Los 5 mejores software de gestión de proyectos de servicios financieros

Gestione eficazmente sus proyectos financieros con el software de gestión de proyectos de servicios financieros.

Como contador en una empresa de servicios financieros, es posible que se sienta frustrado con los plazos superpuestos de varias tareas. Ya sea para presentar declaraciones de impuestos o informar sobre la salud financiera de su pequeña empresa, es crucial que complete sus tareas a tiempo. Para asegurarse de no perder ningún plazo, le sugerimos que utilice un software de gestión de proyectos.

El software de administración de proyectos puede ayudarlo a organizar sus tareas contables, establecer recordatorios y colaborar con su equipo, lo que facilita la administración de su carga de trabajo y el cumplimiento de los plazos. La herramienta también le permite dividir sus proyectos financieros en tareas más pequeñas que se pueden reasignar a otros miembros del equipo, lo que le facilita terminar el trabajo a tiempo.

Este artículo destaca, en orden alfabético, los cinco mejores software de gestión de proyectos de servicios financieros según las opiniones de los usuarios. Para cada producto, incluimos calificaciones generales de los usuarios junto con el parámetro mejor calificado, extractos de reseñas de profesionales de la industria y precios de productos. Lee mas.

1. Asanas

Estos son algunos extractos de reseñas de profesionales de servicios financieros que han usado Asana para la gestión de proyectos:

"Las funciones de informes y cartera fueron muy impactantes, ya que me ayudaron a realizar un seguimiento e informar de manera efectiva sobre mi proyecto. La función de cartera brindó información posterior al proyecto, ya que facilitó las cosas para nuestros equipos durante nuestras reuniones retrospectivas".

"Me gusta que Asana se pueda usar para compartir el material y los activos que mi equipo necesitaba para el cronograma de planificación de nuestro proyecto. Todos los miembros del equipo pueden acceder a él de forma rápida y fácil, y no es necesario implementar otro almacenamiento de terceros para ese fin. .Asana también tiene una muy buena administración de calendario que nos permite rastrear y monitorear la línea de tiempo fácilmente".

"Nuestra experiencia general con Asana ha sido muy positiva y seguramente la recomendaríamos a otras personas que busquen una solución de gestión de proyectos y tareas. Las aplicaciones móviles pueden ser un área de mejora para Asana, pero aparte de eso, el producto está muy bien construido y es realmente fácil de configurar y usar"

"Me gusta poder participar en varios proyectos y asumir tareas que puedo controlar. Tiene una interfaz intuitiva que lo hace agradable y fácil de usar. Ayuda a priorizar proyectos que son esenciales para la empresa".

"La característica que más nos gusta de Asana es la parte de automatización, que nos permite automatizar tareas y flujos de trabajo repetitivos. Además, hay soporte para la gestión ágil de proyectos que nos ayuda mucho. Además, nos gusta el soporte para numerosas integraciones que ofrece Asana permitiéndonos integrar otros productos en nuestro flujo de trabajo".

Lea todas las reseñas de Asana aquí.

2. Campamento base

Estos son algunos extractos de reseñas de profesionales de servicios financieros que han utilizado Basecamp para la gestión de proyectos:

"Basecamp es realmente el mejor software que mejora la colaboración y la comunicación de nuestro equipo, especialmente cuando tenemos discusiones semanales. También ayuda a programar tareas y distribuir tareas a mi equipo con la función de etiquetado. Se pueden compartir archivos y documentación directamente desde el centro de mensajería".

"La interfaz de usuario en Basecamp es muy atractiva, lo que facilita la incorporación de nuevos usuarios y mantenerlos al día con el resto del equipo. El software es asequible y tiene un precio justo".

"En general, Basecamp es una gran herramienta para reunir todo lo que su equipo necesita hacer para comunicarse y sobresalir en los proyectos y llevarlo a un solo lugar".

"Gracias Basecamp por ayudarme a recuperar el control y el enfoque de los miembros de mi equipo, lo que ha ayudado a mi empresa a crecer a un ritmo más rápido y, en general, con menos estrés que antes. Recomendamos encarecidamente este software a cualquier empresa que intente alcanzar un mejor nivel de organización y mantener sus equipos bien informados y conectados".

"Tan fácil e intuitivo... mi director de tecnología me lo recomendó y trato de seguir su consejo. Estoy muy contenta de haberlo hecho. ¡Él lo usa en la iglesia, así que es bueno para la iglesia y los negocios!"

Real todas las reseñas de Basecamp aquí.

3. Equipos de Evernote

Estos son algunos extractos de reseñas de profesionales de servicios financieros que han utilizado Evernote Teams para la gestión de proyectos:

"Este software es realmente asombroso, uso Evernote desde 2016 y fue muy útil, todavía lo uso en mi vida diaria. Su funcionalidad es fácil de administrar y controlar, ni siquiera necesito guardar la nota , Funciona automáticamente. Diferentes tipos de colores, fuentes, estilos, elementos de lista y bloques de texto de alta calidad hacen de Evernote un gran software. Su nueva versión también es atractiva y más fácil de usar".

"Evernote realmente ha refinado su experiencia de usuario para hacer que la creación y administración de documentos sea un proceso simple y fácil".

"su facilidad de uso, su interactividad fácil de usar y asertividad para crear notas"

"Era muy fácil de usar y me gustó el servicio gratuito".

"Evernote proporciona una plantilla personalizada que ayuda a realizar un seguimiento de las reuniones, las notas y otras tareas. Evernote facilita la incorporación de la toma de notas y otras tareas con fines de colaboración".

Lea todas las reseñas de Evernote Teams aquí.

4. Noción

Estos son algunos extractos de reseñas de profesionales de servicios financieros que han utilizado Notion para la gestión de proyectos:

"La GUI parece simple pero muy elegante y moderna. Todos los elementos son fluidos y fáciles de organizar. La experiencia de edición fue excelente".

"Notion es un gran avance con respecto a la forma en que solía organizar mi trabajo... (enviándome mensajes a mí mismo en Slack o usando adhesivos de escritorio). Me encanta lo personalizable que es a la vez que es extremadamente fácil de usar. Lo aprendí en 5 minutos e inmediatamente estaba más organizado en mi trabajo. Ni siquiera he explorado todo el poder de Notion todavía, pero hasta ahora me encanta la capacidad de crear una nueva página y vincularla a la página original".

"Es muy sencillo de usar, desarrollar e implementar en lo que respecta a la gestión de tareas y proyectos. Lo uso principalmente en el trabajo, pero también me encanta para establecer objetivos personales y realizar un seguimiento".

"En primer lugar, la interfaz de usuario es muy amigable no solo para la navegación en sí, sino también para los ojos, ya que es minimalista y no distrae a otras herramientas que he usado. Realmente me gusta cómo no se siente demasiado complejo de usar si desea crear una documentación simple y, eventualmente, necesita funciones más complejas, es fácil encontrar tutoriales. Y siempre hay una plantilla útil para ayudar".

"Notion permite una gran organización a sus usuarios, brindando plantillas para organizar tareas y citas en calendarios, agregando fotos y documentos, así como creando tablas para otras organizaciones. Con este software te organizas de la forma que más te conviene, siendo capaz de usarlo de diferentes maneras".

Reseñas reales de Notion aquí.

5. Trello

Estos son algunos extractos de reseñas de profesionales de servicios financieros que han utilizado Trello para la gestión de proyectos:

"A través de Trello, puedo compartir muchas tareas y proyectos con mi equipo, compartir las actividades respectivas de cada persona y ser muy fácil de usar, con una UI y UX fáciles de entender".

"Es fácil de usar, cuenta con la función de arrastrar y soltar, ayuda con la administración del tiempo, brinda una advertencia de fecha límite, escribe notas sobre las tareas, hace que las tareas sean visibles y trabaja en colaboración. Estoy muy feliz de usar Trello tanto en mi vida personal como en mi vida de negocio."

"Uno de mis colegas me presentó a Trello cuando estaba buscando una herramienta para ayudar a administrar tareas. Es fácil de usar y proporciona un tablero Kanban para monitorear. Otra característica que me gusta es la capacidad de enviar una tarea a Trello desde un correo electrónico."

"A diferencia de otras herramientas similares que he usado, la simplicidad de Trello significó que fue muy fácil para mi equipo comenzar a usarlo".

"Nos encantó usar Trello y hacer las cosas rápidamente. El uso de tableros y el estilo Kanban de gestión de proyectos hace que las cosas sean eficientes y nuestro equipo hace las cosas más rápido en lugar de perder el tiempo averiguando qué hacer en Trello. Nuestro equipo es un gran fanático de la automatización y la integración con Google Assistant e IFTTT que nos permitió publicar una nueva tarjeta usando un mensaje de voz fue increíble".

Realice todas las reseñas de Trello aquí.

¿Qué funciones ofrecen las herramientas de gestión de proyectos?

Las características principales del software de gestión de proyectos son:

• Herramientas de colaboración: proporciona un canal para que los miembros del equipo compartan archivos multimedia, se comuniquen y trabajen juntos.

• Informes/seguimiento de proyectos: admite la planificación de proyectos con una forma visual para que los gerentes de proyectos comprendan el estado, los costos u otra información clave de una tarea/proyecto a través de informes y paneles.

• Gestión de tareas: ofrece una lista actualizada de tareas del proyecto, elementos de acción y su estado respectivo, lo que agiliza la gestión de múltiples proyectos simultáneamente. .

Todos los productos enumerados en este artículo incluyen las características mencionadas anteriormente.

Además de estas características principales, una aplicación de gestión de proyectos también suele ofrecer:

• Facturación y facturación

• Administración de presupuesto

• portal del cliente

• Seguimiento del costo hasta la finalización

• Plantillas personalizables

• Compartición de archivos

• Diagrama de Gantt/vista de línea de tiempo

• Gestión de ideas

• Tablero Kanban

• Seguimiento de porcentaje completo

• Planificación/programación de proyectos

• Administracion de recursos

• Seguimiento de tiempo y gastos

• Visualización de datos del proyecto

• Importación/exportación de datos del proyecto

Cómo elegir el software de gestión de proyectos de servicios financieros adecuado

Seleccionar el mejor software de gestión de proyectos de servicios financieros puede resultar más fácil si se tienen en cuenta estas consideraciones:

• Opte por una herramienta con funciones de informes : una herramienta de gestión de proyectos que le permita evaluar el estado de su proyecto, las tasas de finalización o las horas trabajadas a través de informes le servirá mejor. Con estos informes, podrá comprender el progreso de su proyecto y lo que puede hacer para improvisar el flujo de trabajo. Consulte con el proveedor si su herramienta ofrece funciones de generación de informes.

• Verifique las capacidades de visualización de datos : antes de finalizar cualquier solución de gestión de proyectos para su institución financiera, verifique si esa herramienta tiene capacidades de visualización de datos. La visualización de datos convertirá sus informes en tablas y gráficos, que le resultarán más fáciles de comprender. Además, verifique si hay plantillas predefinidas para estos cuadros y gráficos que pueda usar.

• Considere una herramienta con una aplicación móvil : la aplicación móvil de una solución de gestión de proyectos le permitirá a su equipo verificar el estado de su proyecto, las tareas asignadas y las actualizaciones en tiempo real, incluso cuando están en movimiento. Por lo tanto, pregunte a su proveedor si su herramienta tiene una aplicación móvil de gestión de proyectos.

Preguntas comunes para hacer a los proveedores de software antes de la compra

Estas son algunas preguntas comunes que puede hacer a los proveedores al evaluar las opciones de la aplicación de gestión de proyectos de servicios financieros: