Planen Sie Ihre CRM-Migration in die Cloud

Seit den frühen 2000er Jahren ersetzen skalierbare und flexible Cloud-basierte Softwaretechnologien langsam traditionelle Systeme und On-Premise-Lösungen am Arbeitsplatz. Und mit dem Aufstieg der Fernarbeit aufgrund der COVID-19-Pandemie hat sich ihr Platz in modernen Arbeitssystemen von einem Luxus zu einer Notwendigkeit gewandelt. Denken Sie darüber nach, Ihr CRM-System in die Cloud zu verlagern? Welche wichtigen Schritte sollten Sie zuerst unternehmen? In diesem Artikel besprechen wir Dinge, die Sie vor einer CRM-Cloud-Migration planen sollten.

Was ist eine CRM-Cloud-Migration?

Bei der CRM-Migration werden Daten, Ressourcen und andere wichtige Dateien von Ihrer CRM-Plattform in die Cloud verschoben. Da der Umzugsprozess Kosten und Zeit erfordert, insbesondere wenn Sie ein großes Unternehmen haben oder große Datenmengen übertragen, gibt es vor der Migration Ihres CRM viele Dinge zu beachten. Erfahren Sie, welche das sind und wie Sie den Übergang für alle im Unternehmen reibungslos gestalten können.

Welche Vorteile bietet die Verlagerung Ihres CRM in die Cloud? Abgesehen von der Eröffnung von Möglichkeiten für verschiedene Integrationen mit neuen Technologiesystemen kommt der Wechsel in die Cloud Ihrem Unternehmen auch in Bezug auf Leistung, Geschwindigkeit und Sicherheit zugute.

Ein Unternehmen, das sein CRM aus der Cloud betreibt, kann Daten effizienter optimieren. Es erhöht auch die Geschwindigkeit, mit der Sie Daten für die Analyse oder Integration verarbeiten. Die meisten Cloud-basierten Softwareprogramme sind außerdem mit mehrschichtigen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet. Das erleichtert das Erkennen von Bedrohungen und schützt Ihre Daten besser vor Hackern.

Was Sie vor Ihrer CRM-Migration in die Cloud beachten sollten

Es gibt viele Vorteile, wenn Sie Ihr CRM in die Cloud verlagern. Dazu gehören Flexibilität, Skalierbarkeit und einfacher Zugriff. Die Migration der CRM-Plattform Ihres Unternehmens in die Cloud kann jedoch überwältigend sein. Vor allem, wenn dies ohne Migrationsplan erfolgt. Aber mit der richtigen Planung und ordnungsgemäßen Ausführung kann der gesamte Migrationsprozess schnell und einfach sein. Also, ohne weiteres Umschweife, hier sind die Dinge, die Sie vor einer CRM-Migration in die Cloud beachten sollten:

Informieren Sie alle im Team

Die CRM-Migration ist eine kritische Workflow-Änderung, die jeden im Büro betrifft. Beginnen Sie also keine Migration, ohne vorher alle in Ihrem Team zu informieren. So stellen Sie sicher, dass sich Ihr Team gut auf die neuen Veränderungen vorbereiten kann. Sie können auch informiert werden, wenn während oder nach der Migration Daten verloren gehen oder Störungen auftreten. Vergessen Sie nicht, den Grund für die Migration, die Vorteile, die Nachteile und die neuen Verantwortlichkeiten Ihrer Mitarbeiter nach Abschluss der Migration zu besprechen.

Die Cloud-Migration wird normalerweise von den eigenen internen IT-Teams Ihres Unternehmens oder durch die Einstellung geschulter Fachleute oder Beratungsunternehmen durchgeführt. Wofür Sie sich auch entscheiden, stellen Sie sicher, dass alle an dem Prozess beteiligt sind.

Ziele festlegen

Die Definition Ihrer Migrationsziele ist ein entscheidender Schritt, um sicherzustellen, dass der gesamte Migrationsprozess ein Erfolg wird. Sie müssen in der Lage sein, die Gewinne zu visualisieren, die Ihr Unternehmen durch die Migration in die Cloud erzielen kann, und sie nach dem Prozess messen und dokumentieren können.

Soll die Geschäftsleistung verbessert werden? Um die Geschwindigkeit in Ihren Abläufen zu erhöhen? Um die Sicherheit zu erhöhen? Die Definition Ihrer Ziele hilft Ihnen, eine geeignete Metrik für den Erfolg Ihrer Cloud-Migrationsstrategie festzulegen.

Überprüfen Sie das Quell- und das Ziel-CRM

Dieser Schritt umfasst die Identifizierung der genauen Verwendung des neuen CRM in Ihrem Betrieb. Sie sollten auch eine vollständige Bestandsaufnahme Ihrer vorhandenen Infrastruktur erstellen, einschließlich Software, Server und Datenbank. Es hilft Ihnen und Ihrem Team zu verstehen, welche Daten verschoben werden müssen. Sie können veraltete Parameter aus Ihrem alten bestehenden CRM überspringen und nur die erforderlichen Felder in Ihr Cloud-CRM aufnehmen. Versuchen Sie bei der Überprüfung der Quelle, alle Datenbestände zu visualisieren, die Sie in die Cloud oder das Ziel-CRM verschieben müssen.

Berechnen Sie die Kosten

Die Migration kostet viel Zeit und Mühe, stellen Sie also sicher, dass Sie über die Mittel verfügen, um sich dafür einzusetzen. Listen Sie bei der Erstellung eines Migrationsplans alle Ausgaben auf, die auf Sie zukommen. Dazu gehören die Kosten für Rechenleistung, Datenspeicherung, Migrationstools, Tests usw.

Wählen Sie Ihre Cloud-Umgebung

Jetzt, da Sie wissen, was Sie brauchen, entscheiden Sie sich für die Art des Cloud-Modells, das Ihr Unternehmen übernehmen soll. Es gibt viele verschiedene Arten von Cloud-Modellen, aus denen Sie wählen können. Hier einige Beispiele: Hybrid Cloud, Private, Cloud oder Multi-Cloud.

Während öffentliche Cloud-Dienste oft von einem Anbieter für mehrere Verbraucher bereitgestellt werden, verfügt eine private Cloud normalerweise nur über eine Infrastruktur, die dem Cloud-Anbieter gehört (es handelt sich häufig um einen firmenexklusiven Cloud-Dienst). Hybrid Clouds hingegen kombinieren beide Umgebungen miteinander. Um festzustellen, welches für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist, versuchen Sie, Ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen einzuschätzen.

Wählen Sie Ihre Cloud-Migrationsstrategie

Jedes Unternehmen hat seine eigene technologische Infrastruktur. Was für ein anderes funktioniert, funktioniert möglicherweise nicht für Sie. Abhängig von der Art Ihres Unternehmens gibt es bestimmte Cloud-Migrationsstrategien, die für Sie am besten geeignet sind. Hier sind einige Beispiele für gängige Migrationsstrategien: Rehosting, Replatforming, Refactoring oder Repurchase.

Beim Rehosting verschieben Sie einfach Ihre Codebasis in eine neue Cloud-Umgebung. Das Replatforming beinhaltet das teilweise Neuschreiben der Codebasis, das Refactoring ist ein vollständiges Neuschreiben, und der Rückkauf ist am kostspieligsten, da die Legacy-App selbst ersetzt werden muss.

Planen Sie Ausfallzeiten

Die Migration kann ein langwieriger Prozess sein, den viele Unternehmen oft fürchten. Sie planen normalerweise tagelange Ausfallzeiten nur für den Prozess ein. Der beste Weg, Ausfallzeiten weniger störend zu gestalten, besteht darin, ein Datum mit der geringsten Geschäfts- oder CRM-Aktivität zu wählen. Zum Beispiel an Wochenenden oder an einem Datum, an dem die Arbeit normalerweise minimal ist (kann je nach Geschäft und Branche variieren).

Backup-Daten

Unterschätzen Sie nicht, wie vorteilhaft eine Datensicherung ist. Vor allem, wenn Sie Geschäftsdaten von einem CRM zu einem anderen migrieren. Eine korrekte Datensicherung gibt Ihnen die Gewissheit, dass alle Ihre Daten gespeichert sind, falls während des Migrationsprozesses ein Fehler auftritt. Erstellen Sie also mit Ihrem Team einen Backup-Plan, bevor Sie mit der Migration beginnen. Je nachdem, wie groß Ihre Daten und Vorgänge sind, dauert die Datensicherung zwischen fünf Minuten und mehreren Stunden. Viele gute CRM-Systeme wie Zoho und Pipeliner verfügen heute über erstaunliche Integrationsfunktionen, die Ihnen helfen können, Backups einfach und ohne Datenverlust durchzuführen.

CRM-Strukturen vergleichen

Verbringen Sie viel Zeit damit, Ihre alte und neue CRM-Struktur zu vergleichen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie eine Plattform wählen, die für Ihr Unternehmen gut geeignet ist. Wenn Sie vergleichen, werden Sie auch wichtige Vorteile des neuen CRM entdecken, die Ihnen vorher vielleicht nicht aufgefallen sind. Die besten CRM-Systeme für Unternehmen sind normalerweise Cloud-basiert und werden auf den Servern des Anbieters gehostet.

Test vor der Migration

Nachdem Sie alle oben genannten Vorbereitungen getroffen haben, führen Sie einen teilweisen Import durch, nur um mögliche Fehler zu sehen. Sie können auch mehrere Testläufe durchführen, um die Plattform auf verschiedenen Datenclustern zu testen. Durch Tests können Sie Einstellungen oder andere erforderliche Optimierungen ändern, bevor Sie alle Daten in das neue CRM verschieben. Je nachdem, wie komplex Ihre Cloud-Konfiguration oder Ihr E-Commerce-Geschäft ist, müssen Sie mehrere Schritte ausführen, um sicherzustellen, dass während des letzten Prozesses alles reibungslos verläuft.

Sind Sie bereit für Ihre Cloud-CRM-Migration?

Nachdem Sie nun alle Vorbereitungen getroffen haben, ist es an der Zeit, Ihr CRM in die Cloud zu verschieben. Das Befolgen der obigen Tipps sollte Ihnen dabei helfen, Ausfallzeiten und andere komplexe Probleme zu minimieren, die sich auf Ihre Migration auswirken können. Denken Sie daran, dass Ihre Cloud-CRM-Migration bei richtiger Durchführung nicht nur Ihre Geschäftsbeziehungen verbessert, sondern auch das Umsatz- und Unternehmenswachstum ankurbelt.