Salesforce とは何か、2022 年にそれを使用すべき理由

世界の Fortune 500 企業の 80% 以上が、少なくとも 1 つの Salesforce アプリケーションを利用しています。 これは、Salesforce の大きな影響と浸透です。

Salesforce は、世界で最も有名な顧客関係管理 (CRM) サービス プロバイダーであり、19.5% の一部を占めています。

クラウドを介したシームレスな顧客とのやり取りを可能にするプラットフォームを確立することで、企業向けソフトウェアの実行方法に革命をもたらしました。

Salesforce は 1999 年以来、あらゆる規模の企業にサービスを提供しており、今日では 150,000 を超える企業が日常業務に Salesforce を利用しています。

セールスフォースとは？

Salesforce は、適切なカスタマー エクスペリエンスのためのサービスとソフトウェアを提供するクラウドベースのプラットフォームです。 Software-as-a-Service (SaaS) として開始された Salesforce は、マルチテナントアーキテクチャに基づいており、API 統合、構成、スケーラビリティ、空き容量、低コストの所有権、プラットフォーム サポートなどの利点があります。 その結果、Salesforce は最も信頼できる CRM 管理 (CRM) プロバイダーの 1 つです。 さらに、Salesforce は、マーケティング、財務、人事管理などを自動化するための人工知能 (AI) プラットフォームも提供しています。

これは、CRM データを管理するための一般的なシステムです。 Salesforce は、小規模企業と大規模企業の両方にメリットをもたらします。 Salesforce はビジネスの業務を分類し、従業員がさまざまな部門の顧客に焦点を当てた 1 つのビューを確認できるようにします。 これらのツールにより、企業は最新のテクノロジを活用し、潜在的な顧客を特定し、顧客により良いサービスを提供できます。

セールスフォースの機能

販売予測

Salesforce は、パイプライン全体の正確で最新のビューを提供します。 友好的な競争を促進するように設計された現在のリーダーボードを使用して、営業担当者が目標を達成するように動機付けることができます。 さらに、客観的なデータ駆動型の観点から、収益目標の達成に合わせて必要な調整を行うことが困難な領域を簡単に識別できます。

リード管理

ランディング ページまたはメールを使用して定期的にリードを作成し、適切な営業担当者に誘導します。 営業担当者は、作成したテンプレートからワンクリックでメールを送信するか、組み込みの発信者を使用して電話をかけるだけで、見込み客のフォローアップに必要なすべてのデータを入手できます。 リードのページを情報でカスタマイズして、会社にとって重要な特定の詳細を強調し、従業員が次に何に焦点を合わせて取り組むべきかを指示することができます。 さまざまなルーチン タスクを自動化し、クリックするだけで時間のかかる多くのプロセスを処理する複雑なマクロをセットアップします。

AI レコメンデーション

Salesforce の AI を活用した提案は、記録された各インタラクションからのユーザーの行動とビジネス固有のルールを組み合わせて、ユーザーの完全なプロファイルを構築し、Web や電子メールを介してターゲットを絞ったコンテンツを提供します。 レコメンデーションを行うには、レコメンドしたい製品またはサービスの在庫を選択し、母集団のどのセグメントがそれを受け取るかを特定し、Einstein がレコメンデーションを作成するために使用する情報の種類または過去の結果を決定する必要があります。

社会的知性

月額25ドルのアドオンオプションとして利用できます。 独自のソーシャル インテリジェンス機能は、起業家やマネージャーがソーシャル メディア プラットフォームからより多くのエンゲージメントを得て、より良い販売の選択肢を得るのに役立ちます。 ソーシャル メディアを聞くためのこのツールは、言語の自然な処理を使用して、ビジネス、競合他社、業界に影響を与えるビジネスの最新ニュースやイベントを理解します。 新しい見込み客の発見、知り合いに電話するためのリマインダーのスケジュール設定、取引先の名前の検索、キーワードを使用して最も重要なビジネス イベントや会話をハイライトし、顧客がインターネット上でどこにいても連絡を取るために使用できます。

Salesforce を使用する利点

ここでは、Salesforce に関して知っておくべきことと、Salesforce がより多くのことを成し遂げるためにどのように役立つかについて説明します。

どこからでもデータにアクセス

Salesforce はクラウドベースのアプリケーションです。 どこにいても、会社のクライアント、売上、数字に関する情報にアクセスできます。 さらに、安全であり、会社のシステム全体にソフトウェアをインストールするために時間やリソースを費やす必要はありません。

必要な特定の情報を見つけることができないために、会議に座っていることほどイライラすることはありません。 Salesforce は、見込み客を追跡する機能により、これらの懸念を解消できます。 セールス リード アカウント、顧客に関する詳細、および顧客の詳細。

さらに、このデータを一元的にアクセスできるようにすることで、データを分析して整理し、特定のキャンペーンに役立てることができます。 あなたが働いているのと同様のビジネスを持つクライアントとデータを共有したい場合; データはすぐに利用できます。

顧客がどこにいてもつながる

あなたのクライアントが、彼らの財政状況やビジネスでの働き方に同調していないと考えるなら、彼らはあなたへの信頼を失うでしょう. Salesforce のさまざまなソフトウェア機能を使用すると、マーケティング スタッフ、営業チーム、およびサービス スタッフを使用して、迅速かつ徹底的に対応できます。

顧客とのコミュニケーションが迅速になればなるほど、顧客はより満足し、ビジネスを継続したり、他の人にあなたを推薦したりする可能性が高くなります.

将来の事業計画を立てる

すべてのデータが 1 か所にあり、1 か所で会社の進捗状況と方向性を簡単に評価できます。 たとえば、5 年間の計画を作成している場合、さまざまなソースから情報を引き出すよりも、中央のデータ ソースを使用して会社の構造を分析する方がはるかに簡単です。 ビジネスを運営するために日々集中しなければならないさまざまな事柄があり、大規模な仕事を合理化できることは絶対的な贅沢です。

さらに、情報へのアクセスは、この事業の調査部分の時間を節約するのに役立ちます。 また、コミュニケーションに Salesforce のソフトウェアを使用して、すべてのチームとコミュニケーションを取り、チームのパフォーマンスや自分がすべきことについてフィードバックを求めることもできます。 Salesforce を使用すると、最も成功しているアカウントを見つけることができます。これらのビジネスで何が機能しているかを調べ、収集した情報を適用して将来の戦略を立てることができます。

効率の向上

Salesforce の使い方を学んでいるときは、お金を払うだけの価値があると確信できます。 同社の Web サイトによると、Salesforce を使用する企業は、

それは論理的です。 クライアントのニーズ、つまりクライアントの好きなことと嫌いなこと、そしてそれが全体的な売上に与える影響について学ぶためにできる限りのことをしている場合、あなたは改善された、よりインテリジェントな会社に成長するでしょう。 さらに、チームの全員が同じデータにアクセスできれば、データの収集と検索に費やす時間を削減できます。

すべてをまとめる

Salesforce は、統合ツールの点で絶対的なリーダーです。 会社のサーバーから電子メール アドレスをインポートし、ワークフローを支援するサードパーティ ソフトウェアをインストールできます。 さらに、Jotform の転送可能なフォームを使用して、会社のデータを Salesforce に転送し、Salesforce に魔法を任せることができます。

Salesforce の Jotform 互換性により、ビジネス プロセスを詳細に調査し、その方法を分析できます。 さらに、会社を整理および分類し、見込み客や新しいアカウントを追加する機能です。 そのため、データの完成に費やす時間が減り、現場でより多くの時間を費やすことができ、会社を前進させることができます。

Salesforce for Sales の使用方法: 5 つのヒント

すべての読者は次の質問をしなければなりません。 Salesforce はどのようにビジネスを支援できますか? Salesforce CRM を活用して収益を向上させる方法と、あらゆる状況で適用すべきツールに関する 5 つのヒントを紹介します。 私たちはデジタル変化の時代に生きているため、それらはすべて特定のプロセスの自動化に関連しています。

1.   セールスオートメーション

Salesforce で売り上げを伸ばすために最初に達成しなければならないことは、セールス ファネルを自動化することです。 Salesforce Cloudは、楽な e コマースとカスタマー エクスペリエンスを作成するように設計されています。 さまざまな機能を提供します。

• アカウントと連絡先の管理。
• 機会管理。
• リード管理。
• 販売データ。
• ワークフローと承認。
• ファイルの同期と共有。
• レポートとダッシュボード.
• 販売予測。

2. マーケティングオートメーション

専用のツールであるMarketing Cloudは、マーケティング プロセスを管理し、さまざまなチャネルを通じて製品やサービスを宣伝するのに役立ちます。 ツールの主な機能は次のとおりです。

• カスタマイズされたメール キャンペーンを作成するためのEmail Studio 。
• Salesforce DMPを使用して、すべてのソースからのデータを収集して有効化します。
• データポータルを使用して高品質のデータを収集し、それを使用して新しい顧客を発見します。
• クライアントがソーシャル チャネルを介して顧客と対話するためのSocial Studio 。
• 最後に、広告スタジオがターゲット広告を作成します。
• Mobile Studioでは、SMS プッシュ通知、プッシュ通知、グループ メッセージングなどのモバイル インタラクションが可能です。
• Interaction Studioは、すべてのチャネルでユーザー アクティビティをリアルタイムで表示し、適切なタイミングでエンゲージメントを促進します。

3.   サービスの自動化

販売後の段階でクラウドがクライアントを支援するカスタマイズされたサービス(技術的または情報提供、サービスなど)。 メンテナンスに関連するタスクの完了に焦点を当て、顧客との連携を強化して満足度を高めることで、このプロセスの重要な機能を自動化します。

ユーザーは、最も優先されるチャネル (ソーシャル Web サイト、ライブ チャット、モバイル メッセージ、さらにはアプリ内) を介してヘルプを受けることができます。 さらに、AI を活用したチャットボットは、即時の応答を提供し、長い待ち時間をなくすことができます。

また、ユーザーが自分自身に関する情報を検索できるセルフサービス ポータルを開発することもできます。

4.   コラボレーションの自動化

Community Cloud を使用すると、企業はパートナー、顧客、および従業員間のやり取りを管理できます。 このサービスの機能により、リアルタイムでのデータ交換、すべてのファイルと記録の転送、またはモバイルまたは固定デバイスへのデータの転送が可能になります。

インターネットからのテンプレートは、ビジネスのニーズに合わせてカスタマイズされたポータルまたはフォーラムを構築するためのテーマやブランディングだけでなく、テンプレートとしても使用できます。 これにより、視聴者を引き付け、各メンバーとのコミュニケーションを改善できます。

5.   分析の自動化

ビジネス向けツール Einstein Analytics を使用して、データをより迅速に発見し、隠れた機会と洞察を明らかにし、データを利益に変えます。 この AI 駆動型ツールは、すべてのソースからのデータを集約し、考えられるすべての組み合わせを評価し、予測を作成して提案を行うことができます。

最終的には、より良いビジネス上の意思決定をより短時間で行うことができるようになります。 さらに、ツールを既存のアプリに統合したり、Einstein Analytics Platform を使用してデータを分析する独自のアプリを開発したりすることができます。

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