6 raisons pour lesquelles vous devriez tirer parti des modèles dans votre flux de travail CRM

Que vous dirigiez une entreprise mondiale ou une startup , la bonne plateforme CRM ( gestion de la relation client ) peut vous aider à acquérir et à fidéliser des clients. Il vous permet également de mettre en œuvre des workflows pour automatiser les tâches de routine, telles que le suivi d'un prospect actif ou l'envoi de rappels de renouvellement d'abonnement en temps réel .

Mais comment maximiser les gains de vos workflows CRM ? Bien qu'il n'y ait pas de réponse unique à cette question, une solution efficace consiste à utiliser des modèles CRM .

En ce qui concerne les CRM , vous pouvez utiliser un large éventail de modèles pour les contacts, les publications sur les réseaux sociaux , les documents, les e-mails et bien plus encore. Une utilisation judicieuse de ces modèles peut contribuer à améliorer vos processus métier et à maximiser les économies de temps et d’argent.

Dans cet article, nous examinerons de plus près pourquoi les modèles sont indispensables à vos flux de travail CRM .

Que sont les modèles CRM ?

Les « modèles CRM » sont un terme générique désignant des ressources prédéfinies ou préformatées qui rationalisent les interactions avec les clients et la gestion des flux de travail . Vous pouvez facilement personnaliser ces modèles en fonction de vos préférences et exigences. Ils sont utiles pour différents départements, du marketing et des ventes au service client.

Les plateformes CRM actuelles vous permettent d'utiliser un large éventail de modèles pour créer et déployer des workflows de vente . Par exemple, Act! CRM , qui inclut l'automatisation du marketing , vous fournit des modèles d'e-mails prédéfinis pour mettre en œuvre des campagnes goutte à goutte automatisées pour le lead nurturing. Ils vous évitent d’avoir à concevoir des e-mails attrayants à partir de zéro. De même, vous pouvez utiliser des modèles pour créer des documents cruciaux afin de gérer les informations pertinentes , telles que les contrats, les factures et les propositions.

De nombreux CRM vous permettent également d'utiliser des modèles pour stocker et gérer les données client . Par exemple, Act! Les tableaux personnalisés comprennent des modèles prédéfinis pour divers secteurs, notamment l'immobilier, les logiciels, le conseil et l'assurance, éliminant ainsi le besoin de créer et de personnaliser des tableaux de type feuille de calcul sans ressources de développement supplémentaires.

Outre les modèles d'e-mails CRM et les modèles de contact , vous pouvez également exploiter des modèles pour le développement de contenu, la création d'entonnoirs et les enquêtes de commentaires des clients pour répondre aux besoins de votre entreprise . Il est également possible de créer et de personnaliser des modèles pour les notifications et rappels clients.

Avantages de l'utilisation de modèles pour la gestion des flux de travail CRM

Les modèles sont utiles, que vous cherchiez à créer un entonnoir de prospection ou à améliorer le flux de travail d'intégration de vos clients . Si vous vous demandez si vous devez les utiliser dans vos flux de travail CRM , voici quelques avantages à considérer.

Productivité et efficacité accrues

Les modèles CRM aident divers départements à économiser du temps et des ressources. Par exemple, les membres de l'équipe commerciale peuvent créer un modèle pour l'acquisition de clients afin de rationaliser le flux de travail . Une fois le modèle prêt, ils peuvent l’utiliser chaque fois qu’un nouveau prospect entre dans l’entonnoir.

S'appuyer sur des modèles élimine les incertitudes du processus et aide les commerciaux à prendre les bonnes décisions sans délai. Dans le même temps, ils peuvent adapter le modèle en fonction des préférences et des problèmes de chaque client pour offrir une meilleure expérience.

De même, les équipes marketing et commerciales peuvent utiliser des modèles d’e-mails pour minimiser le temps passé à créer des e-mails. Ce temps peut être mieux utilisé, par exemple en surveillant les taux d'ouverture, les taux de clics et d'autres mesures de performances des campagnes .

En un mot, les modèles font monter en flèche l'efficacité de vos flux de travail CRM et vous aident à atteindre plus d'objectifs plus rapidement. Cela peut être une bénédiction pour les petites entreprises qui sont déjà confrontées à plusieurs contraintes.

Une image de marque cohérente

Lorsque vous utilisez des modèles et gérez les interactions clients via une application CRM , cela minimise les risques d'erreurs et d'incohérences.

Par exemple, vous pouvez pré-approuver des modèles d'e-mails pour les rappels de rendez-vous. Les commerciaux n'auront qu'à modifier le modèle en ajoutant le nom d'un client, ainsi que la date et l'heure du rendez-vous. Les éléments de conception, tels que la couleur, la taille, le style de police et l'emplacement des incitations à l'action ( CTA ), restent fixes. De même, il n’y a aucun changement dans la langue et le ton de l’e-mail.

Vous pouvez même vous assurer que les éléments clés de votre identité de marque, tels que le logo de l'entreprise et l'URL du site Web, sont ajoutés à chaque e-mail. Cela vous permet de créer une identité de marque cohérente, ce qui n'aurait pas été possible si chaque commercial avait créé sa propre version de rappels de rendez-vous. C'est particulièrement utile pour les nouveaux membres de l'équipe qui n'ont pas encore maîtrisé votre image de marque.

Automatisation améliorée

L'un des principaux avantages de l'utilisation d'un système CRM est qu'il vous aide à rationaliser le processus de vente en automatisant les tâches de routine. Et les modèles vous aident à exploiter tout le potentiel de l’automatisation des flux de travail .

Disons que vous cherchez à créer un entonnoir de vente automatisé . Avec un modèle de flux de travail prédéfini , vous pouvez facilement définir la séquence exacte de points de contact qu'un prospect rencontrera à chaque étape de son parcours d'achat.

En outre, vous pouvez automatiquement attribuer des tâches aux commerciaux concernés chaque fois qu'un prospect entre dans l'entonnoir ou passe d'une étape à la suivante. Vous pouvez même envoyer des rappels par e-mail pour vous assurer qu'ils se connectent avec le prospect et le guider à travers différents points de contact.

Une fois que vous avez créé le modèle de flux de travail , vous pouvez l'utiliser pour automatiser l'entonnoir de vente encore et encore. Cela se traduit par des économies de temps et d’argent et améliore encore davantage l’efficacité.

Évolutivité garantie

À mesure que votre petite entreprise se développe, les spécialistes du marketing doivent mettre en œuvre davantage de campagnes marketing et les équipes commerciales doivent gérer davantage d'interactions avec les clients. Simultanément, le volume de tickets d’assistance client connaîtra également une augmentation.

Les modèles CRM peuvent être la clé pour gérer ces demandes croissantes à grande échelle. Vous pouvez facilement réutiliser les modèles de workflow pour reproduire leur succès et améliorer les taux de conversion.

De plus, vous pouvez utiliser des modèles pour standardiser diverses interactions clients tout en minimisant les erreurs humaines. Cela peut vous aider à offrir une expérience de marque cohérente à vos prospects et clients à grande échelle.

Expérience client améliorée

Avec les modèles , vous pouvez offrir un parcours d'achat fluide à chaque client. Les flux de travail automatisés et les interactions client standardisées éliminent les erreurs humaines. De plus, vous pouvez personnaliser les modèles de flux de travail pour ravir les clients avec une communication personnalisée et des recommandations de produits.

Il convient également de noter que lorsque les équipes en contact avec les clients utilisent des modèles CRM , elles peuvent éviter de se laisser entraîner par des tâches de routine. Au lieu de cela, ils peuvent se concentrer sur des tâches plus importantes, telles que l’identification et la suppression des points de friction du parcours d’achat.

Il en résulte une expérience client cohérente et fluide . En fin de compte, cela permet de convertir davantage de prospects en clients payants et de générer des revenus plus importants grâce à des ventes incitatives et croisées ponctuelles.

Conformité légale et réglementaire

Certains secteurs, comme les services financiers et les assurances, appliquent des lois et réglementations strictes lorsqu'il s'agit d'interagir avec les consommateurs. En utilisant des modèles pré-approuvés pour les e-mails, les messages SMS , les notifications push et d'autres canaux de communication, vous pouvez réduire le risque de non-conformité. Cela peut vous aider à éviter des tracas juridiques à long terme.

Exploitez tous les avantages des workflows CRM avec des modèles

Les modèles CRM offrent un large éventail d'avantages, notamment une efficacité, une productivité et une évolutivité améliorées. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, ils peuvent également vous aider à automatiser les flux de travail plus facilement, à maintenir une identité de marque cohérente et à améliorer l' expérience client . De plus, ils standardisent les interactions et les processus avec les clients et contribuent à éviter les problèmes liés à la conformité.

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