HubSpot のハウツー: 営業戦略に HubSpot AI ツールを使用する

製造業者やその他の複雑な産業部門は、生産を合理化し、安全性を向上させ、競争上の優位性を得るために、自動化および AI 対応テクノロジーを使用することに慣れています。

HubSpot を使用している産業マーケティングおよび営業チームは、CRM プラットフォーム内で革新的な人工知能 (AI) ツールを活用できるようになりました。

上のビデオでは、営業活動を拡大する組織の能力に共通するギャップを改善するために AI を使用する一例を示しています。それは、営業担当者が見込み客やリードと話すときに使用する標準化された営業ハンドブックを作成することです。

HubSpot は、Sales Hub の Playbook 機能に AI を統合することでベンチマークを設定しました。 CRM の外部で販売戦略を構築すると、それらはデジタル棚に放置され、使用されなくなる可能性が高くなります。 この統合は、販売プロセスが長くなり、微妙で高度な技術的な議論が含まれることが多い複雑な業界の製造業者や企業にとって特に関連性があり、有益です。

すでにアクセスできる AI 機能を活用して、HubSpot CRM 内でセールス プレイブックを迅速に構築することがいかに簡単かを理解するには、私の簡単なチュートリアル ビデオを読んでご覧ください。

セールス ハンドブックとは何ですか?

セールス ハンドブックは、セールス サイクルのさまざまな段階で一貫したメッセージとベスト プラクティスを確実に提供できるよう、セールス チーム全体の調整に役立つ文書です。 これは営業プロセスの標準化に役立つだけでなく、特定の製品の探索、育成、売り込みのための戦術、言語、戦略を個々の営業担当者に与えることもできます。

HubSpot の Playbook 機能は、営業担当者が一貫したメッセージを確実に配信できるようにし、営業電話の準備時間を短縮し、営業担当者がデータを簡単に記録できるように通話メモを文書化する構造を提供します。 また、営業チームが通話中に簡単にアクセスして会話を進め、取引を成立させることができる役立つコンテンツの中央リポジトリとしても機能します。

また、HubSpot CRM にネイティブに組み込まれているため、営業マネージャーは、営業ダッシュボードでリアルタイムのデータと分析情報、つまりどのプレイブックが最も使用されているか、取引を次の段階に進めるのに最も効果的かなどを確認できます。

HubSpot Playbook を使用すると、営業チームは、電話をかけるたびに情報を見つけることに行き詰まるのではなく、自分たちの役割の戦略的および関係的側面により集中できるようになります。

Playbook における HubSpot AI の使用例

さて、あなたは今頃こう思っているでしょう。 こんなツールがあれば嬉しいです。 しかし、当社のすべての販売プロセスを文書化し、戦略書に変える時間がある人がいるでしょうか?!」

私はあなたを聞く。 しかし、ここに最良のニュースがあります。AIがそれを支援してくれるのです。 HubSpot Playbook で AI を使用すると、営業マネージャーは、電話や会議の特定のコンテキスト (製品、業界、取引段階などの基準に基づいて) に合わせた営業電話のスクリプト、議題、論点を簡単に生成できます。

この機能は時間を節約するだけでなく、会社の雰囲気やブランドに合わせた洗練されたプロフェッショナルなコミュニケーションを保証します。 複雑な製品やサービスを扱う業界では、このレベルのカスタマイズとコミュニケーションの正確さが、見込み客を顧客に変えるのに違いを生む可能性があります。

Weidert Group の収益運営 (revops) チームでの私の役割では、多くの複雑な B2B 組織のセールス イネーブルメント、特に HubSpot を使用したセールス プロセスの自動化と最適化を支援しています。 Sales Hub の Playbooks ツール内で AI アシスタントを使用することがいかに簡単かをデモするビデオをご覧ください。 営業チームが従うためのプレイブックを迅速かつ簡単に作成できるようになります。

ビデオのトランスクリプト

こんにちは。 ご存知かと思いますが、HubSpot は仕事を容易にするために CRM に AI を組み込んでいます。 これは Playbook 機能で行われるようになりました。 ハンドブックは、営業プロセスを合理化し、営業担当者の業務を大幅に楽にする優れたツールです。

Playbook で AI を活用する方法を説明します。

私は [HubSpot で] 作成したサンプル Playbook にいます。 営業担当者が尋ねるべきいくつかの質問を次に示します。 しかし、今のところ紹介はありません。 そこで、この紹介文を書くのを AI に手伝ってもらうことにします。

これを行うには、設定で AI を有効にした後、バックスラッシュをクリックするだけで、次の 4 つのオプションが表示されます。

• アイデアを生み出す
• 段落の生成
• 文の生成
• アウトラインの生成

そこで、段落を選択してもう少し長くします。 この段落を生成するために、[この通話の冒頭で自己紹介をします] を用意しました。 そこで、それを入力し、 「生成」をクリックします。

そして、次の冒頭の行が生成されます。

こんにちは、みんな。 私の名前は[あなたの名前]です。皆さんとこの電話に参加できることをとてもうれしく思っています。

ここで、 Insert を押すだけで、それが挿入されます。

これをパーソナライゼーション トークンに変更することも、必要に応じて編集することもできます。 送信する前に必ず読んで編集することをお勧めします。

ただし、この本を読んで、少しだけ雰囲気を変えたいと思ったとだけ言っておきましょう。 ハイライトすると、この AI ボタン​​が表示されます。 それをクリックすると、次のことを選択できます。

• すべてをまとめて書き直します- 最初から始めたい場合
• 拡張する- もっと長くしたい場合
• 要約する— 短くするため
• または、トーンを変更できます

そこで、トーンを変更して、もう少しプロフェッショナルなものにしたいとします。 それをクリックしてみます。

現在はトーンが変わっており、 「特権、効果的な戦略など」といった言葉が追加されているのがわかります。 これを挿入して、もう少しプロフェッショナルなものになりました。

これが、AI を使用してPlaybook 内の情報を充実させる方法です。 このセットアップについてサポートが必要な場合、またはこれを使用する方法についてアイデアが必要な場合は、Weidert までご連絡ください。 喜んでお手伝いさせていただきます。 ありがとう。

HubSpot AI のノウハウを深めます

AI を活用した新鮮なアイデアで HubSpot Sales Playbook をカスタマイズすることは、始まりにすぎません。 HubSpot の AI ツールを使用して営業チームを支援するためにできることはたくさんあります。

AI 機能などの活用について深く掘り下げる準備ができている場合は、2024 年 5 月 7 日にミルウォーキーで、または 5 月 8 日にグリーンベイで開催される第 10 回エクスペリエンス インバウンド カンファレンスに必ずご参加ください。 この予算に優しい終日イベントでは、多数のワークショップや基調講演に参加できるほか、業界の専門家やその他の専門家とのネットワークを築くことができます。

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