5 أفضل برامج إدارة مشاريع الخدمات المالية

قم بإدارة مشاريعك المالية بفعالية باستخدام برنامج إدارة مشاريع الخدمات المالية.

بصفتك محاسبًا في شركة خدمات مالية ، قد تشعر بالإحباط بسبب تداخل المواعيد النهائية لمهام متعددة. سواء كان الأمر يتعلق بتقديم الإقرارات الضريبية أو الإبلاغ عن الصحة المالية لشركتك الصغيرة ، فمن الأهمية بمكان أن تكمل مهامك في الوقت المحدد. لضمان عدم تفويت أي مواعيد نهائية ، نقترح استخدام برنامج إدارة المشاريع.

يمكن أن يساعدك برنامج إدارة المشاريع في تنظيم مهامك المحاسبية وتعيين التذكيرات والتعاون مع فريقك ، مما يسهل إدارة عبء العمل لديك والوفاء بالمواعيد النهائية. تتيح لك الأداة أيضًا تقسيم مشاريعك المالية إلى مهام أصغر يمكن إعادة تعيينها لأعضاء الفريق الآخرين ، مما يسهل عليك إنجاز العمل في الوقت المحدد.

تسلط هذه المقالة الضوء ، بالترتيب الأبجدي ، على أفضل خمس برامج لإدارة مشاريع الخدمات المالية بناءً على تقييمات المستخدمين. لكل منتج ، نقوم بتضمين تقييمات المستخدمين الإجمالية جنبًا إلى جنب مع المعلمة الأعلى تصنيفًا ، ومقتطفات المراجعة من المتخصصين في الصناعة ، وتسعير المنتج. قراءة المزيد.

1. أسانا

فيما يلي بعض مقتطفات المراجعة من متخصصي الخدمات المالية الذين استخدموا Asana لإدارة المشاريع:

"كانت ميزات إعداد التقارير والمحفظة مؤثرة للغاية حيث ساعدتني في تتبع مشروعي وإعداد التقارير عنه بشكل فعال. أعطت ميزة المحفظة رؤى ما بعد المشروع لأنها سهلت على فرقنا خلال اجتماعاتنا الاسترجاعية"

"يعجبني أنه يمكن استخدام Asana لمشاركة المواد والأصول التي يحتاجها فريقي للجدول الزمني لتخطيط المشروع. يمكن لكل فرد في الفريق الوصول إليه بسرعة وسهولة ، ولا يحتاج إلى نشر تخزين طرف ثالث لهذا الغرض تمتلك Asana أيضًا إدارة تقويم جيدة جدًا تتيح لنا تتبع الجدول الزمني ومراقبته بسهولة. "

"كانت تجربتنا الإجمالية مع Asana إيجابية للغاية وسوف نوصي بها بالتأكيد للأشخاص الآخرين الذين يبحثون عن حل لإدارة المشاريع والمهام. يمكن أن تكون تطبيقات الأجهزة المحمولة مجالًا لتحسين Asana ، ولكن بخلاف ذلك المنتج مبني جيدًا حقًا وهو من السهل حقًا الإعداد والاستخدام "

"أحب أن أكون قادرًا على المشاركة في العديد من المشاريع وتولي المهام التي يمكنني التحكم فيها. فلديه واجهة سهلة الاستخدام تجعله لطيفًا وسهل الاستخدام ، ويساعد في تحديد أولويات المشاريع التي تعتبر ضرورية للشركة."

"الميزة التي نحبها أكثر في Asana هي جزء الأتمتة ، والذي يسمح لنا بأتمتة المهام المتكررة وسير العمل. أيضًا ، هناك دعم لإدارة المشاريع الرشيقة التي تساعدنا كثيرًا. كما أننا نحب الدعم للعديد من عمليات التكامل التي توفرها Asana مما يسمح لنا بدمج المنتجات الأخرى في سير عملنا ".

اقرأ جميع تقييمات Asana هنا.

2. Basecamp

فيما يلي بعض مقتطفات المراجعة من متخصصي الخدمات المالية الذين استخدموا Basecamp لإدارة المشاريع:

"يعد برنامج Basecamp حقًا أفضل برنامج يعمل على تحسين تعاون فريقنا وتواصله ، خاصة عندما نجري مناقشة أسبوعية ، كما أنه يساعد في جدولة المهمة وتوزيع المهمة على فريقي باستخدام ميزة tagger. ويمكن مشاركة الملفات والوثائق مباشرة من محور الرسول ".

"واجهة المستخدم في Basecamp جذابة للغاية ، ما يجعل من السهل ضم مستخدمين جدد وإبقائهم على المسار الصحيح مع بقية أعضاء الفريق. البرنامج ميسور التكلفة وبأسعار معقولة"

"بشكل عام ، يعد Basecamp أداة رائعة لجلب كل ما يحتاج فريقك إلى القيام به للتواصل والتفوق في المشاريع وإحضارها إلى مكان واحد."

"شكرًا لك Basecamp لمساعدتي في استعادة السيطرة والتركيز على أعضاء فريقي الذين ساعدوا شركتي على النمو بمعدل أسرع وضغط أقل بشكل عام عن السابق. نوصي بشدة بهذا البرنامج لأي شركة تحاول الوصول إلى مستوى أفضل من التنظيم والحفاظ فرقهم على اطلاع جيد ومتصلة ".

"سهل للغاية وبديهي ... أوصى به مدير التكنولوجيا لدي وأحاول اتباع نصيحته. أنا سعيد جدًا لأنني فعلت ذلك ، فهو يستخدمه في الكنيسة لذا فهو جيد للكنيسة والأعمال!"

جميع تقييمات Basecamp حقيقية هنا.

3. فرق Evernote

فيما يلي بعض مقتطفات المراجعة من متخصصي الخدمات المالية الذين استخدموا Evernote Teams لإدارة المشاريع:

"هذا البرنامج مذهل حقًا ، فأنا أستخدم Evernote منذ عام 2016 وكان مفيدًا للغاية ، وما زلت أستخدمه في حياتي اليومية. وظائفه سهلة الإدارة والتحكم ، ولا أحتاج حتى إلى حفظ الملاحظة ، يعمل تلقائيًا. أنواع مختلفة من الألوان والخطوط والأنماط وعناصر القائمة وكتل النصوص عالية الجودة تجعل من Evernote برنامجًا رائعًا ، كما أن نسخته الجديدة جيدة المظهر وأكثر سهولة في الاستخدام. "

"لقد حسنت Evernote بالفعل تجربة المستخدم لجعل إنشاء المستندات وإدارتها عملية بسيطة وسهلة."

"سهولة استخدامه وتفاعله السهل الاستخدام وإصراره على إنشاء الملاحظات"

"كان من السهل جدًا استخدامه وأحب الخدمة المجانية."

"يوفر Evernote نموذجًا مخصصًا يساعد الشخص على تتبع الاجتماعات والملاحظات والمهام الأخرى. يجعل Evernote عملية تدوين الملاحظات والمهام الأخرى أمرًا سهلاً لأغراض التعاون."

اقرأ جميع تقييمات Evernote Teams هنا.

4. الفكرة

فيما يلي بعض مقتطفات المراجعة من متخصصي الخدمات المالية الذين استخدموا فكرة لإدارة المشاريع:

"تبدو واجهة المستخدم الرسومية بسيطة ولكنها أنيقة وعصرية للغاية. جميع العناصر سلسة وسهلة التنظيم. تجربة التحرير كانت رائعة."

"الفكرة خطوة عملاقة من الطريقة التي اعتدت على تنظيم عملي بها ... (مراسلة نفسي على Slack ، أو باستخدام أدوات تثبيت سطح المكتب). أحب مدى قابليتها للتخصيص في حين أنها سهلة الاستخدام للغاية. دقائق وفوراً أصبحت أكثر تنظيماً في عملي. لم أستكشف القوة الكاملة لـ Notion حتى الآن ولكن حتى الآن أحب القدرة على إنشاء صفحة جديدة وربطها بالصفحة الأصلية ".

"من السهل جدًا الاستخدام والتوضيح والتنفيذ بقدر ما يتعلق بإدارة المهام والمشاريع. أستخدمه بشكل أساسي في العمل ، ولكن أيضًا أحبه لتحديد الأهداف الشخصية وتتبعها."

"أولاً وقبل كل شيء ، واجهة المستخدم ودية للغاية ليس فقط للتنقل نفسه ، ولكن أيضًا للعينين ، لأنها بسيطة ولا تشتت انتباه مثل هذه الأدوات الأخرى التي استخدمتها. إذا كنت ترغب في عمل وثائق بسيطة ، وفي النهاية تحتاج إلى ميزات أكثر تعقيدًا ، فمن السهل العثور على برامج تعليمية. وهناك دائمًا نموذج مفيد للمساعدة. "

"يتيح Notion تنظيمًا رائعًا لمستخدميه ، حيث يوفر قوالب لتنظيم المهام والمواعيد في التقويمات ، وإضافة الصور والمستندات ، فضلاً عن إنشاء جداول للمؤسسات الأخرى. باستخدام هذا البرنامج ، تنظم نفسك بالطريقة التي تناسبك ، قادر على استخدامه بطرق مختلفة ".

حقيقي جميع ملاحظات Notion هنا.

5. تريلو

فيما يلي بعض مقتطفات المراجعة من متخصصي الخدمات المالية الذين استخدموا Trello لإدارة المشاريع:

"من خلال Trello ، يمكنني مشاركة العديد من المهام والمشاريع مع فريقي ، ومشاركة الأنشطة الخاصة بكل شخص ، وسهولة الاستخدام للغاية ، مع سهولة فهم UI و UX."

"إنها ميزة سهلة الاستخدام ، والسحب والإفلات ، والمساعدة في إدارة الوقت ، وإعطاء تحذير بالمواعيد النهائية ، وكتابة ملاحظات حول المهام ، وإظهار المهام ، والعمل بشكل تعاوني. ويسعدني جدًا استخدام Trello في حياتي الشخصية وفي حياتي الحياة العملية."

"لقد تعرفت على Trello من قبل أحد زملائي عندما كنت أبحث عن أداة للمساعدة في إدارة المهام. إنها سهلة الاستخدام وقدمت لوحة Kanban للمراقبة. وهناك ميزة أخرى أحبها وهي القدرة على إرسال مهمة إلى Trello من بريد الكتروني."

"على عكس الأدوات الأخرى التي استخدمتها ، فإن بساطة Trello تعني أنه كان من السهل جدًا على فريقي البدء في استخدامها."

"لقد أحببنا استخدام Trello وإنجاز المهام بسرعة. إن استخدام اللوحات وأسلوب Kanban لإدارة المشاريع يجعل الأمور فعالة وفريقنا ينجز الأمور بشكل أسرع بدلاً من إضاعة الوقت في معرفة ما يجب القيام به في Trello. فريقنا كبير من المعجبين بالأتمتة والتكامل مع Google Assistant و IFTTT الذي سمح لنا بنشر بطاقة جديدة باستخدام رسالة صوتية كان مذهلاً. "

جميع تقييمات Trello الحقيقية هنا.

ما الميزات التي توفرها أدوات إدارة المشروع؟

الميزات الأساسية لبرنامج إدارة المشاريع هي:

• أدوات التعاون: توفر قناة لأعضاء الفريق لمشاركة ملفات الوسائط والتواصل والعمل معًا.

• إعداد التقارير / تتبع المشروع: يدعم تخطيط المشروع بطريقة مرئية لمديري المشاريع لفهم حالة المهمة / المشروع أو التكاليف أو المعلومات الأساسية الأخرى عبر التقارير ولوحات المعلومات.

• إدارة المهام: تقدم قائمة تشغيل بمهام المشروع وعناصر العمل وحالة كل منها ، وبالتالي تبسيط إدارة المشاريع المتعددة في وقت واحد. .

تشمل جميع المنتجات المدرجة في هذه المقالة الميزات المذكورة أعلاه.

إلى جانب هذه الميزات الأساسية ، يميل تطبيق إدارة المشاريع أيضًا بشكل شائع إلى تقديم:

• الفواتير والفواتير

• إدارة الميزانية

• بوابة العميل

• تتبع التكلفة حتى الانتهاء

• قوالب قابلة للتخصيص

• مشاركة الملفات

• مخطط جانت / عرض المخطط الزمني

• إدارة الفكرة

• مجلس كانبان

• تتبع نسبة كاملة

• تخطيط المشروع / الجدولة

• إدارة الموارد

• تتبع الوقت والنفقات

• تصور بيانات المشروع

• استيراد / تصدير بيانات المشروع

كيفية اختيار برنامج إدارة مشروع الخدمات المالية المناسب

يمكن أن يصبح اختيار أفضل برامج إدارة مشاريع الخدمات المالية أسهل مع مراعاة هذه الاعتبارات:

• اختر أداة ذات ميزات إعداد التقارير : إن أداة إدارة المشروع التي تتيح لك تقييم حالة مشروعك أو معدلات الإنجاز أو ساعات العمل عبر التقارير سوف تخدمك بشكل أفضل. باستخدام هذه التقارير ، ستتمكن من فهم تقدم مشروعك وما يمكنك القيام به لتحسين سير العمل. تحقق مع البائع إذا كانت أداتهم توفر ميزات إعداد التقارير.

• تحقق من إمكانيات تصور البيانات : قبل الانتهاء من أي حل لإدارة مشروع لمؤسستك المالية ، تحقق مما إذا كانت هذه الأداة تتمتع بقدرات تصور البيانات. سيؤدي تصور البيانات إلى تحويل تقاريرك إلى مخططات ورسوم بيانية ، مما يسهل عليك فهمها. تحقق أيضًا مما إذا كانت هناك قوالب محددة مسبقًا لهذه المخططات والرسوم البيانية يمكنك استخدامها.

• ضع في اعتبارك أداة مع تطبيق الهاتف المحمول : سيمكن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بحل إدارة المشاريع فريقك من التحقق من حالة المشروع والمهام المعينة والتحديثات في الوقت الفعلي حتى أثناء التنقل. لذلك ، اسأل البائع عما إذا كانت أداته تحتوي على تطبيق جوال لإدارة المشاريع.

أسئلة شائعة لطرحها على بائعي البرامج قبل الشراء

هذه بعض الأسئلة الشائعة التي يمكنك طرحها على البائعين عند تقييم خيارات تطبيق إدارة مشروع الخدمات المالية: