Guide rapide : objets personnalisés HubSpot

Parlons des objets.

Lorsque nous disons "Objets", nous ne parlons pas des crayons, des post-it et des tasses à café vides éventuellement éparpillés sur votre bureau. Lorsque nous disons « Objets », nous parlons des blocs de construction fondamentaux de votre CRM ; les vues qui vous permettent d'enregistrer et de générer des rapports sur les aspects les plus importants de votre entreprise.

Avec HubSpot qui a récemment introduit des objets personnalisés dans sa suite d'outils, le jeu a complètement changé pour les entreprises qui cherchent à organiser leurs données de manière flexible et évolutive.

Plus besoin de manipuler vos processus pour s'adapter au système, vous pouvez désormais disposer d'un système entièrement personnalisé pour répondre aux besoins de votre équipe en pleine croissance. Ça sonne bien, n'est-ce pas?

Le lancement d'objets personnalisés par HubSpot a suscité beaucoup d'enthousiasme, et ils ont fait un excellent travail d'éducation sur les nouvelles fonctionnalités grâce à leurs nouveaux cours de l'académie . Dans un monde du travail jonché de réunions Zoom constantes, il peut être difficile de trouver le temps (ou la volonté) de s'asseoir à travers plus de 45 minutes de contenu vidéo pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités.

Nous comprenons parfaitement, c'est pourquoi nous avons suivi la formation pour vous et en avons extrait les points principaux. Si vous êtes curieux de connaître les objets personnalisés et de savoir comment ils peuvent aider votre entreprise, si vous envisagez de changer de technologie pour découvrir les nouvelles fonctionnalités ou si vous essayez simplement de comprendre de quoi il s'agit, continuez à lire.

Les bases autour des objets personnalisés

Avant d'aborder les nouveaux objets personnalisés brillants, examinons rapidement les anciens objets classiques. Tout simplement, les objets sont les conteneurs définis pour les données dont vous gardez une trace. Si vous avez géré votre entreprise via des feuilles de calcul, vous pouvez considérer cela comme le nom du fichier - Accounts.xls, par exemple, servant de marqueur et de regroupement pour vos données.

Dans les systèmes CRM établis comme HubSpot, les objets sont déjà définis et intégrés au système. Connus sous le nom d'« objets standard », les quatre plus courants sont :

• Contacts
• Entreprises
• Offres
• Des billets

Vous connaissez peut-être également Salesforce, où leurs objets standard suivent des catégories similaires :

• Pistes
• Contacts
• Comptes
• Opportunités
• Cas

Ces objets prédéfinis agissent comme une base de données relationnelle, ce qui signifie essentiellement que votre CRM garde toujours un œil sur quel contact à quelle entreprise est impliqué dans quelles offres en cours.

Chacun de ces objets stocke et garde une trace des informations associées via des "Propriétés" (ou "Champs" dans Salesforce) - des choses comme "Prénom", "E-mail", "Numéro de téléphone" et "Adresse", et peut être utilisé dans très des moyens utiles pour le reporting et l'automatisation ; vous pouvez également approfondir la façon dont vous l'utilisez.

Vous voulez savoir combien d'offres vous avez eues impliquant plus de deux contacts ? Besoin de mettre en place un rappel pour les Entreprises qui n'ont eu aucune activité au cours des 30 derniers jours ? Les outils inclus de HubSpot facilitent le découpage et le découpage de vos données à votre façon, afin que vous puissiez trouver les informations dont vous avez besoin et les exploiter comme elles doivent l'être.

Les objets standard de HubSpot sont un moyen très utile de catégoriser et de donner un sens à vos données, mais que se passe-t-il si l'élément que vous souhaitez suivre ne rentre pas dans l'un de ces compartiments prédéfinis ?

Que sont exactement les objets personnalisés ?

Chaque entreprise a un modèle unique et des besoins spécifiques en matière de suivi. Un éditeur de logiciels peut souhaiter suivre l'influence des partenariats sur ses transactions actives, mais ne souhaite pas regrouper les partenaires avec les autres sociétés dans sa base de données.

Une entreprise de fabrication peut souhaiter conserver des enregistrements détaillés de modèles spécifiques de machines à entretenir et avoir du mal à garder ses notes accessibles sur ses tickets.

Les universités, elles aussi, pourraient ressentir le besoin d'un endroit central pour suivre leurs événements de recrutement et de dons en ligne, car il est difficile de rester au courant des visiteurs réguliers et de l'engagement lorsque leurs données se trouvent sur plusieurs listes de participants.

C'est exactement là qu'interviennent les objets personnalisés et pourquoi ils sont si puissants - plutôt que d'essayer d'adapter votre entreprise à votre système, vous pouvez désormais adapter votre système à votre entreprise !

Ils sont également simples à définir. pensez simplement à quelque chose que vous voulez suivre. S'il ne rentre pas dans la suite d'objets standard, il y a de fortes chances qu'un objet personnalisé convienne parfaitement. Expéditions ? Vérifier. Candidats ? Aucun problème. Adhésions ? Vous êtes couvert.

Ajoutez à cela le fait que les objets personnalisés sont intégrés de manière transparente dans HubSpot et qu'ils peuvent accéder à la puissante suite de flux de travail pour déclencher des e-mails ou maintenir les données à jour, et vous disposez d'une combinaison puissante qui fonctionne pour vous en arrière-plan.

Vous pouvez voir à quel point les objets personnalisés peuvent être utiles lorsqu'il s'agit de gérer votre entreprise ; lorsque les données ne correspondent pas tout à fait aux contacts, aux entreprises, aux offres ou aux tickets, elles ont tendance à disparaître. Des propriétés personnalisées peuvent être créées pour une campagne puis rester inutilisées, ou des enregistrements spécifiques peuvent être conservés hors ligne sur des feuilles de calcul personnelles, ce qui signifie que vos données commencent à être cloisonnées très rapidement et que des déchets commencent à s'accumuler dans vos enregistrements.

Comment démarrer avec les objets personnalisés

Si vous êtes aussi enthousiasmé que nous par ce potentiel et que vous vous demandez comment exploiter la puissance des objets personnalisés pour votre entreprise, nous avons de mauvaises et de bonnes nouvelles (dans cet ordre).

La mauvaise nouvelle est que la mise en œuvre des objets personnalisés va un peu au-delà de la simple définition des données, des propriétés et des associations requises ; pour utiliser les objets personnalisés, vous devrez travailler avec les API de HubSpot pour définir les points de terminaison, les options et les réponses.

Fondamentalement, si vous savez quoi faire avec les schémas et que cela ne vous fait pas peur, alors vous êtes au bon endroit.

La bonne nouvelle : si vous venez de regarder la documentation et que vous vous dites : « Je ne sais pas par où commencer », sachez simplement que vous n'êtes pas obligé de faire cavalier seul ! Si tout ce discours sur les API vous semble un peu intimidant, prenez rendez-vous avec l'un de nos consultants en croissance et nous travaillerons avec vous pour comprendre votre entreprise et comment utiliser au mieux les objets personnalisés et les autres outils HubSpot.

Nous vous aiderons à définir votre schéma et à construire votre diagramme entité-relation unique, à créer vos objets, à implémenter vos nouveaux outils et processus, et à affiner et soutenir à chaque étape du processus, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte pour votre entreprise.