Großartige Möglichkeiten, das Beste aus der HubSpot-Salesforce-Integration herauszuholen

Frage: Was ist das Beste an der Wahl zwischen Salesforce und HubSpot?

Antwort: Sich nicht entscheiden zu müssen.

Es stellt sich heraus, dass die HubSpot-Salesforce-Integration robust und sofort implementierbar ist.

Möglicherweise haben Sie Salesforce bereits in Betrieb und Ihr gesamtes Vertriebsteam wurde auf der Plattform geschult. Jetzt möchten Sie die Stärken von HubSpot CRM und Marketingautomatisierung nutzen, um Ihre Marketing- und Vertriebsergebnisse zu verbessern. Die Integration macht es einfach, HubSpot mit Salesforce CRM zu verbinden und Ihr Inbound-Programm auf die nächste Stufe zu heben.

Aber um sicherzustellen, dass Sie die Stärken beider Systeme optimal nutzen , sollten Sie einige wichtige Details beachten, damit die Anwendungen besser zusammenarbeiten und Ihren Teams, Interessenten und Kunden ein besseres Erlebnis bieten.

Marketing in HubSpot, Verkaufen in Salesforce

Die Verwaltung zweier separater Systeme ist mühsam.

Viele Vertriebsprofis, insbesondere diejenigen, die bereits mit Salesforce vertraut sind, möchten wahrscheinlich weiterhin alle Informationen ihrer Kontakte in Salesforce protokollieren. Ebenso würden die meisten Vermarkter, die ich kenne, die All-in-One-CRM-Lösung von HubSpot bevorzugen und sich nicht mit der Verwaltung von mehr als einer Datenbank herumschlagen müssen.

Obwohl HubSpot und Salesforce gut zusammenarbeiten können, sollten Sie einige wichtige Nuancen beachten.

Erstens verfügt HubSpot über Marketing- und Nicht-Marketing-Kontakte , während Salesforce über Leads und Kontakte verfügt .

Wenn ein Kontakt in HubSpot zum ersten Mal erstellt wird – entweder hochgeladen oder durch Konvertieren in einem Online-Formular – kann der Kontakt als Marketing- oder Nicht-Marketing-Kontakt festgelegt werden. Nicht-Marketingkontakte können nicht in bestimmte Marketinginteraktionen wie Marketing-E-Mails, Anzeigen oder Marketingaktionen in Workflows einbezogen werden, können aber für andere Zwecke in Ihrem CRM aufbewahrt werden.

Marketingkontakte durchlaufen den Verkaufs- und Marketingzyklus basierend auf ihren Lebenszyklusphasen:

• Kontakt
• Teilnehmer
• Marketing-qualifizierter Lead
• Vertriebsqualifizierter Lead
• Gelegenheit
• Kunde
• Evangelist
• Sonstiges

In Salesforce wird ein neuer Kontakt als Lead bezeichnet. Nachdem ein Vertriebsmitarbeiter mit diesem Lead interagiert und ihn qualifiziert hat, wird der Lead in einen Kontakt umgewandelt, normalerweise mit einer zugehörigen Opportunity .

VERWANDT: 10 Vorteile der Marketingkontakte-Funktion von HubSpot

Die standardmäßige Salesforce-HubSpot-Integration

Die Standardeinstellung zwischen HubSpot und Salesforce besteht darin, dass neue Kontakte in HubSpot zu Leads in Salesforce werden. Wenn eine Opportunity in Salesforce gewonnen wird, tritt der Kontakt in HubSpot in die Kundenphase im Lebenszyklus ein .

Standardmäßig werden nur Kontakte synchronisiert, aber diese anderen Objekte können ebenfalls synchronisiert werden:

• Konten in Salesforce = Unternehmen in HubSpot
• Opportunities in Salesforce = Deals in HubSpot
• Salesforce- Aufgaben = HubSpot- Ereignisse

Ein standardmäßiger Salesforce-HubSpot-Workflow

Werfen wir nun einen Blick auf die Lebensdauer eines Verkaufs durch eine standardmäßige HubSpot-zu-Salesforce-Integration , zusammen mit einem grundlegenden HubSpot-Score und einer Einrichtung der Lebenszyklusphase .

Ein neuer Besucher landet auf dem Blog Ihrer Website. Sie finden Ihre Inhalte ansprechend und hilfreich und abonnieren Ihren Blog über das E-Mail-Anmeldeformular . Dies ist die erste Conversion in HubSpot, und die Lebenszyklusphase des Besuchers ist als Abonnent festgelegt. HubSpot erstellt einen neuen Marketing-Kontaktdatensatz, der dann mit Salesforce synchronisiert wird. In Salesforce wird dieser Kontakt als Lead bezeichnet .

Ein paar Tage später kehrt dieser Kontakt zu Ihrer Website zurück, indem er auf einen Blogartikel klickt, den Sie per E-Mail gesendet haben. Der Kontakt findet einen erweiterten Inhalt in Ihrem Blog und füllt ein Formular aus , um darauf zuzugreifen. Dies ist die zweite Conversion in HubSpot, die den HubSpot-Score des Leads erhöht. Die von ihnen bereitgestellten Formularinformationen qualifizieren sie auch als Marketing Qualified Lead (MQL), was eine Aktualisierung in ihrer HubSpot-Lebenszyklusphase auslöst, um ihren neuen Status widerzuspiegeln.

Nach ein paar weiteren Blogposts und Inhaltsdownloads erreicht der HubSpot-Score des Besuchers die Schwelle eines Sales Qualified Lead (SQL) und seine Lebenszyklusphase ändert sich. Dies löst eine Benachrichtigungs-E-Mail an einen bestimmten Verkäufer aus, die ihn oder sie benachrichtigt, sich zu melden und Kontakt aufzunehmen.

VERWANDT: Definieren von Leads, MQLs und SQLs in einem industriellen Umfeld

Der Vertriebsmitarbeiter konsultiert seine Lead-Liste in Salesforce (über einen Link in der Benachrichtigungs-E-Mail) und kann alle HubSpot-Kontaktinformationen überprüfen und Aktivitäten direkt in Salesforce bewerten. Der Vertriebsmitarbeiter wendet sich dann basierend auf einer Verbindungsversuchssequenz an den Kontakt und protokolliert seine Verbindungsversuchsinformationen in Salesforce.

Der Verkäufer nimmt Kontakt auf und stellt fest, dass der Lead ein qualifizierter Kontakt ist. Sie konvertieren den SQL-Lead in einen Kontakt und erstellen eine zugehörige Opportunity in Salesforce.

In HubSpot wird die Lebenszyklusphase zu Opportunity aktualisiert .

Nach einigen Erkundungen, einem Angebot und Verhandlungen schließt der Vertrieb ein Geschäft ab . (Ja!)

Der Verkäufer ändert den Status der Opportunity in Salesforce in geschlossen/gewonnen . Die Lebenszyklusphase in HubSpot für den Kontakt ändert sich automatisch zu Kunde .

Salesforce-HubSpot-Integration in die Salesforce-App

Ein besonders nützlicher Vorteil der Integration ist, dass Sie Ihre HubSpot-Informationen nicht nur direkt in Ihrem Salesforce-Portal auf Ihrem Desktop sehen können, sondern auch direkt in der Salesforce-App. Dies ist ein wichtiger Vorteil für Vertriebsmitarbeiter, die unterwegs sind.

Wann Sie Hilfe zu Ihrer HubSpot-Salesforce-Integration erhalten

Die Standardeinrichtung für die Integration von HubSpot CRM und Salesforce ist unkompliziert. Aber wie jeder Vermarkter oder Vertriebsmitarbeiter bestätigen wird, sind Leben und Arbeit nicht immer einfach, und es können Ausnahmen auftreten, die diesen Arbeitsablauf unterbrechen. Möglicherweise benötigen Sie zusätzliche Hilfe, um zu verstehen, wie HubSpot am besten mit Salesforce integriert werden kann, um diese besonderen Herausforderungen zu meistern.

1. Benutzerdefinierte Zuordnung

Was ist, wenn Sie einen komplexen oder hochentwickelten Verkaufsprozess und viele zusätzliche Felder und Informationen haben, die sowohl Ihr Marketing- als auch Ihr Vertriebsteam sehen müssen, um ihre beste Arbeit zu leisten?

Über die grundlegende Integration hinaus können Sie benutzerdefinierte Zuordnungen zwischen beliebigen Feldern in HubSpot und Salesforce erstellen, selbst wenn die Felder selbst benutzerdefinierte sind.

Angenommen, Sie haben eine Salesforce-Anforderung erstellt, dass alle Leads eine Quelle haben müssen oder nicht erstellt werden können. Die standardmäßige Out-of-the-Box-Integration würde diese Anforderung nicht erfüllen. Ihre HubSpot-Kontakte würden nicht synchronisiert, da Salesforce sie ablehnen würde, da sie nicht die erforderlichen Informationen enthalten. Mit der benutzerdefinierten Zuordnung können Sie dieses Feld zuordnen, sodass die Kontakte problemlos in HubSpot erstellt werden können.

2. Aufnahmelisten und Synchronisierungsrichtung

Sie haben die Wahl, ob Sie alle oder nur einen ausgewählten Satz von Kontakten synchronisieren möchten, und Sie können aus mehreren Richtungen für Ihre Synchronisierungseinstellungen wählen:

• Einweg: HubSpot → Salesforce
• Einweg: HubSpot-Einschlussliste → Salesforce
• Bidirektional: HubSpot Salesforce
• Bidirektional: HubSpot-Einschlussliste Salesforce

Marketing-Datenbanken können riesig werden, insbesondere für hochselektive B2B-Unternehmen. Für jeweils 100 Kontakte in HubSpot haben Sie möglicherweise nur wenige SQLs, und viele Unternehmen würden es vorziehen, nicht alle diese Kontakte in Salesforce zu haben.

HubSpot ermöglicht es Ihnen, nur Ihre qualifiziertesten Kontakte auszuwählen, um sie an Salesforce zu senden, indem Sie eine intelligente Aufnahmeliste verwenden.

Sie können diese intelligente Liste genauso einrichten wie jede andere intelligente Liste in HubSpot, indem Sie sie anhand einer Reihe von Kriterien füllen, z. B. Lebenszyklusstatus . Kontakte in dieser Liste werden dann mit Salesforce synchronisiert.

Ein Wort der Vorsicht: Wenn ein Kontakt von der Aufnahmeliste gestrichen wird, werden seine Informationen nicht mehr zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert.

3. Erweiterte Verbindungen mit Data Sync und dem Operations Hub von HubSpot

Data Sync, ein Teil des Operations Hub von HubSpot, ist eine weitere Synchronisierungslösung, mit der Daten zwischen den beiden Systemen verknüpft werden können. Wenn mehr als eine Verbindung benötigt wird – zum Beispiel, wenn Sie Daten zwischen HubSpot und Shopify für E-Commerce synchronisieren müssen – kann es sinnvoll sein, die Datensynchronisierung auch zu verwenden, um HubSpot mit Salesforce zu integrieren.

RELATED: HubSpot Operations Hub: Was können seine Datenautomatisierungsfunktionen für Sie tun?

4. Überwachung von Integrationen auf Leistung

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Integration von HubSpot und Salesforce ist die Überwachung von Kontakten über die Plattformen hinweg, insbesondere in den ersten Monaten der Integration. Manchmal, insbesondere bei stärker angepassten Integrationen, werden Kontakte, die synchronisiert werden sollten, nicht synchronisiert und andere, die nicht synchronisiert werden sollten.

Ein vertrauenswürdiger Experte kann automatisierte Reporting-Tools sowohl in HubSpot als auch in Salesforce einrichten, um erstellte Kontakte zu überwachen und sicherzustellen, dass sie die Kriterien einhalten, die Sie für die Synchronisierung und Aktualisierung festgelegt haben.

Sie müssen sich nicht entscheiden, aber Sie haben die Wahl

Nachdem Sie nun mit der Art und Weise vertraut sind, wie HubSpot und Salesforce zusammenarbeiten können, lohnt es sich zu untersuchen, ob ein einziges CRM alles kann. Schließlich kann die Wahl einer einzigen Plattform den Betrieb weiter vereinfachen und Prozessschritte reibungsloser gestalten – und Ihren Teams möglicherweise auch eine Menge Geld sparen.

Bei der Weidert Group sind wir HubSpot-Benutzer und eine Diamond-Partneragentur, weil wir festgestellt haben, dass HubSpot funktioniert, und wir bereit sind, jedem zu sagen, der mehr darüber erfahren möchte, wie Sie Ihre Marketing-, Vertriebs- und Serviceziele erreichen können. vollständig ausgerichtet, mit HubSpot CRM. Klicken Sie einfach auf den Link unten, um alles darüber zu erfahren, wie HubSpot Ihren Inbound-Erfolg unterstützt.