara efektif. Fitur portofolio memberikan wawasan pascaproyek karena memudahkan tim kami selama pertemuan retrospektif kami"

"Saya suka Asana dapat digunakan untuk berbagi materi dan aset yang dibutuhkan tim saya untuk jadwal perencanaan proyek kami. Setiap orang di tim dapat mengaksesnya dengan cepat dan mudah, dan tidak perlu menggunakan penyimpanan pihak ketiga lainnya untuk tujuan itu .Asana juga memiliki manajemen kalender yang sangat baik yang memungkinkan kami melacak dan memantau garis waktu dengan mudah."

"Pengalaman kami secara keseluruhan dengan Asana sangat positif dan pasti akan merekomendasikannya kepada orang lain yang mencari solusi manajemen proyek dan tugas. Aplikasi seluler dapat menjadi area peningkatan untuk Asana, tetapi selain itu produk ini dibangun dengan sangat baik dan sangat mudah diatur dan digunakan"

"Saya senang dapat berpartisipasi dalam berbagai proyek dan mengerjakan tugas yang dapat saya kendalikan. Ini memiliki antarmuka intuitif yang membuatnya bagus dan mudah digunakan. Ini membantu untuk memprioritaskan proyek yang penting bagi perusahaan."

"Fitur yang paling kami sukai dari Asana adalah bagian otomatisasi, yang memungkinkan kami mengotomatiskan tugas dan alur kerja berulang. Selain itu, ada dukungan untuk manajemen proyek Agile yang sangat membantu kami. Selain itu, kami menyukai dukungan untuk banyak integrasi yang disediakan Asana memungkinkan kami mengintegrasikan produk lain ke dalam alur kerja kami."

Baca semua ulasan Asana di sini.

2.Basecamp

Berikut adalah beberapa kutipan ulasan dari para profesional jasa keuangan yang telah menggunakan Basecamp untuk manajemen proyek:

"Basecamp benar-benar perangkat lunak terbaik yang meningkatkan kolaborasi dan komunikasi tim kami, terutama saat kami mengadakan diskusi mingguan. Ini juga membantu dalam menjadwalkan tugas dan membagikan tugas ke tim saya dengan fitur tagger. Berbagi file dan dokumentasi dapat dilakukan langsung dari pusat utusan."

"UI di Basecamp sangat menarik, yang membuatnya lebih mudah untuk memperkenalkan pengguna baru dan membuat mereka tetap terhubung dengan anggota tim lainnya. Perangkat lunaknya terjangkau, harga wajar"

"Secara keseluruhan, Basecamp adalah alat yang hebat untuk menghadirkan semua yang perlu dilakukan tim Anda untuk berkomunikasi dan unggul dalam proyek dan membawanya ke satu tempat."

"Terima kasih Basecamp telah membantu saya mendapatkan kembali kendali dan fokus anggota tim saya yang telah membantu perusahaan saya tumbuh lebih cepat dan secara keseluruhan mengurangi stres daripada sebelumnya. Kami sangat merekomendasikan perangkat lunak ini kepada perusahaan mana pun yang mencoba mencapai tingkat organisasi yang lebih baik dan menjaga tim mereka terinformasi dengan baik dan terhubung."

"Sangat mudah dan intuitif... direktur teknologi saya merekomendasikannya dan saya mencoba mengikuti sarannya. Saya sangat senang telah melakukannya. Dia menggunakannya di gereja sehingga bagus untuk gereja dan bisnis!"

Nyata semua ulasan Basecamp di sini.

3. Tim Evernote

Berikut adalah beberapa kutipan ulasan dari para profesional jasa keuangan yang telah menggunakan Tim Evernote untuk manajemen proyek:

"Perangkat lunak ini sangat luar biasa, saya menggunakan Evernote sejak 2016 dan sangat membantu, saya masih menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Fungsionalitasnya mudah dikelola dan dikendalikan, saya bahkan tidak perlu menyimpan catatan , Ini bekerja secara otomatis. Berbagai jenis warna, font, gaya, item daftar, dan blok teks berkualitas tinggi menjadikan Evernote perangkat lunak yang hebat. Versi barunya juga menarik dan lebih ramah pengguna."

"Evernote benar-benar menyempurnakan pengalaman penggunanya untuk membuat pembuatan & pengelolaan dokumen menjadi proses yang sederhana dan mudah."

"kemudahan penggunaannya, interaktivitasnya yang mudah digunakan, dan ketegasannya untuk membuat catatan"

"Sangat mudah digunakan dan menyukai layanan gratis."

"Evernote menyediakan templat yang dibuat khusus yang membantu seseorang melacak rapat, catatan, dan tugas lainnya. Evernote memudahkan pembuatan catatan dan tugas lainnya untuk tujuan kolaborasi."

Baca semua ulasan Tim Evernote di sini.

4. Pengertian

Berikut adalah beberapa kutipan ulasan dari para profesional jasa keuangan yang telah menggunakan Notion untuk manajemen proyek:

"GUI-nya terlihat sederhana namun sangat elegan dan modern. Semua elemennya mulus dan mudah diatur. Pengalaman mengeditnya luar biasa."

"Notion adalah langkah besar dari bagaimana saya biasa mengatur pekerjaan saya... (mengirim pesan sendiri di slack, atau menggunakan perekat desktop). Saya suka bagaimana dapat disesuaikan sementara sangat mudah digunakan. Saya mengambilnya dalam 5 menit dan segera lebih terorganisir dalam pekerjaan saya. Saya bahkan belum menjelajahi kekuatan penuh Notion, tetapi sejauh ini saya menyukai kemampuan untuk membuat halaman baru dan menautkannya ke halaman asli."

"Sangat mudah digunakan, disempurnakan, dan diterapkan sejauh manajemen tugas dan proyek. Saya menggunakannya terutama di tempat kerja, tetapi juga menyukainya untuk penetapan dan pelacakan tujuan pribadi."

"Pertama-tama, antarmuka pengguna sangat ramah tidak hanya untuk navigasi itu sendiri, tetapi juga untuk mata, karena minimalis dan tidak mengganggu alat lain yang saya gunakan. Saya sangat suka bagaimana rasanya tidak terlalu rumit untuk digunakan jika Anda ingin membuat dokumentasi sederhana, dan pada akhirnya membutuhkan fitur yang lebih kompleks, mudah untuk menemukan tutorial.Dan selalu ada template yang berguna untuk membantu."

"Notion memungkinkan pengaturan yang hebat bagi penggunanya, menyediakan templat untuk mengatur tugas, dan janji temu di kalender, menambahkan foto dan dokumen, serta membuat tabel untuk organisasi lain. Dengan perangkat lunak ini, Anda mengatur diri sendiri dengan cara yang paling sesuai untuk Anda, menjadi dapat menggunakannya dengan cara yang berbeda."

Nyata semua ulasan Notion di sini.

5. Trello

Berikut adalah beberapa kutipan ulasan dari para profesional jasa keuangan yang telah menggunakan Trello untuk manajemen proyek:

"Melalui Trello, saya dapat berbagi banyak tugas dan proyek dengan tim saya, berbagi aktivitas masing-masing untuk setiap orang, dan sangat mudah digunakan, dengan UI dan UX yang mudah dipahami."

"Mudah digunakan, fitur drag and drop, membantu manajemen waktu, memberikan peringatan tenggat waktu, menulis catatan pada tugas, membuat tugas terlihat, dan bekerja secara kolaboratif. Saya sangat senang menggunakan Trello baik dalam kehidupan pribadi saya maupun dalam kehidupan saya kehidupan bisnis."

"Saya diperkenalkan ke Trello oleh salah satu kolega saya ketika saya sedang mencari alat untuk membantu mengelola tugas. Trello mudah digunakan dan menyediakan Papan Kanban untuk pemantauan. Fitur lain yang saya suka adalah kemampuan mengirim tugas ke Trello dari email."

"Tidak seperti alat lain yang pernah saya gunakan, kesederhanaan Trello berarti sangat mudah bagi tim saya untuk mulai menggunakannya."

"Kami senang menggunakan Trello dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Penggunaan papan dan manajemen proyek bergaya Kanban menjadikan segalanya efisien dan tim kami menyelesaikan pekerjaan lebih cepat daripada membuang waktu mencari tahu apa yang harus dilakukan di Trello. Tim kami besar penggemar otomatisasi dan integrasi dengan Asisten Google dan IFTTT yang memungkinkan kami memposting kartu baru menggunakan pesan suara sungguh luar biasa."

Nyata semua ulasan Trello di sini.

Fitur apa yang ditawarkan alat manajemen proyek?

Fitur inti dari perangkat lunak manajemen proyek adalah:

• Alat kolaborasi: Menyediakan saluran bagi anggota tim untuk berbagi file media, berkomunikasi, dan bekerja sama.

• Pelaporan/pelacakan proyek: Mendukung perencanaan proyek dengan cara visual bagi manajer proyek untuk memahami tugas/status proyek, biaya, atau informasi penting lainnya melalui laporan dan dasbor.

• Manajemen tugas: Menawarkan daftar tugas proyek, item tindakan, dan statusnya masing-masing, sehingga merampingkan manajemen beberapa proyek secara bersamaan. .

Semua produk yang tercantum dalam artikel ini menyertakan fitur yang disebutkan di atas.

Selain fitur inti ini, aplikasi manajemen proyek juga cenderung menawarkan:

• Penagihan dan penagihan

• Manajemen anggaran

• Portal klien

• Pelacakan biaya hingga penyelesaian

• Templat yang dapat disesuaikan

• File sharing

• Gantt chart/tampilan garis waktu

• Manajemen ide

• Papan kanban

• Pelacakan persen-selesai

• Perencanaan/penjadwalan proyek

• Pengelolaan sumber daya

• Pelacakan waktu dan biaya

• Visualisasi data proyek

• Impor/ekspor data proyek

Bagaimana memilih perangkat lunak manajemen proyek layanan keuangan yang tepat

Memilih perangkat lunak manajemen proyek layanan keuangan terbaik dapat menjadi lebih mudah dengan pertimbangan berikut:

• Pilih alat dengan fitur pelaporan : Alat manajemen proyek yang memungkinkan Anda menilai status proyek, tingkat penyelesaian, atau jam kerja melalui laporan akan membantu Anda lebih baik. Dengan menggunakan laporan ini, Anda akan dapat memahami kemajuan proyek Anda dan apa yang dapat Anda lakukan untuk mengimprovisasi alur kerja. Periksa dengan vendor apakah alat mereka menawarkan fitur pelaporan.

• Periksa kemampuan visualisasi data : Sebelum Anda menyelesaikan solusi manajemen proyek apa pun untuk lembaga keuangan Anda, periksa apakah alat tersebut memiliki kemampuan visualisasi data. Visualisasi data akan mengonversi laporan Anda menjadi bagan dan grafik, yang akan lebih mudah Anda pahami. Juga, periksa apakah ada templat yang telah ditentukan sebelumnya untuk bagan dan grafik ini yang dapat Anda gunakan.

• Pertimbangkan alat dengan aplikasi seluler : Aplikasi seluler solusi manajemen proyek akan memungkinkan tim Anda untuk memeriksa status proyek mereka, tugas yang diberikan, dan pembaruan secara waktu nyata bahkan saat mereka sedang dalam perjalanan. Oleh karena itu, tanyakan kepada vendor Anda apakah alat mereka memiliki aplikasi seluler manajemen proyek.

Pertanyaan umum untuk ditanyakan kepada vendor perangkat lunak sebelum membeli

Ini adalah beberapa pertanyaan umum yang dapat Anda tanyakan kepada vendor saat menilai opsi aplikasi manajemen proyek layanan keuangan: