Szybki przewodnik: niestandardowe obiekty HubSpot

Porozmawiajmy o obiektach.

Kiedy mówimy „Przedmioty”, nie mamy na myśli ołówków, karteczek samoprzylepnych i pustych kubków po kawie, które mogą być porozrzucane po biurku. Kiedy mówimy „Obiekty”, mamy na myśli podstawowe elementy składowe Twojego CRM; widoki, które umożliwiają rejestrowanie i raportowanie najważniejszych aspektów Twojej działalności.

Wraz z wprowadzeniem niedawno przez HubSpot obiektów niestandardowych do swojego zestawu narzędzi, gra zmieniła się całkowicie dla firm na poziomie korporacyjnym, które chcą elastycznie i skalowalnie organizować swoje dane.

Koniec z manipulowaniem przy procesach w celu dopasowania do systemu — teraz możesz mieć system całkowicie dostosowany do potrzeb rozwijającego się zespołu. Brzmi świetnie, prawda?

Uruchomienie niestandardowych obiektów przez HubSpot spotkało się z mnóstwem emocji i wykonali świetną robotę, edukując o nowych funkcjach dzięki nowym kursom akademickim . W świecie pracy zaśmieconym nieustannymi spotkaniami Zoom, znalezienie czasu (lub chęci) na przesiedzenie ponad 45 minut materiałów wideo i zapoznanie się z nowymi funkcjami może być trudne.

Całkowicie rozumiemy, dlatego przeszliśmy dla Ciebie szkolenie i wyciągnęliśmy główne punkty. Jeśli byłeś ciekawy obiektów niestandardowych i tego, jak mogą pomóc Twojej firmie, rozważasz zmianę technologii w celu poznania nowych funkcji lub po prostu próbujesz dowiedzieć się, o co chodzi w całym szumie, czytaj dalej.

Podstawy dotyczące obiektów niestandardowych

Zanim przejdziemy do nowych, błyszczących obiektów niestandardowych, spójrzmy szybko na zwykłe stare obiekty. Mówiąc prościej, obiekty to zdefiniowane pojemniki na dane, które śledzisz. Jeśli zarządzasz swoją firmą za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, możesz pomyśleć o tym jako o nazwie pliku – na przykład Accounts.xls służącej jako znacznik i grupujący dane.

W znanych systemach CRM, takich jak HubSpot, obiekty są już zdefiniowane i wbudowane w system. Znane jako „obiekty standardowe”, cztery najczęstsze z nich to:

• Łączność
• Firmy
• Oferty
• Bilety

Być może znasz też Salesforce, gdzie ich obiekty standardowe należą do podobnych kategorii:

• Wskazówki
• Łączność
• Konta
• Możliwości
• Sprawy

Te predefiniowane obiekty działają jak relacyjna baza danych, co oznacza, że ​​Twój CRM zawsze prowadzi zakładki, w którym Kontaktie, w której firmie jest zaangażowana, w której trwającej transakcji.

Każdy z tych obiektów przechowuje i śledzi powiązane informacje poprzez „Właściwości” (lub „Pola” w Salesforce) – takie rzeczy jak „Imię”, „E-mail”, „Numer telefonu” i „Adres” i mogą być używane w bardzo przydatne sposoby raportowania i automatyzacji; możesz również zagłębić się w to, jak tego używasz.

Chcesz wiedzieć, ile masz umów, które obejmowały więcej niż dwie osoby z listy kontaktów? Chcesz ustawić przypomnienie dla firm, które nie miały żadnej aktywności w ciągu ostatnich 30 dni? Dołączone narzędzia HubSpot ułatwiają krojenie i krojenie danych na swój sposób, dzięki czemu możesz znaleźć potrzebne informacje i działać zgodnie z ich potrzebami.

Obiekty standardowe w HubSpot są ogólnie użytecznym sposobem kategoryzowania i nadania sensu danych, ale co, jeśli rzecz, którą chcesz śledzić, nie pasuje do jednego z tych predefiniowanych wiader?

Czym dokładnie są obiekty niestandardowe?

Każda firma ma unikalny model i specyficzne potrzeby w zakresie śledzenia. Firma programistyczna może chcieć śledzić wpływ partnerstw na ich aktywne umowy, ale nie chce grupować partnerów z innymi firmami w swojej bazie danych.

Firma produkcyjna może chcieć prowadzić szczegółową ewidencję konkretnych modeli maszyn do serwisowania i mieć trudności z utrzymaniem dostępu do swoich notatek na swoich biletach.

Uniwersytety również mogą odczuwać potrzebę stworzenia centralnego miejsca do śledzenia wydarzeń związanych z rekrutacją online i przekazywaniem darowizn , ponieważ trudno jest być na bieżąco z powtarzającymi się użytkownikami i zaangażowaniem, gdy ich dane znajdują się na wielu listach uczestników.

Właśnie tutaj pojawiają się obiekty niestandardowe i dlaczego są tak potężne - zamiast próbować dopasować swój biznes do swojego systemu, możesz teraz dopasować swój system do swojej firmy!

Są też proste do zdefiniowania; po prostu wymyśl coś, co chcesz śledzić. Jeśli nie pasuje do zestawu obiektów standardowych, są szanse, że obiekt niestandardowy będzie dobrze pasował. Przesyłki ? Sprawdzać. Wnioskodawcy ? Nie ma problemu. Członkostwa ? Jesteś objęty.

Połącz to z faktem, że obiekty niestandardowe są bezproblemowo wbudowane w HubSpot i mogą uzyskać dostęp do potężnego zestawu przepływów pracy w celu wyzwalania wiadomości e-mail lub aktualizowania danych, a otrzymasz potężną kombinację działającą w tle.

Możesz zobaczyć, jak przydatne mogą być obiekty niestandardowe, jeśli chodzi o zarządzanie firmą; gdy dane nie pasują do kontaktów, firm, ofert lub biletów, zwykle znikają. Niestandardowe właściwości mogą zostać utworzone dla kampanii, a następnie przestaną być używane, lub określone rekordy mogą być przechowywane w trybie offline w osobistych arkuszach kalkulacyjnych, co oznacza, że ​​Twoje dane zaczną być bardzo szybko blokowane, a w Twoich rekordach zacznie gromadzić się cruft.

Jak rozpocząć pracę z obiektami niestandardowymi

Jeśli jesteś tak samo podekscytowany jak my potencjałem tego rozwiązania i zastanawiasz się, jak wykorzystać moc obiektów niestandardowych dla swojej firmy, mamy złe wieści i dobre wieści (w tej kolejności).

Zła wiadomość jest taka, że ​​implementacja obiektów niestandardowych wykracza nieco poza zwykłe definiowanie wymaganych danych, właściwości i skojarzeń; aby w ogóle korzystać z obiektów niestandardowych, musisz pracować z interfejsami API HubSpot, aby określić punkty końcowe, opcje i odpowiedzi.

Zasadniczo, jeśli wiesz, co zrobić ze schematami i cię to nie przeraża – jesteś w dobrym miejscu.

Dobra wiadomość: jeśli po prostu spojrzałeś na dokumentację i pomyślałeś: „Nie wiem od czego zacząć”, po prostu wiedz, że nie musisz robić tego sam! Jeśli cała ta rozmowa o interfejsach API wydaje się nieco zniechęcająca, zaplanuj czas z jednym z naszych konsultantów ds. Rozwoju, a my będziemy współpracować z Tobą, aby zrozumieć Twój biznes i jak najlepiej wykorzystać obiekty niestandardowe i inne narzędzia HubSpot.

Pomożemy Ci zdefiniować Twój schemat i zbudować unikalny Diagram Relacji z Podmiotami, stworzyć Obiekty, wdrożyć nowe narzędzia i procesy oraz udoskonalić i wspierać na każdym kroku, abyś mógł skupić się na tym, co jest ważne dla Twojej firmy.