Die 5 besten Projektmanagement-Software für Finanzdienstleistungen

Verwalten Sie Ihre Finanzprojekte effektiv mit einer Projektmanagement-Software für Finanzdienstleistungen.

Als Buchhalter bei einem Finanzdienstleistungsunternehmen sind Sie möglicherweise frustriert, wenn sich Fristen für mehrere Aufgaben überschneiden. Ob es darum geht, Steuererklärungen einzureichen oder über die finanzielle Gesundheit Ihres Kleinunternehmens zu berichten, es ist entscheidend, dass Sie Ihre Aufgaben pünktlich erledigen. Um sicherzustellen, dass Sie keine Fristen verpassen, empfehlen wir die Verwendung einer Projektmanagement-Software.

Projektmanagement-Software kann Ihnen dabei helfen, Ihre Buchhaltungsaufgaben zu organisieren, Erinnerungen festzulegen und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, wodurch es einfacher wird, Ihr Arbeitspensum zu verwalten und Fristen einzuhalten. Mit dem Tool können Sie Ihre Finanzprojekte auch in kleinere Aufgaben aufteilen, die anderen Teammitgliedern neu zugewiesen werden können, was es Ihnen erleichtert, die Arbeit rechtzeitig zu erledigen.

Dieser Artikel hebt in alphabetischer Reihenfolge die fünf besten Projektmanagement-Software für Finanzdienstleistungen basierend auf Benutzerbewertungen hervor. Für jedes Produkt nehmen wir allgemeine Benutzerbewertungen zusammen mit den am besten bewerteten Parametern, Bewertungsauszügen von Branchenexperten und Produktpreisen auf. Weiterlesen.

1. Asanas

Hier sind einige Bewertungsauszüge von Finanzdienstleistungsexperten, die Asana für das Projektmanagement verwendet haben:

„Die Berichts- und Portfoliofunktionen waren sehr wirkungsvoll, da sie mir dabei halfen, mein Projekt effektiv zu verfolgen und zu berichten.

„Mir gefällt, dass Asana verwendet werden kann, um das Material und die Assets zu teilen, die mein Team für unseren Projektplanungszeitplan benötigt. Jeder im Team kann schnell und einfach darauf zugreifen und muss für diesen Zweck keinen anderen Drittanbieter-Speicher bereitstellen .Asana hat auch eine sehr gute Kalenderverwaltung, die es uns ermöglicht, die Zeitachse einfach zu verfolgen und zu überwachen.“

„Unsere Gesamterfahrung mit Asana war sehr positiv und wir würden es sicherlich anderen Leuten empfehlen, die nach einer Projekt- und Aufgabenverwaltungslösung suchen. Mobile Apps können für Asana ein Bereich der Verbesserung sein, aber ansonsten ist das Produkt wirklich gut gebaut und ist es auch wirklich einfach einzurichten und zu verwenden"

"Ich mag es, an verschiedenen Projekten teilnehmen und Aufgaben übernehmen zu können, die ich kontrollieren kann. Es hat eine intuitive Benutzeroberfläche, die es schön und einfach zu bedienen macht. Es hilft, Projekte zu priorisieren, die für das Unternehmen wesentlich sind."

„Die Funktion, die uns an Asana am besten gefällt, ist der Automatisierungsteil, der es uns ermöglicht, sich wiederholende Aufgaben und Arbeitsabläufe zu automatisieren. Außerdem gibt es Unterstützung für agiles Projektmanagement, was uns sehr hilft. Außerdem gefällt uns die Unterstützung für zahlreiche Integrationen, die Asana bietet Dadurch können wir andere Produkte in unseren Workflow integrieren."

Lesen Sie hier alle Asana-Rezensionen.

2. Basislager

Hier sind einige Bewertungsauszüge von Finanzdienstleistern, die Basecamp für das Projektmanagement verwendet haben:

"Basecamp ist wirklich die beste Software, die die Zusammenarbeit und Kommunikation unseres Teams verbessert, insbesondere wenn wir wöchentliche Diskussionen führen. Es hilft auch bei der Planung von Aufgaben und der Verteilung der Aufgabe an mein Team mit der Tagger-Funktion. Das Teilen von Dateien und Dokumentationen kann direkt von erfolgen der Messenger-Hub."

"Die Benutzeroberfläche in Basecamp ist sehr ansprechend, was es einfacher macht, neue Benutzer an Bord zu nehmen und sie mit dem Rest des Teams auf dem Laufenden zu halten. Die Software ist erschwinglich, faire Preise."

"Insgesamt ist Basecamp ein großartiges Tool, um alles, was Ihr Team tun muss, um zu kommunizieren und sich in Projekten hervorzuheben, an einem Ort zusammenzubringen."

"Vielen Dank, Basecamp, dass Sie mir geholfen haben, die Kontrolle und den Fokus auf meine Teammitglieder zurückzugewinnen, was meinem Unternehmen geholfen hat, schneller und insgesamt weniger Stress als zuvor zu wachsen. Wir empfehlen diese Software jedem Unternehmen, das versucht, ein besseres Organisations- und Führungsniveau zu erreichen ihre Teams gut informiert und vernetzt."

"So einfach und intuitiv ... mein Technologiedirektor hat es empfohlen und ich versuche, seinem Rat zu folgen. Ich bin so froh, dass ich das getan habe. Er verwendet es in der Kirche, also ist es gut für Kirche und Geschäft!"

Echt alle Basecamp Bewertungen hier.

3. Evernote-Teams

Hier sind einige Bewertungsauszüge von Finanzdienstleistungsexperten, die Evernote Teams für das Projektmanagement verwendet haben:

„Diese Software ist wirklich erstaunlich, ich benutze Evernote seit 2016 und es war sehr hilfreich, ich benutze es immer noch in meinem täglichen Leben. Seine Funktionalität ist einfach zu verwalten und zu kontrollieren, ich muss die Notiz nicht einmal speichern , Es funktioniert automatisch. Verschiedene Arten von Farben, Schriftarten, Stilen, Listenelementen und hochwertigen Textblöcken machen Evernote zu einer großartigen Software. Die neue Version sieht außerdem gut aus und ist benutzerfreundlicher.“

„Evernote hat seine Benutzererfahrung wirklich verfeinert, um die Dokumentenerstellung und -verwaltung zu einem einfachen und unkomplizierten Prozess zu machen.“

"seine Benutzerfreundlichkeit, seine benutzerfreundliche Interaktivität und Durchsetzungsfähigkeit beim Erstellen von Notizen"

"Es war sehr einfach zu bedienen und mochte den kostenlosen Service."

„Evernote bietet eine maßgeschneiderte Vorlage, die dabei hilft, Besprechungen, Notizen und andere Aufgaben im Auge zu behalten. Evernote erleichtert die Aufnahme von Notizen und anderen Aufgaben für die Zusammenarbeit.“

Lesen Sie hier alle Rezensionen zu Evernote Teams.

4. Vorstellung

Hier sind einige Bewertungsauszüge von Finanzdienstleistungsexperten, die Notion für das Projektmanagement verwendet haben:

"Die GUI sieht einfach, aber sehr elegant und modern aus. Alle Elemente sind glatt und einfach zu organisieren. Die Bearbeitungserfahrung war großartig."

„Notion ist so ein riesiger Fortschritt gegenüber der Art und Weise, wie ich früher meine Arbeit organisiert habe … (sich selbst Nachrichten in Slack zu senden oder Desktop-Stickies zu verwenden). Ich finde es toll, wie anpassbar es ist und gleichzeitig extrem einfach zu bedienen ist Minuten und war sofort besser organisiert in meiner Arbeit. Ich habe noch nicht einmal die volle Leistungsfähigkeit von Notion erkundet, aber bisher liebe ich die Möglichkeit, eine neue Seite zu erstellen und sie mit der Originalseite zu verknüpfen."

"Es ist sehr einfach zu verwenden, zu konkretisieren und zu implementieren, was das Aufgaben- und Projektmanagement betrifft. Ich verwende es hauptsächlich bei der Arbeit, aber ich liebe es auch für die persönliche Zielsetzung und Nachverfolgung."

„Zuallererst ist die Benutzeroberfläche nicht nur für die Navigation selbst sehr freundlich, sondern auch für die Augen, da sie minimalistisch ist und nicht von anderen Tools ablenkt, die ich verwendet habe. Mir gefällt wirklich, dass sich die Verwendung nicht zu komplex anfühlt Wenn Sie eine einfache Dokumentation erstellen möchten und eventuell komplexere Funktionen benötigen, ist es einfach, Tutorials zu finden. Und es gibt immer eine nützliche Vorlage, die Ihnen hilft.“

„Notion ermöglicht seinen Benutzern eine großartige Organisation, indem es Vorlagen bereitstellt, um Aufgaben und Termine in Kalendern zu organisieren, Fotos und Dokumente hinzuzufügen sowie Tabellen für andere Organisationen zu erstellen. Mit dieser Software organisieren Sie sich so, wie es am besten zu Ihnen passt in der Lage, es auf unterschiedliche Weise zu verwenden."

Real all Notion Bewertungen hier.

5. Trello

Hier sind einige Bewertungsauszüge von Finanzdienstleistern, die Trello für das Projektmanagement verwendet haben:

"Durch Trello kann ich viele Aufgaben und Projekte mit meinem Team teilen, die jeweiligen Aktivitäten für jede Person teilen und sehr einfach zu bedienen sein, mit einer leicht verständlichen UI und UX."

"Es ist einfach zu bedienen, Drag-and-Drop-Funktion, hilft beim Zeitmanagement, gibt eine Deadline-Warnung, schreibt Notizen zu Aufgaben, macht die Aufgaben sichtbar und arbeitet zusammen. Ich bin sehr glücklich, Trello sowohl in meinem Privatleben als auch in meinem zu verwenden Geschäftsleben."

„Ich wurde von einem meiner Kollegen auf Trello aufmerksam gemacht, als ich nach einem Tool suchte, das mir bei der Verwaltung von Aufgaben hilft. Es ist einfach zu bedienen und bietet ein Kanban-Board zur Überwachung. Eine weitere Funktion, die mir gefällt, ist die Möglichkeit, eine Aufgabe von Trello zu senden eine E-Mail."

„Im Gegensatz zu anderen derartigen Tools, die ich verwendet habe, bedeutete die Einfachheit von Trello, dass es für mein Team super einfach war, mit der Verwendung zu beginnen.“

„Wir haben es geliebt, Trello zu verwenden und Dinge schnell zu erledigen. Die Verwendung von Boards und der Kanban-Stil des Projektmanagements machen die Dinge effizient und unser Team erledigt die Dinge schneller, anstatt Zeit damit zu verschwenden, herauszufinden, was in Trello zu tun ist. Unser Team ist groß Fan von Automatisierung und die Integration mit Google Assistant und IFTTT, die es uns ermöglichte, eine neue Karte mit einer Sprachnachricht zu posten, war fantastisch."

Echt alle Trello-Rezensionen hier.

Welche Funktionen bieten Projektmanagement-Tools?

Die Kernfunktionen einer Projektmanagement-Software sind:

• Tools für die Zusammenarbeit: Bietet einen Kanal für Teammitglieder, um Mediendateien auszutauschen, zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.

• Berichterstattung/Projektverfolgung: Unterstützt die Projektplanung mit einer visuellen Möglichkeit für Projektmanager, den Status, die Kosten oder andere wichtige Informationen einer Aufgabe/eines Projekts über Berichte und Dashboards zu verstehen.

• Aufgabenverwaltung: Bietet eine fortlaufende Liste von Projektaufgaben, Aktionspunkten und ihrem jeweiligen Status, wodurch die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Projekte optimiert wird. .

Alle in diesem Artikel aufgeführten Produkte enthalten die oben genannten Funktionen.

Neben diesen Kernfunktionen bietet eine Projektmanagement-App üblicherweise auch:

• Abrechnung und Rechnungsstellung

• Finanzmanagement

• Kundenportal

• Cost-to-Completion-Tracking

• Anpassbare Vorlagen

• Datenaustausch

• Gantt-Diagramm/Zeitachsenansicht

• Ideenmanagement

• Kanban-Board

• Prozentuale Nachverfolgung

• Projektplanung/Terminplanung

• Resourcenmanagement

• Zeit- und Kostenerfassung

• Visualisierung von Projektdaten

• Import/Export von Projektdaten

So wählen Sie die richtige Projektmanagement-Software für Finanzdienstleistungen aus

Die Auswahl der besten Projektmanagement-Software für Finanzdienstleistungen kann unter Berücksichtigung der folgenden Überlegungen einfacher werden:

• Entscheiden Sie sich für ein Tool mit Berichtsfunktionen : Ein Projektmanagement-Tool, mit dem Sie den Status Ihres Projekts, die Abschlussraten oder die geleisteten Arbeitsstunden über Berichte auswerten können, wird Ihnen besser dienen. Mithilfe dieser Berichte können Sie Ihren Projektfortschritt nachvollziehen und erfahren, was Sie tun können, um den Arbeitsablauf zu verbessern. Erkundigen Sie sich beim Anbieter, ob sein Tool Berichtsfunktionen bietet.

• Überprüfen Sie die Datenvisualisierungsfunktionen : Bevor Sie eine Projektmanagementlösung für Ihr Finanzinstitut fertigstellen, prüfen Sie, ob dieses Tool über Datenvisualisierungsfunktionen verfügt. Die Datenvisualisierung wandelt Ihre Berichte in Diagramme und Grafiken um, die für Sie leichter verständlich sind. Überprüfen Sie auch, ob es vordefinierte Vorlagen für diese Diagramme und Grafiken gibt, die Sie verwenden können.

• Ziehen Sie ein Tool mit einer mobilen Anwendung in Betracht : Die mobile App einer Projektmanagementlösung ermöglicht es Ihrem Team, den Projektstatus, die zugewiesenen Aufgaben und Aktualisierungen in Echtzeit zu überprüfen, auch wenn sie unterwegs sind. Fragen Sie daher Ihren Anbieter, ob sein Tool über eine mobile Projektmanagement-App verfügt.

Häufige Fragen, die Softwareanbieter vor dem Kauf stellen sollten

Dies sind einige häufige Fragen, die Sie Anbietern stellen können, wenn Sie die Optionen für Projektmanagement-Apps für Finanzdienstleistungen bewerten: