8 formas de descubrir información con Funnel Analytics para hacer crecer su firma de corretaje

En el vertiginoso mundo de las finanzas, donde la oportunidad y la incertidumbre se entrelazan, mantenerse a la vanguardia requiere más que solo adaptarse al cambio: exige una comprensión profunda del panorama en evolución, innovación estratégica y un compromiso firme con el éxito del cliente.
La transformación posterior a la pandemia de la industria de corretaje subraya su notable resiliencia, ofreciendo una perspectiva cautivadora de la intrincada dinámica del comportamiento del consumidor.

El notable salto en clientes activos, de 1 crore en el año fiscal 20 a unos impresionantes 1,8 millones de rupias en el año fiscal 21, alcanzando un máximo de aproximadamente 3,5 millones de rupias en el año fiscal 22, dice mucho sobre el creciente interés en el comercio y las inversiones. Lo que realmente se destaca es la afluencia de clientes nuevos en el mercado, principalmente de ciudades de nivel II/III y más allá, que desempeñaron un papel fundamental en esta expansión. Sin embargo, a partir de enero de 2023, se produjo una disminución de 3,35 millones de rupias de clientes activos, en gran parte debido a que los clientes incorporados inicialmente se volvieron inactivos.

Este cambio en la trayectoria presenta un desafío crucial para las casas de bolsa: ¿cómo retener e involucrar a estos clientes de manera efectiva? Aquí es donde interviene el análisis de embudo, una poderosa herramienta para comprender el comportamiento del cliente.

Al analizar meticulosamente el recorrido del cliente, desde el interés inicial hasta el punto de inactividad, las firmas de corretaje pueden obtener información valiosa. Comprender dónde y por qué los clientes se van puede ayudar a identificar los puntos débiles, afinar las estrategias e implementar medidas específicas para reavivar el interés y frenar el desgaste.
Pero antes de adentrarnos en las complejidades del análisis de embudos, echemos un vistazo rápido y comprendamos cómo opera una firma de corretaje.

¿Qué es una Casa de Bolsa?

Una firma de corretaje es un enlace que conecta a compradores y vendedores. Su función principal es comprar productos, como acciones, acciones, bonos y otros bienes financieros, en nombre de sus clientes. A los corredores se les paga en comisiones o tarifas cobradas después de una transacción.

Los ingresos totales de la empresa dependen del número de clientes que completan su viaje, desde el inicio hasta la transacción y la compra.

Como empresa de corretaje, depende en gran medida de la agrupación de clientes para aumentar los ingresos. Pero el viaje y las intenciones de cada cliente varían a medida que pasan por el embudo, al igual que el tiempo que pasan en cada etapa.

Entonces, ¿cómo puede mantener a los clientes y prospectos de alta intención comprometidos en todo el embudo?

Aquí es donde se vuelve importante profundizar en el análisis del embudo.

En este artículo, discutimos ocho formas de diseccionar sus embudos para buscar información oculta que pueda ayudar a impulsar la participación del usuario y mejorar el valor de por vida del cliente.

¿Qué son los análisis de embudo?

Los análisis de embudo son una serie cronológica de eventos o acciones del usuario que conducen a un objetivo final, como una conversión. Los eventos dentro de un embudo pueden tener lugar dentro de aplicaciones móviles, productos, correos electrónicos, sitios web y otros puntos de contacto de participación del cliente.

Los equipos de ventas y marketing se benefician de los análisis de embudo, ya que les permiten comprender los recorridos y comportamientos de los clientes y descubrir anomalías en el embudo.

Descubra cómo WebEngage Funnel Analytics lo ayuda a identificar cuellos de botella y aumentar las conversiones

¿Qué significa desde la perspectiva de una firma de corretaje?

El análisis de embudo para una firma de corretaje significa buscar en los canales que un prospecto ha utilizado para interactuar con la firma y cuándo y dónde ocurren realmente las conversiones.

Un prospecto típico pasa por cinco etapas del embudo de marketing y ventas:

• Adquisición: los clientes potenciales visitan el sitio web de su empresa haciendo clic en un anuncio, mediante una búsqueda en la web o un correo electrónico promocional.
• Activación: los prospectos crean una cuenta gratuita con usted completando un formulario en línea. Por ejemplo, registro y verificación de cuenta, realización de un depósito inicial y configuración de preferencias de cuenta.
• Retención: usuarios activos que vuelven a visitar su sitio web o aplicación móvil para participar continuamente. Esto sucede después de la transacción o la compra.
• Referencia: a los usuarios les gusta su producto y comienzan a recomendarlo a otros.
• Ingresos: genera más ingresos de los clientes actuales mediante la venta de productos, por ejemplo, acciones, o actualizando a los usuarios a un plan premium o compra.

8 formas de diseccionar su embudo para obtener información sobre la participación del usuario

Como empresa de corretaje, interactúa continuamente con los clientes a escala en todos los puntos de contacto. Por lo tanto, tenemos ocho formas para que usted aproveche los conocimientos del embudo y aumente la participación:

1. Analizar basado en eventos

Los embudos constan de varios eventos de usuario, también conocidos como acciones de usuario. Podría ser un cliente potencial interactuando con su aplicación móvil, sitio web o campañas.

Para una firma de corretaje, los eventos de prospectos pueden ser completar un formulario en línea para abrir una cuenta como parte de la incorporación, activar sus cuentas, comprar un producto financiero, incluir productos en la lista de deseos, descargar el folleto de la firma, etc.

El análisis en función de los atributos de eventos de los clientes potenciales le permite comprender el comportamiento de los usuarios y las acciones específicas que realizan cuando: visitan o abandonan su sitio, pasan a la siguiente etapa del embudo, compran un producto con éxito, etc.

2. Analizar según el tiempo entre compromisos

¿Cuánto tiempo le toma a un cliente potencial comprometerse por primera vez con su campaña de marketing y pasar a la siguiente etapa?

Comience a analizar en función del tiempo que tardan los prospectos entre dos puntos de interacción. Le da una idea de cuánto tiempo le puede tomar a alguien evaluar y decidir lo que tiene para ofrecer y si es el movimiento correcto para ellos.

Por ejemplo, el tiempo que transcurre entre que se comunican con usted para una llamada de descubrimiento y realizan una compra.

También obtiene información sobre qué tan bien han influido sus campañas en la decisión del prospecto y el tiempo promedio que tardan los prospectos en pasar a una etapa sucesiva.

Las firmas de corretaje también tienden a ver caídas a lo largo del embudo: en el punto de registro de la cuenta, agregando fondos a la cuenta de corretaje, mientras ejecuta operaciones. El mapeo de eventos y el tiempo que transcurre entre cada compromiso puede afectar las conversiones generales y el valor de por vida del cliente.

3. Analizar según el tiempo de conversión

Analice el tiempo que tardan los prospectos entre el compromiso y la conversión. Un tiempo medio alto que se tarda en convertir puede indicar mejoras que se deben realizar en sus campañas de marketing y en la experiencia general del usuario.

El análisis basado en el tiempo que tardan los prospectos en convertirse en compradores puede ayudarlo a:

• Indique cuánto tiempo tarda un cliente potencial en evaluar sus preferencias que conducen a la conversión.
• Optimice el tiempo empleado en la toma de decisiones realizando mejoras en su embudo y componentes.
• Configure campañas personalizadas para persuadir a los prospectos a dar el siguiente paso.
• Acorte el ciclo de ventas moviendo rápidamente a los prospectos por el embudo.
• Aumente sus ingresos finales resaltando los obstáculos y rectificándolos para reducir el abandono de los usuarios.

4. Analiza las campañas por canal

Las casas de bolsa tienen clientes potenciales provenientes de todo tipo de canales; en línea como anuncios pagados, búsqueda orgánica, redes sociales, correos electrónicos y fuera de línea como el boca a boca, etc.

Debido a esta omnipresencia de los clientes, las empresas inducen al marketing multicanal para llegar al público en cada rincón y esquina. Las campañas de marketing multicanal le permiten llegar a los usuarios en sus canales preferidos, atraerlos mejor y convertir más rápido.

Por lo tanto, solo tiene sentido diseccionar su embudo para obtener información mediante el análisis de campañas por canal. Además de aprovechar el marketing multicanal, comience a analizar qué canal genera la mayor participación.

Estos conocimientos son cruciales para priorizar los canales con los que es más probable que interactúen sus clientes ideales y para comprender de dónde provienen sus principales clientes listos para comprar.

5. Analizar para segmentar prospectos

La segmentación ayuda a crear campañas y mensajes hiperpersonalizados en los puntos de contacto con los clientes. Las campañas personalizadas permiten que su público objetivo resuene con la oferta y los impulse a participar mejor.

¿Cómo puede afectar la segmentación al éxito de su empresa? Le permite crear campañas personalizadas para cada segmento de usuarios y ganar negocios repetidos. Comience segmentando a los usuarios activos e inactivos en su embudo.

Por ejemplo, Angel One, la firma de corretaje de bolsa líder de la India, fue testigo de un aumento del doble en las conversiones en el sitio mediante el uso de la participación del usuario localizada para dirigirse a diferentes segmentos de su audiencia. Segmentan aún más a los usuarios inactivos o aquellos que han bloqueado las notificaciones push web al configurar campañas push en el sitio.

LECTURA ADICIONAL: Angel One, la firma de corretaje de bolsa líder de la India, es testigo de un aumento del doble en las conversiones de sitios web en 6 meses

6. Analizar el viaje

Analice el viaje de la audiencia de principio a fin, desde cómo la mayoría de ellos descubrió su empresa, se comprometieron con su oferta, sus canales preferidos y en qué etapa se encuentran en cada canal.

Analizar la ruta de su público objetivo lo ayuda a descubrir lo que hacen antes y después de abandonar el embudo de ventas. Como resultado, puede optimizar las etapas y los canales de su embudo para dirigir a la audiencia hacia el flujo más óptimo, como suscribirse a un servicio pago, crear una cuenta o comprar un producto.

Path Analysis es una característica increíble que lo guía en el análisis de cómo los usuarios interactúan con sus canales digitales y dónde los dejan.

7. Analizar en función de los ingresos

Mapee los canales digitales que utiliza su firma de corretaje para interactuar con la audiencia junto con sus campañas principales para calcular el ingreso promedio generado durante un período de tiempo.

Encuentre campañas que generen los mayores ingresos y ROI y etiquete los canales a través de los cuales se ejecutó. Este análisis puede ayudar a optimizar el gasto de la campaña para obtener un ROI más alto y encontrar qué campañas funcionan mejor en conjunto.

Por ejemplo, una campaña de marketing por correo electrónico que genere más citas puede generar más ingresos para su empresa que una campaña de marketing pagado o de correo directo dirigida a generar visitas al sitio web.

Del mismo modo, la evaluación basada en los ingresos también puede ayudarlo a descubrir la inclinación del contenido o la propuesta de valor a la que su público objetivo responde de manera más activa.

8. Analizar para calificar clientes potenciales

La calidad de los clientes potenciales que atrae puede hacer o deshacer los ingresos de su empresa de corretaje.

Entonces, para analizar su embudo en función de los clientes potenciales, comience por:

1. Identificar canales que ayuden a impulsar clientes potenciales de alta intención sobre los de baja calidad.
2. Tenga en cuenta los parámetros comunes entre sus clientes potenciales de alta calidad.
3. Calcular cuánto tiempo lleva convertir los clientes potenciales de alta calidad identificados.
4. Calcular cuántos ingresos ayudan a generar.

Este método también puede resaltar qué segmentos de audiencia de su mercado objetivo son más adecuados para ayudarlo a impulsar el crecimiento del negocio.

LECTURA ADICIONAL: Los 6 principales embudos de marketing B2C para realizar un seguimiento de las conversiones mejoradas

Conclusión

El análisis y la información del embudo dan paso al crecimiento a largo plazo y desbloquean lo que hace que los usuarios se queden o abandonen sus embudos de ventas y marketing.

Y la respuesta a todas tus dudas está justo en tus embudos. Analice sus embudos en función de los eventos de los usuarios, el tiempo entre compromisos, el tiempo necesario para la conversión, las campañas por canal, la segmentación de prospectos, los recorridos de los clientes, los ingresos por canal y la calidad de los clientes potenciales.

Además, la adopción de estrategias dirigidas por IA ha transformado varias funciones de las casas de bolsa tradicionales. Las marcas están aprovechando las herramientas de inteligencia artificial para analizar los comportamientos de inversión de los clientes, el uso de sitios web y aplicaciones móviles, y el historial del usuario, para enviar contenido personalizado según sus preferencias únicas.

El análisis de embudos juega un papel importante en las firmas de corretaje. Les permiten mantenerse en la cima de su juego al atraer un compromiso de calidad utilizando información respaldada por datos.

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