Следите за «умными деньгами» в режиме реального времени: как отслеживать деятельность управляющих венчурными фондами и фондами до того, как отреагирует рынок

В инвестировании время решает все.

К тому времени, когда раунд финансирования становится достоянием общественности, реальная возможность часто уже исчезает. Пресс-релизы, объявления в заголовках и «последние новости» обычно появляются после того, как сформировался институциональный интерес, а не раньше.

Вот почему все больше инвесторов ищут способы следить за «умными деньгами» в режиме реального времени .

Один из самых игнорируемых сигналов?
За кем следят фирмы венчурного капитала и управляющие фондами в X (Twitter).

В этой статье объясняется:

• почему следующая активность является инвестиционным сигналом на ранней стадии
• как подписчики венчурных капиталистов и управляющих фондами выявляют институциональный интерес
• как автоматически отслеживать эти сигналы
• и как Circleboom делает этот процесс масштабируемым, отслеживаемым и действенным.

Что означает «Следуйте за умными деньгами»?

«Умные деньги» относятся к капиталу, размещенному:

• Венчурные фирмы
• хедж-фонды
• институциональные инвесторы
• профессиональные управляющие фондами

У этих актеров есть:

• доступ к потоку частных сделок
• отраслевая экспертиза
• исследовательские группы и инсайдерская информация

Еще до объявления раундов финансирования эти игроки часто начинают незаметно отслеживать проекты, основателей и команды, и одним из первых публичных следов этого интереса является то, за кем они следят на X.

Почему X (Twitter) — золотая жила для сигналов раннего инвестирования

X — это не просто социальная сеть, это информационный граф в реальном времени .

Венчурные капиталисты, партнеры и управляющие фондами используют X для:

• отслеживать основателей
• следить за стартапами на ранней стадии
• отслеживать появление новых протоколов и инструментов
• оставайтесь поближе к строителям перед объявлениями

Подписка от известного аккаунта венчурного инвестора часто выглядит следующим образом:

• раньше, чем пресс-релиз
• раньше, чем обновления Crunchbase
• раньше, чем новости о государственном финансировании

Во многих случаях это первый видимый сигнал институционального внимания.

Почему отслеживание активности важнее лайков или твитов

Лайки и ретвиты — дешевые сигналы. Следующее — нет.

Когда венчурный капиталист или управляющий фондом следит за счетом, это часто означает:

• им нужна постоянная видимость проекта
• они отслеживают прогресс с течением времени
• внутренние исследования уже начались

a16z — крупная фирма венчурного капитала, и они подписаны только на 52 аккаунта. Это означает, что они очень избирательны; их 53-й подписчик станет важным аккаунтом для их инвестиционных стратегий в будущем.

Следование — это сигнал обязательства , а не случайное взаимодействие.

Это особенно эффективно, когда:

• несколько венчурных капиталистов следят за одним и тем же проектом в течение короткого периода времени
• партнер фонда следует за основателем перед запуском продукта
• Институциональные отчеты начинаются после проекта, который ранее был малозаметным

Проблема: вручную отследить это невозможно в больших масштабах

Если вы хотите отслеживать:

• 20 венчурных компаний
• 50 управляющих фондами
• десятки ангельских инвесторов

Ручная ежедневная проверка подписчиков:

• кропотливый
• подвержен ошибкам
• не реалистично

Сам X не обеспечивает:

• оповещения о новых подписчиках
• историческое отслеживание подписчиков
• ежедневные сводки изменений

Именно здесь автоматизация становится необходимой.

Как Circleboom обеспечивает интеллектуальное отслеживание денег в реальном времени

Компания Circleboom недавно представила функцию, которая меняет способ проведения исследований.

С помощью Circleboom вы сможете:

• отслеживать подписку на определенные учетные записи X
• автоматически обнаруживать новые учетные записи, на которые подписаны
• получать ежедневные отчеты по электронной почте
• отслеживать изменения с течением времени без ручных проверок

Вместо просмотра временной шкалы вы наблюдаете за поведением .

Имейте в виду, что API обеспечивает более точный поток данных в реальном времени, чем сам интерфейс X. Хотя пользовательский интерфейс платформы может работать с задержками, API мгновенно фиксирует и отражает новые разработки.

У Circleboom есть официальный API Enterpise , мы не собираем данные из X!

Как рабочий процесс выглядит на практике

Шаг 1: Определите счета Smart Money

Вы выбираете:

• Счета венчурных компаний
• индивидуальные партнеры
• управляющие фондами
• известные ангелы

Они станут вашим списком наблюдения .

Крупнейшие мировые фирмы венчурного капитала на X

• Андриссен Горовиц (@a16z)
  Один из самых влиятельных венчурных капиталистов в сфере технологий, криптовалют, искусственного интеллекта и потребительских стартапов.
• Секвойя Капитал (@sequoia)
  Ранний спонсор Apple, Google, Airbnb, Stripe — за их подписчиками пристально следят.
• Аксел (@Accel)
  Сильное присутствие в SaaS, финансовых и корпоративных технологиях.
• Венчурные партнеры Lightspeed (@lightspeedvp)
  Активен в сфере искусственного интеллекта, криптовалют и глобальных стартапов.
• Бессемерские венчурные партнеры (@BVP)
  Известен облачными, SaaS-компаниями и компаниями, ориентированными на разработчиков.
• Бенчмарк (@benchmark)
  Небольшой фонд, высокая убежденность — изменения в поведении часто имеют смысл.

Криптовалютные и Web3-ориентированные венчурные капиталисты

• Парадигма (@paradigm)
  Одна из сильнейших крипто-инвестиционных компаний.
• Пантера Капитал (@PanteraCapital)
  Один из пионеров блокчейна и цифровых активов.
• Мультикойн Капитал (@multicoincap)
  Очень активен на X; Следующее часто сигнализирует о интересе к криптовалюте на ранней стадии.
• Электрик Капитал (@ElectricCapital)
  Известен исследованиями экосистемы разработчиков и инвестициями в Web3.

Корпоративное и стратегическое венчурное оружие

• ГВ (@GVteam)
  Венчурное подразделение Alphabet с широким технологическим охватом.

Интел Капитал (@IntelCapital)
Основное внимание уделяется глубоким технологиям, искусственному интеллекту и инфраструктуре.

Шаг 2. Автоматически отслеживайте их подписчиков

Мониторы Circleboom:

• на кого эти аккаунты начинают подписываться
• когда произойдет следующее
• закономерности в нескольких аккаунтах

Вам больше не нужно обновлять профили вручную.

Шаг 3. Получайте ежедневные оповещения по электронной почте

Каждый день вы получаете отчет, показывающий:

• недавно подписанные проекты
• возникающие пересечения между инвесторами
• счета привлекают институциональное внимание

Это превращает пассивное наблюдение в структурированный интеллект .

Почему это дает вам преимущество перед традиционными исследованиями

Традиционные инвестиционные исследования часто реагируют на:

• объявления о финансировании
• освещение в СМИ
• общедоступные базы данных

Последующий анализ работает до появления этих сигналов.

На практике это позволяет:

• обнаруживайте стартапы раньше
• выявлять изменения в повествовании до того, как рынки оценят их
• подтвердите свои собственные исследования институциональным поведением

Вы не догадываетесь. Вы наблюдаете , на что обращают внимание профессионалы .

Кто больше всего выиграет от этой стратегии?

Этот подход особенно ценен для:

• инвесторы-ангелы
• венчурные капиталисты ранних стадий
• криптоаналитики и аналитики Web3
• исследователи рынка
• основатели отслеживают интерес конкурентов

Любой, чье преимущество зависит от раннего осознания , а не от позднего подтверждения.

Этические и практические соображения

Важно отметить:

• это общедоступные данные
• никакая личная информация не доступна
• нет очистки ограниченного контента

Вы просто анализируете поведение подписчиков , но делаете это систематически, а не вручную .

Чем Circleboom отличается от ручного отслеживания

Ручной подход:

• непоследовательный
• легко пропустить изменения
• не масштабируется

Подход Circleboom:

• автоматизированный
• повторяемый
• основанный на оповещениях
• масштабируемость для многих учетных записей

Он превращает социальные данные в сигналы инвестиционного уровня .

Заключительные мысли: информация движется раньше, чем капитал

Капитал редко движется первым.

Внимание движется первым.

Отслеживая, за кем предпочитают следить венчурные капиталисты и управляющие фондами, вы получаете представление о:

• что исследуется
• что отслеживается
• что скоро может быть профинансировано

Благодаря отслеживанию подписчиков и ежедневным отчетам по электронной почте от Circleboom отслеживание умных денег перестает быть теорией и становится практической, повторяемой стратегией.

Часто задаваемые вопросы: следование Smart Money на X

Может ли следующая деятельность действительно указывать на инвестиционный интерес?

Да. Следование часто является ранним сигналом об исследовании, мониторинге или интересе перед сделкой, особенно когда это делается институциональными клиентами.

Предоставляет ли X оповещения о новых подписчиках?

Нет. X не уведомляет пользователей, когда учетные записи, на которые они подписаны, начинают подписываться на кого-то нового.

Являются ли эти данные общедоступными и разрешенными?

Да. Следующим действием является общедоступная информация о X.

Как часто следует проверять следующее?

Ежедневный мониторинг идеален, поэтому автоматические отчеты по электронной почте настолько эффективны.

Может ли Circleboom отслеживать несколько учетных записей VC одновременно?

Да. Вы можете отслеживать несколько учетных записей одновременно и выявлять пересекающиеся интересы.