5 个最佳金融服务项目管理软件

使用金融服务项目管理软件有效管理您的金融项目。

作为一家金融服务公司的会计师，您可能会对多项任务的截止日期重叠感到沮丧。 无论是提交纳税申报表还是报告您的小企业的财务状况，按时完成任务都至关重要。 为确保您不会错过任何最后期限，我们建议使用项目管理软件。

项目管理软件可以帮助您组织会计任务、设置提醒并与您的团队协作，从而更轻松地管理您的工作量并按时完成任务。 该工具还可以让您将财务项目分解为更小的任务，这些任务可以重新分配给其他团队成员，让您更容易按时完成工作。

本文按字母顺序重点介绍了基于用户评论的五款最佳金融服务项目管理软件。 对于每件产品，我们都包含总体用户评分以及评分最高的参数、行业专业人士的评论摘录以及产品定价。 阅读更多。

1.体式

以下是使用 Asana 进行项目管理的金融服务专业人士的一些评论摘录：

“报告和投资组合功能非常有影响力，因为它帮助我有效地跟踪和报告我的项目。投资组合功能提供了项目后见解，因为它使我们的团队在回顾会议期间变得轻松”

“我喜欢 Asana 可用于共享我的团队在项目规划时间表中所需的材料和资产。团队中的每个人都可以快速轻松地访问它，并且不需要为此目的部署其他第三方存储.Asana 还有一个非常好的日历管理，让我们可以轻松地跟踪和监控时间线。”

“我们对 Asana 的整体体验非常积极，肯定会推荐给其他正在寻找项目和任务管理解决方案的人。移动应用程序可以成为 Asana 的一个改进领域，但除此之外，该产品构建得非常好并且是真的很容易设置和使用”

“我喜欢能够参与各种项目并承担我可以控制的任务。它具有直观的界面，使其美观且易于使用。它有助于确定对公司至关重要的项目的优先级。”

“我们最喜欢 Asana 的功能是自动化部分，它允许我们自动执行重复的任务和工作流程。此外，它支持敏捷项目管理，这对我们有很大帮助。此外，我们喜欢 Asana 提供的对众多集成的支持使我们能够将其他产品集成到我们的工作流程中。”

在这里阅读所有 Asana 评论。

2. 大本营

以下是使用 Basecamp 进行项目管理的金融服务专业人士的一些评论摘录：

“Basecamp 确实是改善我们团队协作和沟通的最佳软件，尤其是当我们每周进行讨论时。它还有助于安排任务并通过标记器功能将任务分散到我的团队。共享文件和文档可以直接从信使中心。”

“Basecamp 中的用户界面非常吸引人，这使得新用户入职并让他们与团队其他成员保持一致变得更加容易。该软件价格实惠，价格公道”

“总的来说，Basecamp 是一个很好的工具，可以将你的团队需要做的一切都带到一个地方来进行交流和在项目中取得优异成绩。”

“感谢 Basecamp 帮助我重新获得对团队成员的控制和关注，这帮助我的公司以更快的速度发展，整体压力也比以前小。我们强烈推荐该软件给任何试图达到更好的组织水平并保持他们的团队消息灵通且相互联系。”

“如此简单直观……我的技术总监推荐了它，我试着听从他的建议。我很高兴我这么做了。他在教堂使用它，所以它对教堂和商业都有好处！”

真实的所有 Basecamp 评论都在这里。

3.印象笔记团队

以下是使用 Evernote Teams 进行项目管理的金融服务专业人士的一些评论摘录：

“这个软件真的很棒，我从 2016 年开始使用 Evernote，它非常有用，我在日常生活中仍在使用它。它的功能易于管理和控制，我什至不需要保存笔记，它会自动工作。不同类型的颜色、字体、样式、列表项和高质量的文本块使 Evernote 成为一款很棒的软件。它的新版本也很漂亮，并且更加用户友好。”

“Evernote 真正完善了其用户体验，使文档创建和管理成为一个简单易行的过程。”

“它的易用性、易于使用的交互性和创建笔记的自信”

“它非常易于使用并且喜欢免费服务。”

“Evernote 提供了一个定制的模板，可以帮助人们跟踪会议、笔记和其他任务。Evernote 使笔记记录和其他任务的入门变得容易，以实现协作目的。”

在此处阅读所有 Evernote 团队评论。

4.概念

以下是使用 Notion 进行项目管理的金融服务专业人士的一些评论摘录：

“GUI 看起来很简单，但非常优雅和现代。所有元素都流畅且易于组织。编辑体验很棒。”

“与我过去组织工作的方式相比，Notion 是一个巨大的进步......（在 slack 上给自己发消息，或使用桌面便签）。我喜欢它的可定制性，同时非常易于使用。我在 5 年内学会了它几分钟后，我的工作就更有条理了。我什至还没有探索过 Notion 的全部功能，但到目前为止，我喜欢创建新页面并将其链接到原始页面的功能。”

“就任务和项目管理而言，它的使用、充实和实施非常简单。我主要在工作中使用它，但也喜欢它用于个人目标设定和跟踪。”

“首先，用户界面不仅对导航本身非常友好，而且对眼睛也非常友好，因为它是极简主义的，不会分散我使用过的其他工具的注意力。我真的很喜欢它使用起来不会感觉过于复杂如果您想制作简单的文档，并最终需要更复杂的功能，那么很容易找到教程。而且总有一个有用的模板可以提供帮助。”

“Notion 为用户提供了一个很好的组织，提供了组织任务的模板，日历中的约会，添加照片和文档，以及为其他组织创建表格。有了这个软件，你可以以最适合你的方式组织自己，成为能够以不同的方式使用它。”

真实的所有概念评论都在这里。

5.特雷洛

以下是使用 Trello 进行项目管理的金融服务专业人士的一些评论摘录：

“通过 Trello，我可以与我的团队共享许多任务和项目，为每个人共享各自的活动，并且非常易于使用，UI 和 UX 易于理解。”

“它易于使用，具有拖放功能，有助于时间管理，发出截止日期警告，在任务上写笔记，使任务可见，并协同工作。我很高兴在我的个人生活和我的生活中使用 Trello商业生活。”

“当我正在寻找一种帮助管理任务的工具时，我的一位同事向我介绍了 Trello。它易于使用，并提供了用于监控的看板。我喜欢的另一个功能是能够从一封电邮。”

“与我使用过的其他此类工具不同，Trello 的简单性意味着我的团队非常容易上手使用它。”

“我们喜欢使用 Trello 并快速完成工作。使用看板和看板式的项目管理可以提高工作效率，我们的团队可以更快地完成工作，而不是浪费时间在 Trello 中弄清楚要做什么。我们的团队很大自动化的狂热者以及与 Google Assistant 和 IFTTT 的集成使我们能够使用语音消息发布新卡片，这真是太棒了。”

真实的所有 Trello 评论都在这里。

项目管理工具提供哪些功能？

项目管理软件的核心功能是：

• 协作工具：为团队成员提供共享媒体文件、交流和协同工作的渠道。

• 报告/项目跟踪：支持项目规划，项目经理可以通过报告和仪表板以可视方式了解任务/项目的状态、成本或其他关键信息。

• 任务管理：提供项目任务、行动项目及其各自状态的运行列表，从而简化同时管理多个项目。 .

本文中列出的所有产品都包含上述功能。

除了这些核心功能外，项目管理应用程序通常还倾向于提供：

• 计费和发票

• 预算管理

• 客户门户

• 完成成本跟踪

• 可定制的模板

• 文件共享

• 甘特图/时间轴视图

• 理念管理

• 看板

• 完成百分比跟踪

• 项目规划/调度

• 资源管理

• 时间和费用跟踪

• 项目数据可视化

• 项目数据导入/导出

如何选择合适的金融服务项目管理软件

考虑到这些因素，选择最好的金融服务项目管理软件会变得更容易：

• 选择具有报告功能的工具：一个项目管理工具可以让您通过报告评估项目的状态、完成率或工作时间，这将更好地为您服务。 使用这些报告，您将能够了解您的项目进度以及您可以采取哪些措施来改善工作流程。 与供应商核实他们的工具是否提供报告功能。

• 检查数据可视化功能：在为您的金融机构最终确定任何项目管理解决方案之前，请检查该工具是否具有数据可视化功能。 数据可视化会将您的报告转化为图表和图形，让您更容易理解。 此外，检查是否有您可以使用的这些图表和图形的预定义模板。

• 考虑带有移动应用程序的工具：项目管理解决方案的移动应用程序将使您的团队能够实时检查他们的项目状态、分配的任务和更新，即使他们在旅途中也是如此。 因此，请询问您的供应商他们的工具是否有项目管理移动应用程序。

购买前询问软件供应商的常见问题

以下是您在评估金融服务项目管理应用程序选项时可以向供应商提出的一些常见问题：